【正文】 步增強(qiáng)，高耗能產(chǎn)業(yè)增速趨緩，“十一五”，據(jù)此推算，能源消費(fèi)增長(zhǎng)速度“十一五”%～%（“十一五”期間GD[年均值增速為8%～%]，～。2011～，據(jù)此推算，能源消費(fèi)增長(zhǎng)速度3%左右（%左右），以2010年一次能源消費(fèi)量為基數(shù)，～。 人均能源消耗法預(yù)測(cè)。與時(shí)間其他國(guó)家相比，我國(guó)人均能源消費(fèi)量還很低，2003年僅為世界平均水平的60%，不到歐洲國(guó)家的1/，俄羅斯與東歐等經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌國(guó)家和地區(qū)的人均能源消費(fèi)量也是我國(guó)的3倍左右。根據(jù)我國(guó)人均能源消費(fèi)的歷史變動(dòng)趨勢(shì)，結(jié)合當(dāng)前工業(yè)化進(jìn)程和城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快的特點(diǎn)，我國(guó)人均能源消費(fèi)將文穩(wěn)步增長(zhǎng)?！?，～。根據(jù)國(guó)家計(jì)生委預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，我國(guó)總?cè)丝诘?010年、2020年為38～。 能源需求預(yù)測(cè)結(jié)論綜合上述單位產(chǎn)值能耗法、能源消費(fèi)彈性系數(shù)法、人均能耗法三種方法對(duì)能源需求的預(yù)測(cè)結(jié)果，認(rèn)為2010年我國(guó)能源繡球量為30～，～。 除煤炭外其他一次能源消費(fèi)預(yù)測(cè)據(jù)相關(guān)部門預(yù)測(cè)，2010年、2020年我國(guó)消費(fèi)的石油、天然氣、水電、。 國(guó)內(nèi)煤炭需求預(yù)測(cè)根據(jù)上面能源需求預(yù)測(cè)結(jié)論和除煤炭外其他一次能源消費(fèi)的預(yù)測(cè)結(jié)果，2010年、～～，～、～。目前電力、鋼鐵、建材和化學(xué)工業(yè)的耗煤量占國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)量的85%左右，上述四大行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)、單位煤耗和節(jié)能技術(shù)進(jìn)步等都比較明確，將其行為煤炭需求預(yù)測(cè)的主要依據(jù)準(zhǔn)確性較高。電力工業(yè)煤炭需求量的增長(zhǎng)幅度主要取決于煤電發(fā)電量的增長(zhǎng)速度。根據(jù)“十一五”電力工業(yè)發(fā)展規(guī)劃?？紤]經(jīng)濟(jì)發(fā)展的波動(dòng)性及水電、核電、氣電和新能源發(fā)電的不確定性，預(yù)測(cè)2010年火電裝機(jī)發(fā)電設(shè)備年利用小時(shí)樹(shù)應(yīng)在5000～5500h之間，火電發(fā)電量為3～。～。綜合相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)2020年電力工業(yè)的最新預(yù)測(cè)結(jié)果，～13億kw,火電發(fā)電量為4～。～。，目前的單耗水平仍是噸鐵噸煤。鋼鐵工業(yè)的煤炭需求量主要由生鐵產(chǎn)量和能耗決定。據(jù)相關(guān)部門預(yù)測(cè)，2010年我國(guó)生鐵產(chǎn)量為5～，～.《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》提出，2010年全行業(yè)噸鋼綜合能耗降到730kgce,噸鋼可比能耗降到685kgce；2020年分別降到700kgce、640kgce。預(yù)測(cè)2010年、～億t、～。3. 建材工業(yè)煤炭需求預(yù)測(cè)水泥、墻體材料和石灰的煤炭消費(fèi)量占建材工業(yè)耗煤量的絕大部分，其中水泥約占50%。