【正文】 E 需求將以年均 %的速度增長(zhǎng)、 LLDPE將以 %的速度增長(zhǎng)、 HDPE 將以 %的速度增長(zhǎng)，到 2020年全球 PE需求中， LDPE的消費(fèi)比例將降低到 %， LLDPE和 HDPE 則相應(yīng)增加到 %和 %。 2020 年世界乙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)及 2020 年需求預(yù)測(cè)情況如下表： 2020 年世界聚乙 烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)及 2020 年需求預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn) t，％） 品種 2020 年 2020 年 20202020 年年均增長(zhǎng)率 消費(fèi)量 比例 需求量 比例 HDPE 2451 3411 LDPE 1858 2063 LLDPE 1559 2225 合計(jì) 5868 7699 2020年世界消費(fèi)低密度聚乙烯 3417萬(wàn) t，在其消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，薄膜制品仍占最大的比例，約占 ％，其次為注塑制品，約占 低密度聚乙烯的 ％。 2020年世界消費(fèi)高密度聚乙烯 2451萬(wàn) t，在 其消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，吹塑制品、注塑和膜片制品仍是 HDPE的主要消費(fèi)領(lǐng)域，約占 HDPE 總消費(fèi)的 68％，近年來(lái) HDPE 管材在民用建材、化工生產(chǎn)等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，使其成為 HDPE 最具有發(fā)展?jié)摿Φ膽?yīng)用領(lǐng)域。 19992020 年期間，全球聚乙烯樹(shù)脂年均消費(fèi)增長(zhǎng)率為 %，其中亞洲、中東和中南美地區(qū)是消費(fèi)增長(zhǎng)最快的地區(qū)。 20202020 年期間上述地區(qū)仍將保持較高的增長(zhǎng)速度，北美聚乙烯的消費(fèi)增長(zhǎng)速度也將明顯加快。預(yù)計(jì) 2020年至 2020年間，全球聚乙 烯樹(shù)脂需求增長(zhǎng)率將保持在 %左右，到 2020 年時(shí)，全球聚乙烯樹(shù)脂年需求總量將達(dá)到 7699 萬(wàn) t，其中亞洲地區(qū)的消費(fèi)將達(dá)到近 3000萬(wàn) t；到 2020 年，全球聚乙烯樹(shù)脂年需求總量預(yù)計(jì)將達(dá)到 9200 萬(wàn) t， 20202020 年間需求增長(zhǎng)率為 %。 李蕭蕭的個(gè)人主頁(yè) 需要文檔請(qǐng)給我留言。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析 （ 1） 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)情況及供應(yīng)預(yù)測(cè) 近年來(lái)我國(guó)聚乙烯生產(chǎn)能力增長(zhǎng)迅速，隨著國(guó)內(nèi)多套大型聚乙烯裝置陸續(xù)建成投產(chǎn)，聚乙烯樹(shù)脂的生產(chǎn)能力和產(chǎn)量都有大幅增長(zhǎng)。 2020 年國(guó)內(nèi)聚乙烯樹(shù)脂生產(chǎn)能力和產(chǎn)量分別達(dá)到 萬(wàn) t/a和 萬(wàn) t，分別 比 2020 年增長(zhǎng) ％和 ％。 我國(guó)聚乙烯產(chǎn)品質(zhì)量檔次不高，通用樹(shù)脂產(chǎn)量多，高檔次的樹(shù)脂數(shù)量少，產(chǎn)品存在嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)不合理。造成這種不合理的原因時(shí)由于我國(guó)裝置技術(shù)水平普遍偏低，許多企業(yè)的聚乙烯生產(chǎn)裝置大多引進(jìn)的是上世紀(jì) 80 年代的技術(shù)。 2020 年國(guó)內(nèi)聚乙烯樹(shù)脂主要生產(chǎn)企業(yè)如下表： 2020 年國(guó)內(nèi)聚乙烯樹(shù)脂主要生產(chǎn)企業(yè)概況（單位：萬(wàn) t/a，％） 產(chǎn)品 生產(chǎn)企業(yè) 生產(chǎn)能力 比例 LDPE 中國(guó)石化齊魯石化股份公司 14 中國(guó)石化茂名石化公司 11 中國(guó)石化燕山石化公司 38 中國(guó)石化上海石化股份有限公司 中國(guó)石油大慶石化分公司 揚(yáng)子 巴斯夫石化公司 40 中國(guó)石油蘭州石化分公司 小計(jì) LLDPE(含全密度 ) 上海賽科石化公司 30 中國(guó)石油吉林石化分公司 28 中國(guó)石化茂名石化公司 24 中國(guó)石油獨(dú)山子石化分公司 