【正文】 的創(chuàng)新能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，把握蘋果加工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，才能在國(guó)際上取得優(yōu)勢(shì)，加速企業(yè)的發(fā)展?？梢哉f，該行業(yè)目前已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)比較健康和成熟的時(shí)期。濃縮蘋果汁行業(yè)屬于朝陽產(chǎn)業(yè)?！　?國(guó)外蘋果汁市場(chǎng)需求量大大增加根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示,英國(guó)進(jìn)口蘋果濃縮汁(AJC)的數(shù)量已經(jīng)增長(zhǎng),冷凍濃縮橙汁(FCOJ)的進(jìn)口量卻增加不多。這也是英國(guó)進(jìn)口蘋果濃縮汁的數(shù)目首次超過冷凍濃縮橙汁的進(jìn)口量,現(xiàn)在英同的消費(fèi)者們,似乎正在拋開橙汁而開始偏好蘋果汁。據(jù)《柑桔與亞熱帶果樹信息》(2005年5期)報(bào)道,由于中國(guó)廉價(jià)濃縮蘋果汁的供應(yīng),濃縮蘋果汁可能成為加拿大第二大進(jìn)口果汁。一個(gè)明顯的趨勢(shì)是從中國(guó)進(jìn)口的濃縮蘋果汁數(shù)量逐年上升,2004年加拿大從中國(guó)進(jìn)口濃縮果汁數(shù)量猛增,創(chuàng)下了17120 噸的歷史新高。俄羅斯和烏克蘭也增加了從中國(guó)的進(jìn)口,或許是減少了從波蘭的進(jìn)口。南非的進(jìn)口激增了778%,由上年同月的350 噸增加到3060 噸。由于中國(guó)特有的資源優(yōu)勢(shì)，果汁加工業(yè)近年來發(fā)展迅速，生產(chǎn)能力由80年代中期的不足千噸猛增至現(xiàn)在的70多萬噸。2005年，中國(guó)濃縮蘋果汁出口達(dá)到58萬噸，繼續(xù)雄霸全球市場(chǎng)。 （1）探索階段（19821992年）這十年為第一階段，中國(guó)濃縮蘋果汁行業(yè)發(fā)展速度緩慢，企業(yè)數(shù)量少，設(shè)備依賴國(guó)外進(jìn)口，價(jià)格昂貴，生產(chǎn)技術(shù)不成熟，產(chǎn)品在國(guó)外市場(chǎng)知名度較低。這一階段，行業(yè)內(nèi)的投資規(guī)模不斷增加，特別是2001年以后，行業(yè)內(nèi)較大的企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)外的企業(yè)也適機(jī)進(jìn)入該行業(yè)，僅2002年，中國(guó)濃縮蘋果汁行業(yè)的投資總額就達(dá)到5億元。與此同時(shí)，中國(guó)濃縮蘋果汁年產(chǎn)量從1995年的2萬噸迅速增加到2002年的37萬噸，成為世界濃縮蘋果汁生產(chǎn)的第一大國(guó)。濃縮蘋果汁行業(yè)的整體加工能力在2003年達(dá)到1800噸/小時(shí)，較2002年增長(zhǎng)500噸/小時(shí)，增幅為40%。產(chǎn)量將達(dá)到90萬噸。一些小型生產(chǎn)企業(yè)將逐步合并到幾家大公司名下，幾家大公司的產(chǎn)量將達(dá)到中國(guó)總產(chǎn)量的85%以上，年產(chǎn)量在1萬噸以下的小型生產(chǎn)企業(yè)生存將比較困難。從蘋果資源方面來看,我國(guó)具有豐富的蘋果原料供應(yīng)。目前我國(guó)已形成環(huán)渤海灣、西北黃土高原、黃河故道和西南冷涼高地幾大果區(qū),其中,環(huán)渤海灣和西北黃土高原兩個(gè)產(chǎn)區(qū)是世界上優(yōu)質(zhì)蘋果生產(chǎn)最大產(chǎn)區(qū)。近年我國(guó)蘋果產(chǎn)區(qū)品種更新速度加快,優(yōu)新品種比例不斷提高,有些新栽區(qū)優(yōu)新品種比例達(dá)90%以上。