保險客戶資料真實性教育制度15頁ppt-保險制度-閱讀頁
2024-09-04 16:03本頁面
【正文】 ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 12 公司制度 Regulation 制度索引 《 中國人壽保險股份有限公司銀行保險客戶經理銷售行為規(guī)范（ 2020版） 》 第六條 客戶經理有下列違規(guī)情形之一者，職級下降一級： （一）在投保單、保單回執(zhí)、契約變更申請書等保險相關資料上代客戶簽名，但未引致糾紛，未造成損失者； 第七條 客戶經理有下列違規(guī)情形之一者，必須嚴肅處理，予以解除代理合同?？蛻袈撓捣绞阶兏ㄒ韵聝热莸淖兏和ㄓ嵉刂?、住所、郵政編碼、聯系電話（辦公電話、住宅電話、手機等）、電子郵箱地址。銷售人員的品質、業(yè)務素質和風險選擇意識，是做好第一次風險選擇的關鍵，因此，加強對銷售人員的教育引導和管理至關重要。 ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 14 公司制度 Regulation 制度索引 《 核保手冊 》 第一節(jié) 銷售與風險選擇 銷售人員在業(yè)務拓展過程中所做的工作稱為第一次風險選擇，在整個核保過程中發(fā)揮著不可忽視的作用。銷售人員在風險選擇中的作用可以表現在以下幾個方面。 二、指導投保方準確填寫投保單等投保資料 （一）業(yè)務員要引導投保人、被保險人做如實書面告知；（二）各種投保資料要由投保人親自填寫；（三）必須由投保人和被保險人親筆簽字，被保險人為未成年人、無完全民事行為能力人時應由其法定監(jiān)護人簽本人名字；（四）投保單內容不得有遺漏；（五）指導投保人或被保險人填寫其他應填寫的單證資料。 15 代理合同 Agent 制度索引 中國人壽保險股份有限公司保險營銷員保險代理合同（ A類） 第六條 甲方（公司）權利、義務： （一）甲方權利 、準確的客戶信息，并實時提供給 甲方； 第七條 乙方（營銷員）權利、義務 （二）乙方義務： 、準確的客戶信息及資料，并實時提供給甲方； Contract ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 16 代理合同 Agent 制度索引 代理合同附件一： 《 保險營銷員保險代理手續(xù)費（傭金）支付規(guī)定 》 第五條 同時符合以下五個條件，保險營銷員才有權要求公司支付代理手續(xù)費（傭金）： （一）投保單由保險營銷員簽署姓名、營銷員代碼； （二）公司已收到相應的保險費； （三）公司在本合同有效期內簽發(fā)保險單且保險營銷員將客戶簽收的保險合同送達回執(zhí)交回公司； （四）保險營銷員提供真實準確的客戶信息，公司對個人長期壽險及投資型險種新單電話回訪成功； （五）保險營銷員的行為符合 《 保險營銷員保險代理合同 》 的各項約
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