【正文】 乳品行業(yè)緩慢發(fā)展，波動(dòng)性較大， 1959 年至 196 1 年出現(xiàn)了乳品業(yè)的第一次負(fù)增長(zhǎng)。造成大幅下滑的原因是三年自然災(zāi)害時(shí)期，奶牛飼料短缺，奶牛被充當(dāng)食物。 1992 年，乳制品產(chǎn)量 萬(wàn)噸，比 1978 年增長(zhǎng) 倍 ，年平均增長(zhǎng)率為 %。 1996 年和 1997年乳粉積壓達(dá) 8 萬(wàn)噸，占當(dāng)年產(chǎn)量的 20%。 （五）高速增長(zhǎng)階段（ 1999 年至今） 自 1999 年起，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益整體好轉(zhuǎn)，隨著消費(fèi)需求的增加，液體乳 產(chǎn)量 以年均 60%的速度快速增 長(zhǎng) ； 乳制品產(chǎn)量也連年增長(zhǎng)，20xx 年乳制品產(chǎn)量為 萬(wàn)噸，平均年增長(zhǎng)率為 %。 特別是 20xx 年以來(lái)，我國(guó)乳品市場(chǎng)進(jìn)入黃金發(fā)展時(shí)期，截至20xx 中國(guó)乳品產(chǎn)業(yè)投資分析報(bào)告 5 中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心 20xx 年 9 月，乳制品產(chǎn)量同比增長(zhǎng) %，液體乳產(chǎn)量同比增長(zhǎng)%，乳制品行業(yè)已成為我國(guó)食品工業(yè)中發(fā)展最快的熱點(diǎn)行業(yè)之一。20xx 年 產(chǎn)量減少的原因是統(tǒng)計(jì)口徑有所差異，主要是一些企業(yè)在年終報(bào)表上誤將含乳飲料、液體乳的產(chǎn)量按乳制品產(chǎn)量填報(bào)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局做了調(diào)整。由于市場(chǎng)需求的快速增加，行業(yè)利潤(rùn)總額 20xx 年、 20xx 年同比分別增加104%和 %，收益水平創(chuàng)行業(yè)歷史新高； 4． 1999年以來(lái)，乳品行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的年均增長(zhǎng)率達(dá)到 %。 國(guó)際乳品行業(yè)概況 （一）乳品生產(chǎn) 世界原奶生產(chǎn)主要集中在發(fā)達(dá)國(guó)家。歐盟對(duì)其成員國(guó)的乳業(yè)實(shí)行高水平的保護(hù)政策 ，是世界上最重要的乳品生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易市場(chǎng)， 20xx 年牛乳產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的 %。 注： *為估計(jì)數(shù)。乳業(yè)年度分別截止于次年的 5 月、 6 月，中國(guó)的乳業(yè)年度截止于本年的 12 月。 而發(fā)展中國(guó)家，液體乳特別是UHT 乳的生產(chǎn)增加較快，最為顯著的是中國(guó)。 20xx 中國(guó)乳品產(chǎn)業(yè)投資分析報(bào)告 8 中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心 （二）乳品消費(fèi) 從世界范圍看，乳品的消費(fèi)量基本和產(chǎn)量相當(dāng)。受生活習(xí)慣和收入水平的影響，不同國(guó)家、地區(qū)消費(fèi)水平差距很大，發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)的消費(fèi)水平是世界平均水平的 倍，大洋洲最高（ 381 千克），西歐國(guó)家次之（ 319 千克），亞非地區(qū)最低（ 100 千克以下）。 （三）乳品貿(mào)易 國(guó)際乳品貿(mào)易占世界乳品總產(chǎn)量的比重很小，一般為 6%。 從乳品貿(mào)易流向看，低附加值乳品（如奶油、乳粉）主要出口到發(fā)展中國(guó)家，而高附加值乳品（干酪、酪蛋白等）則主要在高收入國(guó)家之間交換。 隨著國(guó)際貿(mào)易自由化的發(fā)展，發(fā)達(dá)國(guó)家主要是歐盟、美國(guó)將降低國(guó)內(nèi)乳業(yè)的保護(hù)水平，這會(huì)在 一定程度上緩解國(guó)際乳品市場(chǎng)的扭曲程度，乳品價(jià)格也因反映真實(shí)成本而逐步緩慢回升。 