20xx理財工作計劃與20xx理財顧問工作計劃匯編-閱讀頁
2024-10-10 15:58本頁面
【正文】 信息，在湘東政務網站公布，提供可供查詢的開放式渠道。企業(yè)的信用與擔保機構和銀行的業(yè)務相銜接，對資信等級高的中小企業(yè)，登記審核機構應簡化年檢手續(xù)，逐步實行備案制。2018理財顧問工作計劃我叫xxx，于200x年畢業(yè)于xxxx大學xx專業(yè)，曾經在xx證券任投資顧問一職。剛剛來到這個單位，領導和同事對我的關心和照顧讓我內心充滿了感激，同時，能夠接受理財經理的工作，也說明了領導對我的信任?，F(xiàn)就我進入單位之后的工作計劃匯報如下。在日常工作中，我會主動做好各項工作，準確把握上級領導下達的工作方向和任務指標，明確自己“應該做什么，應該怎么做，怎樣能做好”，變被動完成任務為積極主動工作。二、做好渠道工作，圓滿完成任務我單位是國有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件。另一方面，我會利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經的成績，是無法真正做好理財經理這份工作的。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因為有自己朋友的親身經歷會輕易地接受我們的產品，為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關系與友誼。這一次由我負責策劃的理財社區(qū)活動產品推薦會就是一次很好的互動平臺，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。在今后的工作中，我還將不斷學習，不斷努力，適時地調整自己的工作計劃，以更高的標準要求自己。
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