【正文】 ，習俗相通，文化認同度極高。根據福建省海洋漁業(yè)廳數據，在出口臺灣部分中，％。隨著銷售規(guī)模擴張，公司開始開拓國內市場，目前已經擁有30余家專賣店，主要為酒店等大型客戶提供配送。（三）生產及產品情況某水產已建成20,000平方米的現代化食品加工標準產房和8,000平方米的綜合樓，冷凍貯藏能力達到18,000立方，先后引進了自動化漂洗機、片冰機、金屬探測儀、平板速凍機、鋼帶速凍機等40余套先進設備，并擁有三條年產10,000噸的自動化魚糜生產線和一條年產10,000噸的魚片加工生產線。某水產前六大產品為魷魚、海參、魚糜、鯧魚、鮑魚以及海蝦產品。某水產2010年及2011年前三季度主要產品出口情況品名2011年19月2010年度數量(噸）銷售收入（萬元人民幣）數量銷售收入（萬元人民幣）魷魚4,27,3,17,海參6,1,魚糜2,6,3,9,鯧魚5,1,9,蝦5,1,8,鮑魚5,1,金槍魚2,4,蟹2,1,墨魚1,1,劍旗魚1,2,藍沙魚1,2,紅旗魚1,1,鯊魚1,4,黑旗魚1,1,其他5,1,10,合計12,75,12,75,（四）產品研發(fā)某水產成立了專門的研發(fā)中心從事從事新產品的研發(fā)和推廣工作，研發(fā)部負責人由公司副總裁兼任。對一些自主設計的設備和獨創(chuàng)性的水產處理方法，公司正在申報國家發(fā)明專利，如去皮機（魚糜生產）、魷魚寶、沙梭魚的處理方法、鮑魚的加工方法、鮑魚湯汁、魷魚面等。產品角度開發(fā)品類消費者需求角度開發(fā)品類魚糜系列產品海鮮火鍋凈菜系列蝦系列產品海鮮燒烤系列魷魚系列產品酒店成品凈菜系列蟹系列產品個人消費者凈菜系列魚片系列產品酒店食材原料系列刺生系列產品機關食堂原料系列（五）質量控制某水產主要根據《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和《中華人民共和國進出口商品檢驗法》，國家質檢總局2011年第142號令《出口食品生產企業(yè)備案管理規(guī)定》、《SN/》《食品衛(wèi)生通則CAC/RCP1—1969，(1997)》、《美國聯邦法規(guī)21CFR123》等法規(guī)的要求，按照美國海產品HACCP聯盟的《水產品HACCP實施指南》的規(guī)定，來組織產品的HACCP計劃，執(zhí)行良好生產操作規(guī)范（GMP）和衛(wèi)生標準操作程序（SSOP）及其他輔助性操作規(guī)范。公司成立至今未發(fā)生一起重大產品品質事件或食品安全事件，做到了零投訴率，無不合格產品流向市場，無出現食品安全事故的三無品質標準。四、某水產戰(zhàn)略規(guī)劃某水產的發(fā)展愿景為：成為中國最好的海洋水產品運營商。某水產通過對上游資源和對下游渠道的控制力，進一步鞏固公司捕撈、養(yǎng)殖、研發(fā)、加工、銷售縱向一體化產業(yè)鏈，提升公司核心競爭力。在此基礎上，公司為更好地實現公司愿景，制定了短期戰(zhàn)略、中期戰(zhàn)略和遠期戰(zhàn)略。向控股股東及主要高管收購鮑魚育苗及養(yǎng)殖基地，保障公司的原材料供應，同時消除公司與大股東之間的同業(yè)競爭，為公司IPO上市清除障礙；某水產目前冷庫貯藏能力為18,000噸，其中自有冷庫12,000噸，租賃冷庫6,000噸，已經無法滿足公司日益增長的業(yè)務需要。為配合國內銷售渠道拓展需要，公司擬建設國內冷鏈配送體系，布局國內銷售網點；（二）中期戰(zhàn)略（35年）某水產隨著規(guī)模擴張和國內銷售渠道的鋪設，計劃在未來35年實現銷售收入25億元，成為具備較強綜合實力的水產品運營商；在持續(xù)擴展的基礎上，充分利用資本市場的融資功能，完成A股市場IPO，利用募集資金擴大產能、鋪設銷售渠道。