牛奶%其他奶% 圖 31 我國(guó)原奶 生產(chǎn) 結(jié)構(gòu)圖 資料來(lái)源：《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》， 20xx （二）原奶生產(chǎn)特征 1．我國(guó)原奶生產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)。從 1979 年到 20xx 年，我國(guó)原奶總產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為 %。根據(jù)全國(guó)畜牧獸醫(yī)總站監(jiān)測(cè)點(diǎn)的監(jiān)測(cè)，前三季度 奶牛存欄 萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng) 31%； 牛奶累計(jì)總產(chǎn)量達(dá) 萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)了。全國(guó)奶牛平均單產(chǎn)僅為 3500 千克，而世界平均水平為 5500 千克 4。從 主產(chǎn)省份占全國(guó)總產(chǎn)量的比重看，產(chǎn)量逐步向主產(chǎn)省份集中，主產(chǎn)區(qū)利用自然、經(jīng)濟(jì)與技術(shù)優(yōu)勢(shì)，逐步形成奶業(yè)優(yōu)勢(shì)區(qū)域產(chǎn)業(yè)帶。這七個(gè)省 區(qū) 一季度生產(chǎn) 原奶 235 萬(wàn)噸，占全國(guó) 原奶總量 的 %，比去年同期提高近 4 個(gè)百分點(diǎn)?？偟奶卣魇潜钡湍细?、農(nóng)牧區(qū)低于大中城市、農(nóng)戶(hù)散養(yǎng)低于集中飼養(yǎng)。由此可見(jiàn)，飼料成本是影響原奶生產(chǎn)成本的主要因素，我國(guó)加入 WTO 后，原奶生產(chǎn)企業(yè)可從世界市場(chǎng)上獲得價(jià)格更低的飼料，這將在一定程度上抑制原奶成本的上升。 表 32 20xx20xx 年乳制品產(chǎn)量地區(qū)排行 單位：萬(wàn)噸， % 20xx 中國(guó)乳品產(chǎn)業(yè)投資分析報(bào)告 14 中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心 20xx 年 20xx年 20xx 年 省區(qū) 產(chǎn)量 比例 省區(qū) 產(chǎn)量 比例 省區(qū) 產(chǎn)量 比例 1 黑龍江省 黑龍江省 黑龍江省 2 河北省 河北省 河北省 3 山東省 山東省 山東省 4 內(nèi)蒙古 內(nèi)蒙古 江蘇省 5 陜西省 陜西省 內(nèi)蒙古 6 江蘇省 北京市 浙江省 六省合計(jì) 六省合計(jì) 六省合計(jì) 全國(guó)總計(jì) 100 全國(guó)總計(jì) 100 全國(guó)總計(jì) 100 資料來(lái)源：《中國(guó)輕工業(yè)年鑒》， 20xx 年 2．在液體乳生產(chǎn)的地區(qū)分布中，生產(chǎn)集中度也不斷提高，主要產(chǎn)區(qū)為內(nèi)蒙古、上海、河北、北京、黑龍江、山東等地區(qū)。 目前我國(guó)的乳品企業(yè)有 1500 家，年銷(xiāo)售額超過(guò) 1億 元 的只有20 家 ，僅占企業(yè)總數(shù)的 %。 液體乳生產(chǎn)和銷(xiāo)售增幅明顯高于乳制品，近兩年以 60%以上的速度大幅增加，特別是在大中城市，液體乳的消費(fèi)已成為主流。 52 53 5968213951253550501001502002503003504004501995 1996 1997 1998 1999 20xx 20xx 20xx萬(wàn)噸0102030405060708090100 %液體乳產(chǎn)量 增長(zhǎng)率（%） 圖 36 199520xx 年我國(guó)液體乳產(chǎn)量 資料來(lái)源：《中國(guó)輕工業(yè)年鑒》（ 199620xx） 乳品生產(chǎn)成本 乳品生產(chǎn)成本主要包括原奶收購(gòu)價(jià)、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、固定資產(chǎn)折舊、人工費(fèi)、廣告費(fèi)、包裝費(fèi)用、品牌和售后服務(wù)形成的價(jià)格附加等等。 20xx 中國(guó)乳品產(chǎn)業(yè)投資分析報(bào)告 16 中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心 （一）原奶收購(gòu)成本 原奶收購(gòu)成本約占乳品生產(chǎn)成本的 50%6左右。