【正文】 82 萬輛汽車，主要是集中在西歐、北美以及日本，三者累計所占比重已達 50%，但是重要地位正逐漸下降。隨著經(jīng)濟全球化的進程顯著加快，全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局也有了一些新的變化。例如，過去跨國公司在本國建立、保持研發(fā)機構(gòu)，對于目標國市場采取復(fù)制產(chǎn)品的方式進行投資，而現(xiàn)在則采取將各個功能活動和能力分配給全球市場的方式。整車制造企業(yè)零部件的全球采購以及零部件工業(yè)的國際化，模糊了汽車產(chǎn)品的“國家特征”，使其成為了典型的全球化產(chǎn)品。因此，發(fā)達國家的汽車已進入了一個品質(zhì)換代升級的新時代。這兩大特征表明了全球汽車生產(chǎn)和開發(fā)的兩個不同層次，發(fā)達國家對國內(nèi)汽車開發(fā)生產(chǎn)進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，壓縮一般汽車的產(chǎn)量，研發(fā)生產(chǎn)新一代汽車產(chǎn)品，向高檔次汽車發(fā) 展。作為經(jīng)濟正在崛起的一個世界人口大國，中國的汽車市場無疑被世界各大著名汽車廠家看好。進入 20 世紀 90 年代以來，由于全球汽車生產(chǎn)能力普遍過剩 (年過剩約 1000 萬輛 )， 加之各國對安全、排放、節(jié)能法規(guī)日趨嚴格，促使汽車產(chǎn)業(yè)全球性結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐明顯加快，許多發(fā)達國家的汽車公司通過擴張、合并、兼并等手段增強自身競爭力。 汽車跨國公司通過收購、兼并、控股和參股等聯(lián)合和重組等手段，已形成 1 O 大汽車集團，其產(chǎn)量已占世界汽車產(chǎn)量 80%以上。整車企業(yè)改變了只 局限于采用本集團公司零部件產(chǎn)品的做法，由向多個汽車零部件廠商采購轉(zhuǎn)變?yōu)橄蛏贁?shù)系統(tǒng)供應(yīng)商采購；由單個汽車零件采購轉(zhuǎn)變?yōu)槟K采購 {由實行國內(nèi)采購轉(zhuǎn)變?yōu)槿虿少?；而零部件企業(yè)也將其產(chǎn)品面向全球銷售，不再局限于僅僅供給本集團的整車企業(yè)。這種整車企業(yè)與零部件企業(yè)之間的剝離、相互獨立，提高了彼此的專業(yè)化分工程度。如德爾福從通用、偉世通從福特整車企業(yè)中剝離出去，實施整車與零部件的相對分離，成為獨立的汽車零部件巨頭。同時，也使兩者的關(guān)系更加緊密，即零部件企業(yè)在整車的開發(fā)和生產(chǎn)過程中的介入程度越來越深，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)與研發(fā)重心逐漸開始向零部件制造商傾斜。 同時，零部件的聯(lián)合采購成為潮流。 此外，零部件企業(yè)之間的兼并也在不斷地發(fā)生。 （三）國際競爭由制造鏈向服務(wù)鏈加速延伸 聯(lián)創(chuàng)思達投資咨詢公司 行業(yè)信貸準入政策深度分析 第 11 頁 共 116 頁 目前，全球主要汽車生產(chǎn)國生產(chǎn)能力過剩、行業(yè)利潤率不斷下降，汽車制造商們已經(jīng)無法單純從生產(chǎn)制造中獲取汽車產(chǎn)業(yè)的最高利潤。汽車金融、電子商務(wù)等新型服務(wù)貿(mào)易方式的廣泛應(yīng)用。在服務(wù)領(lǐng)域，銷售和服務(wù)分離、租賃管理、維修、快遞服務(wù)等各種汽車服務(wù)方式不斷創(chuàng)新，各種汽車金融貸款、保險、物流配送體制不斷完善。歐盟針對汽車制造商及經(jīng)銷商的新 法規(guī)出臺，制造商不能再無故解除與經(jīng)銷商的合同，汽車經(jīng)銷商將可以代理多家汽車制造公司的銷售，而獨立的汽車行也可以從事售后服務(wù)和汽車維修業(yè)務(wù)。