今后10年內(nèi)可實(shí)現(xiàn)蘋果良種化[3]。隨著中國(guó)蘋果出口量的增長(zhǎng),蘋果出口市場(chǎng)從主要集中在俄羅斯逐漸轉(zhuǎn)向東南亞及部分歐美國(guó)家。由于在勞動(dòng)力和原料方面的成本優(yōu)勢(shì),我國(guó)濃縮蘋果汁生產(chǎn)成本不到400美元/噸,而國(guó)外平均成本在800美元/噸,即使考慮到關(guān)稅和運(yùn)費(fèi)等因素,我國(guó)蘋果濃縮汁在成本上仍具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。專家預(yù)測(cè),2012年我國(guó)將出口蘋果汁25萬噸,近翻一番,加上蘋果酒等產(chǎn)品,年可消耗蘋果250萬噸。而現(xiàn)在國(guó)內(nèi)蘋果產(chǎn)量2500萬噸,雖占世界產(chǎn)量的44%,是世界第一生產(chǎn)大國(guó),但若停留在現(xiàn)有水平上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場(chǎng)發(fā)展的需要,尚有948萬噸的缺口,也就是說蘋果產(chǎn)量的增加還有一定的允許空間。 L,計(jì)13萬噸,如果2012年達(dá)到2 kg的話,每年可消費(fèi)蘋果260萬噸,增加20倍。中國(guó)濃縮蘋果汁的前景發(fā)展趨勢(shì)濃縮蘋果汁行業(yè)屬資源和勞動(dòng)力密集型加工行業(yè)，中國(guó)作為生產(chǎn)國(guó)最突出的優(yōu)勢(shì)是資源優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)。隨著世界發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)健康營(yíng)養(yǎng)飲品需求的不斷增長(zhǎng)，以及發(fā)展中國(guó)家潛在的巨大消費(fèi)市場(chǎng)，將極大地拉動(dòng)濃縮蘋果汁消費(fèi)量的增長(zhǎng)。我國(guó)目前蘋果加工能力還不足蘋果產(chǎn)量的6%。 市場(chǎng)預(yù)測(cè)濃縮蘋果汁是將成熟的蘋果經(jīng)過揀選、清洗、破碎、壓榨、濃縮而成的原料性產(chǎn)品，并經(jīng)過飲料生產(chǎn)商再加工才能消費(fèi)的產(chǎn)品，世界主要生產(chǎn)國(guó)按產(chǎn)量的大小順序依次為中國(guó)、波蘭、美國(guó)、德國(guó)、意大利、阿根廷、匈牙利、智利、南非和西班牙等國(guó)家，2001/2002榨季，這十個(gè)主產(chǎn)國(guó)的產(chǎn)量為863,650噸。 濃縮蘋果汁主要出口國(guó)為中國(guó)、波蘭、德國(guó)、意大利、阿根廷、智利、匈牙利等。美、日、德等發(fā)達(dá)國(guó)家，隨著生產(chǎn)成本不斷提高，國(guó)內(nèi)濃縮蘋果汁生產(chǎn)的規(guī)模不斷縮小，目前依靠進(jìn)口來滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。 我國(guó)濃縮蘋果汁生產(chǎn)最早從山東開始。從上世紀(jì)九十年代中期開始,濃縮蘋果汁的生產(chǎn)加工得到了迅猛的發(fā)展,生產(chǎn)加工企業(yè)由八十年代集中在山東蘋果主產(chǎn)區(qū)，發(fā)展到、河南、山西和遼寧等蘋果產(chǎn)區(qū)。 我國(guó)濃縮蘋果汁加工企業(yè)主要分布在山東、河南、山西和遼寧，由于各地的發(fā)展時(shí)間和蘋果品種不同，生產(chǎn)、銷售情況也有所不同。 、河南、山西等省的濃縮蘋果汁加工業(yè)起步于90年代中期，加工設(shè)備先進(jìn)，起點(diǎn)較高，加工用蘋果的品種以紅富士（約占60%）和秦冠（約占40%）為主，蘋果酸度低，所加工的濃縮蘋果汁被國(guó)外稱之為“甜蘋果汁”，這種濃縮蘋果汁不適合歐美消費(fèi)者的傳統(tǒng)口味，因此，、河南和山西等地生產(chǎn)的濃縮蘋果汁不能直接用作100%蘋果汁生產(chǎn)原料，只能用來與波蘭、匈牙利、德國(guó)、美國(guó)產(chǎn)高酸蘋果汁勾兌混配用。 