【正文】 定天數(shù)距今天以前的消息將會(huì)被自動(dòng)清除。 七、工作活動(dòng)配置 （一）活動(dòng)簽收人提醒簽收開(kāi)關(guān) 提交工作活動(dòng)之后，是否給工作活動(dòng)的每一個(gè)簽收人發(fā)送提醒簽收的消息。 （三）活動(dòng)創(chuàng)建人簽完通知開(kāi)關(guān) 在所有簽收人簽收完畢之后，是否給工作活動(dòng)的創(chuàng)建人發(fā)送通知消息。 （二）費(fèi)用審批人通知批準(zhǔn)開(kāi)關(guān) 在費(fèi)用申報(bào)被全部審批人一致審批通過(guò)之后，是否給費(fèi)用申報(bào)的每一位審批人發(fā)送通知消息。 （四）費(fèi)用申報(bào)人通知批準(zhǔn)開(kāi)關(guān) 在費(fèi)用申報(bào)被全部審批人一致審批通過(guò)之后，是否給費(fèi)用申報(bào)的申報(bào)人發(fā)送通知消息。 （六）費(fèi)用簽收人提醒簽收開(kāi)關(guān) 在提交費(fèi)用申報(bào)之后，是否給費(fèi)用申報(bào)的每一位簽收人發(fā)送提醒簽收的消息。 （八）費(fèi)用申報(bào)人簽完通知開(kāi)關(guān) 在所有簽收人簽收完畢之后，是否給費(fèi)用申報(bào)的申報(bào)人發(fā)送通知消息。 〖修改〗：修改一個(gè)自定義報(bào)表。 〖返回〗：不做任何操作，返回。當(dāng)你需要增加一個(gè)自定義報(bào)表時(shí)，選擇新增，出現(xiàn)下圖，（） （圖 ） 【解釋】： 〖字段數(shù)量〗：所新建自定義報(bào)表中使用的數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)，如：“出差城市”就是一個(gè)數(shù)據(jù)。 〖名稱〗：所新建自定義報(bào)表顯示的名稱，用于在附加報(bào)表的時(shí)候供選擇和篩選。 確定后，進(jìn)入下一個(gè)操作步驟：如（） （） 【解釋】： 〖顯示名稱〗：該數(shù)據(jù)顯示出來(lái)的名稱，如：“出差城市”、“客戶滿意度”等 〖表示類型〗：該數(shù)據(jù)提供出來(lái)的表達(dá)方式，一共十一種類型。如報(bào)表“客戶接待記錄” 的“客戶招待費(fèi)用”，記錄后，在“客戶接待記錄”的統(tǒng)計(jì)中，可任意查詢某段時(shí)間、某人、某客戶所花銷的總的“客戶招待費(fèi)用”。 9）客戶信息選擇框：從在權(quán)限范圍內(nèi)的客戶信息庫(kù)中選擇客戶。 11）產(chǎn)品信息選擇框：從在權(quán)限范圍內(nèi)的產(chǎn)品庫(kù)中選擇產(chǎn)品。如： 顯示名稱：“出差城市” 表示類型：“下拉限定選擇框” 可選默認(rèn)值：“北京、上海、深圳、成都、重慶” 點(diǎn)“＋”號(hào)可以錄入默認(rèn)值，如果想取消某一個(gè)默認(rèn)值，就選中該默認(rèn)值，點(diǎn) “－”號(hào)去掉。為取得美觀的頁(yè)面，建議同一行不要放超過(guò)3 個(gè)的數(shù)據(jù)。 〖屏蔽使用〗：當(dāng)建立好一個(gè)報(bào)表后，有些數(shù)據(jù)可能會(huì)暫時(shí)不使用，為避免該自定義報(bào)表的數(shù)據(jù)安全，可以將該數(shù)據(jù)“屏蔽使用”選中，那么該數(shù)據(jù)將不會(huì)出現(xiàn)在自定義報(bào)表中了。如下（） （） 在（）中,是設(shè)計(jì)好的自定義報(bào)表的完整顯示頁(yè)面，其中我們可以看到： 1. 示例數(shù)據(jù)1 是短文本錄入框 2. 