【正文】 代表公司 /售股股東支付費(fèi)用等 ） 上市參與者 52 過(guò)戶(hù)登記處 ? 上市過(guò)程中 ? 派發(fā)股票 /認(rèn)股權(quán)証 ? 退款支票予未被接納或部分被接納的申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)人 ? 上市後 ? 負(fù)責(zé)香港股東名冊(cè) ， 並處理和記錄公司股份轉(zhuǎn)讓登記 ? 向股東派發(fā)通告 /告示 ? 支付公司派發(fā)的現(xiàn)金股息或股票紅利 印刷商和翻譯師 ? 上市文件的印刷工作 ? 統(tǒng)籌將上市文件翻譯成中文的工作 其他有關(guān)人士 ? 每間上市公司必頇聘請(qǐng)至少二名獨(dú)立非執(zhí)行董事 。 由小規(guī)模到中等規(guī)模的上市 （ 如籌集資金達(dá)一億至二億五千萬(wàn)港元 ） ， 所需開(kāi)支的範(fàn)圍由所籌資金的 6%（ 對(duì)較大規(guī)模上市而言 ） 到 15%（ 對(duì)較小規(guī)模上市而言 ） ? 主要的開(kāi)支項(xiàng)目有： ? 包銷(xiāo)商的傭金 （ 為所籌資金的 % 5%) ? 保薦人的咨詢(xún)與文件費(fèi)用 ? 公司律師及保薦人和包銷(xiāo)商律師的專(zhuān)業(yè)費(fèi)用和開(kāi)支 (該由公司支付 ) ? 申報(bào)會(huì)計(jì)師的專(zhuān)業(yè)費(fèi)用和開(kāi)支 54 ? 其他 開(kāi)支項(xiàng)目： ? 翻譯和印刷的開(kāi)支 ? 公關(guān)顧問(wèn)的費(fèi)用及有關(guān)開(kāi)支 ? 財(cái)務(wù)顧問(wèn)的費(fèi)用及有關(guān)開(kāi)支 ? 收款銀行的費(fèi)用 ? 過(guò)戶(hù)登記處的費(fèi)用 ? 聯(lián)交所首次上市費(fèi)用和交易徵費(fèi) 上市費(fèi)用及開(kāi)支 55 上市費(fèi)用及開(kāi)支 首次上市成本 ( 假設(shè)股份全部以配售形式發(fā)行 ) 主要類(lèi)別一般包括： 估計(jì)數(shù)目（港元） 1. 專(zhuān)業(yè)費(fèi)用 ? 保薦人費(fèi)用； ? 公司法律顧問(wèn)費(fèi)用； ? 保薦人法律顧問(wèn)費(fèi)用； ? 申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)用； ? 物業(yè)估值費(fèi)用； ? 財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用；及 ? 公關(guān)服務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用。 300,000 至 400,000 3. 市場(chǎng)推廣支出 約 500,000 4. 其他 ? 股票過(guò)戶(hù)登記處費(fèi)用 ? 承銷(xiāo)商傭金（如適用）（約為集資金額之 3 至 5% 不等） ? 首次上市費(fèi) ? 交易徵費(fèi)（集資金額之 % ） 約 200,000 視乎集資金額而定 100,000 至 200,000 視乎集資金額而定 總費(fèi)用（未計(jì)承銷(xiāo)商傭金及交易徵費(fèi)） 7,130,00 0 至 8,1 70 , 000 第八章 凱基金融介紹 56 57 KGI凱基證券組織規(guī)模 ? KGI凱基證券綜合資本為七億五千萬(wàn)美元 ? 員工總數(shù)超過(guò)二千名 ? 公司架構(gòu)跨越香港 、 臺(tái)灣 、 上海 、 韓國(guó) 、 泰國(guó) ? 在東南亞地區(qū)共有超過(guò) 60家據(jù)點(diǎn) ， 其中大中華地區(qū)臺(tái)灣 29家 、 香港 4家 、 及中國(guó)大陸上海和深圳代表機(jī)構(gòu) 58 凱基證券之策略聯(lián)盟 59 凱基金融亞洲有限公司 凱基金融為一家以香港作為基地的大中華地區(qū)投資銀行 KGI中信證券 臺(tái)灣最大投資銀行 /證券行之一，於臺(tái)灣交易所上市 凱基證券 (韓國(guó) )有限公司 一家提供全面服務(wù)的韓國(guó)投資銀行 業(yè) 凱基證券 (泰國(guó) )有限公司 最大投資銀行 /證券行之一，於泰國(guó)交易所上市 凱基金融集團(tuán)亞洲區(qū)成員公司分佈圖 凱基證券亞洲有限公司 凱基證券亞洲是香港最大的股票經(jīng)紀(jì)商之一，並已躋身香港十大期貨經(jīng)紀(jì)行列 60 和信企業(yè)集團(tuán) (臺(tái)灣 ) 凱基金融集團(tuán)亞洲區(qū)內(nèi)股東 Grand Price Investments Limited（ 香港） 東洋企業(yè)集團(tuán) (韓國(guó) ) 日本生命人壽 (日本 ) 李金耀有限公司 (新加坡 ) 大華銀行 (新加坡 ) 61 2023年 （ 新主板 /創(chuàng)業(yè)板 上市宗數(shù)共 73宗 ， 凱基佔(zhàn)百份比： 14%， 占當(dāng)年籌資額度 53％ ） 股份代號(hào) 公司名稱(chēng) 上市日期 集資金額 (港幣 ) 凱基的角色 褔建紫金礦業(yè)股份有限公司 20231223 $1,149,390,000 副 經(jīng)辦人 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 20231218 $23,358,288,680 香港承銷(xiāo)商 嘉新水泥 (中國(guó) )控股股份有限公司 20231212 $423,280,000 包銷(xiāo)商 中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司 20231030 $1,935,770,100 香港承銷(xiāo)商 北泰創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 20231010 $266,000,000 副 經(jīng)辦人 東瑞製藥 (控股 )有限公司 2023711 $198,400,000 副 經(jīng)辦人 萬(wàn)全藥業(yè) 有限公司 2023710 $36,900,000 聯(lián)席經(jīng)辦人 光星電子香港 有限公司 202374 $117,000,000 副 經(jīng)辦人 看漢科技集團(tuán) 有限公司 2023225 $39,600,000 副牽頭 經(jīng)辦人 深圳市東江環(huán)保股份 有限公司 2023129 $57,629,000 包銷(xiāo)商 總共 $27,582,257,780 KGI市場(chǎng)表現(xiàn) —— 凱基金融參於香港主板 /創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)之成功案例 62 2023年 （ 主板上市宗數(shù)共 60宗 ， 凱基佔(zhàn)百份比： 20%， 占當(dāng)年籌資額度 59％ ） 股份代號(hào) 公司名稱(chēng) 上市日期 集資金額 (港幣 ) 凱基的角色 威鋮國(guó)際集團(tuán)有限公司 202328 $94,600,000 聯(lián)席經(jīng)辦人 富昌國(guó)際控股有限公司 2023327 $60,000,000 包銷(xiāo)商 自然美生物科技有限公司 2023328 $275,000,000 配售包銷(xiāo)商 啟帆集團(tuán)有限公司 2023328 $50,000,000 配售包銷(xiāo)商 建發(fā)國(guó)際 (控股 )有限公司 2023410 $82,800,000 副保薦人 德發(fā)集團(tuán)國(guó)際有限公司 2023429 $141,680,000 包銷(xiāo)商 嘉輝化工控股有限公司 2023430 $50,000,000 公開(kāi)發(fā)售包銷(xiāo)商 偉仕控股有限公司 202359 $54,250,000 包銷(xiāo)商 至卓國(guó)際 (控股 )有限公司 2023621 $253,920,000 聯(lián)席經(jīng)辦人 中銀香港 (控股 )有限公司 2023725 $20,516,415,150 香港承銷(xiāo)商 比亞迪股份有限公司 2023731 $1,637,025,000 聯(lián)席經(jīng)辦人 渣打集團(tuán)有限公司 20231031 $2,556,523,200 聯(lián)席經(jīng)辦人 總共 $25,772,213,350 KGI市場(chǎng)表現(xiàn) —— 凱基金融 /證券亞洲參於香港主板市場(chǎng)之成功案例 63 2023年 （ 主板上市宗數(shù)共 31宗 ， 凱基佔(zhàn)百份比： 16%， 占當(dāng)年籌資額度 14％ ） 股份代號(hào) 公司名稱(chēng) 上市日期 集資金額 (港幣 ) 凱基的角色 中國(guó)民航信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 202327 $1,274,501,400 聯(lián)席經(jīng)辦人 路訊通控股有限公司 2023628 $540,000,000 聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人 歐亞農(nóng)業(yè) (控股 )有限公司 202379 $592,000,000 聯(lián)席經(jīng)辦人 浙江玻璃股份有限公司 20231012 $528,990,480 聯(lián)席經(jīng)辦人 香港通訊國(guó)際控股有限公司 2023119 $65,000,000 聯(lián)席經(jīng)辦人 總共 $3,000,491,880 KGI市場(chǎng)表現(xiàn) —— 凱基金融 /證券亞洲參於香港主板市場(chǎng)之成功案例 64 2023年 （ 主板上市宗數(shù)共 43宗 ， 凱基佔(zhàn)百份比： 16%， 占當(dāng)年籌資額度 38％ ） 股份代號(hào) 公司名稱(chēng) 上市日期 集資金額 (港幣 ) 凱基的角色 中國(guó)聯(lián)通股份有限公司 2023622 $43,607,699,091 聯(lián)席經(jīng)辦人 中保國(guó)際控股有限公司 2023629 $425,007,440 聯(lián)席經(jīng)辦人 遠(yuǎn)東生物制藥科技有限公司 