【正文】 設(shè)置企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖，組織結(jié)構(gòu)圖的層次是系統(tǒng)權(quán)限的基礎(chǔ)。 【 】 記錄整理企業(yè)所有職員（包括在職及離職）基本檔案。 以工作報(bào)告的形式總結(jié)記錄職員的任一工作行為(如會(huì)議、客戶(hù)拜訪、電話咨詢(xún)響應(yīng)等)，并提供活動(dòng)內(nèi)容的分類(lèi)查詢(xún)和信息定向簽收。無(wú)需離開(kāi)座位，就可以和同事及時(shí)溝通。 這是一個(gè)內(nèi)部的郵件系統(tǒng)，主要目的是可以與同處本系統(tǒng)的其他操作員進(jìn)行文件的交換。 在線申報(bào)費(fèi)用、在線審批費(fèi)用、在線查詢(xún)費(fèi)用情況?？梢越y(tǒng)計(jì)產(chǎn)品的報(bào)價(jià)歷史記錄、客戶(hù)報(bào)價(jià)的歷史記錄，也可以管理合同，客戶(hù)聯(lián)系、拜訪記錄。幫助管理人員進(jìn)行業(yè)績(jī)分析。記錄銷(xiāo)售的交易金額，應(yīng)收賬款等，分析產(chǎn)品交易情況，客戶(hù)活躍度情況。同時(shí)對(duì)客戶(hù)構(gòu)成進(jìn)行分析，對(duì)聯(lián)系人 進(jìn)行單獨(dú)管理，可以群發(fā)手機(jī)短信、群發(fā)郵件。 包括與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶(hù)、代理商、合作伙伴、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、個(gè)人、機(jī)構(gòu)等等。 本系統(tǒng)共有12 個(gè)大模塊，分別為：工作管理、客戶(hù)管理、銷(xiāo)售管理、商務(wù)管理、服務(wù)管理、費(fèi)用管理、郵件管理、消息管理、工作活動(dòng)、工作流管理、基本信息和系統(tǒng)管理。登錄后，應(yīng)立即進(jìn)入【任我行 協(xié)同CRM】的系統(tǒng)管理－個(gè)人配置－密碼修改，修改系統(tǒng)管理員的登錄密碼。 廣域網(wǎng)上客戶(hù)端計(jì)算機(jī)則需輸入“托管web 服務(wù)器地址/crm”；如果使用ip 精靈，（XXX 是您向我公司申請(qǐng)的二級(jí)域名，詳情參見(jiàn) IP 精靈）。 本機(jī)登錄，則在IE 瀏覽器地址欄中輸入“”或 “l(fā)ocalhost/crm”登錄本機(jī)系統(tǒng)。這樣在為操作員配置權(quán)限的，就可以直接應(yīng)用這些已配置好的權(quán)限，免去了每次都要逐一設(shè)置權(quán)限的煩瑣。在選中某位操作員后，點(diǎn)擊權(quán)限復(fù)制出現(xiàn)下列提示框（圖 ）： （） 確定以后，出現(xiàn)“選擇應(yīng)用復(fù)制權(quán)限的操作員”選擇頁(yè)面（）： （） 勾選中要應(yīng)用該權(quán)限的操作員，如A、C，然后點(diǎn)擊選中以后，系統(tǒng)提示“所有選中操作員的權(quán)限都將被‘B’的權(quán)限所覆蓋，請(qǐng)確認(rèn)！” （），確認(rèn)后，所有選中的操作員的權(quán)限都設(shè)置為源操作員相同的權(quán)限。（）： （圖 ） 為方便為一批權(quán)限相同的操作員配置權(quán)限，系統(tǒng)提供“復(fù)制權(quán)限”的功能。 管理：有權(quán)添加記錄，并能修改和刪除自己和其他操作員添加的記錄，不受部門(mén)權(quán)限的限制。 瀏覽：有權(quán)瀏覽自己當(dāng)前所屬部門(mén)有權(quán)查看的信息。 （） 在操作員列表中，每一行都有“修改”、“刪除”和“停用”的圖標(biāo)，點(diǎn)擊即可對(duì)該行顯示的操作員進(jìn)行修改、刪除或者停用。