【正文】 行的，建議項目盡快實施。 年產(chǎn) 60000CCR 玻璃纖維項目 河北瑞和項目管理集團(tuán)有限責(zé)任公司 10 第二章 市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模 市場需求現(xiàn)狀 世界玻璃纖維行業(yè)現(xiàn)狀 2020 年全球玻纖生產(chǎn)總量約 310 萬噸左右。 1995年至 2020年的平均增長率為 %，計 2020 年至 2020 年的平均增長率為 15%。 根據(jù)最新統(tǒng)計資料，玻璃纖維增強(qiáng)基材 (含屋面材料基材 )和紡織用基材的地域市場分布如下： 歐洲 北美 亞洲 南美 其他地區(qū)（中東） 31% 32% 31% 3% 3% 2020 年全球玻纖市場的平均增長率約 12%，其中發(fā)展最快的地區(qū) 是亞洲的中國和印度，增長率在 35%以上，中東地區(qū)發(fā)展也較快，增長率在 6%以上；而美國和歐洲增長速度較慢，僅 %和 %。 世界上主要的三大玻纖公司美國歐文斯康寧（ OC）、法國圣哥本集團(tuán)Vertrotex公司、美國 PPG公司，其產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的 50%以上，目前已不再擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，將某些利潤低的生產(chǎn)環(huán)節(jié)外包，而把精力和財力專注于玻璃纖維高端產(chǎn)品，發(fā)展后道產(chǎn)品和產(chǎn)品的深加工。 另一方面這些國際性的公司也正在向南美洲、東歐國家和亞洲國家（包括中國）轉(zhuǎn)移生產(chǎn)力，以降低生產(chǎn)成本?？梢哉f，玻璃纖維的生產(chǎn)重心正在向 發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。 交通、建筑和電子電氣行業(yè)是玻璃纖維的主要應(yīng)用市場，占 50%以上。2020 年，玻璃纖維市場分布情況如下表： 年產(chǎn) 60000CCR 玻璃纖維項目 河北瑞和項目管理集團(tuán)有限責(zé)任公司 11 按應(yīng)用領(lǐng)域劃分 交通工具 建筑工程 電子電氣 基礎(chǔ)設(shè)施 工業(yè)用品 消費(fèi)品 造船 其他 24% 18% 14% 7% 12% 8% 6% 11% 按玻纖的使用工藝過程劃分 紡織用 增強(qiáng)熱塑性 敞模成型 SMC+BMC等 拉擠纏繞 RTM 板材 其他 23% 26% 19% 11% 11% 2% 4% 4% 玻璃纖維的紡織應(yīng)用量中，電子工業(yè)用細(xì)紗約占 65%，用于織造電子布，作 為印刷電路板的增強(qiáng)基材；工業(yè)織物用紗類用途約占紡織類總用量的 35%，其應(yīng)用領(lǐng)域很廣，產(chǎn)品品種繁多，其中建筑用的紡織玻纖紗約占工業(yè)織物用紗的 44%，其它特種用途（窗紗、光纜加強(qiáng)芯、繃帶等）約占56%。 從 2020年起紡織用紗市場發(fā)生了兩大變化，一是由于 IT行業(yè)的不景氣，歐美等國玻纖紡織細(xì)紗產(chǎn)量持續(xù)下降 ,而亞洲地區(qū) 2020年后電子工業(yè)用紗盡管亦受到?jīng)_擊 ,但產(chǎn)量下降不大。從 2020 年下半年起，隨著亞太I(xiàn)T 行業(yè)的復(fù)蘇，玻纖細(xì)紗需求量開始大幅度增加 ,價格也隨之上揚(yáng)。 第二個變化是工業(yè)用和建筑用玻纖網(wǎng)布市場有了很大發(fā)展 ，這給我國中小玻纖紡織企業(yè)帶來很大機(jī)遇，我國已成為建筑捻線墻體用玻纖網(wǎng)布的主要出口國。 國內(nèi)玻璃纖維產(chǎn)銷現(xiàn)狀 當(dāng)前我國玻纖行業(yè)，呈現(xiàn)供需兩旺狀況。 2020 年全國玻纖生產(chǎn)總量125萬噸，其中池窯玻璃纖維產(chǎn)量 95 余萬噸，占總量的 80%。