以 20xx 年 6 月全國(guó)原奶收購(gòu)價(jià)格為例，深圳收奶價(jià) 格為 元，新疆伊犁 元，北京市 元，上海市 元。不足之處是有菌包裝，保質(zhì)期僅為 48 小時(shí)，需冷鏈支持，有較強(qiáng)的地域性特征。 “利樂(lè)包”屬無(wú)菌包裝，保質(zhì)期長(zhǎng)（ 8 個(gè)月），可以跨地區(qū)銷(xiāo)售，所以成本較高，在 元左右，約占銷(xiāo)售價(jià)格的 25%左右，相對(duì)高額的包裝成本及設(shè)備投資只有大中型企業(yè)可以承受。 3．屋頂包：巴氏消毒的純 鮮 牛 奶以屋 頂型 包 裝 居多， 需要冷鏈支持， 保質(zhì) 期 710 天。不足之處是 較短的保質(zhì)期 對(duì)產(chǎn)品的跨區(qū)域 運(yùn)輸 和銷(xiāo)售有一定的限制 。百利包的成本價(jià)在 元左右，塑料袋包只有 元 。乳業(yè)是農(nóng)工一體化的產(chǎn)業(yè)，奶牛飼養(yǎng) 周期長(zhǎng)，奶源基地建設(shè)是乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。如美國(guó)、日本、加拿大等國(guó)的牛奶蛋白質(zhì)和脂肪含量分別為 %、 %，我國(guó)牛奶的蛋白質(zhì)和脂肪含量分別為 %、 %8。 8 資料來(lái)源：中國(guó)乳業(yè)網(wǎng)， 20xx 中國(guó)乳品產(chǎn)業(yè)投資分析報(bào)告 18 中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心 表 33 1999 年 6 月世界各主要乳業(yè)國(guó)家原奶收購(gòu)價(jià)格 單位：折人民幣元 /千克 國(guó)家 波蘭 荷蘭 法國(guó) 美國(guó) 澳大利亞 阿根廷 中國(guó) 新西蘭 原奶價(jià)格 資料來(lái)源：李易方，《入世前夕話奶業(yè)》，中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社， 20xx 年 6 月 注：歐盟國(guó)家對(duì)乳業(yè)實(shí)行保護(hù)，所以?xún)r(jià)格偏高。 1999 年，歐洲四國(guó)發(fā)生二惡英污染乳制品事件； 20xx 年 6月，日本雪印乳業(yè)公司的牛奶發(fā)生細(xì)菌污染事件，造成 萬(wàn)人中毒；歐盟國(guó)家的瘋牛病、口蹄疫等都對(duì)相關(guān)國(guó)家的乳品行業(yè)帶來(lái)實(shí)質(zhì)性損害。 乳品企業(yè)的質(zhì)量管理，一方面是對(duì)原奶質(zhì)量的檢測(cè)，一方面是對(duì)企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境和加工過(guò)程的管理。 （三）行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步 技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新，對(duì)乳品生產(chǎn)的積極影響主要有以下幾個(gè)方面： 1．通過(guò)現(xiàn)代生物技術(shù)可以改良奶牛品種、加快良種家畜的繁殖，采用科學(xué)飼養(yǎng)技術(shù)可以提高奶牛的單產(chǎn)水平，從而提高原奶的質(zhì)量，增加原奶供應(yīng)量。通過(guò) 9 GMP, 全稱(chēng)為 Good Manufacturing Practices； HACCP, 全稱(chēng)為 Hazard analysis and critical control point 20xx 中國(guó)乳品產(chǎn)業(yè)投資分析報(bào)告 19 中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心 產(chǎn)品細(xì)分，增強(qiáng)乳品深加工和益生菌在乳品中的應(yīng)用，滿(mǎn)足不同消費(fèi)者的需求，從而增加產(chǎn)品的供給。 乳品進(jìn)出口貿(mào)易 我 國(guó)乳品在農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額中 所占 比重不大， 90 年代基本上在 %%之間 ，是乳品的凈進(jìn)口國(guó)。到 20xx年 5 月底，乳制品進(jìn)出口總額從去年同期的 12564 萬(wàn)美元上升到 19156 萬(wàn)美元，同 比增長(zhǎng) %，其中進(jìn)口金額占進(jìn)出口總金額的 %；乳品進(jìn)出口總量為 171551 噸， 同比 增長(zhǎng) %，其中進(jìn)口量占 進(jìn)出口 總 量的 %。