點(diǎn)擊新增操作員按鈕進(jìn)入尚未被添加為操作員的在職職員列表，鼠標(biāo)點(diǎn)擊選中某職員（高亮顯示該行），在彈出的 對(duì)話框內(nèi)填入操作員登錄名（系統(tǒng)默認(rèn)該職員姓名即為其登錄本系統(tǒng)的用戶(hù)名，可修改）以及初始密碼（）。 六、操作員狀態(tài)分析 分析操作員登陸的情況、總在線時(shí)間等。 四、設(shè)定修改密碼的期限值 與“三、”一起使用，只有當(dāng)選擇定期修改密碼時(shí)才有效。 在系統(tǒng)中，設(shè)置了以下幾方面安全措施： 一、最大斷線注銷(xiāo)時(shí)間 單位（秒），當(dāng)客戶(hù)端在設(shè)定時(shí)間內(nèi)一直沒(méi)有對(duì)CRM 進(jìn)行任何的操作，那么就會(huì)將此操作員自動(dòng)的設(shè)置為斷線狀態(tài)，并將此操作員設(shè)置為不能進(jìn)行任何在系統(tǒng)中的操作，除非重新登陸。定期數(shù)據(jù)備份：為保證數(shù)據(jù)的完整性與連續(xù)性，用戶(hù)應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行數(shù)據(jù)備份工作。 在 試用系統(tǒng)的過(guò)程中，要注意安裝殺毒軟件，定期對(duì)病毒庫(kù)進(jìn)行升級(jí)，防止因病毒侵襲受到的系統(tǒng)文件損壞。 對(duì)圖片資源進(jìn)行管理。 點(diǎn)擊“調(diào)入”后，即附加該報(bào)表成功。 2）自定義報(bào)表是否開(kāi)始使用。 點(diǎn)擊附加報(bào)表，出現(xiàn)可供附加的自定義報(bào)表的列表。??? （圖 ） 1. 使用自定義報(bào)表： 自定義報(bào)表配置好后，可以在如下的功能模塊使用這些報(bào)表： （1）費(fèi)用管理 （2）工作活動(dòng) （3）日程 （4）銷(xiāo)售跟單 在以上功能的修改頁(yè)面，可以將自定義報(bào)表附加進(jìn)來(lái)，如在費(fèi)用管理中： （） 在（）中，費(fèi)用修改時(shí)，可以引入自定義報(bào)表 【解釋】： 〖附加報(bào)表〗：附加一個(gè)自定義報(bào)表到該費(fèi)用申報(bào)中。 ● 當(dāng)刪除自定義報(bào)表時(shí)，所有的使用改報(bào)表錄入的數(shù)據(jù)也將全部丟失，所以要慎重。然后我們?cè)倩氐阶远x報(bào)表列表頁(yè)面： （） 在（）中“是否已經(jīng)調(diào)入該報(bào)表并錄入了數(shù)據(jù)”指的是是否有功能模塊已經(jīng)調(diào)用了該報(bào)表并錄入了數(shù)據(jù)，這個(gè)是在刪除時(shí)必需考慮的一個(gè)因素； “是否正在修改”是指的該報(bào)表是否正出于修改狀態(tài)，如果在修改報(bào)表完成后，沒(méi)有點(diǎn)擊“開(kāi)始使用”，那么此處就是“是”了，為“否”的報(bào)表才能提供給操作員使用。 〖開(kāi)始使用〗：當(dāng)修改完畢，確定該報(bào)表不再需要修改，并且可以提供出來(lái)使用時(shí)，必需點(diǎn)擊此項(xiàng)，操作員才可以在系統(tǒng)中的各功能塊使用該自定義報(bào)表。 確定所有的編輯都沒(méi)有錯(cuò)誤后，即點(diǎn)擊〖保存配置預(yù)覽〗保存并預(yù)覽該自定義報(bào)表。 〖標(biāo)題長(zhǎng)度〗：默認(rèn)的標(biāo)題長(zhǎng)度占一行總長(zhǎng)度的10％，對(duì)于過(guò)于長(zhǎng)的標(biāo)題，如上圖中的“特別長(zhǎng)名字的范例數(shù)據(jù)5”，為使得起在顯示時(shí)不換行，保證頁(yè)面的美觀，可以增加其標(biāo)題長(zhǎng)度，一般來(lái)說(shuō)10％到30％是常用比例。 