目前我國(guó)建材工業(yè)平均能耗比國(guó)際先進(jìn)水平高50%以上，節(jié)能潛力很大。據(jù)相關(guān)部門預(yù)測(cè)，2010年我國(guó)水泥產(chǎn)量為15～16億t，其中新型干法水泥產(chǎn)量提高到總產(chǎn)量的70%；2020年達(dá)到17億t左右，其中新型干法水泥產(chǎn)量占95%以上。2010年、～、3億t左右。4. 化學(xué)工業(yè)煤炭需求預(yù)測(cè)富煤、少油、缺氧的能源資源特征決定了煤炭必須承擔(dān)我國(guó)能源安全的重任。國(guó)際石油價(jià)格的居高不下為我國(guó)煤炭轉(zhuǎn)化創(chuàng)造了廣闊的市場(chǎng)空間。煤炭液化和煤制醇醚等替代燃料是緩解我國(guó)石油、天然氣供應(yīng)緊張，特別是降低石油供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)我國(guó)能源安全的重要途徑?！笆晃濉逼陂g我國(guó)煤炭液化主要以工程開(kāi)發(fā)和工業(yè)化師范為主，～。5. 其他行業(yè)用煤需求預(yù)測(cè)其他用煤包括生活、采掘業(yè)、交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)、農(nóng)林牧漁水利業(yè)及其他行業(yè)用煤。其他用煤總體上呈逐步下降趨勢(shì)，～、～。6. 煤炭進(jìn)口預(yù)測(cè)考慮我國(guó)煤炭資源的可供量、國(guó)內(nèi)需求的持續(xù)增長(zhǎng)和煤炭開(kāi)采所帶來(lái)的一系列負(fù)面影響，不宜大量出口煤炭。增加煤炭進(jìn)口對(duì)減輕國(guó)內(nèi)運(yùn)輸壓力和煤炭開(kāi)采造成的生態(tài)環(huán)境破壞以及安全生產(chǎn)等方面意義重大，加之隨著開(kāi)采成本的逐步上升、人民幣的繼續(xù)升值都將使進(jìn)口煤價(jià)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯。隨著我國(guó)實(shí)行取消煉焦煤的出口退稅、取消煤炭的出口退稅政策后，煤炭企業(yè)口積極性受影響，預(yù)計(jì)短期內(nèi)我國(guó)煤炭出口將有一定程度的下降。但從穩(wěn)定我國(guó)與日本、韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣省的長(zhǎng)期貿(mào)易往來(lái)，以及政治、經(jīng)濟(jì)合作方面考慮，；預(yù)測(cè)2010年、～、～1億t。、～、31～34億t。通過(guò)能源需求預(yù)測(cè)間接預(yù)測(cè)的2010年、～、～；主要耗煤部門法預(yù)測(cè)的2010年、～、～。兩種預(yù)測(cè)的結(jié)果基本相近。由于主要耗煤部門法的可靠性較高，因此采用主要耗煤部門法預(yù)測(cè)的國(guó)內(nèi)煤炭需求量?？紤]煤炭?jī)簦ㄟM(jìn)）出口，2010年、～。 主要耗煤行業(yè)煤炭需求量及進(jìn)出口量預(yù)測(cè) 單位：億t2010年2020年合計(jì)～～一、國(guó)內(nèi)煤炭需求～～其中：～～～～～～～～～二、煤炭?jī)舫觯ㄟM(jìn)）口～～其中：～～，但作為主體能源的地位不可動(dòng)搖。未來(lái)15年，煤炭仍然是保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展的能源安全基石。使用清潔、優(yōu)質(zhì)能源是優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)的必然選擇，石油、天然氣、水電、核電、新能源等所占比重將逐步增加，煤炭消費(fèi)比重相應(yīng)將逐步下降。預(yù)測(cè)2010年煤炭占一次能源消費(fèi)的比重不會(huì)有明顯下降，仍維持在67%左右；2020年煤炭占一次能源消費(fèi)的比重在60%左右。電煤仍是拉動(dòng)煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)的主要因素預(yù)測(cè)2010年、～,占同期國(guó)內(nèi)煤炭需求增長(zhǎng)量的85%以上。