同是中國(guó)產(chǎn)的濃縮蘋果汁，由于酸度的差異，山東、河南、山西和遼寧的濃縮蘋果汁的出口銷售市場(chǎng)略有差別。、河南和山西產(chǎn)的低酸濃縮蘋果汁主要銷往歐洲、美國(guó)、澳大利亞等國(guó)家。這三個(gè)國(guó)家從我國(guó)進(jìn)口濃縮蘋果汁的數(shù)量占其進(jìn)口總量的比例大致為：美國(guó)18%，日本70%，德國(guó)8%。 世界果汁貿(mào)易量從1990年的42萬噸到1999年的52萬噸，10年的時(shí)間增長(zhǎng)了10萬噸，％；從1999年的52萬噸到2001的62萬噸，3年的時(shí)間增長(zhǎng)了10萬噸，％；從2001年的62萬噸到2002年的72萬噸，1年的時(shí)間增長(zhǎng)了10萬噸，％；未來5年將增長(zhǎng)25萬噸，％；2007年世界濃縮蘋果汁的貿(mào)易量達(dá)到155萬噸。 有關(guān)資料顯示，1998年到2003年，德國(guó)、法國(guó)、俄羅斯、日本、韓國(guó)等國(guó)家的消費(fèi)水平也很高。 濃縮蘋果汁作為飲料的基礎(chǔ)配料，國(guó)外90%的飲料生產(chǎn)廠商將濃縮蘋果汁用作飲料生產(chǎn)的勾兌和調(diào)味，因此決定了濃縮蘋果汁行業(yè)的發(fā)展前景是穩(wěn)定的。1988年到1997年十年時(shí)間里，世界主要國(guó)家的濃縮蘋果汁消費(fèi)量從47萬噸增加到了67萬噸，增加了20萬噸，％；1997年到2002年五年的時(shí)間里，世界主要國(guó)家的濃縮蘋果汁消費(fèi)量從67萬噸增加到了78萬噸，增加了11萬噸，％；預(yù)計(jì)到2007年，世界主要國(guó)家消費(fèi)量達(dá)到100萬噸左右，％。世界濃縮果汁貿(mào)易量的增長(zhǎng)幅度大大高于消費(fèi)量的增長(zhǎng)幅度，反映出世界濃縮蘋果汁的生產(chǎn)有逐步集中的趨勢(shì)。 ，中國(guó)濃縮蘋果汁出口量增長(zhǎng)了60倍，％；預(yù)計(jì)2007年，中國(guó)濃縮蘋果汁出口量將達(dá)到70萬噸左右。中國(guó)的出口量增長(zhǎng)速度非常快，高于世界濃縮蘋果汁貿(mào)易量和消費(fèi)量的增長(zhǎng)速度，顯示中國(guó)出口量的高速增長(zhǎng)是以占領(lǐng)新興市場(chǎng)和擠占其他國(guó)家的市場(chǎng)出口份額來實(shí)現(xiàn)的。對(duì)世界濃縮蘋果汁市場(chǎng)具有絕對(duì)的影響力。 中國(guó)的出口量增長(zhǎng)速度非?？?，高于世界濃縮蘋果汁貿(mào)易量和消費(fèi)量的增長(zhǎng)速度，以占領(lǐng)新興市場(chǎng)和擠占其他國(guó)家的市場(chǎng)出口份額來實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。在美國(guó)市場(chǎng)，每消費(fèi)10瓶蘋果汁，就有7瓶是中國(guó)生產(chǎn)的。2004年，占世界年貿(mào)易量的一半以上。其中，2007年12月的出口量，由2006年同期的100 000噸增加到了120 000噸。 有意思的是，中國(guó)2007年12月濃縮蘋果汁的出口，大部分到了美國(guó)，由2006年12月的32 500噸增加到了52 000噸。但是從2007年全年來看，歐盟從中國(guó)進(jìn)口的濃縮蘋果汁有了大幅增加，由上年同期的170 000噸增加到了289 000噸。美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的濃縮蘋果汁增加了四分之一，即由29260噸增加到了36830噸。但歐洲的需求極其疲弱。據(jù)說，俄羅斯撤銷了同中國(guó)簽訂的若干合同，進(jìn)口減少了16%。