【摘要】保險(xiǎn)理財(cái)主講人:方小燕*?Tel:15873163194?QQ:8454483262023/1/22課程任務(wù)?課時(shí)?32課時(shí)(講課及討論)?課程任務(wù)?使學(xué)生能夠認(rèn)識風(fēng)險(xiǎn),感受保險(xiǎn),了解如何從客戶實(shí)際出發(fā),制定合理有效的保險(xiǎn)規(guī)劃方案。教學(xué)目標(biāo)?1、從專
2025-01-14 02:54
【摘要】泉州平安2023年開門紅尊宏產(chǎn)品特訓(xùn)銷企10月保險(xiǎn)理財(cái)觀念張青于內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳產(chǎn)品介紹——附件萬能在推勱開門紅產(chǎn)品銷售癿過程中發(fā)現(xiàn):3一,認(rèn)為賣保險(xiǎn)就是賣保障型產(chǎn)品二,自己對理財(cái)型保險(xiǎn)認(rèn)同度丌高三,賣理財(cái)型保險(xiǎn)偏重講解其收益四,客戶有拒絕問題很難成功應(yīng)對五,沒有足夠理由讓老客
2025-01-10 22:32
【摘要】保險(xiǎn)理財(cái)真難?保險(xiǎn)理財(cái)真難??見諸報(bào)端的保險(xiǎn)理賠糾紛并不多,涉及的金額相較全國每年2023多億元的理賠支出(中國保監(jiān)會2023年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)),更是滄海一粟。但為什么在很多消費(fèi)者心中,卻有保險(xiǎn)理賠難這個(gè)根深蒂固的印象呢?保險(xiǎn)理賠難成因種種?保險(xiǎn)公司難辭其咎?部分代理人素質(zhì)低劣?投保人自身的過錯(cuò)?輿論導(dǎo)向
2025-01-10 11:16
【摘要】上海市金融理財(cái)師專業(yè)技術(shù)水平認(rèn)證第八章保險(xiǎn)理財(cái)知識上海市金融理財(cái)師專業(yè)技術(shù)水平認(rèn)證第1節(jié)保險(xiǎn)的概念和特點(diǎn)一、保險(xiǎn)的概念和特點(diǎn)1、定義:保險(xiǎn)是指投保人根據(jù)合同約定,向保險(xiǎn)人支付保險(xiǎn)費(fèi),保險(xiǎn)人對于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財(cái)產(chǎn)損失承擔(dān)賠償保險(xiǎn)金責(zé)任,或者當(dāng)被保險(xiǎn)人死亡、傷殘、疾病或者達(dá)到合同約定的年齡、
2025-01-10 11:18
【摘要】我們辛苦工作努力賺錢為了什么?家庭理財(cái)?shù)慕K極目的:理財(cái)?shù)摹暗拙€”與“上限”上限:財(cái)務(wù)自由:有限支出下,錢越花越多!組合投資、長期投資!適度收益!存本取息!底線:財(cái)務(wù)安全:有尊嚴(yán)地活到生命終點(diǎn);滿足子女教育及生活開支??顚S茫S時(shí)支付學(xué)習(xí)成長期單身期家
2025-02-18 20:19
【摘要】保??險(xiǎn)??理??財(cái)(2)學(xué)習(xí)目標(biāo)一、了解商業(yè)保險(xiǎn)的功能和種類二、理解商業(yè)人壽保險(xiǎn)在金融理財(cái)中????????????????的運(yùn)用三、掌握保險(xiǎn)理財(cái)
2025-02-18 20:20
【摘要】保險(xiǎn)理財(cái)案例第一節(jié)壽險(xiǎn)規(guī)劃案例?案例1?張某,42歲,月工資8000元,享有社保,個(gè)人養(yǎng)老賬戶余額8萬元;妻子39歲,家庭婦女,無固定收入;兒子13歲。三口人目前月生活費(fèi)3500元。張某父親65歲,母親60歲,均依靠張某每月寄錢600元。張某家有15萬元存款和10萬元股票。2023年花60萬元購入一商品房用于出租,房租月
【摘要】--1保險(xiǎn)理財(cái)漫談——尋找心中的那棵櫻桃樹--2櫻桃樹的故事--3?我們對保險(xiǎn)的理解有多深,我們對保險(xiǎn)的認(rèn)知有多廣,我們的銷售大道就有多寬,有多遠(yuǎn)。--4存在即合理理論?讓我們用一雙發(fā)現(xiàn)美的眼睛,去尋找····
2024-09-04 15:53
【摘要】保險(xiǎn)理財(cái)實(shí)操概論規(guī)劃師提供理財(cái)服務(wù)需要遵循四個(gè)基本流程:1、建立客戶關(guān)系2、對客戶家庭財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析診斷3、針對性的形成理財(cái)方案并提交實(shí)施的具體細(xì)則4、為客戶提供本理財(cái)規(guī)劃的持續(xù)服務(wù)計(jì)劃上篇?操作一:客戶關(guān)系的建立和管理?第一節(jié):客戶關(guān)系的建立?第二節(jié):客戶關(guān)系管理學(xué)習(xí)指引:?我們將了解:?