電力工業(yè)用煤占國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)的比重將由2006年的57%提高到2010年的60%左右、2020年的65%左右，比發(fā)達(dá)國(guó)家仍然低20個(gè)百分點(diǎn)以上?；び妹嚎赡艹蔀槲磥?lái)煤炭需求的增長(zhǎng)亮點(diǎn)預(yù)測(cè)到2020年煤制油、煤質(zhì)醇醚等煤炭轉(zhuǎn)化產(chǎn)品將有大幅度增長(zhǎng)，～，～。節(jié)能降耗措施的落實(shí)和優(yōu)質(zhì)能源的開(kāi)發(fā)利用對(duì)煤炭消費(fèi)量影響很大2007年我國(guó)火電發(fā)電煤耗、煉鐵入爐焦比、水泥綜合能耗、合成氨綜合能耗分別比世界先進(jìn)水平高出21%、50%、50%、25%左右。主要耗煤行業(yè)的煤炭需求的預(yù)測(cè)充分考慮了技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的節(jié)能因素。預(yù)測(cè)2010年僅煤電、生鐵、水泥3種產(chǎn)品由于煤耗降低而節(jié)約的煤炭就接近1億t。預(yù)測(cè)2010年、2020年水電、氣電、喝點(diǎn)、。若水電、氣電、核電、新能源發(fā)電不能實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)，煤電所占比重還要提高，相應(yīng)的煤炭消費(fèi)量要增大。據(jù)《煤炭工業(yè)“十五”規(guī)劃》預(yù)測(cè)，未來(lái)10年，%的速度增長(zhǎng)。時(shí)間煤炭進(jìn)口量最大的亞洲，其次是歐洲，其中煤炭進(jìn)口量前三位的國(guó)家（地區(qū)）均是在我國(guó)周圍的日本、韓國(guó)和臺(tái)灣。未來(lái)幾年，由于亞洲新建燃煤電廠的用煤量增加和歐洲煤炭生產(chǎn)的萎縮，兩地區(qū)的煤炭進(jìn)口都將增加。我國(guó)煤炭出口都將增加。我國(guó)煤炭出口雖然占有很大運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)，但向周圍對(duì)煤炭需求量最大的國(guó)家和地區(qū)的煤炭出口并不是很大，因此有一定的潛力可挖。受石油的高價(jià)位運(yùn)行影響，會(huì)有越來(lái)越多的石油用戶轉(zhuǎn)而利用煤炭作為能源供應(yīng)，市場(chǎng)對(duì)煤炭的需求會(huì)越來(lái)越大。受美元匯率持續(xù)疲軟的影響，澳大利亞、南非等世界主要煤炭出口國(guó)出口優(yōu)勢(shì)降低，勢(shì)必造成煤炭供應(yīng)的進(jìn)賬，也將導(dǎo)致煤價(jià)在高價(jià)位運(yùn)行。但由于我國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)增長(zhǎng)和出口退稅的影響，出口煤炭產(chǎn)量不會(huì)大幅增加 ，因此只要有優(yōu)質(zhì)的煤炭產(chǎn)品，就不愁在國(guó)際市場(chǎng)找不到用戶。根據(jù)德意志銀行煤炭及天然氣較易不封分析師的分析，以下幾個(gè)原因?qū)е率澜缛济汗?yīng)進(jìn)賬，而且未來(lái)幾年國(guó)際市場(chǎng)煤炭供應(yīng)繼續(xù)緊張：中國(guó)為克服大面積電力短缺，原用于出口的煤炭中有越來(lái)越大的比例轉(zhuǎn)為內(nèi)銷；出于安全考慮，全球最主要煤炭進(jìn)口國(guó)日本等國(guó)的核電設(shè)施關(guān)閉，對(duì)燃煤的需求劇增；美國(guó)增加煤炭進(jìn)口以代替其自有煤炭?jī)?chǔ)備；受海運(yùn)費(fèi)用上漲的影響，澳大利亞和南非對(duì)亞洲煤炭出口優(yōu)勢(shì)減弱。國(guó)際能源展望項(xiàng)目（IE02001）顯示，從2000年到2020年，在全球經(jīng)濟(jì)正常增長(zhǎng)的情況下，煤炭消耗量將從47億噸增長(zhǎng)到64億噸，凈增17億噸，增幅達(dá)36%。