五、某水產財務狀況某水產截止2011年9月30的簡要財務信息如下，最終財務信息以審計報告為準。（二）盈利能力逐漸增強某水產規(guī)模不斷壯大， “陵海某”系列產品打入海外市場，品牌聲譽逐漸體現，以及管理團隊著手加強公司內部生產經營管理，公司銷售利潤率逐步提升。六、某水產管理團隊簡介姚甘源，現任公司總裁。2001年至今，福建省某水產有限公司總裁。曾炳東，現任公司副總裁。2003年至今，福建省某水產有限公司副總裁。蔡鎮(zhèn)炎，現任公司副總裁。大專學歷，1996年至2005年在廈門國貿集團股份有限公司下屬企業(yè)英特（某）食品有限公司等企業(yè)任財務部經理，2005年2月至2011年9月任某水產有限公司財務總監(jiān)，2011年10月至今任某水產有限公司副總裁，對財務管理有豐富的工作經驗，綜合管理能力較強。男，1979年生，江西省余干縣。葉南團，現任公司生產總監(jiān)。1994年12月1998年12月，武警938712部隊上士班長，2005年3月2010年9月福建海鼎環(huán)球食品有限公司、寧德市夏威食品有限公司等企業(yè)任生產廠長兼品管部經理，2010年10月至今任某水產生產中心總監(jiān)，對生產管理有豐富的工作經驗，熟悉食品企業(yè)生產流程和食品安全生產控制管理。，即以某水產2011年報表凈利潤的12倍PE。某水產變更為股份公司之后，其中投資者占3600萬股。擬募資金的投向安排為：收購控股股東及主要高管自營的鮑魚育苗及養(yǎng)殖基地。預計收購資金1,000萬，年增凈利潤500萬以上。目前陳城鎮(zhèn)政府擬與企業(yè)合作開發(fā)該項目，作為養(yǎng)殖育苗用地缺乏的全國鮑魚育苗基地某縣，該項目的商業(yè)前景極大。項目全部完成后，可實現年育苗收入1億以上，年凈利潤5,000萬以上。因為業(yè)務擴展迅速，企業(yè)在外另租用7個凍庫備急（約7,000噸），年租用費用約600萬，新建2萬噸凍庫項目將大大提高企業(yè)的生產經營能力。國內渠道冷鏈配送體系建設。企業(yè)已形成特有的有競爭力的商業(yè)模式，形成以中心凍庫輻射為基礎的經濟高效冷鏈配送體系，預計投入資金3,000萬。在加強區(qū)域經理人采購模式的基礎上，企業(yè)擬進一步創(chuàng)新采購模式，計劃在主要產魚區(qū)試點專業(yè)采購船，即海上采購加工工廠，此舉可以大大提高產品品質，降低收購費用，同時強化與漁民船之間的長期合作。補充流動資金3,800萬。按當前A股市場水產行業(yè)上市公司平均市盈率45倍計算，以12倍PE的初始投資計，若2年內企業(yè)實現A股上市，則初始投資的2年賬面回報可達650%。項目2011年2012年2013年2014年2015年2016年凈利潤（萬元）6,50010,00013,00017,00021,00025,000對應PE倍數126預期投資回報率275%477%655%880% 1113%1342%附1：某水產與水產行業(yè)主要可比公司的競爭優(yōu)勢分析水產行業(yè)主要可比公司主要競爭優(yōu)勢分析A股上市公司主營業(yè)務主要競爭優(yōu)勢及劣勢東方海洋海水魚蝦貝藻育苗、養(yǎng)殖及海洋水產加工出口綜合型企業(yè)，但已基本轉型到海參養(yǎng)殖行業(yè)。大湖股份淡水魚養(yǎng)殖競爭激烈，無比較優(yōu)勢開創(chuàng)國際遠洋捕撈單純捕撈企業(yè)中水漁業(yè)遠洋捕撈單純捕撈企業(yè)中昌海運遠洋捕撈、海洋運輸主要資產是海洋運輸某水產海洋捕撈品加工、海洋養(yǎng)殖品育苗養(yǎng)殖、出口及內銷資源、加工、渠道并舉，立志于海洋水產品的綜