【摘要】 專題一保險(xiǎn)的價(jià)值 生活水平越來越高,幸福指數(shù)越來越低l人們內(nèi)心充滿焦慮甚至恐慌——失業(yè)問題養(yǎng)老問題醫(yī)療問題子女上學(xué)問題交通意外食品安全隱患環(huán)境污染和新食物鏈中致癌物質(zhì)的侵害社會持續(xù)通貨膨脹所需的理財(cái)規(guī)劃等等 這些憂慮概而言之—
2025-02-26 11:59
【摘要】投資理財(cái)基礎(chǔ)知識介紹太平的個(gè)險(xiǎn)分紅保險(xiǎn)產(chǎn)品如何為客戶設(shè)計(jì)理財(cái)計(jì)劃1、民間金融資本存量超過10萬億?至2023年6月居民儲蓄突破7萬億元?銀行利率多次下調(diào),目前一年期存款利率僅為%,扣除利息稅后為%。?至2023年5月居民儲蓄突破8萬億元2、新的投資工具不斷推出自202
2025-01-10 08:33
【摘要】保險(xiǎn)和雨傘天不一定會下雨,但雨傘卻是我們常備的物品;風(fēng)險(xiǎn)不一定發(fā)生,但保險(xiǎn)也不能不買。保險(xiǎn)以她寬廣的胸懷托起人類的幸福,稀釋人類的痛苦,滋潤著社會的文明。保險(xiǎn)——人類的幸福保險(xiǎn),雖然沒有寶石般的璀璨,但是,這種看不見的商品里卻注滿了人類溫?zé)岬难?,盡管錢不能用來衡量真情,然而若將錢用在所
【摘要】(保險(xiǎn)主管)很榮幸能站在這個(gè)講臺上和大家對關(guān)于車輛保險(xiǎn)理賠方面的內(nèi)容進(jìn)行探討,也很高興公司領(lǐng)導(dǎo)和我們的獅友們將舞臺給我發(fā)揮,以下是我個(gè)人對保險(xiǎn)理賠方面的總結(jié),希望大家能對此次講座提出寶貴的意見。謝謝大家!關(guān)于保險(xiǎn)理賠的相關(guān)內(nèi)容講座2023/3/4星期四東風(fēng)標(biāo)致服務(wù)和備件部2?全保主要包括的一些險(xiǎn)種:?;?;?;?;?;?
【摘要】物流保險(xiǎn)講座中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司產(chǎn)品開發(fā)部楊慧晶物流保險(xiǎn)培訓(xùn)提綱?物流基本概念?物流保險(xiǎn)開發(fā)背景?物流保險(xiǎn)開發(fā)思路?物流保險(xiǎn)指南?物流保險(xiǎn)推廣要點(diǎn)?物流保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制物流基本概念?物流的起源國外:Phys
2025-03-03 12:09
【摘要】保險(xiǎn)法講座3/4/20231江蘇匯典律師事務(wù)所李衛(wèi)律師保險(xiǎn)法的歷史?1995年6月30日,最早《保險(xiǎn)法》通過,同年10月1日生效施行;?2023年10月28日,修訂《保險(xiǎn)法》,2023年1月1日施行;?2023年2月28日,修訂《保險(xiǎn)法》,于10月1日起施行。3/4/2023