【正文】 結束語 ................................................................................................................................................. 36 1 系統(tǒng)介紹 知識產(chǎn)權業(yè)務管理系統(tǒng) （以下稱本系統(tǒng)） 是飛鳥軟件根據(jù) 知識產(chǎn)權代理機構 業(yè)務管理方面的需求， 與上海某代理公司合作， 面向中小型 知識產(chǎn)權代理機構 日常 業(yè)務 工作 而 研 發(fā) 的 管理 軟件 。 本 系統(tǒng) 集用戶管理 、客戶管理、 案件管理、案件檢索、 文檔管理 、 財務管理 、 數(shù)據(jù)導出 、通知提醒、 文檔生成、 溝通記錄、內部郵件 及 工作日志 等功能于一體 ， 具有良好的用戶接口， 操作簡單，易于使用 。 本系統(tǒng) 分為 體驗版 、 單機 版 和 網(wǎng)絡 版。單機 版 與體驗版 使用 ACCESS 數(shù)據(jù)庫（ 2020 版） ，網(wǎng)絡版使用 SQL 數(shù)據(jù)庫 （ 2020 版、 2020 版） 。 體驗版，無需注冊，但有 功能 限制。單機版和網(wǎng)絡版需注冊使用。 軟件相關下載信息： 下載連接 說 明 2020 體驗版 2020 說明書 2020 說明書 2020 操作錄像 2020 操作錄像 2 3 系統(tǒng)需求 ? 客戶端 操作系統(tǒng) Windows XP 及以上系統(tǒng) 支持軟件 Office 2020 ? 服務器 操作系統(tǒng) Windows Server2020 及以上系統(tǒng) 支持軟件 SQL Server 2020 及以上 系統(tǒng)安裝 版 單擊安裝程序包的 或 即可啟動 客戶端進行 安裝進程。 ，網(wǎng)絡版 還 需進行數(shù)據(jù)庫的安裝。 ，無需安裝。 運行 后會出現(xiàn)如下過程 4 點擊下一步出現(xiàn)如下畫面 根據(jù)個人需求，選擇安裝目錄， 然后點擊下一步，出現(xiàn)確認安裝界面 5 點擊下一步，開始安裝，安裝完成后，出現(xiàn)如下畫面： 點擊關閉即完成安裝 6 系統(tǒng)安裝完成后會在桌面和開始菜單中增加 “ 知識產(chǎn)權業(yè)務管理 系統(tǒng) ” 程序的快捷方式。 點擊 ，運行數(shù)據(jù)庫安裝過程，會彈出如下對話框，點擊 ，選擇數(shù)據(jù)庫文件的安裝位置。選擇數(shù)據(jù)庫安裝目錄后， 輸入 sa 的密碼， 然后再然后點擊“安裝”，即可完成數(shù)據(jù)庫的安裝。 7 啟動程序 雙擊桌面的快捷方式或者單擊開始菜單中的快捷方式，啟動本程序。 程序啟動后，會出 現(xiàn)初始化界面： 啟動畫面 在此過程中， 本 系統(tǒng)要 完成基本 初始化工作， 第一次使用 本系統(tǒng)會 彈出 服務器地址 確定 對話框，輸入正確的服務器地址（真實 IP 或域名），然后點擊確定， 會出現(xiàn)用戶登錄界面 。 8 用戶登錄界面 在登錄界 面中輸入注冊用戶的 ID 和登錄密碼，即可登錄本系統(tǒng)。 參考：服務器設置 工具欄 及狀態(tài)欄 工具欄沿應用程序窗口的頂部顯示，位于菜單欄的下面。工具欄提供了對本程序中使用的許多工具的快速鼠標訪問。若要隱藏或顯示工具欄，請單擊 “ 視圖 ” 菜單中的 “ 工具欄 ” 。 