亞洲的電力消耗在未來(lái)二十年內(nèi)將增長(zhǎng)一倍。日本為亞洲第一大煤炭進(jìn)口國(guó)，占世界煤炭貿(mào)易量的24%。亞洲的另一大煤炭進(jìn)口國(guó)為韓國(guó)，從1999年開(kāi)始，在石油價(jià)格的帶動(dòng)下，國(guó)際市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格一路走高，預(yù)計(jì)今后一段時(shí)間，煤炭的高岸價(jià)將繼續(xù)保持在35～40美元之間。目前我國(guó)在亞洲煤炭貿(mào)易市場(chǎng)中僅占20%左右的份額，煤炭出口增長(zhǎng)潛力較大，加入WTO以后，我國(guó)煤炭出口有了一個(gè)良好的開(kāi)端，進(jìn)入2004年，由于國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)供應(yīng)進(jìn)賬，煤炭出口量下降，,%.國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)確定，.綜上所述，未來(lái)幾年國(guó)際煤炭市場(chǎng)供應(yīng)進(jìn)賬，為我國(guó)煤炭出口帶來(lái)更大的機(jī)遇。我國(guó)煤炭工業(yè)受地域的研制，全國(guó)煤炭能源主要靠中西部供應(yīng)，2003年全國(guó)煤炭產(chǎn)量170Mt，%，%，%，%，%，%，%。可見(jiàn)，晉陜蒙地區(qū)是我國(guó)重要的煤炭供應(yīng)區(qū)。近幾年，國(guó)內(nèi)煤炭?。ㄊ?、區(qū)）級(jí)貿(mào)易量月400Mt,凈輸出量超過(guò)10Mt的7個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)）有：山西、內(nèi)蒙古、河南、安徽、山西、桂林、黑龍江等省，主要凈輸入煤炭量較大地區(qū)有：京津冀地區(qū)、東北區(qū)、華東區(qū)和中南區(qū)。《煤炭工業(yè)十五規(guī)則》中，進(jìn)一步確定了“要按照西部地區(qū)煤電同步建設(shè)、‘三西’（山西、陜西、內(nèi)蒙西部）地區(qū)調(diào)節(jié)全國(guó)供需平衡、東部地區(qū)穩(wěn)定生產(chǎn)規(guī)模的煤炭開(kāi)發(fā)原則，重點(diǎn)做好建設(shè)抵灰、低流、高發(fā)熱量的優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤基地的前期準(zhǔn)備工作”的戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。我國(guó)能夠大量調(diào)出煤炭的地區(qū)唯有山西、陜西及內(nèi)蒙西部。內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭資源豐富，截止2002年底，內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭資源的地質(zhì)遠(yuǎn)景儲(chǔ)量為1200000 Mt，列全國(guó)第二位。煤炭保有儲(chǔ)量223300Mt，%，仍列全國(guó)第二位。在2003年全國(guó)1670 Mt的煤炭產(chǎn)量中，內(nèi)蒙古自治區(qū)的產(chǎn)量為147 Mt，%。目前內(nèi)蒙古煤炭工業(yè)將圍繞“大”字做文章，實(shí)行“大煤炭、大煤電、大煤化工”，招商引資，提供優(yōu)惠條件，鼓勵(lì)建坑口電站，鼓勵(lì)煤炭液化。鑒定不移地走可持續(xù)發(fā)展的道路，堅(jiān)持人與環(huán)境和資源的協(xié)調(diào)發(fā)展，以大型煤炭基地建設(shè)為核心，實(shí)行高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高技術(shù)、集約型發(fā)展模式。以大型煤炭基地建設(shè)為載體，帶動(dòng)區(qū)內(nèi)重點(diǎn)煤炭企業(yè)做大做強(qiáng)。