如何才能成為一名成功的證券客戶經(jīng)理-閱讀頁(yè)
2025-06-04 02:00本頁(yè)面
【正文】 有機(jī)會(huì)見到這位老總了。如果人家能夠很流利地把 B 股投資介紹一番的話，可能就已經(jīng)把這位客戶給爭(zhēng)取過去了。你公司是哪一年成立的？注冊(cè)資金是多少？你所在的營(yíng)業(yè)部現(xiàn)在有多少客戶？資金多少？有些什么特色服務(wù)、優(yōu)惠政策？這些內(nèi)容雖然簡(jiǎn)單，但如果客戶問起這些問題的 時(shí)候你卻答不上來，又如何樹立你的專業(yè)化形象？ 公司基本情況 ?? 公司沿革： ?? 公司成立時(shí)間 ?? 公司主要股東 ?? 注冊(cè)資本 ?? 公司股權(quán)、股本變化情況 ?? 組織結(jié)構(gòu)與管理層： ?? 公司主要管理層 ?? 公司主要業(yè)務(wù)部門及其負(fù)責(zé)人 ?? 公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況： ?? 公司最近一年利潤(rùn)、資產(chǎn)狀況 ?? 公司當(dāng)前營(yíng)業(yè)部數(shù)量、開戶數(shù)、保證金數(shù)量 ?? 承銷業(yè)務(wù)狀況 ?? 二級(jí)市場(chǎng)交易量狀況 ?? 公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)策略 背景知識(shí) 背景知識(shí)指的是與證券投資直接或間接相關(guān)的各類政治、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)知識(shí)。其內(nèi)容包括： ?? 各種財(cái)經(jīng)理論的基本內(nèi)容； ?? 證券投資以外的其他投資機(jī)會(huì)與特點(diǎn)； ?? 國(guó)內(nèi)外重大的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)新聞，等。否則，當(dāng)客戶談起這些內(nèi)容時(shí)，你卻什么也說不上來，又怎么能稱得上是專業(yè)化的客戶經(jīng)理呢？要了解這些內(nèi)容，并不需要你成為這些方面的專家，只需要定期地閱讀一些相關(guān)的報(bào)刊雜志，有意識(shí)地關(guān)注有關(guān)的新聞內(nèi)容與評(píng)論文章就可以了。他們便是通過收聽廣播、閱讀報(bào)紙而成為財(cái)經(jīng)、時(shí)事評(píng)論專家的，你應(yīng)該也能做到。世界上有許多知識(shí)豐富的人，卻懷才不遇，最終無所建樹。 外部狀態(tài) 所謂外部狀態(tài)就是客戶經(jīng)理個(gè)人的外表舉止、儀態(tài)儀表。良好的外表舉止應(yīng)該給客戶留下整潔、有條理、禮貌、自信、熱情、有感染力的印象。 現(xiàn)代研究發(fā)現(xiàn)，要想在事業(yè)、生活上獲得成功，調(diào)節(jié)自身情緒的能力比智力水平更重要。一方面，證券投資充滿不確定性，需要有良好的心態(tài)才能在投資中取得成功。如果沒有一種樂觀向上、堅(jiān)持不懈的精神，就很難最終取得成功。 1成功人士共同的特點(diǎn) 成功人士在個(gè)性、天份、學(xué)歷等各方面都會(huì)有很大不同，但他們通常會(huì)有一些共同的特點(diǎn)，主要包括： 目標(biāo)明確：目標(biāo)明確的人才能保持工作熱情，不會(huì)迷失方向。 堅(jiān)持不懈的精神：成功與失敗的區(qū)別在于成功者多堅(jiān)持了五分鐘。 善于傾聽：只有善于傾聽、關(guān)心別人的人，才會(huì)贏得別人的關(guān)心、信任。 全身心的投入：只有全身心的投入才有足夠的決心與精力克服困難，達(dá)到目的。從小到大，我們每個(gè)人的行為特點(diǎn)的形成，都受到了周圍人潛移默化的影響。對(duì)于別人取得的成功，我們太過容易地就以“ 天才 ” 或者 “ 運(yùn)氣 ” 來解釋，而沒有注意觀察是不是他們的 “ 個(gè)人狀態(tài) ” 造就了他們的成功。取得成功的第一步，就是與成功的人交朋友。你不妨試試看對(duì)你的經(jīng)理說： “ 王經(jīng)理，我一直很想在事業(yè) 上有所發(fā)展，您認(rèn)為我應(yīng)該怎么做？ ” 一定會(huì)有不錯(cuò)的結(jié)果。這就是客戶經(jīng)理的行動(dòng)能力。這些都是因?yàn)槿狈α己玫男袆?dòng)能力的原因。 行為的學(xué)習(xí)，往往是最困難的。實(shí)際上，幾乎我們每個(gè)人都會(huì)有這樣的毛病。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，一名新的客戶經(jīng)理，通常需要經(jīng)過 36 個(gè)月時(shí)間的不斷努力，才能逐漸取得成果。不過，一旦學(xué)會(huì)之后，幾乎可以說終身都
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