【正文】 酸二銨、鉀肥等生產(chǎn)原料在金融危機(jī)影響下價(jià)格出現(xiàn)下調(diào)，這直接影響了復(fù)合肥價(jià)格。供求關(guān)系方面，全國(guó)復(fù)合肥處于一個(gè)供過于求的狀態(tài)，近幾年，國(guó)內(nèi)復(fù)合肥新建項(xiàng)目較多，尤其是低含量復(fù)合肥產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，假冒偽劣充斥市場(chǎng)，而需求增長(zhǎng)緩慢，導(dǎo)致了低端復(fù)合肥供大于求，而原料上漲和資源的緊張，已使得很多小廠停產(chǎn)，大廠開工率下降，復(fù)合肥供應(yīng)量下降。目前，我國(guó)低濃度復(fù)混肥生產(chǎn)能力已遠(yuǎn)大于市場(chǎng)需求，高濃度復(fù)混肥近幾年也有很大發(fā)展，市場(chǎng)需求旺盛。2008年上半年化肥價(jià)格大幅上漲使農(nóng)民的種植收益顯著下降，這反過來又限制了農(nóng)民進(jìn)一步擴(kuò)大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以及對(duì)化肥的投入，從而使得農(nóng)民對(duì)于化肥的需求出現(xiàn)近十年來最大的萎縮。而相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2008年國(guó)內(nèi)復(fù)合肥需求下降36%左右?？傮w來說，高濃度復(fù)合肥受價(jià)格因素影響，接受程度較低，銷量和銷售區(qū)域受到較多限制。第三節(jié) 復(fù)合肥未來需求預(yù)測(cè)從國(guó)內(nèi)需求方面看，我國(guó)糧食生產(chǎn)在連續(xù)五年豐收后，繼續(xù)增長(zhǎng)的難度加大，但糧食生產(chǎn)也不會(huì)出現(xiàn)大幅下滑的局面，總產(chǎn)量仍然會(huì)維持5億噸水平。第五章 復(fù)合肥產(chǎn)品進(jìn)出口分析第二節(jié) 行業(yè)出口去向變化圖表：中國(guó)出口復(fù)合肥消費(fèi)情況統(tǒng)計(jì)表出口國(guó)家/地區(qū)出口量（噸）出口金額（美元）均價(jià)消費(fèi)量百分比%馬來西亞 30044973 22 泰國(guó) 45490288 19 約旦 31873052 18 日本 23105184 12 菲律賓 8457907 7 尼日利亞 5373232 4 印度尼西亞 5306160 3 澳大利亞 3305199 2 緬甸 626177 2 韓國(guó) 1489164 2 肯尼亞 2550000 1 圖表：主要出口國(guó)家/地區(qū)消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)圖圖表：主要出口國(guó)家/地區(qū)價(jià)格圖圖表： 從上圖可以看出，中國(guó)出口復(fù)合肥消費(fèi)量較大的幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)依次是：，泰國(guó)7萬噸。2008進(jìn)口數(shù)量不到2007年的1/2，因此進(jìn)口額基本與2007年持平。第五節(jié) 2008年復(fù)合肥進(jìn)出口形勢(shì)分析圖表 20042008年月中國(guó)復(fù)合肥進(jìn)出口情況（萬噸） 進(jìn)口數(shù)量 出口數(shù)量 2004 年 2005 年 2006 年 195 2007 年 135 2008 年 近幾年來，隨著國(guó)產(chǎn)復(fù)合肥品質(zhì)的提升，國(guó)產(chǎn)復(fù)合肥已經(jīng)擠占了部分原國(guó)外復(fù)合肥市場(chǎng)，但是由于種種原因，進(jìn)口復(fù)合肥在我國(guó)一些經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)，仍然還有市場(chǎng)。造成此種局面的原因有：①近幾年來，我國(guó)復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展迅速，質(zhì)量的提升、品牌的建立、營(yíng)銷的鋪展等使得國(guó)產(chǎn)復(fù)合肥占有率高達(dá)90％以上，進(jìn)口復(fù)合肥占有率進(jìn)一步萎縮，但是由于種種原因，進(jìn)口復(fù)合肥在短期內(nèi)不會(huì)完全退出中國(guó)市場(chǎng)；②國(guó)產(chǎn)復(fù)合肥在占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，開始把目光投向了國(guó)際市場(chǎng)。③2008年，受金融危機(jī)影響，國(guó)家?guī)状握{(diào)整進(jìn)出口關(guān)稅政策。