同時，新規(guī)則改變了以往歐洲汽車制造商通過銷售合同嚴格控制經(jīng)銷商的格局。 （四）汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新加快 汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的步伐加快，圍繞安全、環(huán)保、節(jié)能等領(lǐng)域，新能源、新材料、新工藝、新車型不斷涌現(xiàn)，氫燃料、燃料電池、混合動力、替代能源等發(fā)展加快，乘用車向平臺化、系列化、輕量化、小型化、節(jié)能化、潔凈化、電子化、柴油化、智能化、安全化方向發(fā)展。 （五）跨國公司加快調(diào)整對華戰(zhàn)略重點 面對中國汽車市場 重要地位的持續(xù)上升，跨國公司的對華戰(zhàn)略也隨之升級。從 20xx 年開始，跨國公司對華戰(zhàn)略重點開始轉(zhuǎn)向大肆擴張產(chǎn)能。這些汽車跨國公司這樣做的目的，即是希望通過競爭性投資來進一步搶占市場份額。另外，社會對環(huán)保也更加關(guān)注，現(xiàn)有的原材料資源日益匱乏和與此有關(guān)的越來越嚴格的法規(guī)要求，對這種變革也產(chǎn)生了重要影響。 （一）新型動力及代用燃料汽車嶄露頭角 今后幾年，由于裝用了新型動力系統(tǒng)和廢氣凈化裝置，其噪聲值要比現(xiàn)今的車低約 30%，汽車百千米油耗平均下降 15%，廢氣排放也將大幅度減少。 （二）信息技術(shù)成為汽車產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù) 目前，電子裝備及其軟件價值平均已占發(fā)達國家汽車生產(chǎn)成本的 22%，至 20xx 年。由于汽車電子化的推動，聯(lián)創(chuàng)思達投資咨詢公司 行業(yè)信貸準入政策深度分析 第 13 頁 共 116 頁 20xx 年前后，大部分汽車 (部件或系統(tǒng) )模塊都將實現(xiàn)智能化，不同的總線系統(tǒng)、操作控制系統(tǒng)通過軟件不僅能相互聯(lián)成一體，而且可實現(xiàn)智能化。福特生產(chǎn)方式不僅在汽車產(chǎn)業(yè)，而且在整個制造業(yè)都成為生產(chǎn)的基本模式。在大規(guī)模生產(chǎn)中，用戶處于價值鏈的末端，企業(yè)生產(chǎn)什么就賣什么。目前從訂單到交貨，最快需要 10 天左右時間，國外企業(yè)已經(jīng)提出 5 天交貨的目標，而最終要達到 2 天交貨。平臺化戰(zhàn)略實際上是將汽車的開發(fā)從單車型化轉(zhuǎn)向系列化、多樣化、共用化。在大規(guī)模生產(chǎn)方式下，汽車制造廠從一個一個零件開始組裝出整車，而在大規(guī)模定制生產(chǎn)方式下，汽車被分解成 10 至 20 個大的模塊，每個模塊實際上是上千個零件的集成，由大的供應(yīng)商組裝供應(yīng)，汽車廠只需要把這 10 至 20 個模塊組裝起來就成了。 （四）全球汽車市場總體增長放緩 受油價高漲和消費者信心趨軟影響，近幾年來歐美日等新車 市場銷售都告急走低。由于 20xx 20xx 年期間汽車市場銷售量紛紛趨緩，美國通用與福特雙雙在 20xx 年降低新車產(chǎn)量；另外包括大眾、菲亞特與歐寶等歐洲行業(yè)信貸準入政策深度分析 汽車 第 14 頁 共 116 頁 車廠也都不約而同地進行減產(chǎn)動作。 根據(jù)普華永道會計師事務(wù)所的數(shù)據(jù)， 20xx 年全球汽車產(chǎn)量將達到 6650 萬輛。其 中，亞太地區(qū)產(chǎn)量約增長 130 萬輛，為 2577萬輛；歐盟產(chǎn)量增長 20 萬輛，為 1807 萬輛；受通用、福特和克萊斯勒三巨頭結(jié)構(gòu)重組的影響，北美地區(qū)產(chǎn)量將下降 萬輛，為 1519萬輛。 四、 全球汽車產(chǎn)量情況 綜合對 20xx 年世界汽車生產(chǎn)資料進行分析所得出的結(jié)果，世界六大汽車生產(chǎn)國依次是 —— 日本、美國、中國、德國、韓國和法國。） 