乳品進(jìn)口數(shù)量 153152 噸，比去年同期增長(zhǎng)了 %。 我國(guó)乳品進(jìn)口省份主要是廣東、天津、上海、北京、江蘇、山東和黑龍江 7個(gè)省，到 20xx年 5月，七省乳品進(jìn)口金額為 萬(wàn)美元，占全國(guó)總進(jìn)口金額的 %。 20xx 中國(guó)乳品產(chǎn)業(yè)投資分析報(bào)告 20 中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心 表 34 20xx 年 15 月主要省區(qū)乳品進(jìn)口情況 省 區(qū) 進(jìn)口金額（萬(wàn)美元） 占全國(guó)比重 （％） 廣東省 天津市 上海市 北京市 江蘇省 黑龍江省 山東省 資料來(lái)源：中國(guó)農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)， （二）乳品出口 結(jié)構(gòu) 20xx 年 1－ 5月份，我國(guó)乳品出口平穩(wěn)增長(zhǎng)。其中，出口額最大的是奶油，未濃縮未加糖的乳及奶油出口金額為 萬(wàn)美元，占出口總額的 %；未加糖的固態(tài)乳及奶油出口額為 萬(wàn)美元，占出口總額的 %，這兩項(xiàng)合計(jì)占出口總額的 %，比去年同期增長(zhǎng) %。至 20xx 年 5月，這七省市區(qū)乳品出口金額為 萬(wàn)美元，占全國(guó)出口總額的 %。 20xx 中國(guó)乳品產(chǎn)業(yè)投資分析報(bào)告 21 中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心 表 35 20xx 年 15 月主要省區(qū)乳品出口情況 省 區(qū) 出 口金額（萬(wàn)美元） 占全國(guó)比重 （％） 廣東省 山東省 黑龍江省 云南省 江蘇 省 天津市 內(nèi)蒙古自治區(qū) 資料來(lái)源：中國(guó)農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)， （三）我國(guó)乳品貿(mào)易的地區(qū)分布 我國(guó)乳品進(jìn)口主要來(lái)源于新西蘭、澳大利亞等大洋洲國(guó)家，乳品出口主要是與周邊國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行貿(mào)易往來(lái)，歐美市場(chǎng)則是空白。其次是芬蘭、愛(ài)爾蘭和比利時(shí)，分別占 %、 %和 %。 與去年同期相比，從新西蘭和法國(guó)的乳品進(jìn)口額增幅達(dá)到了%和 %，美國(guó)為 %，而從澳大利亞的進(jìn)口乳品額則下降了 %。這 5個(gè)國(guó)家和地區(qū)占全國(guó)出口總金額的 %。 05000100001500020xx02500030000 萬(wàn)美元進(jìn)口金額 出口金額 凈進(jìn)口額進(jìn)口金額 6154 5804 8468 15887. 21469. 21610. 26818.出口金額 4200 凈進(jìn)口額 2195 5415 11487. 16462. 17648. 212941992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20xx 20xx 20xx 圖 38 我國(guó)乳品進(jìn)出口貿(mào)易額 資料來(lái)源：《中國(guó)輕工業(yè)年鑒》（ 199320xx） 凈進(jìn)口額持續(xù)增加的主要原因如下： 20xx 中國(guó)乳品產(chǎn)業(yè)投資分析報(bào)告 23 中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心 1．國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求大幅增加，供需缺口逐漸加大，需要通過(guò)乳品進(jìn)口來(lái)滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求； 2．國(guó)產(chǎn)乳粉價(jià)格與洋乳粉相比優(yōu)勢(shì)逐漸縮小，乳粉進(jìn)口比重逐年上升； 3．由于國(guó)內(nèi)干酪產(chǎn)量小，作為干酪副產(chǎn)物的乳清在工業(yè)上用途廣泛，只能通過(guò)進(jìn)口的方式來(lái)滿(mǎn)足生產(chǎn)需要； 4．我國(guó)乳品出口相對(duì)穩(wěn)定， 20xx 年有所下降， 20xx 年前三季度又恢復(fù)上升勢(shì)頭。