根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2003年11月編制的《內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭工業(yè)2003～2010年發(fā)展規(guī)劃》，預(yù)計(jì)2003～%，2005年全自治區(qū)煤炭需求量為250 Mt，其中：區(qū)內(nèi)需求110 Mt，區(qū)外需求140 Mt。到2010年， Mt/a級(jí)的煤炭基地，煤炭年產(chǎn)量將達(dá)到500 Mt，力爭(zhēng)躍升為全國(guó)第一。鄂爾多斯市煤炭資源極其豐富，含煤面積約占70%，主要由準(zhǔn)格爾煤炭、東勝煤炭和桌子山煤添組成。三大煤炭現(xiàn)已探明的煤炭?jī)?chǔ)量為124400 Mt。根據(jù)各煤田的煤質(zhì)情況，鄂爾多斯市將準(zhǔn)格爾旗煤炭規(guī)劃為動(dòng)力煤基地，東勝煤田北部規(guī)劃為電煤基地，南部規(guī)劃為出口基地，桌子山煤炭規(guī)劃為煤焦化基地。根據(jù)鄂爾多斯市煤炭局與國(guó)土資源局2003年8月聯(lián)合編制的《2003——2010年鄂爾多斯市煤炭資源開(kāi)發(fā)利用規(guī)劃》,“十一五”期末，鄂爾多斯市煤炭產(chǎn)量將突破200 Mt大關(guān)， Mt。其中： Mt， Mt。地方煤礦的產(chǎn)量由2002年的30Mt/a，每年遞增10 Mt，深加工產(chǎn)品超過(guò)30Mt。羊市塔洗煤廠入選原煤為灰分較低，硫分低，高熱值的不粘煤，可作為良好的動(dòng)力用煤。因此目標(biāo)市場(chǎng)定位是電力行業(yè)。通過(guò)前面對(duì)煤質(zhì)的分析，各煤層煤對(duì)二氧化碳還原率平均為60%，反應(yīng)性較好。這種煤質(zhì)的內(nèi)在特點(diǎn)決定了本礦區(qū)煤質(zhì)適合作為氣化用煤供給化工廠。受國(guó)際石油價(jià)格大幅降低的影響，目前煤炭氣化市場(chǎng)疲軟，不會(huì)有大宗用戶。對(duì)于民用塊煤市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，本身受到季節(jié)性影響比較大，采暖季節(jié)將有一定塊煤市場(chǎng)，而夏季民用塊煤市場(chǎng)很小，市場(chǎng)的波動(dòng)無(wú)疑會(huì)帶來(lái)較大 的經(jīng)濟(jì)損失。另外，民用塊煤用量與人口增長(zhǎng)速度密切相關(guān)，不可能無(wú)線制增長(zhǎng)，當(dāng)?shù)V區(qū)規(guī)模增大后，會(huì)出現(xiàn)塊煤滯銷的現(xiàn)象。同時(shí)，民用塊煤市場(chǎng)對(duì)煤質(zhì)的要求不是很嚴(yán)格，加上礦區(qū)附近的小礦井生產(chǎn)成本低，產(chǎn)品售價(jià)也低的情況，使得民用塊煤市場(chǎng)很小。綜上所述，作為洗煤廠，其產(chǎn)品的銷售要公司的銷售網(wǎng)絡(luò)，為了極少量的季節(jié)性民用塊煤市場(chǎng)而設(shè)置塊煤地銷系統(tǒng)，實(shí)際操作可能行很小，管理不便。因此，本次設(shè)計(jì)不推薦生產(chǎn)塊煤產(chǎn)品。隨著電煤由賣方市場(chǎng)向買方市場(chǎng)的轉(zhuǎn)化，該產(chǎn)品煤的銷售形式越來(lái)越嚴(yán)峻。因此，本設(shè)計(jì)不準(zhǔn)推薦其作為主要的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。從目前的動(dòng)力煤市場(chǎng)分布來(lái)看，我國(guó)醉倒的動(dòng)力煤市場(chǎng)在京、津、冀、華東、華南地區(qū)，≥5300Kcal/kg，≥5500～5800Kcal/kg為主。