對(duì)荷蘭的出口下降了25%（為36 250噸）。向日本的出口減少了26%（為20800噸）。至今，促使歐洲買主遠(yuǎn)離市場(chǎng)的另一個(gè)因素是，今年秋天，中國(guó)和歐洲都有可能看到蘋果的收成很好，甚至可能是大豐收。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，波蘭可能同中國(guó)的做法一樣：2007/08年產(chǎn)季有虧損，再從即將來臨的本產(chǎn)季便宜的原料供應(yīng)中獲利，取得兩年平均的結(jié)果。歐洲人士說，從中國(guó)小的獨(dú)立貿(mào)易商那里得到的濃縮蘋果汁的報(bào)價(jià)已低達(dá)1 500美元/噸（FOB），還有的報(bào)價(jià)是1 200美元/噸，合同的數(shù)量起點(diǎn)是500噸，立即交貨。蘋果汁出口走勢(shì)圖（－）中國(guó)濃縮蘋果汁出口（2008年第一季度） 2007 2008美 59 995 95 894荷 26 588 38 972 30 054 35 336 國(guó) 10 792日 15 042 19 511 8 918 7 590 南 836 它 29 754 合 295 600 210 030資料來源：GTIS中國(guó)濃縮蘋果汁出口（2008年3月） 2007 2008美 36 427 蘭 12 792 6 667俄羅斯 14 493 國(guó) 本 10 348 3 048加拿大 非 363 2 567其 8 826 計(jì) 62 852 103 406隨著行業(yè)優(yōu)勢(shì)日趨明顯，我國(guó)濃縮蘋果汁企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)取得了更多的話語權(quán)，在國(guó)際市場(chǎng)上的影響力越來越大。超過20%的行業(yè)毛利率，吸引了大量的境內(nèi)外資金向該行業(yè)聚合。F)。目前市場(chǎng)的報(bào)價(jià)是14001500美元/噸FOB。、問題及措施 （一）市場(chǎng)占有率法（MOR） 濃縮蘋果汁的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)弱直接表現(xiàn)為一國(guó)濃縮蘋果汁出口額在世界市場(chǎng)上占有的份額。其中中國(guó)、美國(guó)、阿根廷、波蘭四國(guó)的貿(mào)易量占世界總貿(mào)易量的6575%。2003/2004年度，美國(guó)濃縮蘋果汁在世界市場(chǎng)上的占有率下降為8%，而我國(guó)的濃縮蘋果汁呈快速上升之勢(shì)，占世界市場(chǎng)的43%，阿根廷的濃縮蘋果汁也呈下降趨勢(shì)，占世界市場(chǎng)的6%，波蘭穩(wěn)中有升，占世界市場(chǎng)的18%。 （二）國(guó)際價(jià)格比較法 19982003年世界主要濃縮蘋果汁出口市場(chǎng)的出口價(jià)格比較（美元/加侖）年 份199819992000200120022003中國(guó)價(jià)格歐洲價(jià)格南美價(jià)格美國(guó)價(jià)格6 資料來源：根據(jù)2003 Apple Association資料整理 此表中，歐洲價(jià)格是將德國(guó)、波蘭及其它歐洲國(guó)家作為一個(gè)整體而言，南美價(jià)格包括阿根廷和智利。另外，美國(guó)市場(chǎng)是世界濃縮蘋果汁生產(chǎn)國(guó)的必爭(zhēng)之地，美國(guó)每年進(jìn)口大量的濃縮蘋果汁，2003年，美國(guó)進(jìn)口26萬噸濃縮蘋果汁，比上年增長(zhǎng)15%，其中中國(guó)是其第一大供應(yīng)國(guó)，占總進(jìn)口量的41%，比上年增長(zhǎng)了73%。2003年，美國(guó)從阿根廷和智利進(jìn)口濃縮蘋果汁約10萬噸， ，美國(guó)東岸交貨。2004年，（根據(jù)酸度不同，價(jià)格不同）。