如圖所示，工具欄分析標準工具欄與快速檢索工具欄 。 標準 工具 欄 上按鍵功能依次為： 用戶切換、 案件瀏覽、用戶瀏覽、 客戶 瀏覽 、 溝通記錄、內部郵件， 刷新 列表 、啟用 /禁用自動刷新、 過濾 條件 。 點擊 案件瀏覽、用戶瀏覽、電話記錄、內部郵件等按鈕，在不同的 列表窗口中 進行切換。 快速檢索工具欄提供了對案 件的某特征 （屬性） 進行快速 分類 檢索的功能。 9 狀態(tài)欄顯示在窗口的底部。若要顯示或隱藏狀態(tài)欄，請使用 “ 視圖 ” 菜單中的 “ 狀態(tài)欄 ” 命令。當您使用箭頭鍵在各菜單中導航時，狀態(tài)欄的左側區(qū)域會對菜單項的操作進行描述。當您按下工具欄按鈕但沒有釋放它們之前，此區(qū)域同樣會顯示描述該按鈕操作的信 息。如果查看了工具欄按鈕命令的說明后不想執(zhí)行該命令，則將鼠標指針從該工具欄按鈕上移開，然后再釋放鼠標按鈕。 指示符說明狀態(tài)欄 左側區(qū)域列出的是操作信息及軟件版權信息，中部 區(qū)域列出 當前用戶的登錄時間 以 及列表的即時 數(shù)目 ，右側區(qū)域 指示下列哪些鍵已鎖定 ； CAP CapsLock 鍵處于鎖定狀態(tài)。 NUM NumLock 鍵處于鎖定狀態(tài)。 SCRL ScrollLock鍵處于鎖定狀態(tài)。 本系統(tǒng)除了標準工具欄與快速檢索工具欄外，為方便用戶，某些窗口擁有自己的工具欄，如特別提醒、案件日志等窗口。 初次使用 第 一次使用本系統(tǒng) ，要進行 系統(tǒng)的 基本初始化 工作 ，這項功能由內置的管理帳戶來完成 。 初次使用本系統(tǒng) ， 主要 初始化 過程是 進行工作組人員的建立，在建立了工作組的成員后，便可以正常使用本系統(tǒng)來處理 日常 知識產(chǎn)權業(yè)務。 參考 ： 用戶管理 ，用戶組 。 用戶登錄 程序啟動后會出現(xiàn)用戶登錄界面，在輸入用戶 ID 后，按回車鍵，會顯示出數(shù)據(jù)庫中用戶的基本信息， 輸入密碼 后按 回車 鍵 或點擊登錄，如果密碼正確會出現(xiàn)用戶的使用 工作 界面。 系統(tǒng)中內置管理帳戶 的登錄 ID 為： admin，管理帳戶 缺省 密碼 為 ： admin。 10 參考：初次使用 與用戶的 交互界面 工 作交互界面 除 本系統(tǒng)中除財務 組成員使用 財務 管理界面外，其它組的成員均使用標準案件管理界面 。 用戶登錄后，會在窗口的左側出現(xiàn)快速導航欄，快速導航欄有分類導航、案件導航和特別提醒三個窗口組成。 案件導航工具條 ，按鈕依次的功能為缺省配置的案件，今日案件、緊急案件，刷新列表。 其中特別提醒和列表顯示和樹形顯示兩種方式，用戶可點擊 導航工具條的頭兩個按鈕進行切換。 11 導航欄的分列 當用戶點擊案件導航或特別提醒中的某案件 ID 后，系統(tǒng)會自動切換到標準工作窗口（財務會切換到財務工作界面。） 12 標準工作界面 財 務 工作 界面 在標準工作 窗口底部是附加信息欄，附加信息欄包括文件列表、收費信息、資助信息。 右側是案件日志、 特別提醒信息 窗 附加信息欄 13 案件日志、特別提醒 內容 信息窗 服務器設置 本系統(tǒng)在 網(wǎng)絡 版中，要使用網(wǎng)絡數(shù)據(jù)庫，所以對于 網(wǎng)絡 版的用戶提供 了服務器 系統(tǒng)設置的功能。這里可以設置數(shù)據(jù)庫服務器的地址。服務器的地址可以是域名或實際 IP，如 localhost 或 。 