從2008年12月及2009年1月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，我國(guó)化肥出口量很小，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，隨著國(guó)際環(huán)境逐漸轉(zhuǎn)好、我國(guó)復(fù)合肥產(chǎn)量的擴(kuò)大及產(chǎn)品品質(zhì)的增強(qiáng)，復(fù)合肥出口量將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。一連串?dāng)?shù)字表明，近年我國(guó)復(fù)合肥已進(jìn)入非理性擴(kuò)張階段，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng)已初現(xiàn)端倪。我國(guó)化肥工業(yè)仍然呈快速發(fā)展趨勢(shì)，化肥自給率在逐年提高，特別是有關(guān)稅配額指標(biāo)的尿素、復(fù)合肥裝置能力增加更快，同時(shí)由于能源價(jià)格上漲，進(jìn)口化肥在價(jià)格上沒有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)或競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不強(qiáng)，預(yù)計(jì)實(shí)際進(jìn)口量將進(jìn)一步下降。通過多年來的發(fā)展，市場(chǎng)認(rèn)可度最高的國(guó)內(nèi)一線品牌有撒可富、艷陽天、西洋、洋豐等，其生產(chǎn)工藝最先進(jìn)，全噴漿造粒甚至高塔造粒，品質(zhì)好，售價(jià)高，以中高濃度品種為主；其次，是三線品牌，主要在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，以低濃度為主，其特點(diǎn)是工藝簡(jiǎn)單，以圓盤造粒為代表，配方根據(jù)原料成本靈活調(diào)節(jié)，成本低，售價(jià)也低，競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)；介于一線和三線之間，有做成比較成熟的產(chǎn)品，如云南有勁勛、云葉等的高濃度品牌，雖然其工藝并不先進(jìn)，只是半噴漿造粒，但其生產(chǎn)技術(shù)一流，有多年的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品外觀好，包裝也不錯(cuò)，其低濃度產(chǎn)品顆粒好，色澤白，成本低，受市場(chǎng)認(rèn)可。經(jīng)過近十年的迅猛發(fā)展，國(guó)產(chǎn)復(fù)合肥成長(zhǎng)迅速，已成為市場(chǎng)主導(dǎo)。復(fù)合肥行業(yè)投資增長(zhǎng)過快，產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重過剩，但盲目的低水平重復(fù)建設(shè)仍然在進(jìn)行之中。復(fù)混肥企業(yè)大多分布在我國(guó)北方地區(qū)，這些企業(yè)大部分沒有資源配套。目前復(fù)混肥企業(yè)的經(jīng)營(yíng)可以說異常艱難，這很可能使其在未來的產(chǎn)業(yè)整合中也將處于不利的境地。缺乏配套的農(nóng)化服務(wù)體系，難以支撐平衡施肥的有效推廣，也制約了復(fù)合肥市場(chǎng)的有效開發(fā)。小復(fù)混肥企業(yè)具有以下特點(diǎn)：（1）小企業(yè)分布較廣，監(jiān)管困難。多數(shù)卻以次充好，大打價(jià)格牌。（3）設(shè)備投資較少，雖然開工率很低卻仍有利可圖，且利潤(rùn)較高。2008年受金融危機(jī)影響，開工率更低。復(fù)混肥產(chǎn)品全國(guó)平均抽查合格率為70％～80％，流通領(lǐng)域抽樣合格率均在70％以下。其中大型企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量較好，%；而小型企業(yè)產(chǎn)品抽樣合格率僅為66%。圖表：復(fù)合肥行業(yè)整體運(yùn)營(yíng)狀況圖表：復(fù)合肥行業(yè)整體效益狀況第三節(jié) 影響競(jìng)爭(zhēng)格局的因素受金融危機(jī)影響，雖然2008年一些小復(fù)合肥廠陸續(xù)停產(chǎn)、倒閉，但由于其所占市場(chǎng)份額較少，可以忽略不計(jì)。受國(guó)際、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、國(guó)家經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政策等因素影響，產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)明顯的周期性波動(dòng)，特別是隨著近年來行業(yè)產(chǎn)能迅速增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。