【正文】 策等等，如何對(duì)企業(yè)發(fā)展有幫助，是企業(yè)在信息化、知識(shí)化過(guò)程要考慮的事情。作為一個(gè)企業(yè)，都希望能實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)的緊密合作，更好的借鑒他人的經(jīng)驗(yàn)，能快速的掌握公司發(fā)生的情況。 通過(guò)信息化的發(fā)展，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)我們的企業(yè)管理流程化、規(guī)范化，對(duì)我們的公司內(nèi)部管理 辦公和協(xié)調(diào)實(shí)現(xiàn)規(guī)范。通過(guò)系統(tǒng)的約束，實(shí)現(xiàn)我們的高效工作。 企業(yè)達(dá)到一定的程度，隨著人員的增加和部門的擴(kuò)大，部門和人員之間層次出現(xiàn)了巨大的差距，有的人經(jīng)驗(yàn)非常豐富，能夠隨意處于任何崗位進(jìn)行工作，但有的由于經(jīng)驗(yàn)、能力等方面，需要經(jīng)過(guò)大量的培訓(xùn)后才能適應(yīng)新的崗位工作，這樣使公司的資源無(wú)法最大化。 項(xiàng)目背景 從改革開放以來(lái) ,在國(guó)內(nèi)的大中小城鎮(zhèn) , 私家車出現(xiàn)了爆發(fā)性的增長(zhǎng) .但是與先進(jìn)國(guó)家相比 ,國(guó)內(nèi)私家車的保險(xiǎn)市場(chǎng)還處于一個(gè)歷史發(fā)展的初期階段 .基于這個(gè)認(rèn)識(shí) ,我們 準(zhǔn)備以一個(gè)中型城市為試點(diǎn) ,打破傳統(tǒng)的車保經(jīng)營(yíng)模 式 ,采用網(wǎng)絡(luò)化的管理和市場(chǎng)戰(zhàn)略來(lái)經(jīng)營(yíng)一個(gè)全新的車保公司代理公司 ,從而達(dá)到將經(jīng)營(yíng)成本壓縮到最小程度 ,給保險(xiǎn)戶主以最大的利益的雙重效能 .為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo) ,公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的構(gòu)建必須牢固搭建起來(lái) ,走在同行的前列 . 項(xiàng)目目標(biāo) 充分利用 荷源軟件的技術(shù)優(yōu)勢(shì) ，從實(shí)際業(yè)務(wù)出發(fā)、實(shí)現(xiàn) 保險(xiǎn)公司 各分公司、 呼叫中心 、 客戶 、 潛在客戶 等多方面協(xié)同，共同構(gòu)建相互關(guān)聯(lián)的應(yīng)用平臺(tái)， 各分公司 及 呼叫中心 可以準(zhǔn)確、及時(shí)地將 客戶 信息、 潛在客戶、保單 諸類相關(guān)數(shù)據(jù)反饋給 公司 ，為 公司 提供豐富翔實(shí)的第一手資料，幫助業(yè)務(wù)管理人員有效管理企業(yè)經(jīng)營(yíng)及合作伙伴協(xié)作的各 個(gè)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)。 上海荷源軟件有限公司 項(xiàng)目建議書 第 4 頁(yè) 功能需求 ? 及時(shí)了解 會(huì)員和客戶的 情況。 ? 及時(shí)發(fā)現(xiàn) 新的潛在客戶 。 ? 及時(shí)了解 保費(fèi)最后收繳日期 。 ? 用手機(jī)短信方式提醒客戶交保費(fèi) 。 ? 呼叫中心可以實(shí)時(shí)的看到客戶和潛在客戶的信息 。 ? 為客戶和一般用戶提供一個(gè)可以交流的平臺(tái) 。 ? 進(jìn)一步發(fā)掘 客戶 ，擴(kuò)大企業(yè)市場(chǎng)份額。 ? 快速收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況。 ? 提供各種查詢， 為快速市場(chǎng)反應(yīng)提供充足可靠的依據(jù)。 ? 提供客戶關(guān)系管理的功能，為專業(yè)呼叫中心提供平臺(tái) 。 ? 提供 客戶 信息錄入管理 ,呼叫叫心，公共網(wǎng)站 等幾大模塊； ? 基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，提供遠(yuǎn)程訪問的能力； ? 