圖 1 20xx 年全球汽車產(chǎn)量國別排名情況 連續(xù)兩年占據(jù)首位的是日本市場，雖然內(nèi)需蕭條，但隨著出口增加 %，以比前一年增加 1%的 萬輛。德國聯(lián)創(chuàng)思達投資咨詢公司 行業(yè)信貸準入政策深度分析 第 15 頁 共 116 頁 以 萬輛列第 4 位。法國以 309 萬輛排在第 6 位。巴西生產(chǎn)了 萬輛，比 20xx 年上升一位，登上了第7 位。排在第 8 位的是下滑一位的西班牙（ 289 萬輛），第9 位被加拿大（ 萬 輛）占據(jù)。 表 1 20xx 年全球汽車主要生產(chǎn)國汽車產(chǎn)量 排位 國家 產(chǎn)量（萬輛） 增幅 全球比重 1 日本 1% % 2 美國 % % 3 中國 22% % 4 德國 — % 5 韓國 % % 6 法國 309 — % 7 巴西 — % 8 西班牙 289 — % 9 加拿大 — % 10 印度 — % 數(shù)據(jù)來源： 聯(lián)創(chuàng)思達數(shù)據(jù)庫 行業(yè)信貸準入政策深度分析 汽車 第 16 頁 共 116 頁 第 二 節(jié) 我國 汽車工 業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 一、 中國汽車工業(yè)的產(chǎn)業(yè) 布局 結(jié)構(gòu)與企業(yè)規(guī)模 我國汽車工業(yè)布局主要在東部。其中，珠三角占 7%，長三角占 22%，環(huán)渤海地區(qū)占 20%，東北地區(qū)占 21%。在西部，形成了以重慶為中心的汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)群，整車生產(chǎn)能力約占 10%。而合資汽車零部件企業(yè)主要集中于東部地區(qū)。我國汽車工業(yè)中已形成了具有百萬輛生產(chǎn)能力，能夠進行多品種、系列化生產(chǎn)的大型汽車企業(yè)集團，如一汽、上汽等。大型汽車公司開始把汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)獨立出去，發(fā)展成為面向全行業(yè)的企業(yè)。商用車領(lǐng)域，根據(jù)車型已經(jīng)逐步形成了以大集團為中心的生產(chǎn)體制。 中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示， 20xx 年三大汽車集團產(chǎn)量為 萬輛，生產(chǎn)集中度為 51%，比 20xx 年提高了 8 個百分點；20xx 年“三大”產(chǎn)量為 萬輛，生產(chǎn)集中度為 %。中國的大汽車公司專業(yè)化程度與國際大汽車公司相比仍然較低。而 20xx 年這一情況有了較大變化。在產(chǎn)品系列化基礎(chǔ)上，中國汽車工業(yè)企業(yè)已經(jīng)可以做到每年都推出大量的新產(chǎn)品。中國汽車工業(yè)企業(yè)已經(jīng)能夠進行某些轎車車身的開發(fā)設(shè)計，但尚不具有成熱的、較高水平的整體轎車開發(fā)能力。由于沒有完整的轎車自主開發(fā)能力，中國的主要轎車產(chǎn)品沒有自己的知識產(chǎn)權(quán)。許多關(guān)鍵零部件僅僅是外國產(chǎn)品的仿制。中國汽車零部件企業(yè)批量生產(chǎn)的發(fā)動機只相當于國際 20世紀 90 年代的水平。 三、中國汽車工業(yè)企業(yè)的市場運作能力 隨著中國加入 WTO，各個企業(yè)都加大了促銷力度。中國汽車企業(yè)在銷售維修體系方面的建設(shè)也在加速。盡管如此，與國際大汽車公司相比，中國汽車企業(yè)的銷售服務(wù)仍然是比較落后的。 20 世紀 80 年代一個引進車型國產(chǎn)化率從 40%到 80%，需 7行業(yè)信貸準入政策深度分析 汽車 第 18 頁 共 116 頁 至 8 年，現(xiàn)在只需 3 至 4 年。 