系統(tǒng)設置 本系統(tǒng)為適應不同的用戶需求，設計了四種可供用戶選擇的選項，單擊文件菜單的選項，即可進行系統(tǒng)相關的設置，目 前提供的設置有：本地設置、用戶組設置、文檔及收費類型設置、代理公司信息設置。其中本地設置為所有用戶可用，其余三項設置，只留給超級用戶組使用，其它人員不可更改。 14 本地設置信息所有用戶均需自行設定，否則使用缺省設定（如圖） 。 ? 特別提醒期限，指的是某案件的特別提醒距今日 的天數(shù)，在設定范圍內，就會在特別 提醒提示窗口中 出現(xiàn)該案件的編號。 ? 標記緊急提醒的天數(shù)，是某案件的處理截止日期與今天 的天數(shù)在設定范圍內 ，就要進行標記，方便用戶查看。 ? 自動彈出未處理郵件提示指的是當用戶有內部郵件到達，在設定的分鐘數(shù)內會在則會在屏幕 右下角彈出郵件信息提示窗，郵件到達超過 5 分鐘，用戶還未處理，會彈出未處理內部郵件信息窗。 ? 網(wǎng)絡版提供了案件列表的自動刷新功能，減少用戶手動刷新的操作。 便于用戶查看當前提交到系統(tǒng)的案件。 ? 關閉程序時最小化到系統(tǒng)通知欄，指的是當用戶點擊程序的關閉按鍵，程序會最小化到系統(tǒng)底部的通知區(qū)域，這樣可以減少程序啟動時間。 以下的設置僅提供給管理組用戶。 15 在此選項中設置用戶組之間案件傳遞的功能 ； 16 文檔數(shù)據(jù)提供了系統(tǒng)內置的文檔類型的數(shù)據(jù)，如果某文檔類型被標記 ，說明其可以接受批量處理，雙擊 “ 類型 名稱” 列會彈出如下對話 框，顯示此數(shù)據(jù)與哪些類型的案件相關 ， 與某類案件不相關的文檔類型不會在文檔類型菜單中出現(xiàn)。用戶可以自行添加新的文檔類型。 點擊 可以顯示收費類型表，其操作與同上。參見收費通知、案件類型、財務端 、批量處理 。 17 此選項用于代理機構的設定，文檔的 自動 生成會與此有關。 生成文檔需要專用的生成插件，需要與開發(fā)者聯(lián)系 。 參考： 文檔數(shù)據(jù)、案件類型 、批量處理、 特別提醒，數(shù)據(jù)導出 、案件列表、截止日期 、 案件列表 。 18 案件流向 案件在經(jīng)由不同人處理的過程，這里定義為案件流向 。 案件流向的指定，是當前處理人通過用戶交互界 面來指定的處理人來 設 定的。 案件當前處理人與案件 流向密切相關。只有案件的當前處理人才能進行當前案件的數(shù)據(jù)更新。如文檔上傳 、刪除，文檔 類型 的 修改等工作。如果用戶將案件 的處理人指定為自己，則系統(tǒng)視為該案件本次沒有處理結束，下次用戶 可 繼續(xù)完成，直至當前處理用戶將處理人指定 為另 一個不同的處理人 。 案件 流向可以由用戶自行設置，在管理組用戶登錄的情況下，可以設定文檔在各組之間的傳遞規(guī)則。 參考：系統(tǒng)設置 更新數(shù)據(jù) 用戶管理 用戶管理功能 對于 管理用戶， 可以創(chuàng)建新 用戶 或修改其他用戶信息 。 非管理 用戶只能修改自己登錄的用戶名和 登錄口令 。 管理員 可根據(jù)當前公司情況確定用戶的當前狀態(tài)，如離職、在職 、登錄口令 等。 作為缺省管理用戶 admin，其狀態(tài)始終為有效。只有在職用戶可以登錄，離職用戶不可以登錄本系統(tǒng)。 用戶的 ID 號一般為常規(guī)字母與數(shù)字的組合，本系統(tǒng)區(qū)分用戶 ID 及密碼的大小寫。用戶所屬組的性質，參見用戶組。 點擊文件菜單的用戶管理或工具欄上左側第一個按鍵，便進入用戶管理界面。 