【正文】 中小企業(yè) “ 專、%%% %%9%%%%%1 99 6年1 99 7年1 99 8年1 99 9年2 00 0年“十五”預(yù)計珠海市國有資產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略研究 北大縱橫管理咨詢公司 第 10 頁 共 55 頁 精、特、新 ” 的優(yōu)勢尚未形成 ；第四， 東中西部經(jīng)濟(jì)發(fā)展差距拉大，地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)嚴(yán)重趨同 ；第五， 資源、環(huán)境對工業(yè)發(fā)展的制約日益顯現(xiàn)，可持續(xù)發(fā)展面臨 嚴(yán)峻形勢。 國家“十五”期間將 重點支持軟件、數(shù)字化技術(shù)、新材料、光纖復(fù)合材料、中醫(yī)藥、生物工程、先進(jìn)制造技術(shù)、環(huán)保技術(shù)以及企業(yè)信息化等領(lǐng)域的研究開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新。建設(shè)新一代高速寬帶信息網(wǎng)絡(luò)、深亞微米（ 微米以上）集成電路、數(shù)字高清晰度電視（ HDTV）系統(tǒng)、第三代數(shù)字移動通信系統(tǒng)、高速鐵路工程、新型渦扇噴氣支線飛機、生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)工程、煤液化制油工程、潔凈煤技術(shù)應(yīng)用、高技術(shù)高附加值船舶設(shè)計制造工程等一批重大工程。 （ 1）高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)分析 二十世紀(jì)后期，以信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)為重點的高技術(shù)產(chǎn)業(yè) 迅速成長。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動力，成為世界大國爭奪的戰(zhàn)略制高點。加快發(fā)展高技術(shù)產(chǎn)業(yè)是我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要任務(wù)之一。我國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的工業(yè)產(chǎn)值從 1993 年的 4460 億元增長到 2020 年的 15618 億元，年均增長 %，高于同期全部工業(yè)產(chǎn)值增長約 12 個百分點。其中，以計算機及辦公設(shè)備制造業(yè)、電子及通信設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展最為迅速，增長速度分別達(dá)到 48%和 %，大大高于全部工業(yè)產(chǎn)值年均增長水平。 高技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易呈快速增長態(tài)勢，在對外貿(mào)易中的份額逐年提高。我國高技術(shù)產(chǎn)品的進(jìn)出口額 由 1993 年的 206 億美元增加到 2020年的 896 億美元，年均增長 23%，其中， 2020 年高技術(shù)產(chǎn)品出口占工業(yè)制成品的比重為 15%， 7 年提高了 8 個百分點。 在地區(qū)布局上已初步形成長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)等各具特色的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增長帶。北京、上海、深圳、西安等地的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)呈快速發(fā)展態(tài)勢，增長速度明顯高于其它地區(qū)，并對當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)生積極影響。 珠海市國有資產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略研究 北大縱橫管理咨詢公司 第 11 頁 共 55 頁 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問題：第一，產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小， 2020 年高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重僅為約 4%左右；第二，附加值不高，目前高技 術(shù)產(chǎn)業(yè)的增加值率僅為約 25%左右 ,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家的水平；第三，競爭力不強，高技術(shù)產(chǎn)品出口在世界高技術(shù)產(chǎn)品出口總量中所占的份額較低。 “十五”期間我國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)要力求在總量規(guī)模方面上一個新臺階，在國民經(jīng)濟(jì)中的地位顯著提高，關(guān)聯(lián)和帶動作用明顯增強。到 2020 年，力爭高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占 GDP 的比重，由目前的約 4%左右提高到 6%左右；高技術(shù)產(chǎn)業(yè)工業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的比重，由目前的約 9%左右提高到 16%左右；高技術(shù)產(chǎn)品出口額占工業(yè)制成品出口額的比重由目前的約15%左右提高到 25%左右。 （ 2）家電制造業(yè)分析 我國家 用電器工業(yè)已經(jīng)形成了巨大的制造能力，產(chǎn)品涵蓋了全球主要家電品種，從生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品品種上已經(jīng)確立了世界家電生產(chǎn)大國的地位。 2020 年我國家用電器總產(chǎn)值已超過 1500 億元，冰箱、洗衣機、空調(diào)器、彩色電視機的產(chǎn)量已分別達(dá)到 1280 萬臺、 1450 萬臺、 1830 萬臺和 3940 萬臺，電風(fēng)扇的產(chǎn)量達(dá)到 7670 萬臺。我國家用電器產(chǎn)品已出口到 80 多個國家和地區(qū)。 2020 年底，我國洗衣機、冰箱、空調(diào)器的產(chǎn)量分別占世界總產(chǎn)量的 24%、 16%和 30%，均已居世界家電行業(yè)首位。中國家電業(yè)發(fā)展已經(jīng)國際化，家電業(yè)進(jìn)出口額逐年增加，一些企 業(yè)通過參加國際大型專業(yè)展覽會，尋找代理商，建立國際營銷渠道，建立產(chǎn)品分銷中心，輸出技術(shù)，合資建廠等方式，積極探索進(jìn)入國際市場。有的企業(yè)還在海外建廠，并打出了自己的品牌。 “九五”期間我國家用電器產(chǎn)量 單位：萬臺 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年 2020 年 2020 年預(yù)測 珠海市國有資產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略研究 北大縱橫管理咨詢公司 第 12 頁 共 55 頁 冰箱 1060 1210 1280 1800 洗衣機 1450 2020 空調(diào)器 974 1830 2700 彩色電視機 3497 4262 3940 3800 我國家電行業(yè)已形成了一批能主導(dǎo)市場、具有知名品牌和較高營銷水平的家用電器企業(yè)集團(tuán)，生產(chǎn)集中度不斷提高。 2020 年電冰箱行業(yè)中，科龍、海爾、新飛、美菱 4 家企業(yè)合計產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的 59%；空調(diào)器行業(yè)中，海爾、格力、美的、春蘭、科龍、華寶優(yōu)勢明顯， 6 家企業(yè)合計產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的 50%；洗衣機行業(yè)中，小天鵝、海爾、榮事達(dá)、威力、金松、金羚、小鴨 7 家企業(yè)占全國總產(chǎn)量的 71%。家電企業(yè)正在向大集團(tuán)、規(guī)模化發(fā)展過渡，而且規(guī)模效益十分明顯。 中國家電業(yè)發(fā)展面臨的問題是： 第一、 追求數(shù)量營銷導(dǎo)致盲目競爭；第二、追求多元化發(fā)展導(dǎo)致新一輪的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨同；第三、追求造勢效果導(dǎo)致品牌透支現(xiàn)象；第四、持續(xù)多年的價格大戰(zhàn)；第五、短視弊病普遍存在； 第六、企業(yè)研究和開發(fā)力度不夠和核心技術(shù)依賴較強，嚴(yán)重阻礙了家電行業(yè)的發(fā)展?jié)摿Α? “ 十五 ” 期間 ， 結(jié)構(gòu)調(diào)整、環(huán)境保護(hù)及國際化經(jīng)營是家用電器行業(yè)調(diào)整與發(fā)展的方向。