20 中國(guó)石化揚(yáng)子石化股份公司 20 中國(guó)石化中原石化公司 20 中國(guó)石化廣州石化分公司 20 盤(pán)錦遼河化工 (集團(tuán) )公司 中國(guó)石化天津石化分公司 12 中國(guó)石油大慶石化分公司 中國(guó)石油撫順石化分公司 8 中國(guó)石化齊魯石化股份公司 12 中國(guó)石油蘭州石化分公司 13 小計(jì) HDPE 上海賽科石化公司 30 中國(guó)石油吉林石化分公司 30 中國(guó)石化上海石化股份有限公司 中國(guó)石油大慶石化分公司 24 中國(guó)石化揚(yáng)子石化股份公 司 23 中國(guó)石化燕山石化股份公司 18 中國(guó)石化齊魯石化股份公司 14 中國(guó)石油蘭州石化分公司 14 中國(guó)石油遼陽(yáng)石化公司 8 北京助劑二廠 小計(jì) 總計(jì) 由于國(guó)內(nèi)乙烯工業(yè)的發(fā)展，使得聚乙烯工業(yè)繼續(xù)保持一定的上升態(tài)勢(shì)， 2020 年國(guó)內(nèi)聚乙烯產(chǎn)量為 萬(wàn) t， 20202020 年國(guó)內(nèi)聚乙烯產(chǎn)量的年均增長(zhǎng)速度達(dá)到 ％。 從 20202020 年間，隨著我國(guó)新一輪乙烯改擴(kuò)建 的進(jìn)行和大型合資企業(yè)的城里，聚乙烯產(chǎn)能還將有較大的增加，一些新的聚乙烯裝置將陸續(xù)投產(chǎn)。 2020年，隨著中海殼牌的投產(chǎn)和吉化、大慶乙烯改擴(kuò)建后的投入正式運(yùn)行，國(guó)內(nèi)聚乙烯樹(shù)脂供應(yīng)將有一定幅度的增加，估計(jì) 2020 年國(guó)內(nèi)將新李蕭蕭的個(gè)人主頁(yè) 需要文檔請(qǐng)給我留言。 增聚乙烯生產(chǎn)能力 150 萬(wàn) t/a 以上。 按照中國(guó)石油和中國(guó)石化的規(guī)劃，未來(lái)幾年國(guó)內(nèi) PE將進(jìn)入新的擴(kuò)能高峰。預(yù)計(jì)到 2020年，我國(guó)低密度聚乙烯能力將達(dá)到 794 萬(wàn) t/a， HDPE能力將達(dá)到 356 萬(wàn) t/a，總能力達(dá)到 1150 萬(wàn) t/a；到 2020年我國(guó)低密度聚乙烯能力將達(dá)到 979 萬(wàn) t/a， HDPE 能力將達(dá) 到 501 萬(wàn) t/a，總能力 1480 萬(wàn) t/a。 （ 2） 國(guó)內(nèi)消費(fèi)情況及需求預(yù)測(cè) 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)塑料制品的需求不斷增長(zhǎng)，拉動(dòng)我國(guó)聚乙烯的消費(fèi)量快速增長(zhǎng)。2020 年我國(guó)聚乙烯表觀消費(fèi)量突破 1000 萬(wàn) t，達(dá)到 萬(wàn) t。盡管近年來(lái)我國(guó)聚乙烯樹(shù)脂的生產(chǎn)有了較快的發(fā)展，但由于需求量的急速增加，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上產(chǎn)品自給率一直比較低，大量需求仍然依靠進(jìn)口滿足。近年來(lái)我國(guó)聚乙烯樹(shù)脂供需狀況如下表： 近年我國(guó)聚乙烯樹(shù)脂供需狀況（單位：萬(wàn) t，％） 年份 產(chǎn)量 進(jìn)口量 出口量 表觀消費(fèi)量 自給率 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 聚乙烯樹(shù)脂在我國(guó)應(yīng)用十分廣泛，由于性能好，加工方便，制成的制品廣泛用于日用、電子電器、建材、計(jì)算機(jī)、體育器械、農(nóng)用薄膜 、灌溉材料、醫(yī)療器械和辦公等領(lǐng)域。 2020 年我國(guó)聚乙烯樹(shù)脂消費(fèi)結(jié)構(gòu)及 2020 年需求預(yù)測(cè)情況如下表： 2020 年國(guó)內(nèi)聚乙烯樹(shù)脂消費(fèi)結(jié)構(gòu)及 2020 年預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn) t，％） 品種 2020 年 2020 年 20202020 年 年均增長(zhǎng)率 消費(fèi)量 比例 需求量 比例 LDPE 93 LLDPE 507 HDPE 654 合計(jì) 1454 ① LDPE 2020 年國(guó)內(nèi) LDPE 表觀消費(fèi)量 萬(wàn) t。其主要應(yīng)用領(lǐng)域是薄膜，約占總消費(fèi)量的 %。 