第四節(jié) 競(jìng)爭(zhēng)格局的發(fā)展趨勢(shì)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中有的復(fù)合肥企業(yè)在不斷的改進(jìn)產(chǎn)品，提高質(zhì)量，適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展。更有大量的假冒偽劣復(fù)合肥充斥市場(chǎng)。復(fù)合肥市場(chǎng)是資源競(jìng)爭(zhēng)和品牌競(jìng)爭(zhēng)，有資源優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)的復(fù)合肥企業(yè)將能夠在競(jìng)爭(zhēng)中立足，而那些小復(fù)合肥企業(yè)和造假企業(yè)將會(huì)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰。第五節(jié) 主要企業(yè)分析一、 中國(guó)阿拉伯化肥有限公司(一) 中國(guó)阿拉伯化肥有限公司經(jīng)營(yíng)分析中阿公司是由中國(guó)、突尼斯、科威特三國(guó)共同合資興建的大型復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)，建設(shè)總投資5800萬美元。其中河北本部140萬噸，湖北大峪口80萬噸，新疆等其他地方30萬噸。其總經(jīng)理武四海也是國(guó)際肥料協(xié)會(huì)的常務(wù)副主席。主要品牌：撒可富。(二) 撒可富的主要配方及適用地區(qū)產(chǎn)品名稱養(yǎng)分含量NPKS適用地區(qū)腐植酸高氮肥25138華北、華東高氮免追肥301010東北、華北、華東硫酸鉀復(fù)合肥18189長(zhǎng)江以北地區(qū)作物專用種肥10155全國(guó)高濃度通用肥181818全國(guó)高氮高濃度30137華北、華東硫酸鉀通用肥16820全國(guó)硫酸鉀復(fù)合肥151515全國(guó)硫酸鉀型16－8－20全國(guó)高氮型硫酸鉀復(fù)合肥201010全國(guó)各地腐植酸高鉀肥10624全國(guó)各地高磷通用肥152010華北、東北、西北硫酸鉀復(fù)合肥16816全國(guó)各地硫酸鉀復(fù)合肥161616全國(guó)各地腐植酸高氮肥25510全國(guó)各地高氮追肥24106全國(guó)各地新一代高磷肥152310東北、西北高氮型復(fù)合肥24166北方硫酸鉀復(fù)合肥171717全國(guó)各地高氮一次性免追肥261012東北高磷硫酸鉀通用肥15255北方缺磷、鹽堿地高濃度復(fù)合肥（氯型）151515全國(guó)各地水稻專用肥161212東北、華北小麥專用肥18188冬小麥種植區(qū)小麥復(fù)合肥18166黃河以北春玉米專用肥（含鋅）161212東北玉米（含鋅）復(fù)合肥201010夏玉米種植區(qū)蔬菜（含硼鋅）復(fù)合肥16618全國(guó)各地土豆復(fù)合肥161212西北豆類復(fù)合肥121612東北花生復(fù)合肥141214長(zhǎng)江以北地區(qū)土豆復(fù)合肥12820華北水稻專用肥18814長(zhǎng)江以南果樹（含硼鋅）復(fù)合肥121018黃河以北地區(qū)小麥專用肥18188華北、華東水稻專用肥181414東北、華北、華中水稻專用肥201214華中、華東、華南水稻專用肥181414東北、華東、華北(三) 公司復(fù)合肥業(yè)務(wù)的發(fā)展情況中國(guó)阿拉伯化肥有限公司中國(guó)阿拉伯化肥有限公司（英文簡(jiǎn)稱SACF）成立于1985年，是由中國(guó)、突尼斯、科威特三國(guó)共同合資興建的大型氮、磷、鉀（NPK）復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)，建設(shè)總投資5800萬美元，是當(dāng)時(shí)我國(guó)與第三世界發(fā)展中國(guó)家間最大的經(jīng)濟(jì)合作項(xiàng)目，被小平同志譽(yù)為南南合作典范。1994年以來，公司連續(xù)保持盈利，累計(jì)產(chǎn)銷“撒可富”高濃度系列復(fù)合肥800多萬噸，產(chǎn)品遍布除西藏以外的全國(guó)各個(gè)地區(qū)，市場(chǎng)占有率始終居國(guó)內(nèi)同行業(yè)首位，并出口泰國(guó)、韓國(guó)、日本、朝鮮、印度尼西亞、巴基斯坦等國(guó). SACF強(qiáng)化質(zhì)量管理，嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，在同行業(yè)率先通過了ISO9000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。 