至 2020 年，我國家電工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá) 1800 億元。家電重點骨干企業(yè)國際化經(jīng)營步伐加快，在境外生產(chǎn)規(guī)模達(dá) 5 億美元以上。 未來 國內(nèi)家電市場變化趨勢是： 第一、家電行業(yè)產(chǎn)銷將繼續(xù)增長，但增長幅度趨緩。由于我國家電市場上一階段發(fā)展動力主要來自城鎮(zhèn)，而下一階段將主要來自農(nóng)村。 第二、家電行業(yè)的集中度將增大，企業(yè)數(shù)目急劇減少。預(yù)計到 2020年我國獨立的家電電器企業(yè)將從目前的 100 余家減少到 10 家左右。 第三、我國企業(yè)將面臨世界上大型家電企業(yè)更為激烈的挑戰(zhàn)。伊萊克斯、惠而浦、博世、西門子、松下等巨型企業(yè)均已在我國設(shè)廠或與國內(nèi)企業(yè)合資，把中國市場作為其全球市場的重要組成部分已成為這些公珠海市國有資產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略研究 北大縱橫管理咨詢公司 第 13 頁 共 55 頁 司的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略。 第四、家電市場由賣方市場轉(zhuǎn)向買方市場，如何 為產(chǎn)品增加附加值已成為重要課題。 第五、國內(nèi)市場競爭的白熱化，使得我國企業(yè)國際化更為迫切。 第六、市場流通體制的變化將導(dǎo)致營銷功能的演變，服務(wù)將成為企業(yè)營銷的主要手段并讓客戶獲得最大限度的滿意。 第七、未來的競爭將是戰(zhàn)略、成本、國際化、品牌的競爭。今后我國家電的發(fā)展方向，要以現(xiàn)在企業(yè)為基礎(chǔ)，以技術(shù)進(jìn)步為先導(dǎo)，以國內(nèi)市場為依托，以開辟國際市場為重點，以著名品牌為龍頭，實現(xiàn)企業(yè)集團(tuán)化、生產(chǎn)規(guī)模化、經(jīng)營集約化、管理現(xiàn)代化。 （ 3）化工原料業(yè)（ PTA） 分析 我國 PTA（對苯二甲酸）的生產(chǎn)發(fā)展很快。 1990 年我國年產(chǎn) 量為 萬噸， 2020 年增長到 210 萬噸，比 1990 年增長 倍， 10 年間平均增長率為 ％，產(chǎn)量凈增 170 萬噸。 目前國內(nèi)ＰＴＡ的生產(chǎn)能力為 213萬 噸／年，有九個主要 的 生產(chǎn)廠家。 2020 年 我 國生產(chǎn)ＰＴＡ 210 萬 噸，進(jìn)口 251 萬 噸 ， 進(jìn)口量約占當(dāng)年國內(nèi)消費量的 55％。 我國 PTA 的大部分用于制造滌綸纖維，約占 PTA 總消費量的 93％。 “九五”期間我國 PTA 產(chǎn)量、進(jìn)口情況 由于 PTA 需求總量不斷擴大，而國內(nèi)生產(chǎn)能力增長緩慢，因此進(jìn)口91401144515248164731801542102510501001502002503001995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2020年產(chǎn)量 進(jìn)口量珠海市國有資產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略研究 北大縱橫管理咨詢公司 第 14 頁 共 55 頁 量大幅增長，特別是 1999 年和 2020 年的同比增長率分別達(dá)到 %和%， 2020 年進(jìn)口量已經(jīng)超過國內(nèi)生產(chǎn)量。 我國的化學(xué)纖維工業(yè)雖然起步較晚，發(fā)展卻十分迅速。從 1997 年起我國化學(xué)纖維的生產(chǎn)規(guī)模已超過美國，躍居世界第一位， 2020 年我國化學(xué)纖維產(chǎn)量達(dá)到 694 萬噸。但在化纖產(chǎn)量大幅增長的同時，進(jìn)口化纖（ 2020 年進(jìn)口滌綸化纖 62 萬噸，聚酯切片 34 萬噸）及化纖布也在大幅增長。如此大的產(chǎn)能和產(chǎn)量仍然不足以供應(yīng)國內(nèi)市場，因此我國化纖仍有較大的發(fā)展空間。在我國化纖中，滌綸纖維是增長最快的品種，也是產(chǎn)量最大的品種，正由于其快速增長，對聚酯需求也大幅度增長， 1999年我 國聚酯行業(yè)獲得了較為可觀的盈利，刺激了聚酯業(yè)膨脹的愿望。 2020年聚酯產(chǎn)能達(dá)到 600 萬噸。 因為聚酯產(chǎn)能的急劇膨脹，使其對 PTA 的需求也急劇膨脹，而國內(nèi) PTA 生產(chǎn)能力不足，因此每年都必須大量進(jìn)口。 