玻纖產(chǎn)品的大體分類如下： ⑴ 增強(qiáng)基材：總量約 ，其中 (單位：萬噸 )： 年產(chǎn) 60000CCR 玻璃纖維項目 河北瑞和項目管理集團(tuán)有限責(zé)任公司 12 無捻粗紗 短切氈 短切纖維 無捻粗紗布 噴射紗 濕法氈等 20 10 5 15 5 ⑵ 紡織產(chǎn)品：總量約 ， 其中 (單位：萬噸 )： 網(wǎng)布 絕緣布 魚桿布 過濾布 絕熱布 導(dǎo)風(fēng)筒布 其它 10 15 另外在統(tǒng)計數(shù)據(jù)以外，我國還存在約 6～ 8萬噸左右的國家明令禁止的劣質(zhì)的高堿玻璃纖維，嚴(yán)重干擾了玻纖、玻璃鋼市場。 2020 年，國內(nèi)共有 49 座玻纖池窯生產(chǎn)，擬建和在建的玻纖池窯 15座。生產(chǎn)能力 11 萬噸，預(yù)計 2020 年全行業(yè)利用池窯法生產(chǎn)的玻纖占總產(chǎn)量的 80%。用玻纖池窯拉絲生產(chǎn)玻璃纖維已成為我國玻纖工業(yè)的主旋律。 “十 一 五”期間，按 GDP年均增長 17%計，國民 經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展對建材產(chǎn)品的需求將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。近年來，國內(nèi)市場需求的旺盛，帶動了玻纖工業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展。 玻璃鋼工業(yè)用玻纖材料 玻璃鋼工業(yè)是玻璃纖維的最大市場，其玻纖用量約占玻纖制品總量的65%左右（美國約 70%、日本和歐洲達(dá)到 80%以上、我國比例約 60%）。生產(chǎn) 1 噸玻璃鋼制品，平均需要 ～ 。 我國玻璃鋼行業(yè)自二十世紀(jì)九十年代以來，一直以高于 GDP的增長率高速發(fā)展。 ① FRSP（熱固性玻璃鋼） 2020 年中國 FRSP產(chǎn)量 190 萬噸，較上年增 長 11％ 。出口量也較上年產(chǎn) 60000CCR 玻璃纖維項目 河北瑞和項目管理集團(tuán)有限責(zé)任公司 13 年增長 ％ FRSP 市場比例為：建筑 40%；管、罐、化工防腐 24%、陸上車輛與地面輔助設(shè)施 6%、船艇 4%、工業(yè)器材 12%、其他 14%。 另外， 2020 年我國玻纖基覆銅板的產(chǎn)量約 萬噸，較上年增長30％。 ② FRTP（熱塑性玻璃鋼） 2020 年產(chǎn)量 42 萬噸，較上年增長 29％。產(chǎn)品以其基體種類分，產(chǎn)量自大至小依次為： PA、 PP、 PBT、 ABS、 POM、 PC。多以擠出與注射法生產(chǎn)制品。 熱塑性塑料數(shù)量大，它占整個塑料的 70%以上。熱塑性塑料 品種多，用玻纖增強(qiáng)改性效果明顯，而且相對價格較低、環(huán)保性能好。近二十年左右， GFRTP 的發(fā)展速度已超過 GFRP。 1997～ 2020 年年均增長率為 %（ FRP 增長率為 %）， 2020年產(chǎn)量已達(dá)到 152 萬噸，預(yù)計今后幾年的增長速度仍大于 10%。廣東省在電器上大量使用 FRTP，年產(chǎn)值已近 80 億元，浙江省也發(fā)展很猛。預(yù)測今后十年熱塑性塑料的增長速度將是熱固性塑料的三倍。 2020 年上半年，玻璃鋼行業(yè)的產(chǎn)銷總量達(dá)到 190 萬噸， 產(chǎn)量與產(chǎn)值增率均超過 30%. 目前我國玻璃鋼行業(yè)進(jìn)行重點開發(fā)的五大市場如下：建筑 與環(huán)保、化工防腐 、漁船、陸地車輛、能源。而我國在這些領(lǐng)域的應(yīng)用還處于起步階段。如美國每輛轎車玻纖增強(qiáng)塑料的使用量 3040公斤，我國僅幾公斤；日本、臺灣 90%以上的漁船為玻璃鋼船，我國 90 多萬艘漁船中，玻璃鋼年產(chǎn) 60000CCR 玻璃纖維項目 河北瑞和項目管理集團(tuán)有限責(zé)任公司 14 只有 100 多艘。 從總體上看，我國玻璃鋼的產(chǎn)量已列世界第二位，但人均占有量很少。美國為 ，日本為 公斤，我國僅為 。由此可以看出，玻璃鋼工業(yè)的發(fā)展?jié)摿薮?，玻璃纖維的市場前景廣闊。 