SACF注重外向型企業(yè)的培育，現(xiàn)為國(guó)際肥料工業(yè)協(xié)會(huì)（IFA）會(huì)員單位，總經(jīng)理武四海先生為IFA常務(wù)副主席。 二期工程 為全面提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)對(duì)入世挑戰(zhàn)，增強(qiáng)與國(guó)際大型化肥企業(yè)集團(tuán)的抗衡實(shí)力，SACF正在按照既定的戰(zhàn)略方針，全面實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略，努力推進(jìn)自身的規(guī)?；?、多元化和國(guó)際化發(fā)展進(jìn)程。2004年2月，新疆復(fù)合肥工程首期10萬噸項(xiàng)目投入試生產(chǎn)，為西北基地的建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。該項(xiàng)目投產(chǎn)后將大大增加宜化復(fù)合肥的產(chǎn)能，鞏固其在復(fù)合肥行業(yè)的領(lǐng)先地位。企業(yè)具有了國(guó)際資源豐富、科技水平領(lǐng)先、品牌優(yōu)勢(shì)明顯、服務(wù)深入超前、運(yùn)營(yíng)誠(chéng)信規(guī)范等特性。阿康公司是國(guó)際上最大的復(fù)合肥生產(chǎn)商，是俄羅斯境內(nèi)最大的化肥生產(chǎn)企業(yè)，擁有年產(chǎn)170萬噸NPK復(fù)合肥、180萬噸硝銨、150萬噸合成氨、40萬噸尿素的生產(chǎn)能力，其技術(shù)裝備居世界先進(jìn)水平。主要品牌：艷陽天、東方紅、紅日、喜旺年、伏爾加、九重天。紅日阿康充分利用合資優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持以中俄技術(shù)創(chuàng)新為企業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力，建立了“省級(jí)企業(yè)技術(shù)開發(fā)中心”，開發(fā)研制的40余個(gè)復(fù)合肥品種，深得經(jīng)銷商和廣大農(nóng)民的信賴；俄羅斯專家和中國(guó)同事經(jīng)常座談交流先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，共同研制復(fù)合肥新產(chǎn)品，改進(jìn)生產(chǎn)裝置，在復(fù)合肥技術(shù)開發(fā)及相關(guān)科研領(lǐng)域保持全國(guó)同行業(yè)前列。堅(jiān)持“倡導(dǎo)科學(xué)施肥、服務(wù)億萬農(nóng)民”的服務(wù)宗旨，以國(guó)家級(jí)農(nóng)化服務(wù)中心為依托，在全國(guó)已設(shè)立了100多個(gè)農(nóng)化服務(wù)中心，建立了由2000多個(gè)種植大戶組成的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和10000多個(gè)分析數(shù)據(jù)組成的全國(guó)土壤數(shù)據(jù)庫(kù)，近百名農(nóng)化服務(wù)人員長(zhǎng)年活躍在田間地頭，通過開展免費(fèi)測(cè)土、科技講座、播放科技電影、發(fā)放科技光盤和資料、800免費(fèi)服務(wù)電話等多種服務(wù)形式，為農(nóng)民朋友提供全方位的服務(wù)。三、 湖北洋豐集團(tuán)（一）公司簡(jiǎn)介湖北洋豐集團(tuán)是一家以生產(chǎn)高濃度復(fù)合肥為主導(dǎo)產(chǎn)品的大型民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)，總部位于荊門市東寶區(qū)石橋驛鎮(zhèn)，擁有湖北洋豐股份有限公司、湖北新洋豐肥業(yè)有限公司、湖北澳特爾化工有限公司和湖北洋豐豪門房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等核心層企業(yè)，在荊門、宜昌和山東菏澤建有大型的現(xiàn)代化生產(chǎn)基地，形成一主兩翼的發(fā)展格局。湖北洋豐集團(tuán)的前身是荊門市第二磷肥廠，成立于1982年，是一個(gè)投資總額50萬元、員工20名、年產(chǎn)普鈣5000噸、年銷售額不足100萬元的手工作坊式鄉(xiāng)辦小磷肥廠。