根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)外煤炭市場(chǎng)的分析，本設(shè)計(jì)推薦產(chǎn)品定位應(yīng)該是內(nèi)銷精煤，主要通過(guò)礦區(qū)配套鐵路專用線，經(jīng)大準(zhǔn)線、大秦線外運(yùn)至港口，經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)運(yùn)供給東部的沿海電廠，少部分供區(qū)內(nèi)電廠。過(guò)去電廠設(shè)計(jì)燃料用煤主要考慮灰熔點(diǎn)和發(fā)熱量?jī)蓚€(gè)指標(biāo)，灰熔點(diǎn)高低決定鍋爐排渣方式。固態(tài)排渣的用煤主要以山西為代表的高灰熔點(diǎn)煤；液態(tài)排渣的用煤主要以內(nèi)蒙古為代表的低灰熔點(diǎn)煤。近年來(lái)，電廠通過(guò)技術(shù)改造，灰熔點(diǎn)不再是主要考慮的指標(biāo)，主要指標(biāo)是發(fā)熱量?！?500Kcal/kg為基準(zhǔn)，如上電、外高橋電廠、楊柳青電廠、北京熱電等。≥5000Kcal/kg為基準(zhǔn)，如南通電廠、江蘇利港、珠電等?；谝陨显?，當(dāng)前電煤市場(chǎng)所需的燃料煤發(fā)熱量主要為5500Kcal/kg和5000Kcal/kg兩個(gè)品種。以5500Kcal/kg為基準(zhǔn)的電廠，一般不采購(gòu)5000Kcal/kg以下的煤炭，特別是低于4500Kcal/kg的煤炭。而以5000Kcal/kg為基準(zhǔn)的電廠，采購(gòu)5000 Kcal/kg左右的煤炭能夠直接燃用，同時(shí)也希望采購(gòu)5500 Kcal/kg以上的煤炭，這樣不僅可以直接燃用，還可以和5000 Kcal/kg以下的煤炭進(jìn)行摻配，以降低陳本。綜上分析，≥5500Kcal/kg的優(yōu)質(zhì)動(dòng)力配煤；≥5000Kcal/kg為輔。綜上所述，經(jīng)過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外動(dòng)力煤市場(chǎng)分析，洗煤廠最終指定的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)如下：一般動(dòng)力煤：50～0mm，≥5000Kcal/kg；供區(qū)內(nèi)電廠。優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤：50～0mm，≥5500Kcal/kg；供東部沿海電廠或出口。選系后的矸石，由汽車運(yùn)輸至排矸場(chǎng)地。2008年8月以來(lái)，受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控和美國(guó)次貸危機(jī)引起的全球金融危機(jī)影響，國(guó)內(nèi)煤炭需求增幅回落，煤炭供應(yīng)偏緊的狀況大大緩解，煤炭供需達(dá)到總體平衡。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩，預(yù)計(jì)煤炭?jī)r(jià)格因市場(chǎng)需求下降較快而大幅下調(diào)。由于羊市塔洗煤廠的煤炭通過(guò)公司網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)市場(chǎng)，因此其銷售有保證，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手較少。但要提高煤炭產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，才能立于不敗之地。煤炭市場(chǎng)營(yíng)銷是煤炭企業(yè)以市場(chǎng)需求為中心，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)所進(jìn)行的適應(yīng)、影響、滿足用戶需求的活動(dòng)過(guò)程。煤炭市場(chǎng)營(yíng)銷所面臨的企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境，直接影響這企業(yè)營(yíng)銷活動(dòng)的進(jìn)行。煤炭市場(chǎng)與消費(fèi)資料市場(chǎng)比較，