提供簡(jiǎn)單 易用的軟件界面，減少培訓(xùn)成 本； ? 提供完善的文檔； 性能需求 ? 滿足 企業(yè) 內(nèi)部人員使用的需要，保證平臺(tái) 7X24 的正常運(yùn)行。 ? 滿足平臺(tái)擴(kuò)展的需要，使之成為 企業(yè) 的核心平臺(tái)。并能擴(kuò)展到附屬公司和相關(guān)單位使用需要。 應(yīng)用對(duì)象 該平臺(tái)為 整個(gè) 保險(xiǎn) 公司 、辦事處 、呼叫中心 在內(nèi) 實(shí)施使用， 公共網(wǎng)站部分為所有互聯(lián)網(wǎng)用戶 提供。平臺(tái) 實(shí)現(xiàn) 各部門、客戶之間 一個(gè)緊密聯(lián)系、聯(lián)動(dòng)有序、相互制約、數(shù)據(jù)共享的高度集成的系統(tǒng) ， 徹底解決了 “ 信息孤島 ” 的問題 ， 管理流程逐漸實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、上海荷源軟件有限公司 項(xiàng)目建議書 第 5 頁(yè) 制度化和透明化 。并 實(shí)現(xiàn)了領(lǐng)導(dǎo)的實(shí)時(shí)了解，部門的辦公需要，業(yè)務(wù)的支持需要，無(wú)紙化辦公需要。 設(shè)計(jì)原則 本 公司在開發(fā)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的時(shí)候盡量考慮用戶的利益，最大程度為用戶節(jié)省投資，最大程度保護(hù)用戶投資。所以我們?cè)跒榭蛻粼O(shè)計(jì)、開發(fā)系統(tǒng)的時(shí)候會(huì)時(shí)刻考慮以下幾個(gè)原則。 可靠性原則 由于本系統(tǒng)將設(shè)計(jì)成為覆蓋整個(gè) 集團(tuán)公司 和相關(guān)部門的綜合性平臺(tái)，因此穩(wěn)定可靠性就成為系統(tǒng)設(shè)計(jì)考慮的首要問題。由于參與人員和科室的眾多，并且作為 企業(yè) 核心的平臺(tái)，信息發(fā)布、信息交互等業(yè)務(wù)量大、頻率高，就對(duì)系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠性要求特別高。如果系統(tǒng)不能穩(wěn)定工作，不具有容錯(cuò)能力，那么所造成的損失是無(wú)法估量的。 所以，平臺(tái)應(yīng)該是一個(gè)具有高可靠、高容錯(cuò)的系統(tǒng)。一 般的做法如下： ? 軟件架構(gòu)和實(shí)現(xiàn)技術(shù)的高可靠。 ? 硬件產(chǎn)品的高可靠，如可容錯(cuò)的磁盤陣列等。 ? 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。 先進(jìn)性原則 采用當(dāng)今國(guó)內(nèi)、國(guó)際上最先進(jìn)和成熟的計(jì)算機(jī)軟件、硬件和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，使新建立的系統(tǒng)能夠最大限度地適應(yīng)今后技術(shù)發(fā)展變化和業(yè)務(wù)發(fā)展變化的需要。從目前國(guó)內(nèi)發(fā)展情況來(lái)看，系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)的先進(jìn)性原則主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： ? 采用開放的體系結(jié)構(gòu)； ? 采用新一代成熟的計(jì)算機(jī)技術(shù)； ? 采用快速、穩(wěn)定、安全的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)； 可擴(kuò)充、可維護(hù)性原則 對(duì)于硬件設(shè)備，如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器設(shè)備，在選型、設(shè)計(jì)和安裝時(shí)要保證在將來(lái)業(yè)務(wù) 量和業(yè)務(wù)功能增加的情況下，方便地提高性能、擴(kuò)展功能，并保護(hù)以往的設(shè)備投資。 