紡織型玻纖材料 隨著信息產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，我國玻璃布基覆銅板亦快速增長，前三年的平均增 長率為 %。 2020年玻璃布基覆銅板產(chǎn)量為 5720 萬平方米（用電子布 ），比 2020 年增長 %。 2020年 繼續(xù)以 40%的增長率高速增長，上半年產(chǎn)量約 4000萬平方米，進(jìn)出口逆差還有 1000萬平方米。也就是說，國內(nèi)玻璃布基覆銅板的市場需求量為 1 億平方米，需要電子布 ，折玻纖電子紗 。而我國 2020年玻纖電子紗產(chǎn)量約 8 萬噸、電子布 3 億米，產(chǎn)需矛盾較大。 為滿足需求，各玻纖廠家積極擴(kuò)大玻纖電子紗和布的生產(chǎn)能力，甚至用坩堝法生產(chǎn)的低質(zhì) 7628 布規(guī)模也已達(dá) 5000 萬平方米 ，但仍滿足不了需求。因為缺口較大， 7628布的售價由 2020年底的 /米升至 美元 /米。 G75 紗的售價也從 /噸升到目前的 萬元 /噸。 另外，除電子織物外的其他各種工業(yè)織物在我國也是方興未艾。近年來，由于環(huán)保、消防要求的提高，玻璃纖維織物以其強(qiáng)度高、不燃性、耐高溫、防水透氣性以及無有害物質(zhì)的優(yōu)勢，建筑墻體增強(qiáng)織物（網(wǎng)布、不干膠帶）、過濾織物 (高溫?zé)焿m過濾和綜合利用 )、增強(qiáng)塑料織物 (包括砂輪基布、魚桿基布等 )、耐高溫織物 (熱防護(hù)、焊接防護(hù)、防火毯，代石棉 )、裝飾織物 (防蟲 窗紗、吸熱窗紗、百葉窗布、墻布等 )的應(yīng)用發(fā)展迅速，國年產(chǎn) 60000CCR 玻璃纖維項目 河北瑞和項目管理集團(tuán)有限責(zé)任公司 15 內(nèi)外的需求量增長迅速，成為我國玻纖行業(yè)發(fā)展的一大動力。 屋面防水用玻纖材料 美國八十年代開始使用玻纖胎代替纖維素紙?zhí)ブ圃鞛r青卷氈和板材，推動了玻纖工業(yè)的大發(fā)展，至今 80%以上屋面防水材料均采用了玻纖胎（歐洲約 50%）。全世界用于屋面防水用材料的玻璃纖維約為 40 萬噸，主要是各種玻纖氈產(chǎn)品。在我國，玻纖胎僅占防水氈材料的 5%以下。 國內(nèi)新型防水材料的應(yīng)用量已由 1999 年占總量的 30％上升到 2020年占總量的 38％。以玻璃纖維為基胎的防水卷材在各類防水 工程中總體應(yīng)用比例日趨擴(kuò)大，如 SBS、 APP 改性瀝青防水卷材 (玻纖胎 )在防水工程總體應(yīng)用量中所占比例分別為 ％和 ％。而改性瀝青防水卷材在屋面和地下工程中的應(yīng)用量在各類防水材料中所占比例也大幅提高。 另外，國家出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策支持發(fā)展新型防水材料，如重點發(fā)展 SBS改性瀝青防水卷材，積極創(chuàng)造條件推動 APP改性瀝青防水卷材的發(fā)展，要求到 2020年改性瀝青防水卷材在全國防水工程市場的占有率達(dá)到23％，年用量約為 1 億平方米。 據(jù)悉， 2020年和 2020年新型防水材料需求將有大幅度的增長，其中SBS和 APP改性瀝青卷材 2020年的需求量將達(dá) ， 2020年需求量將達(dá) 。由此可見，玻纖胎防水卷材市場大有可為，建筑防水領(lǐng)域的市場需求將為玻纖企業(yè)提供一定的市場擴(kuò)張機(jī)遇。 玻璃纖維市場總量預(yù)測 隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展 ,對玻璃纖維的需求也將不斷增加。原有玻璃鋼、電絕緣等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域用量不斷增加 ,工程塑料、建筑領(lǐng)域、年產(chǎn) 60000CCR 玻璃纖維項目 河北瑞和項目管理集團(tuán)有限責(zé)任公司 16 基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境保護(hù)方面玻纖及制品應(yīng)用將成為新的增長點。 