〖數(shù)據(jù)位置〗：所建數(shù)據(jù)在報(bào)表中顯示的行數(shù)，便于頁(yè)面排版。 〖可選默認(rèn)值〗：當(dāng)表示類(lèi)型為下拉限定選擇框、單選選項(xiàng)選擇框、多選選項(xiàng)選擇框時(shí)，需要對(duì)這些數(shù)據(jù)錄入預(yù)先設(shè)置的默認(rèn)值。 10）職員信息選擇框：從在權(quán)限范圍內(nèi)的職員庫(kù)中選擇職員。 8）日期型錄入框：日期的形式，年月日。 1）短文本錄入框：即一個(gè)短框，例如客戶(hù)名稱(chēng)的模糊查找錄入框、姓名等 2）長(zhǎng)文本錄入框：即一個(gè)長(zhǎng)寬框，例如備注框 3）下拉限定選擇框：即下拉框，可從多個(gè)內(nèi)容中選擇一個(gè)結(jié)果 4）單選選項(xiàng)選擇框：即單選框，可從多個(gè)內(nèi)容中選擇一個(gè)結(jié)果 5）多選選項(xiàng)選擇框：即多選框，可從多個(gè)內(nèi)容中選擇多個(gè)結(jié)果 6）副標(biāo)題顯示框：即標(biāo)題，可以有多個(gè)，獨(dú)占一行的顯示 7）數(shù)字型錄入框：在短文本錄入框類(lèi)型相同，只是其中只能錄入數(shù)字（整數(shù)和小數(shù)），然后在報(bào)表統(tǒng)計(jì)中可以對(duì)這些數(shù)字型的數(shù)據(jù)合計(jì)。 〖簡(jiǎn)要說(shuō)明〗：對(duì)所新建自定義報(bào)表的簡(jiǎn)要說(shuō)明。通常，使用20 個(gè)以上的數(shù)據(jù)，頁(yè)面就會(huì)顯得比較凌亂，所以建議保持在20 個(gè)以?xún)?nèi)。 上圖是添加了一些自定義報(bào)表內(nèi)容的。 〖刪除〗：刪除一個(gè)自定義報(bào)表。 配置自定義報(bào)表： 以管理員的身份進(jìn)入系統(tǒng)，在左菜單〖系統(tǒng)管理〗――〖系統(tǒng)定義〗中選擇〖自定義報(bào)表管理〗 點(diǎn)擊〖自定義報(bào)表管理〗，出現(xiàn)自定義報(bào)表的管理功能頁(yè)面，如（圖 ） （） 【解釋】： 〖新增〗：新增加一個(gè)自定義報(bào)表。 （七）費(fèi)用申報(bào)人簽收通知開(kāi)關(guān) 在每一位簽收人簽收費(fèi)用申報(bào)或者寫(xiě)入批注意見(jiàn)后，是否給費(fèi)用申報(bào)的申報(bào)人發(fā)送通知消息。 （五）費(fèi)用簽收人通知批準(zhǔn)開(kāi)關(guān) 在費(fèi)用申報(bào)被全部審批人一致審批通過(guò)之后，是否給費(fèi)用申報(bào)的每一位簽收人發(fā)送通知消息。 （三）費(fèi)用申報(bào)人審批通知開(kāi)關(guān) 在每一位審批人審批費(fèi)用申報(bào)或者寫(xiě)入批注意見(jiàn)后，是否給費(fèi)用申報(bào)的申報(bào)人發(fā)送通知消息。 八、費(fèi)用報(bào)批配置 （一）費(fèi)用審批人提醒審批開(kāi)關(guān) 在提交費(fèi)用申報(bào)之后，是否給費(fèi)用申報(bào)的每一位審批人發(fā)送提醒審批的消息。 （二）活動(dòng)創(chuàng)建人簽收通知開(kāi)關(guān) 在每一位簽收人簽收工作活動(dòng)或者寫(xiě)入批注意見(jiàn)后，是否給工作活動(dòng)的創(chuàng)建人發(fā)送通知消息。 （五）文章發(fā)表IP 地址是否顯示于文章中 文章發(fā)表時(shí)，會(huì)記錄發(fā)表作者當(dāng)時(shí)的IP 地址，在這里可以配置是否將這個(gè)IP 地址跟隨文章顯示出來(lái)。所以，應(yīng)及時(shí)地將重要的消