對(duì)軟件而言，開發(fā)軟件的時(shí)候應(yīng)該考慮到以后系統(tǒng)平臺(tái)的升級(jí)和硬件平臺(tái)的更新等問題。如果開發(fā)的應(yīng)用軟件只能使用 2 到 3 年就無(wú)法繼續(xù)運(yùn)作 ，那么這個(gè)軟件就不是一個(gè)好的軟件，無(wú)法使投入資金得到最大的保護(hù)。 安全保密原則 作為公司內(nèi)部核心的平臺(tái)、商業(yè)數(shù)據(jù)以及綜合信息都是非常機(jī)密的，因此本系統(tǒng)必須提供嚴(yán)格的安全認(rèn)證和加密手段，保證相關(guān)數(shù)據(jù)不被篡改、破壞，保證過(guò)程不會(huì)出現(xiàn)上海荷源軟件有限公司 項(xiàng)目建議書 第 6 頁(yè) 信息泄漏等事件發(fā)生。 易用性、友好性原則 平臺(tái)是給 企業(yè) 內(nèi)部不同層次的人員使用，因 此系統(tǒng)的易用性、友好性是非常重要的。同時(shí)一個(gè)易用、友好的界面，可以幫助本系統(tǒng)聚集更多的使用頻率，這些對(duì)于一個(gè)知識(shí)型平臺(tái)來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的。 總體設(shè)計(jì) 業(yè)務(wù)系統(tǒng)概述 平臺(tái)業(yè)務(wù) 主要分為 三個(gè)層次： 上海荷源軟件有限公司 項(xiàng)目建議書 第 7 頁(yè) 技 技 技 技 技 技 技技 技 技 技技 技 技 技技 技 技 技技 技 技 技 技 技 技 技技 技 技 技 技 技 技 技技 技 技 技 技 技技 技 技 技 技 技 技 技 技 技 技 技 技 技 技 技 技 技技 技 技 技 技 技技 技 技 技 技 技客戶客戶合作伙伴合作伙伴員工員工技 技 技 技技 技 技 技 技 技 上海荷源軟件有限公司 項(xiàng)目建議書 第 8 頁(yè) 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浼軜?gòu) I n t e r n e t技 技 技I n t r a n e t技 技 技技 技技 技 技 技 V P N技 技 技 技技 技 技 技 技技 技技 技技W e b 技 技 技技 技 技技 技技 技 技 技技 技 技 技 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浒凑杖龑咏Y(jié)構(gòu)，將 Web 服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器分開。并分別在 Web 層面（外部 Inter 到內(nèi)部 Intra 間）和數(shù)據(jù)層面（應(yīng)用服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫(kù)）間設(shè) 立了防火墻，保證數(shù)據(jù)的安全。 Web 服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器都可以采用“集群”（ Cluster）來(lái)提供負(fù)載均衡和 Failover 故障保護(hù)機(jī)制。 數(shù)據(jù)庫(kù)也相應(yīng)的提供了備份數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的數(shù)據(jù)備份，提高容錯(cuò)能力。 軟件系統(tǒng)架構(gòu) 整個(gè)系統(tǒng)采用三層體系，遵循 .NET 企業(yè)軟件平臺(tái)架構(gòu)。 上海荷源軟件有限公司 項(xiàng)目建議書 第 9 頁(yè) 功能設(shè)計(jì) 信息錄入管理 功能描述 包括 客戶 信息、 潛在客戶 信息、 車輛 信息、 車主 信息、 保單 信息。能夠體現(xiàn) 客戶 的基本資料、 車輛的基本資料以及其保險(xiǎn)的歷史 信息。 功能列表 編號(hào) 名稱 詳細(xì) 1 客戶 信息 錄入 消費(fèi)者的姓名、消費(fèi)者電話、消費(fèi)者手機(jī)、消費(fèi)者地址。 消費(fèi)者姓名：為必填項(xiàng)。 