這也從另一個(gè)側(cè)面反映了我國(guó)在濃縮蘋果汁的出口競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位的一個(gè)原因。 用公式表示就是Nxij=(XijMij)/（Xij+Mij）,式中: NXij—凈出口指數(shù) Xij—i國(guó)j種商品的出口值 Mij—i國(guó)j種商品的進(jìn)口值 凈出口指數(shù)的取值落在1和1之間。 世界十大濃縮蘋果汁生產(chǎn)國(guó)的凈出口指數(shù)（NX）國(guó) 家中 國(guó)波 蘭美 國(guó)阿根廷德 國(guó)意大利匈牙利智 利南 非西班牙1999/200012000/200112001/20021資料來源：根據(jù)2003 Apple Association資料整理、計(jì)算。美國(guó)、德國(guó)既是世界濃縮蘋果汁的生產(chǎn)大國(guó)，也是世界濃縮蘋果汁的主要消費(fèi)國(guó)。西班牙、意大利屬于濃縮蘋果汁的產(chǎn)量除滿足本國(guó)市場(chǎng)的消費(fèi)外，還有少量可供出口的國(guó)家，濃縮蘋果汁的進(jìn)口量與出口量較接近。匈牙利、所以相對(duì)于西班牙、意大利來說，具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但兩國(guó)的凈出口指數(shù)呈下降趨勢(shì)。智利只有出口而沒有進(jìn)口，凈出口指數(shù)為1，從凈出口指數(shù)來看，智利的濃縮蘋果汁出口是最具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的。用于鮮食的品種口感清脆、較甜，而用于加工的品種一般酸度較高，維生素C的含量較高。目前用于蘋果深加工的原料果是以蘋果成熟之前的落果，成熟后的殘次果和鮮食果中的低檔果為主。 （二）生產(chǎn)能力急劇擴(kuò)大，生產(chǎn)集中度低 上世紀(jì)80年代到90年代初，我國(guó)濃縮蘋果汁加工業(yè)發(fā)展較為緩慢。從1992年開始，濃縮蘋果汁行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展的階段。生產(chǎn)企業(yè)由90年代初的12家發(fā)展至2002年底的35家（55個(gè)工廠），生產(chǎn)規(guī)模由90年代初的3000噸左右，發(fā)展到2004年的60萬噸。 由于生產(chǎn)能力的急劇擴(kuò)大，各個(gè)企業(yè)對(duì)可供加工用的殘次果的需求量增大，企業(yè)由于蘋果原料問題，無法開足馬力，滿負(fù)荷生產(chǎn)，大部分企業(yè)的開工不足50%。另外，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不斷增加，企業(yè)之間不僅在原料上惡性競(jìng)爭(zhēng)，而且在外銷市場(chǎng)上多頭對(duì)外，為爭(zhēng)奪國(guó)外市場(chǎng)競(jìng)相壓價(jià)，導(dǎo)致中國(guó)產(chǎn)濃縮蘋果汁的出口出現(xiàn)增量不增價(jià)的現(xiàn)象。　　濃縮蘋果汁加工原料，屬于農(nóng)業(yè)范疇的農(nóng)副產(chǎn)品。在國(guó)際貿(mào)易中，各國(guó)政府把自己的農(nóng)產(chǎn)品不僅僅是看成單純的經(jīng)濟(jì)問題，而是上升到了政治高度。對(duì)于這樣一個(gè)有競(jìng)爭(zhēng)力的敏感出口產(chǎn)品，我們?cè)诋a(chǎn)量和出口量迅猛增加的同時(shí)，必然會(huì)遭到主要進(jìn)口國(guó)的報(bào)復(fù)性措施的打擊。 （一）調(diào)整蘋果品種結(jié)構(gòu)，逐步建立加工專用果種植基地 要使我國(guó)濃縮蘋果汁在國(guó)際市場(chǎng)上提高競(jìng)爭(zhēng)力，調(diào)整蘋果品種結(jié)構(gòu)，發(fā)展高酸度蘋果是一個(gè)十分迫切的關(guān)鍵問題。實(shí)現(xiàn)鮮食比例大向加工果比例