圖表：湖北洋豐集團(tuán)銷售網(wǎng)絡(luò)注：圖上所列地點(diǎn)都有其銷售分公司主要品牌：洋豐、奧特爾、亨德利（二） 公司復(fù)合肥業(yè)務(wù)發(fā)展情況洋豐作為全國(guó)知名的磷復(fù)肥企業(yè)和我省磷復(fù)肥行業(yè)龍頭企業(yè)，為全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步加快發(fā)展速度，洋豐集團(tuán)根據(jù)行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展規(guī)律，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，調(diào)整制定了《“十一五”發(fā)展規(guī)劃》，到2010年，全面完成“四個(gè)一工程”（一牌、一股、一主、一輔）：一牌就是指“洋豐”牌復(fù)合肥爭(zhēng)創(chuàng)“中國(guó)名牌”(“洋豐”肥料已于2007年9月獲得“中國(guó)名牌”，“洋豐”商標(biāo)于2007年9月獲得中國(guó)馳名商標(biāo)。四、 西洋集團(tuán)(一)公司簡(jiǎn)介西洋集團(tuán)現(xiàn)擁有總資產(chǎn)85 億元。年產(chǎn)西洋牌高濃度系列復(fù)合肥150多萬噸，硫酸100多萬噸。2008年，貴州西洋將形成年產(chǎn)復(fù)合肥300萬噸、焦炭300萬噸、甲醇90萬噸、生鐵20萬噸的生產(chǎn)規(guī)模，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)銷售收入突破100億元，利稅突破20億元，跨入貴州省百億企業(yè)行列。形象代言人：趙本山。其產(chǎn)品包括四大系列的100多個(gè)品種，可有效提高農(nóng)產(chǎn)品的內(nèi)在品質(zhì)，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，遠(yuǎn)銷全國(guó)各地及東南亞。芭田公司與華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、鄭州工業(yè)大學(xué)和廣東省農(nóng)科院等高等院校、科研機(jī)構(gòu)密切合作，對(duì)涉及行業(yè)有重大影響的技術(shù)進(jìn)行攻關(guān)，積極推進(jìn)肥業(yè)科技成果產(chǎn)業(yè)化。芭田公司現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋了全國(guó)二十多個(gè)省、市、自治區(qū)，擁有一批具有實(shí)力、信譽(yù)、和銷售能力的優(yōu)秀經(jīng)銷商隊(duì)伍，擁有一萬多個(gè)網(wǎng)絡(luò)終端，初步形成了結(jié)構(gòu)合理、管理完善的分銷體系。該隊(duì)伍始終堅(jiān)持以熱情、真誠(chéng)、專業(yè)的服務(wù)宗旨，為客戶提供滿意的服務(wù)。產(chǎn)品分為高塔系列、藍(lán)復(fù)肥系列、硝硫基系列、空冷系列等以及春之露、及時(shí)雨、好陽光等。公司本著靠近資源、靠近市場(chǎng)的戰(zhàn)略方針，在全國(guó)設(shè)置九個(gè)分公司和一個(gè)中外合資公司：（1）新都公司,年產(chǎn)復(fù)合肥30萬噸；（2）漢中公司,年產(chǎn)復(fù)合肥15萬噸。各公司優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，形成一個(gè)有機(jī)的戰(zhàn)略整體，為新都化工實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)營(yíng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。第七章 復(fù)合肥上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析第一節(jié) 上游產(chǎn)業(yè)分析一、尿素（一）尿素行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀尿素行業(yè)與我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)，對(duì)其影響最直接的兩個(gè)行業(yè)是農(nóng)業(yè)和復(fù)合肥業(yè)。長(zhǎng)遠(yuǎn)看來，隨著社會(huì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的需求將進(jìn)一步提高，尤其是乙醇燃料對(duì)玉米等糧食作物的大量需求，加上國(guó)家一系列惠農(nóng)政策的實(shí)施，糧食價(jià)格大幅上漲，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格也一路攀升，尿素行業(yè)仍有較好的發(fā)展前景。目前全球的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境已經(jīng)相對(duì)于上半年發(fā)生了根本性的變化，全球經(jīng)濟(jì)增速將放緩，并有進(jìn)入衰退周期的可能