【正文】 曼律師 附錄 6：法定及一般資料 公司 /保薦人境外律師 附錄 7：送呈公司注冊處及備查文件 公司 /保薦人境外律師 誠信 親和 專業(yè) 創(chuàng)新 34 申報(bào) 遞交 A表時(shí)需要遞交的文件 第四章 附件 ? 招股書 ? A1表 提前預(yù)定表 ? 首次上市費(fèi)用可以支票或銀行匯票形式支付 (最高 65萬港元 ) ? 草擬股票期權(quán)計(jì)劃 (針對首次公開發(fā)售后期期權(quán)計(jì)劃 ) ? 關(guān)聯(lián)交易豁免申請，以及其他豁免申請 (如管理層出席豁免 ) ? 清單 IB 保薦人提交的額外信息 ? 清單 IC 新上市基本資格 ? 清單 ID 招股說明書內(nèi)容基本要求 ? 清單 IE 發(fā)售機(jī)制 ? 清單 IF 物業(yè)估值 ? 清單 IG 股票期權(quán)計(jì)劃 ? 清單 IH 會計(jì)師報(bào)告 ? 清單 IM 董事及監(jiān)事簡歷確認(rèn)及擔(dān)保 ? 保薦人確認(rèn)，公司每位董事都接到一份“持續(xù)要求”，并向保薦人確認(rèn)他 /她理解其“持續(xù)要求”項(xiàng)下的義務(wù) ? 保薦人承諾，以及保薦人獨(dú)立性聲明 誠信 親和 專業(yè) 創(chuàng)新 35 市場推介 組建 承銷團(tuán) 分析師大會 /分析師撰寫研究報(bào)告 聆訊 分析師 預(yù)路演 確定價(jià)格 區(qū)間 管理層路演 簿記建檔 香港公開發(fā)行 定價(jià) / 配售 上市 / 后市支持 H股市場推介主要事件 根據(jù)二級市場 預(yù)測估值區(qū)間 初步詢價(jià) 根據(jù)機(jī)構(gòu)報(bào)價(jià) 確定價(jià)格區(qū)間 確定最終 發(fā)行價(jià)格 第四章 附件 誠信 親和 專業(yè) 創(chuàng)新 36 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 項(xiàng)目準(zhǔn)備和啟動 審計(jì) 物業(yè)評估 盡職調(diào)查 財(cái)務(wù)預(yù)測和估值 招股書和其他文件 盈利和營運(yùn)現(xiàn)金流預(yù)測 香港聯(lián)交所程序 市場推介和后市支持 12 月 11 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 ? 首次公開發(fā)行啟動 截至 2023 年 6 月 3 0 日財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào) 告遞交稿 物業(yè)評估師進(jìn)場 物業(yè)評估報(bào)告 A1 稿 物業(yè)評估報(bào)告更新定稿 截至 2023 年 12 月 31 日三年的審計(jì) 報(bào)告初稿 截至 2023 年 12 月 31 日三年的審計(jì) 報(bào)告遞交稿 截至 201 2 年 6 月 3 0 日財(cái)務(wù)審計(jì) 報(bào)告初稿 ? 管理層盡職調(diào)查 ? 法律盡職調(diào)查 ? 業(yè)務(wù)盡職調(diào)查 第三方盡職調(diào)查 10 12 年財(cái)務(wù) 盡職調(diào)查 A1 前盡職調(diào) 2023 年上半年財(cái)務(wù)盡職調(diào)查 印刷紅鯡魚招股 書前盡職調(diào)查 定價(jià)前盡職 調(diào)查 交易前 盡職調(diào)查 大量印刷前 盡職調(diào)查 討論財(cái)物模 型框架 財(cái)務(wù)模型 第一稿 更新財(cái)務(wù)估值模型 確定價(jià)格區(qū)間 定價(jià) 第一次招股書起 草大會 第三次招股書 起草大會 ? A1 招股書定稿 ? 驗(yàn)證大致完成 更新招股書財(cái)務(wù) 章節(jié) 聆訊版招股書 定稿 開始 撰 寫 招股書 第二次招 股書起草 大會 紅鯡魚招 股定稿 開始準(zhǔn)備盈利和現(xiàn) 金流預(yù)測備忘錄 盈利和現(xiàn)金流預(yù) 測備忘錄初稿 向聯(lián)交所遞交盈利 和現(xiàn)金流預(yù)測備忘 錄（ 15 日文件） 遞交 A1 表 聯(lián)交所 / 香港證 監(jiān)會首批意見 ? ? 聯(lián)交所 / 香港證 監(jiān)會第二批意 聯(lián)交所 / 香港證 監(jiān)會第三批意見 遞交 15 天 文件 遞交 4 天 文件 上市聆訊 ? ? 定價(jià) 掛牌交易 開始準(zhǔn)備分析師 演示大會材料 分析師 演示大會 開始準(zhǔn)備路 演材料 發(fā)放上市前研究報(bào)告， 靜默期開始 持續(xù)討論修改分析師演示大會材料 傳閱上市前期研究 報(bào)告初稿 開始預(yù)路演 開始路演 持續(xù)討論修改路演材料 香港招股 書定稿 國際招股 書終稿 國際招股書相關(guān) 的安慰函定稿 香港招股書相關(guān) 的安慰函定稿 確定承銷團(tuán) 更新財(cái)務(wù)估值模型 估值模型定稿 H股上市工作進(jìn)程圖 — 某個案例 第四章 附件 誠信 親和 專業(yè) 創(chuàng)新 37 紅籌股上市工作進(jìn)程圖 — 某個案例 第四章 附件 讓最好的企業(yè)成為我們的客戶 讓我們的客戶成為最好的企業(yè) 讓最好的企業(yè)成為我們的客戶 讓我們的客戶成為最好的企業(yè) 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 21:00:2521:00:2521:002/8/2023 9:00:25 PM 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 21:00:2521:00:2521:00Wednesday, February 8, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 2023年 2月 8日星期三 下午 9時(shí) 0分 25秒 21:00: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 2023年 2月 8日星期三 9時(shí) 0分 25秒 21:00:258 February 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 , February 8, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 :00:2521:00Feb238Feb23 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 :00:2521:00:25February 8, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 下午 9時(shí) 0分 :00February 8, 2023 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 下午 9時(shí) 0分 25秒 下午 9時(shí) 0分 21:00: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 21:00:2521:00:2521:002/8/2023 9:00:25 PM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 21:00:2521:00:2521:00Wednesday, February 8, 2023 1知人者智，自知者明。 :00:2521:00:25February 8, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 下午 9時(shí) 0分 :00February 8, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 下午 9時(shí) 0分 25秒 下午 9時(shí) 0分 21:00: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