2 車輛 信息 錄入 3 保單 信息 錄入 中間層 數(shù)據(jù)庫(kù) 信息錄入 保單保費(fèi)管理 用戶認(rèn)證 數(shù)據(jù)庫(kù)接口 WEB方式展現(xiàn) 信息報(bào)表 呼叫中心系統(tǒng) 銷售報(bào)告 …… 公司內(nèi)部 相關(guān)公司 Inter 展示層 企業(yè) 數(shù)據(jù) 上海荷源軟件有限公司 項(xiàng)目建議書 第 10 頁(yè) 4 用戶 信息 錄入 5 車輛保險(xiǎn)信息錄入 6 理賠錄入 信息查詢 管理 功能描述 提供客戶、潛在客戶、車輛、車主、車輛保險(xiǎn)歷史信息的查詢。提供給公司內(nèi)部和呼叫中心使用。 功能列表 編號(hào) 名稱 詳細(xì) 1 客戶查詢 2 潛在客戶查詢 3 車輛查詢 4 車主查詢 5 車輛保險(xiǎn)歷史查詢 6 保單 查詢 7 險(xiǎn)種查詢 8 理賠情況查詢 9 保費(fèi)按業(yè)務(wù)人員統(tǒng)計(jì) 報(bào)表 打印 功能描述 包括 客戶報(bào)表、潛在客戶報(bào)表、保單報(bào)表等報(bào)表 上海荷源軟件有限公司 項(xiàng)目建議書 第 11 頁(yè) 功能列表 編號(hào) 名稱 詳細(xì) 1 車輛信息表 2 客戶表 3 險(xiǎn)種一覽表 4 保單打印 5 理賠情況打印 消息管理 功能描述 能夠 對(duì)短消息提醒的功能，對(duì)臨近繳費(fèi)日期的客戶進(jìn)行短消息提醒 ，提供日常短消息的發(fā)送界面，便于發(fā)送廣告和服務(wù)信息。 功能列表 編號(hào) 名稱 詳細(xì) 1 臨近繳費(fèi)日期短消息提醒 2 新險(xiǎn)種短消息廣告 3 體現(xiàn)服 務(wù)的問候 4 保單到期提醒 用戶 管理 功能描述 主要 包括用戶的增加刪除和修改，用戶的登錄檢查，用戶的權(quán)限管理等。 功能列表 編號(hào) 名稱 詳細(xì) 上海荷源軟件有限公司 項(xiàng)目建議書 第 12 頁(yè) 1 用戶增加、刪除、修改 2 用戶 登錄安全檢查 3 用戶 的權(quán)限設(shè)置 4 用戶組的增加、刪除、修改 保單 管理 功能描述 功能列表 編號(hào) 名稱 詳細(xì) 1 投保信息的錄入 2 續(xù)保管理 3 退保管理 理賠 管理 功能描述 功能列表 編號(hào) 名稱 詳細(xì) 1 理賠信息的錄入、刪除和修改 2 理賠的審核 3 理賠信息統(tǒng)計(jì) 收付費(fèi) 管理 功能描述 上海荷源軟件有限公司 項(xiàng)目建議書 第 13 頁(yè) 保費(fèi)的收費(fèi)管理和理賠的付款管理 功能列表 編號(hào) 名稱 詳細(xì) 1 保費(fèi)收費(fèi)管理 2 理賠付款管理 3 退保的退費(fèi)計(jì)算 4 增減保額管理 由于項(xiàng)目投資有一定的規(guī)模，相應(yīng)地也帶來(lái)了風(fēng)險(xiǎn)，為了保障項(xiàng)目成功，我們制訂了一個(gè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制的保證措施。 ? 我們將把這個(gè)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)、建造成一個(gè)使用最新技術(shù)并可不斷更新的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，為此我方將全力組織高級(jí)技術(shù)人員進(jìn)行開發(fā)。 ? 用戶方參加開發(fā)，使需求明確，并縮短修改失誤的時(shí)間，為系統(tǒng)成功開發(fā)和過(guò)渡打下了基礎(chǔ)。 本項(xiàng) 目將嚴(yán)格遵循軟件工程進(jìn)行組織開發(fā)，每一階段會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的文檔。項(xiàng)目將在嚴(yán)格的監(jiān)督和控制下進(jìn)行。 以下是項(xiàng)目開發(fā)迭代方式 上海荷源軟件有限公司 項(xiàng)目建議書 第 14 頁(yè) 項(xiàng)目相關(guān)人員及職責(zé) 工程實(shí)施組 角色 職責(zé) 人員 工作說(shuō)明 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 為本項(xiàng)目的最高領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，對(duì)項(xiàng)目開發(fā)的重大問題進(jìn)行決策，對(duì)系統(tǒng)的各種資源進(jìn)行協(xié)調(diào)。 