2020年國(guó)內(nèi) LDPE 消費(fèi)構(gòu)成及需求預(yù)測(cè)如下表： 2020 年國(guó)內(nèi) LDPE 消費(fèi)構(gòu)成及需求預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn) t，％） 消費(fèi)領(lǐng)域 2020 年 2020 年 2020201 年 年均增長(zhǎng)率 消費(fèi)量 比例 需求量 比例 薄膜 180 擠出成型 32 涂層制品 35 注塑成型 26 其它 20 合計(jì) 293 ② LLDPE 2020 年國(guó)內(nèi) LLDPE表觀消費(fèi)量約 萬(wàn) t。 2020年國(guó)內(nèi) LLDPE 消費(fèi)構(gòu)成及需求預(yù)測(cè)見(jiàn)下表： 2020 年國(guó)內(nèi) LLDPE 消費(fèi)構(gòu)成及需求預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn) t，％） 2020 年 2020 年 20202020 年 年均增長(zhǎng)率 消費(fèi)領(lǐng)域 消費(fèi)量 比例 需求量 比例 薄膜 86 435 擠出成型 26 李蕭蕭的個(gè)人主頁(yè) 需要文檔請(qǐng)給我留言。 其它 46 合計(jì) 100 507 100 ③ HDPE 2020 年國(guó)內(nèi) HDPE 表觀消費(fèi)量約 萬(wàn) t。 2020 年國(guó)內(nèi) HDPE 消費(fèi)構(gòu)成及需求預(yù)測(cè)見(jiàn)下表： 2020 年國(guó)內(nèi) HDPE 消費(fèi)構(gòu)成及需求預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn) t，％） 消費(fèi)領(lǐng)域 2020 年 2020 年 20202020 年年均增長(zhǎng)率 消費(fèi)量 比例 需求量 比例 吹塑成型制品 145 薄膜 125 注塑及中空制品 122 板片管材 123 單絲和編織產(chǎn)品 74 電線電纜 21 其它 44 合計(jì) 654 由于需求的迅速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)聚乙烯樹(shù)脂缺口還將繼續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)今后我國(guó)經(jīng)濟(jì)將持續(xù)穩(wěn) 定地發(fā)展，生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率將在 %以上。經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展將拉動(dòng)化工產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)，近期我國(guó)塑料制品業(yè)對(duì)聚乙烯的需求量將以年均 %的速度增長(zhǎng)，到 2020年聚乙烯樹(shù)脂需求量將達(dá)到 1454萬(wàn) t。 20202020 年間，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)聚乙烯市場(chǎng)將進(jìn)入相對(duì)較成熟的階段，但需求仍將以 6%左右的較高速度增長(zhǎng)，到 2020 年時(shí)，國(guó)內(nèi)年需求總量將達(dá)到 1930 萬(wàn) t 左右。 目標(biāo)市場(chǎng)分析 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，新疆自治區(qū)有獨(dú)山子石化，年產(chǎn)聚丙烯 14 萬(wàn)噸 /年，聚乙烯 20 萬(wàn)噸 /年，明年投產(chǎn)９０萬(wàn)噸／年聚乙烯和５５萬(wàn)噸／年聚丙烯 ，區(qū)內(nèi)、聚丙烯需求量較小，因此聚乙烯、聚丙烯的目標(biāo)市場(chǎng)初步確定在沿海發(fā)達(dá)地區(qū)華東和華南市場(chǎng)。 華東和華南地區(qū)是我國(guó)聚乙烯、聚丙烯產(chǎn)品的主要消費(fèi)地區(qū)，當(dāng)?shù)氐木垡蚁?、聚丙烯產(chǎn)量遠(yuǎn)不能滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求，聚乙烯、聚丙烯進(jìn)口量連年遞增，需求上升趨勢(shì)明顯。 2020 年、 2020 年華東、華南地區(qū)聚乙烯、聚丙烯進(jìn)口數(shù)量見(jiàn)表 216。 表 216 華東、華南地區(qū)進(jìn)口數(shù)量（單位：萬(wàn)噸） 產(chǎn)品 2020 年 2020 年 華東 華南 華東 華南 聚丙烯 126 193 聚乙烯 根據(jù)本項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析數(shù)據(jù)，本項(xiàng)目所產(chǎn)的聚丙烯與當(dāng)?shù)剡M(jìn)口的聚丙烯完稅價(jià)格相比，具有較大的獲利空間。 