1995 年以后，我國聚酯工業(yè)的擴充速度比上游原料的發(fā)展速度要快得多，尤其是 PTA 生產(chǎn)增長相對落后，造成國內(nèi) PTA 自給能力不足，每年都必須大量進(jìn)口，到 2020 年， PTA 進(jìn)口達(dá)到 251 萬噸，導(dǎo)致進(jìn)口依存度達(dá)到 %的較高水平，如此高的進(jìn)口依存度所蘊含的風(fēng)險是顯而易見的。長期以來，國內(nèi) PTA 一直存在著較大缺口，供 應(yīng)時松時緊，國內(nèi)市場上 PTA 價格隨國際市場的變化波動很大，使得聚酯生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營不斷遭到原料市場的干擾，很難掌握成本和定價方面的主動權(quán)，生產(chǎn)和經(jīng)營方面非常被動。 （ 4）電力工業(yè)分析 “九五”期間電力工業(yè)的發(fā)電裝機容量年均增長 8%，基本消除了電力對國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的“瓶頸”制約。到 2020 年底，全國發(fā)電裝機容量達(dá)到 31932 萬千瓦，其中水電 7935 萬千瓦，占 %；火電 23754萬千瓦，占 %；核電 210 萬千瓦，占 %；風(fēng)力、太陽能等新能源發(fā)電約 33 萬千瓦。全年發(fā)電量達(dá)到 13556 億千瓦時。發(fā) 電裝機容量和發(fā)電量均居世界第二位。 珠海市國有資產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略研究 北大縱橫管理咨詢公司 第 15 頁 共 55 頁 在電力規(guī)模不斷擴大的同時，工程安裝質(zhì)量、工藝及機組投產(chǎn)移交水平大幅度提高。各大電網(wǎng)的計算機監(jiān)控調(diào)度系統(tǒng)進(jìn)入了實用化階段，電網(wǎng)運行基本實現(xiàn)了自動化、現(xiàn)代化管理，電網(wǎng)運行的可靠性、穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性得到了顯著的提高。小火電無序蔓延的狀況得到初步遏制，關(guān)停小火電機組約 1000 萬千瓦 ,高效大容量機組比重逐步上升。水電發(fā)展更加受到重視，三峽等大型水電站的建設(shè)按計劃穩(wěn)步推進(jìn)。電網(wǎng)建設(shè)投入顯著增加，西電東送通道進(jìn)一步加強和完善，送電能力不斷增加。 電力工業(yè)目前存在的主要問題是： 第一，內(nèi)部 結(jié)構(gòu)性矛盾突出。 第二，電力發(fā)展水平和電氣化程度仍然很低。第三，環(huán)境保護(hù)的任務(wù)十分繁重。第四，電力工業(yè)管理體制還不能適應(yīng)新時期發(fā)展的需要。 預(yù)計 “十五”期間全國電力需求的平均增長速度為 5%，實際增長速度可能略高一些，但相對 “九五”各年的增長速度，“十五”期間將比較平穩(wěn)，電量的總供給與總需求基本平衡。 2020 年全國年發(fā)電量將達(dá)到 17500 億千瓦時以上。 1996 年 — 2020 年全國發(fā)電量增長速度 我國電力行業(yè)今后發(fā)展的基本思路是：積極發(fā)展水電，優(yōu)化發(fā)展火電，適當(dāng)發(fā)展核電，因地制宜地發(fā)展新能源，重點發(fā)展 電網(wǎng)，加快城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)與改造，推進(jìn)全國聯(lián)網(wǎng)。 （ 5）公用事業(yè) 7 . 2 %5 . 1 %2 . 1 %6 . 5 %1 1 . 0 %5 . 0 %0%2%4%6%8%10%12%1996年1997年1998年1999年2000年“十五”年均增長珠海市國有資產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略研究 北大縱橫管理咨詢公司 第 16 頁 共 55 頁 “ 九五 ” 期間，我國公用事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展， 2020 年，全國供水總量 470億立方米，同比增長 %，其中生活用水 200 億立方米，同比增長 %；城市公共交通標(biāo)準(zhǔn)運營車輛 萬標(biāo)臺，客運總量 億人次，分別增長 9%和 %；城市煤氣和天然氣供氣總量 億立方米，同比增長%。我國供水、公共交通、煤氣和天然氣發(fā)展?fàn)顩r見下表 3。 我國供水、公共交通、煤氣和天然氣發(fā)展?fàn)顩r 1985 年 1990 年 1995 年 1999 年 2020 年 供水總量 （億立方米） 128 469 生活用水