主要領(lǐng)導(dǎo)、主要業(yè)務(wù)處室領(lǐng)導(dǎo)、荷源軟件公司主要領(lǐng)導(dǎo)。 與荷源軟件共同組成此次項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，確定項(xiàng)目目標(biāo)和分工，明確項(xiàng)目需求，協(xié)調(diào)項(xiàng)目資源，推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行。 項(xiàng)目機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo) 協(xié)調(diào)公司內(nèi)部 項(xiàng)目所需資源。 荷源軟件主要領(lǐng)導(dǎo) 決策、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。 用戶組： 上海荷源軟件有限公司 項(xiàng)目建議書 第 15 頁(yè) 用戶組 協(xié)調(diào)項(xiàng)目開發(fā)方及項(xiàng)目監(jiān)理方的工作，提供業(yè)務(wù)調(diào)研和設(shè)計(jì)協(xié)助，監(jiān)督項(xiàng)目研發(fā)過(guò)程 主要由信息中心及各個(gè)業(yè)務(wù)處室主要業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)組成 提供和確定項(xiàng)目需求； 提供原有系統(tǒng)文檔和程序； 指導(dǎo)和培訓(xùn)荷源軟件項(xiàng)目開發(fā)人員相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)； 確定并參與項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； 項(xiàng)目開發(fā)組（荷源軟件）： 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人 協(xié)調(diào)公司內(nèi)外部資源，推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行，保證項(xiàng)目按合同要求按質(zhì)按量完成。 陳勇義 項(xiàng)目經(jīng)理 具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的開發(fā)和實(shí)施，協(xié)調(diào)開發(fā)組和用戶的關(guān)系， 保證項(xiàng)目定時(shí)定量完成。 杜天恩 負(fù)責(zé)編寫《項(xiàng)目計(jì)劃》、《測(cè)試計(jì)劃》、《配置計(jì)劃》等文檔。 需求分析員 整理分析用戶需求，產(chǎn)品需求分析。 楊辰 負(fù)責(zé)編寫《需求設(shè)計(jì)》文檔 , 《系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔》 。 系統(tǒng)設(shè)計(jì)員 基于用戶需求進(jìn)行產(chǎn)品建模、設(shè)計(jì)。 孟鴻志 ,吳奇 負(fù)責(zé)《數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)文檔》的編寫。 程序員 程序編碼 孟鴻志、楊 辰 、閔文彪 、李佳嗚 系統(tǒng)編碼、單元測(cè)試 測(cè)試員 系統(tǒng)測(cè)試、部署測(cè)試。 徐新宇 、 錢立化 負(fù)責(zé)編寫《測(cè)試計(jì)劃》、《測(cè)試報(bào)告》文檔 美工 視覺設(shè)計(jì) 周波 系統(tǒng)功能界面設(shè)計(jì)、優(yōu)化 質(zhì)量保證員 保障 系統(tǒng)開發(fā)質(zhì)量。 葉昌亮 項(xiàng)目過(guò)程質(zhì)量控制 配置管理員 管理程序編碼、開發(fā)文檔。 高峰 統(tǒng)一代碼和文檔版本 評(píng)審委員會(huì) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目各階段的評(píng)審，保證項(xiàng)目質(zhì)量