五、中國汽車自主品牌建設(shè)能力 通過 20xx 年最新的中國汽車品牌價值排名和世界知名汽車品牌價值排名來看，中國汽車品怕價值前三名的是：一氣（ 億元）、上汽（ 億元）、東風(fēng)（ 億元）。同過上面的比較可以看出，中國汽車品牌價值遠遠低于世界知名品牌，相差 懸殊。 自主品牌的弱勢地位已經(jīng)引起了人們的廣泛關(guān)注，但多數(shù)關(guān)心的是具有中國知識產(chǎn)權(quán)的商標，而不是對品牌價值本身的關(guān)注和思考，這是中國汽車企業(yè)忽視甚至放棄自主品牌的一個重要原因。由于是原創(chuàng)，他們可以放手打造一個新的品牌，這是國有大集團和合資公司所不具備的有利條件。要是人們很快就忘記了像優(yōu) 利歐和旗云這樣的產(chǎn)品，人們還怎樣認識品牌？如果產(chǎn)品沒有長期存在的價值，也就談不上品牌戰(zhàn)略。雖然新的《汽車產(chǎn)業(yè)政策》進一步強調(diào)民族其側(cè)品牌的細節(jié)并沒有制定出來。第三、目前我國消費文化、消費心理、消費理念存在畸形，例如很多消費者不愿意在車身上看到中國字，要知道，方塊字 在中國大地上并不是恥辱。這需要這一代人甚至下一代人不懈的努力。 六 、我國 汽車 產(chǎn)業(yè)全國布局情況 西藏2新疆9寧夏2內(nèi)蒙2 4廣西2 1 3浙江1 6 1 3云南3 6四川3 2 5山西4 0 山東8 0 5陜西4 4青海9遼寧3 9 9吉林2 9 2江西1 0 0江蘇9 5 5湖南2 0 5湖北6 4 6河南2 3 1黑龍江6 7河北2 5 6海南2 5貴州3 0廣東4 5 8甘肅1 1福建3 0 7安徽3 4 5重慶3 4 7上海5 1 4天津2 5 2北京2 7 0 圖 2 截至 20xx 年底 全國 汽車 行業(yè)企業(yè) 布局 狀況 （家） 行業(yè)信貸準入政策深度分析 汽車 第 20 頁 共 116 頁 第二章 汽車工 業(yè) 07 年 運行情況分析 第 一 節(jié) 20xx 年國內(nèi)汽車 市場 運行 分析 20xx 年我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)第九年實現(xiàn)兩位數(shù)增長，汽車進、出口增長較快，汽車市場價格繼續(xù)穩(wěn)中有降。我國汽車產(chǎn)量由 20xx 年的 200 萬輛迅速上升到 20xx 年的 738萬輛，實現(xiàn)了自 20xx 年底我國加入世界貿(mào)易組織以來，汽車產(chǎn)量連續(xù) 5 年每年突破一個百萬輛臺階的壯舉。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，全年汽車產(chǎn)量突破 900 萬輛大關(guān)，達到 萬輛，一年躍上一個 200 萬輛臺階，同比增長%。 圖 3 199020xx 年汽車產(chǎn)量及增長率變化情況 從各月情況看，今年以來 , 承接 20xx 年國內(nèi)汽車市場的較快增長，國內(nèi)汽車產(chǎn)量繼續(xù)一路走高。一季度累計國內(nèi)汽車產(chǎn)聯(lián)創(chuàng)思達投資咨詢公司 行業(yè)信貸準入政策深度分析 第 21 頁 共 116 頁 量突破 200 萬輛大關(guān)，達到 萬輛 ,已超過 20xx 年全年的汽車產(chǎn)量 ,同比增長 %。 7 月月產(chǎn) 萬輛，是今年月產(chǎn)量最低點，8 月開始回升，為 萬輛 ,9 月回升速度加快，后四個月產(chǎn)量分別為 萬輛、 萬輛、 萬輛和 萬輛。 圖 4 20xx 年各月汽車生產(chǎn)量及同比增減變化情況 單位：萬輛； % 分車型看， 20xx 年各車型參量增長較為均衡。轎車產(chǎn)量 萬輛 ,同比增長 25%，增幅雖較上年有明顯回落 ，但仍高于整個汽車的增長水平，列各車型之首。我國汽車市場的持續(xù)快速發(fā)展，使我國已從一個二線汽車產(chǎn)銷國家成長為世界第二大汽車市場，成為拉動世界汽車市場增長的重要推動力