示例數(shù)據(jù)2 是長(zhǎng)文本錄入框 3. 示例數(shù)據(jù)3 是下拉限定選擇框 4. 示例數(shù)據(jù)4 是單選選擇框 5. 示例數(shù)據(jù)5 是多選選擇框 6. 示例數(shù)據(jù)6 是副標(biāo)題顯示框 7. 示例數(shù)據(jù)7 是數(shù)字型，表現(xiàn)形式是短文本錄入框，只是其中程序限定只能錄入數(shù)字 8. 示例數(shù)據(jù)8 是日期型錄入框 9. 示例數(shù)據(jù)9 是客戶信息選擇框 是職員信息選擇框 是產(chǎn)品信息選擇框 【解釋】： 〖修改〗：再修改該自定義報(bào)表 〖返回〗：修改完畢，但不確定是否無(wú)需再修改或暫時(shí)不需要提供其他操作員使用，則返回自定義報(bào)表的列表，以待再次修改。 到此，自定義報(bào)表編輯完成。 附加說(shuō)明： ● 如果在報(bào)表修改時(shí)，需要將數(shù)據(jù)增加，那么將“字段數(shù)量”增加即可；如果要減少，為了保證整體數(shù)據(jù)安全，只能將要減少的數(shù)據(jù)屏蔽使用，或者另外新建一個(gè)報(bào)表使用。當(dāng)出現(xiàn)如下（）的提示時(shí)，其中的“工作流”是CRM 中的另外一 個(gè)重要的應(yīng)用“工作流管理”，這個(gè)在『工作流使用部分』中有詳細(xì)說(shuō)明。 〖刪除報(bào)表〗：從該費(fèi)用申報(bào)中刪除一個(gè)已經(jīng)附加的自定義報(bào)表。如（） （） 如果該處沒(méi)有自定義報(bào)表的列表，那么請(qǐng)檢查幾個(gè)方面： 1）是否定義了自定義報(bào)表。 3）是否全部的報(bào)表該費(fèi)用申請(qǐng)已經(jīng)全部附加過(guò)一個(gè)了，每個(gè)報(bào)表當(dāng)前最多只能附加一個(gè)。 （） 其他功能模塊使用方法與費(fèi)用報(bào)批一致。使用時(shí)從BBS 文章中，可以直接調(diào)入圖片資源庫(kù)的圖片 在此處，管理員賬戶可以對(duì)系統(tǒng)中所有的附件進(jìn)行管理，在附件容量過(guò)大時(shí)便捷的刪除無(wú)用、過(guò)期的數(shù)據(jù)。操作員，尤其是管理員不應(yīng)隨意向其他人透露登陸CRM 系統(tǒng)的用戶名和密碼，避免人為因素造成的信息泄露。建議用戶每次都在硬盤上備 份，定期將備份數(shù)據(jù)刻錄成光盤，相近幾次的備份數(shù)據(jù)最好不要互相覆蓋。 二、登陸時(shí)是否增加驗(yàn)證碼驗(yàn)證 驗(yàn)證碼即為隨機(jī)生成的一張4 個(gè)數(shù)字的圖片，可使系統(tǒng)有效地抵御惡意的網(wǎng)絡(luò)攻擊 三、定期修改密碼 是否要求操作員定期修改密碼，若選擇是，超過(guò)下面設(shè)定的密碼期限值，未修改密碼將不能登陸系統(tǒng)。 五、IP 地址來(lái)源庫(kù)管理 依據(jù)IP 地址來(lái)源庫(kù)的數(shù)據(jù)，根據(jù)操作員登陸的IP 地址判斷是來(lái)自于哪個(gè)真實(shí)的地區(qū)或城市，用戶可以依據(jù)從網(wǎng)絡(luò)上獲得的數(shù)據(jù)自行維護(hù)該庫(kù)。 本 系統(tǒng)中的操作員只能從“在職職員”中選擇添加。點(diǎn)擊保存即可。 在本系統(tǒng)中欄目權(quán)限共有四種 無(wú)：無(wú)該欄目任何操作權(quán)限，而且當(dāng)該操作員登錄后，這個(gè)欄目的菜單不會(huì)出現(xiàn)。