據(jù)有關(guān)部門預(yù)測 ,到 2020 年， 各主要應(yīng)用市場 （不包括出口量） 的需求量分別為 :玻璃鋼 25萬噸 。電子、電器 10萬 噸 。工程塑料 15萬噸 。防水材料 6萬噸 。建筑領(lǐng)域 8萬噸 。土工材料 5萬噸 。代替石棉材料 3～ 5萬噸。如包括 50%的出口量，玻璃纖維市場總量將達(dá)到 150 萬噸。 建設(shè)規(guī)模 根據(jù)國內(nèi)外玻璃纖維行業(yè)的發(fā)展情況，本項目擬建設(shè)兩條年產(chǎn) 3 萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品為各種玻璃纖維增強(qiáng)基材。具體產(chǎn)品方案如下： 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)能（噸 /年）無捻粗紗 10000 短切原絲氈 20200 紡織纖維紗 10000 直接無捻粗紗 20200 合計 60000 本項目的產(chǎn)品都是符合國際標(biāo)準(zhǔn)的高檔無堿玻纖制品，根據(jù)市場調(diào)查，產(chǎn)品內(nèi)銷與外銷比例定為 5:5。 產(chǎn)品用途 直接無捻粗紗：用多排多孔漏板直接拉制并卷繞成紗筒，因省去絡(luò)紗等環(huán)節(jié)，不僅省工省時，而且張力均勻、質(zhì)量好，是纏繞、擠拉等玻璃鋼復(fù)合材料制品的理想的增強(qiáng)基材以及土工織物用高強(qiáng)度紗。 短切原絲氈：玻璃纖維短切原絲氈（ CSM）是連續(xù)玻璃纖維工業(yè)中一項大宗產(chǎn)品，也是目前用途最廣泛的玻璃纖維無紡氈制品。 CSM 是各類熱固性樹脂和熱塑性樹脂良好的增強(qiáng)基材，它除可用于手糊成型 FRP外， 還年產(chǎn) 60000CCR 玻璃纖維項目 河北瑞和項目管理集團(tuán)有限責(zé)任公司 17 可被用于機(jī)械成型 FRP 中。 CSM具有優(yōu)良的復(fù)模性、增厚性，層間粘結(jié)性。 無捻粗紗：主要有纏繞紗、噴射紗、 片狀模塑料 用紗，用 1600孔漏板拉制，將多股原絲經(jīng)絡(luò)紗機(jī)合股而成，用途廣闊。 紡織紗：主要結(jié)合集團(tuán)已有生產(chǎn)的紡織生產(chǎn)優(yōu)勢。為集團(tuán)下游企業(yè)和紡織加工企業(yè)生產(chǎn)Ｇ７５、Ｇ１５０、Ｇ３７和各種規(guī)格的合股并捻紗。也可生產(chǎn)各種工業(yè)織物和出口給國外的玻璃纖維織布廠家。 年產(chǎn) 60000CCR 玻璃纖維項目 河北瑞和項目管理集團(tuán)有限責(zé)任公司 18 第三章 廠址與建設(shè)條件 廠址 廠址地理位置 中外 合資 玻璃纖維有限公司位于 遼寧省濱海 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 園區(qū)內(nèi)， 公路交通 十分便利，水力、 天燃?xì)狻?電力供應(yīng)充足 ，并配置污水處理管網(wǎng) 。 氣象及地質(zhì)條件 ⑴氣象資料 地震裂度 6 度 以下。 ⑵地質(zhì)條件 園區(qū)。含水層巖以粗砂為主，亦爽有卵石、礫、巨礫等地下水資源較豐富。園區(qū)含水層底板埋深 80m 有余。 土層地基載力超過 15t/m2，在附加范圍內(nèi)絕大部分是砂礫石層。地下水水質(zhì)陽離子為鈣離子，陰離子為重鈣酸根離子，對砌石功混凝土基礎(chǔ)無侵害作用。 建設(shè)條件 主要原材料供應(yīng) 本項目玻璃原料年用量 108000噸，其來源均嚴(yán)格按工藝技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行選擇采購， 運(yùn)輸主要委托當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸部門承擔(dān)。 年產(chǎn) 60000CCR 玻璃纖維項目 河北瑞和項目管理集團(tuán)有限責(zé)任公司 19 主要玻璃原料的品種、規(guī)模表 原料名稱 年用量 （噸 /年） 產(chǎn)地 運(yùn)輸方式 石英砂 河北省 汽