20xx投資理財顧問工作計劃模板-閱讀頁
2025-01-17 02:18本頁面
【正文】 萬的資金量。
通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業(yè)務(wù)，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左右。
把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。當然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。
第五，客戶維護和再開發(fā)。包括日常關(guān)系維護以及節(jié)日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡可能加大老客戶的投資金額。
第六，工作總結(jié)。每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展業(yè)務(wù)。分析這一天的優(yōu)缺點，優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚，缺點盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。看看有哪些工作上的失誤，及時改正，下次不要再
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