2023823 $80,000,000 包銷(xiāo)商 千禧智慧控股有限公司 202373 $50,000,000 包銷(xiāo)商 日東科技 (控股 )有限公司 20231016 $92,040,000 包銷(xiāo)商 和順控股有限公司 20231115 $232,500,000 副牽頭經(jīng)辦人 超大現(xiàn)代農(nóng)業(yè) (控股 )有限公司 20231215 $608,000,000 副經(jīng)辦人 總共 $45,095,246,531 KGI市場(chǎng)表現(xiàn) —— 凱基金融 /證券亞洲參於香港主板市場(chǎng)之成功案例 65 KGI專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì) —— 香港、上海團(tuán)隊(duì) —— 方維昌 董事總經(jīng)理 方先生具有超過(guò)十年之證券相關(guān)業(yè)務(wù)及管理經(jīng)驗(yàn) ， 尤其專(zhuān)注於大中華經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)之資本市場(chǎng)活動(dòng) 。 方先生先後於臺(tái)灣東吳大學(xué)取得電子計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)士及美國(guó) Drexel大學(xué)企管碩士學(xué)位 。 梁健昌 董事 梁先生具多年豐富經(jīng)驗(yàn)專(zhuān)注於大中華區(qū)內(nèi)證券及融資業(yè)務(wù) ， 其中包括投資銀行 、 企資融資 、 收購(gòu)合併及資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)等 。梁先生先後在臺(tái)灣國(guó)立政治大學(xué)取得經(jīng)濟(jì)學(xué)士及在英國(guó)華威大學(xué)取得經(jīng)濟(jì)及金融理學(xué)碩士學(xué)位 。 2023年曾參興配售股份個(gè)案有東江環(huán)保 、 看漢科技 、 光星電子 、 萬(wàn)全藥業(yè) 、 東瑞製藥 、 北泰創(chuàng)業(yè) 、 中國(guó)航空科技 、 嘉新水泥 、 中國(guó)人壽及紫金礦業(yè) 。 加入凱基前 ， 曾任職臺(tái)北銀行襄理 、 大華 (香港 )企業(yè)融資部副總裁兼上海代表處首席代表 。 汪先生曾參與各類(lèi)的企業(yè)融資項(xiàng)目 ， 包括卓高國(guó)際 、 華園控股 、 駿馬化纖等企業(yè)上市案 。 陳先生曾任職於群益亞洲 、 京華山一 、 金利豐財(cái)務(wù) 。 67 預(yù)祝上市成功 凱基金融亞洲有限公司 如欲進(jìn)一步了解本公司提供之企業(yè)融資服務(wù)，歡迎與我們團(tuán)隊(duì)聯(lián)絡(luò)。 , February 6, 2023 ? 雨中黃葉樹(shù) ， 燈下白頭人 。 :40:2515:40Feb236Feb23 ? 1 故人江海別 ， 幾度隔山川 。 :40:2515:40:25February 6, 2023 ? 1 他鄉(xiāng)生白發(fā) ， 舊國(guó)見(jiàn)青山 。 。 2023年 2月 6日星期一 3時(shí) 40分 25秒 15:40:256 February 2023 ? 1 做前 ， 能夠環(huán)視四周；做時(shí) ， 你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線(xiàn)向前 。 , February 6, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果 ， 但是不努力卻什么改變也沒(méi)有 。 :40:2515:40Feb236Feb23 ? 1 世間成事 ， 不求其絕對(duì)圓滿(mǎn) ， 留一份不足 ， 可得無(wú)限完美 。 :40:2515:40:25February 6, 2023 ? 1 意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏 。 。 2023年 2月 6日星期一 3時(shí) 40分 25秒 15:40:256 February 2023 ? 1 空山新雨后 ， 天氣晚來(lái)秋 。 , February 6, 2023 ? 閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話(huà) 。 :40:2515:40Feb236Feb23 ? 1 越是無(wú)能的人 ， 越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒 。 勝人者有力 ， 自勝者強(qiáng) 。 2023年 2月 6日星期一 下午 3時(shí) 40分 25秒 15:40: ? 1 最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我 。 2023年 2月 6日星期一 3時(shí) 40分 25秒 15:40:256 February 2023 ? 1 一個(gè)人即使已登上頂峰 ， 也仍要自強(qiáng)