（相當(dāng)于瀏覽部門） 在一些瀏覽范圍要求嚴(yán)格的模塊，又細(xì)分為三個(gè)權(quán)限： 瀏覽個(gè)人：只能查看創(chuàng)建人是自己的信息 瀏覽部門：可查看歸屬部門與自己同一部門的信息 瀏覽全部：可瀏覽系統(tǒng)中該模塊全部信息 操作：有權(quán)添加、修改和刪除自己的記錄，并能瀏覽當(dāng)前所屬部門有權(quán)查看的信息。 在給某操作員設(shè)置權(quán)限時(shí)，只需高亮選中該職員，點(diǎn)擊權(quán)限配置，在“配置操作員權(quán)限”頁(yè)面中配置該操作員的權(quán)限并保存。即若要將某些操作員如A、C 的權(quán)限配置的與另一已經(jīng)配置好權(quán)限的操作員B 的權(quán)限一致，則可使用本功能。 （） 將一些經(jīng)常會(huì)用到的權(quán)限配置保存下來(lái)。 初次登錄 在完成系統(tǒng)安裝之后，首先應(yīng)由系統(tǒng)管理員admin 登錄本系統(tǒng)。 在局域網(wǎng)上訪問(wèn)本機(jī)則在瀏覽器上輸入“web 服務(wù)器IP/CRM”。 在IE 瀏覽器輸入IP 地址登錄后，在操作員欄里填寫admin,“admin”為本系統(tǒng)的缺省管理員的用戶名，密碼為空。管理員進(jìn)入本系統(tǒng)后，首先顯示的是一個(gè)系統(tǒng)的管理桌面，管理員 通過(guò)管理桌面的向?qū)畔⒖梢钥焖龠M(jìn)行系統(tǒng)的初始化和管理工作。 包括個(gè)人任務(wù)、計(jì)劃、日程、重點(diǎn)難點(diǎn)、當(dāng)急、記事本等模塊，您可以在此記錄并整理當(dāng)前的工作，把個(gè)人的主要工作和事務(wù)在此進(jìn)行關(guān)注和集中處理。您可自由處理各種類型客戶，按公司實(shí)際情況對(duì)客戶進(jìn)行分類，如分成VIP 代 理、普通代理、潛在客戶、普通客戶、VIP 客戶等，并提供強(qiáng)大的關(guān)聯(lián)管理，使與企業(yè)有關(guān)聯(lián)的客戶信息有機(jī)地組織在一起。 包含直銷跟單過(guò)程中的控制和管理，以及產(chǎn)品的售出記錄，并且銷售過(guò)程可以自定義。還 可以利用銷售漏斗的原理，按產(chǎn)品、按員工、按部門預(yù)測(cè)成交的金額和成交的時(shí)間。 包含報(bào)價(jià)管理、合同管理、拜訪記錄等功能。 包含服務(wù)請(qǐng)求、服務(wù)處理記錄、服務(wù)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)、服務(wù)提醒，服務(wù)查詢與分析，可以處理現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)、回訪服務(wù)、保養(yǎng)服務(wù)等情況。輕輕松松管理費(fèi)用，流程清晰明了。 類似于 的在線消息。如果是多分部異地辦公的情況，還可以節(jié)省不少的電話費(fèi)用。 【 】 把企業(yè)繁雜而多樣的報(bào)表用靈活的流程連接起來(lái)，可實(shí)現(xiàn)企業(yè)工作流的流轉(zhuǎn)、審批等功能，并可查詢、統(tǒng)計(jì)、分析，對(duì)市場(chǎng)、商機(jī)產(chǎn)的新的催生。 記錄企業(yè)產(chǎn)品的基本信息，包括產(chǎn)品的名稱、價(jià)格、技術(shù)指標(biāo)等等，還可以對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分類。 用于自定義系統(tǒng)的基本欄目、資源管理、權(quán)限設(shè)置、系統(tǒng)參數(shù)、安全管理及其它9 /