價(jià)格預(yù)測(cè) 聚丙烯價(jià)格預(yù)測(cè) 十年來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)聚烯烴價(jià)格隨原料價(jià)格的漲落和供需關(guān)系的變化而發(fā)生大幅度的波動(dòng)，價(jià)格波動(dòng)幅度較大。而我國(guó)聚丙烯國(guó)產(chǎn)滿足率在 50%以下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格受?chē)?guó)際市場(chǎng)和進(jìn)口產(chǎn)品影響，與國(guó)際市場(chǎng)聚烯烴價(jià)格走勢(shì)基本一致。 本項(xiàng)目聚丙烯產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格以近八年進(jìn)口平均價(jià)格（ CIF）的完稅價(jià)格為依據(jù)，同時(shí)參考近八年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)平均價(jià)格，參見(jiàn)表 220 和表 221。 表 220 近八年聚丙烯產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格（單位：元 /噸） 品種 1998 1999 2020 2020 2020 2020 2020 2020 平均 PP 5732 5428 6740 6349 6193 7248 9117 11200 7251 表 221 近八年聚丙烯產(chǎn)品進(jìn)口價(jià)格（單位：美元 /噸，元 /噸） 李蕭蕭的個(gè)人主頁(yè) 需要文檔請(qǐng)給我留言。 品種 1998 1999 2020 2020 2020 2020 2020 2020 平均 折算價(jià)格 PP 642 631 698 652 670 740 935 1036 751 6087 由前所述，聚丙烯價(jià)格跟市場(chǎng)原油價(jià)格和市場(chǎng)需求密切相關(guān)，其中近年來(lái)市場(chǎng)原油價(jià)格與聚丙烯價(jià)格相關(guān)聯(lián)系見(jiàn)統(tǒng)計(jì)表 222： 表 222 原油與聚丙烯價(jià)格統(tǒng)計(jì)表 時(shí)間 美國(guó) WTI 原油 （美元 /桶） 遠(yuǎn)東聚丙烯 （ Camp。F，美元 /噸） 國(guó)內(nèi)聚丙烯 （市場(chǎng)價(jià)，元 /噸） 備 注 2020 年 605 6654 2020 年 516 6200 2020 年 580 6093 2020 年 722 7240 2020 年 978 9396 1 月 845 8183 2 月 878 8186 3 月 840 7633 4 月 837 8094 5 月 841 8400 6 月 861 8888 7 月 909 9496 8 月 1083 10561 9 月 1189 11151 10 月 1199 12045 11 月 1131 10525 12 月 1118 9588 由表可見(jiàn)，當(dāng)原油價(jià)格 45 美元 /桶時(shí)，相應(yīng)聚丙烯價(jià)格為 10500～ 11000 元 /噸。 目前， 聚丙烯市場(chǎng)價(jià)格堅(jiān)挺，居高不下。中石化系統(tǒng)各種聚丙烯出廠平均價(jià)格在 10500～ 12020元 /噸之間，香港聚丙烯掛牌價(jià)也高達(dá) 1125 美元 /噸。 近幾年國(guó)內(nèi)聚丙烯年平均價(jià)格逐年上漲，主要因?yàn)閲?guó)際原油價(jià)格上漲，導(dǎo)致丙烯、聚丙烯價(jià)格上漲。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年原油價(jià)格仍將保持在高位， PP 價(jià)格波動(dòng)不會(huì)太大。 根據(jù)上述分析，考慮到本項(xiàng)目聚丙烯產(chǎn)品銷(xiāo)往華東、華南地區(qū)的運(yùn)輸成 本，本項(xiàng)目聚丙烯出廠銷(xiāo)售價(jià)格確定為 10500 元 /噸（均聚 /共聚）（含銷(xiāo)項(xiàng)稅）。 聚乙烯價(jià)格預(yù)測(cè) 聚乙烯樹(shù)脂產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)價(jià)格完全與國(guó)際市場(chǎng)接軌，近年來(lái)變化波動(dòng)的趨勢(shì)基本與國(guó)際市場(chǎng)一致。聚乙烯不同種類(lèi)的產(chǎn)品，其價(jià)格也有差異，通常情況下，同期價(jià)格以 LDPE為最高，其次 LLDPE，而 HDPE為最低；聚乙烯相同種類(lèi)的產(chǎn)品，其價(jià)格因地區(qū)生產(chǎn)和牌號(hào)不同也有差距，如 HDPE 在不同的消費(fèi)領(lǐng)域之間其價(jià)格存在著慣性差異，通常注塑料比吹膜料價(jià)格高。 由于我國(guó)聚乙烯供需缺口較大，進(jìn)口量較多，聚乙烯價(jià)格受原油價(jià)格及國(guó)際市場(chǎng) 價(jià)格影響較大。2