債務融資工具承銷業(yè)務培訓(已改無錯字)
2023-02-05 01:25:24 本頁面
【正文】 企業(yè)，行業(yè)涉及交通運輸、機械制造、公用事業(yè)、園區(qū)開發(fā)、鋼鐵、煤業(yè)、制藥、紡織、商貿(mào)等各個行業(yè)。32我行債務融資工具承銷業(yè)務創(chuàng)新情況216。2023年 12月成功承銷國內(nèi)首支省級國企 —— 山西焦煤集團中期票據(jù)。216。2023年 3月成功承銷國內(nèi)首支地方政府投融資平臺企業(yè) —— 上海久事公司中期票據(jù)。216。2023年 1月成功承銷國內(nèi)首支浮動利率短期融資券 —— 辰州礦業(yè)浮息融資券。216。受交易商協(xié)會委托， 2023年我行承擔了資產(chǎn)支持票據(jù)產(chǎn)品研發(fā)工作，我行提出的資產(chǎn)支持票據(jù)交易結(jié)構(gòu)唯一通過了協(xié)會論證，上報的浦東建設資產(chǎn)支持票據(jù)項目也被協(xié)會確定為唯一候選項目。216。受交易商協(xié)會委托， 2023年我行擔任了私募票據(jù)產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)組長。33上海分行債務融資工具承銷業(yè)務情況u 2023年上海分行新增債務融資工具承銷總額 ，其中主承銷 102億元、分銷 ；u 主承銷（含聯(lián)席主承銷）短期融資券 8只、中期票據(jù) 2只，承銷只數(shù)較上年增長 67％；u 實現(xiàn)承銷費收入 4,，承銷費收入較上年增長 45%。u 我行在上海地區(qū)同業(yè)排名中已躍居第二位，較 2023年末排名上升兩名，市場份額占比 14%，較 2023年末提高 2%，創(chuàng)歷史新高。34一、債務融資工具簡介二、債務融資工具的注冊與發(fā)行三、債務融資工具的市場情況四、營銷建議投行業(yè)務之債務融資工具35營銷指導意見u 債務融資工具是公司銀行的高端產(chǎn)品，對于提升我行金融服務品質(zhì)，滿足優(yōu)質(zhì)客戶直接融資需求，應對日益嚴峻的 “ 脫媒 ”挑戰(zhàn)，強化銀企合作深度，拓寬合作領域發(fā)揮著重要作用。u 2023年信貸規(guī)?？刂茋栏?，企業(yè)直接融資需求旺盛，債券承銷市場競爭日趨激烈，為大力發(fā)展我行債務融資工具承銷業(yè)務，分行近期已下發(fā)《 2023年上海分行債券承銷營銷指導意見》，請各單位認真學習，積極實踐，定期跟蹤上報營銷進展。 36業(yè)務遴選標準規(guī)模：發(fā)行企業(yè)最近一期經(jīng)審計的合并報表凈資產(chǎn)達到 10億元以上，即發(fā)債規(guī)?？蛇_ 4億元以上；所有制：對于企業(yè)所有制性質(zhì)，如：外商獨資企業(yè)、民營企業(yè)等沒有限制，但應選擇資質(zhì)優(yōu)良、我行了解并有授信關系的企業(yè)；行業(yè)：禁止為房地產(chǎn)企業(yè)或房地產(chǎn)收入占比超過 30％的企業(yè)發(fā)行債券；對于投融資平臺企業(yè)、涉及產(chǎn)能過剩行業(yè)企業(yè)需嚴格評估，一例一議；信用評級：鼓勵營銷主體評級 A級（含）以上企業(yè)；對于有發(fā)債意向的企業(yè)，可以先向分行提供審計報告，經(jīng)評級公司預評級后，確定最終發(fā)行方案；募集資金投向不能用于房地產(chǎn)項目和股權投資，可以用于替換存量貸款。 37債務融資工具發(fā)行要求發(fā)行企業(yè)要求u在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè)法人；u待償還債券余額不超過企業(yè)凈資產(chǎn)的 40%；u具有穩(wěn)定的償債資金來源和較強的到期償債能力；u募集資金用于符合國家法律法規(guī)及政策要求的本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營；u近三年沒有違法、重大違規(guī)、延遲支付債券本息的行為；u人民銀行和交易商協(xié)會規(guī)定的其他條件。u主營業(yè)務中房地產(chǎn)收入占比超過 30%的房地產(chǎn)企業(yè)限制立項；u鋼鐵行業(yè)排名 20名后的限制立項、煤炭行業(yè)關注安全生產(chǎn)和管理體系、電力行業(yè)原則上接受五大電力投資公司；u對政府投融資平臺企業(yè)，要符合國家和交易商協(xié)會的有關政策要求；硬性要求行業(yè)限制38債務融資工具業(yè)務營銷策略債務融資工具承銷業(yè)務交易商協(xié)會（主管部門）已經(jīng)取消債務融資工具注冊項目通道管理制。短期融資券發(fā)行成本可較貸款利率下浮 15%以上，可滿足優(yōu)質(zhì)企業(yè)降低財務成本的迫切需求。 面臨信貸規(guī)模調(diào)控， 3年期和 5年期中期票據(jù)是較好的中長期貸款替代品。債務融資工具 2年注冊有效期到期后，企業(yè)將重新選擇主承銷銀行，請?zhí)崆伴_展營銷工作。 債務融資工具的不斷創(chuàng)新對傳統(tǒng)貸款業(yè)務產(chǎn)生顛覆性的沖擊。 債券分銷業(yè)務可以帶來 %的手續(xù)費收入，可爭取更多的分銷額度和分銷收入。 通道取消，全力出擊降低成本，首推短券 長期鋪底，發(fā)行中票 注冊到期，早做籌謀 產(chǎn)品創(chuàng)新，搶占市場 聚沙成塔，積極分銷 39債券業(yè)務相關概念比較業(yè)務類別 我行權責 我行收益 規(guī)模統(tǒng)計債券主承銷（主承、聯(lián)主和副主）主承：輔導發(fā)行人，開展盡職調(diào)查，協(xié)調(diào)組織相關中介機構(gòu)工作，上報注冊發(fā)行材料，組織承銷，后續(xù)管理。聯(lián)主或副主：配合主承完成上述工作。按照承銷份額余額包銷。按照承銷份額的%—% ，按年收取承銷手續(xù)費。如果我行為獨家主承銷，將按照 100%計算規(guī)模；如果與其他銀行聯(lián)合主承，按照 50%計算規(guī)模。聯(lián)主和副主按照 50%計算規(guī)模。債券分銷 與主承銷商簽訂分銷認購協(xié)議，將債券銷售給投資人，按照分銷份額包銷。按照分銷額度的%收取手續(xù)費。計算分銷規(guī)模。自營債券投資資金部門主動投資；發(fā)行部門履行余額包銷義務，被動持有承銷的債券。承擔投資形成的風險資產(chǎn)、投資風險和收益。N/A代客債券投資客戶在我行開立丙類賬戶，我行根據(jù)客戶指令認購債券。或，客戶沒有在我行開立丙類戶，但需要
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