點擊工具欄上的用戶瀏覽，即可進入用戶瀏覽界面 19 欲修改某用戶信息，可以在該用戶條目上右擊。在彈出的菜單中選擇查看，即可彈出用戶管理對話框，這時，便可以修改該 用戶的信息。 如果某用戶被指定為部門經(jīng)理，那么管理員便可指定其它人為其下屬，該用戶便可以根據(jù)實際情況建立自己的工作團隊，將下屬進行分組管理。 用戶信息 參見：分類導航 管理員 任務 系統(tǒng)管理員 ，除了進行人員管理外，還需要處理案件處理人、代理人 、 撰稿人 、案源人 的 調整等內容，這些內容的更改要求管理組用戶在流程端界面處 20 理完成。超級用戶 (admin)作為系統(tǒng)的最上層管理者，有時有必要處理案件的特別提醒事件。 ，首先選中要處理的案件，點擊 更新數(shù)據(jù) 按鍵，將處理人或代理人調整好，再次單擊 更新數(shù) 據(jù) 按鍵，完成數(shù)據(jù)的更新。 對于一些案件，要整批處理的，見批量 處理小節(jié)。 ，首先選中要處理的案件， 在右側的特別提醒窗口，選中本案件的特別提醒項目，使用工具條進行刪除、刷新列表、新建等操作。 用戶組 根據(jù)工作性質的不同，本系統(tǒng)內的用戶分為管理組、業(yè)務組、流程組、代理組、財務組 、審核組、檔案組 。 【 業(yè)務組 】 只負責向系統(tǒng)提交案件信息，進行立案申請。 【代理組】負責案件相關文件的書寫與提交。也可以參與立案 【 流程組 】 負責一個案件的全過程 。 【財務 組 】 負責 本公司與知識產(chǎn)權業(yè)務相關的費用的收取，及票據(jù) 管理。 【 檔案 組 】 歸檔后的案件一般在檔案組 。 【 審核組 】 是對一個案件提交數(shù)據(jù)的完整性和有效性 。 【 管理組 】 擁有系統(tǒng)的最高權限 。 管理組 擁有系統(tǒng)的最高權限，可以向系統(tǒng)提交用戶操作的用 戶數(shù)據(jù)，查看數(shù)據(jù)庫中的所有案件數(shù)據(jù) 。 管理組 負責本公司的人員分工問題，如果發(fā)現(xiàn)財務數(shù)據(jù)有誤也可以 在財務組工作界面上取消一個收費記錄；為了一個案件的數(shù)據(jù)，審核組 和 檔案組也可以管理一個案件的文檔，他們的工作界面與流程組一樣，但不能參與立案操作。作為超級用戶可以 隨時 在系統(tǒng)設置中設定案件的流向。 用戶組在數(shù)據(jù)庫中的記錄不可更改。 代理組中 的人員包括兩類人員，一類是取得了資格證書的，這是真正的代 21 理人，一類是沒有取得資格證書的，但可以完成日常代理的工作，這類人員屬于代理助理人員。會在界面的代理助理中出現(xiàn)。 取消已經(jīng)收費的項目 按鍵可以將已經(jīng)收費的項目，標記為未收費項目，方便流程端或財務端重新收取費用。這個功能僅管理組用戶可以使用。 參考： 與用戶的交互界面、工作流向 業(yè)務組 業(yè)務組的 人員稱為業(yè)務員， 主要職責是負責業(yè)務的搜尋及簽訂 ，先期資料準備及建立案件 。 一般情況下，一個案件 處理過程 都可視為由業(yè)務端發(fā)起。 作為業(yè)務 組 用戶為了防止客戶資料外泄，本 系統(tǒng)中的客戶數(shù)據(jù)對于業(yè)務端只能查看 、 管理本人提供給客戶信息，不可查看 其 他 業(yè)務員提供的客戶信息。業(yè)務組用戶只能查看與自己相關的案件信息，與自己相關是指案件的案源人、處理人、代理人或撰稿人是自己的案件。 相關參考：新建案件 流程 組 流程組的人員稱之為流程，流程可以瀏覽公司內部的所有案件，根