【摘要】金融理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)理念篇理財(cái)總論50%50%98%2%工薪收入工薪收入投資收入投資收入美國家庭中國家庭理財(cái)?shù)亩x所謂理財(cái)就是根據(jù)客戶對風(fēng)險(xiǎn)的偏好和承受能力,合理安排資金的運(yùn)用,并使之最大程度增值的過程。兩層含義●推薦符合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資理財(cái)方式●資金
2025-01-28 12:24
【摘要】財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)一、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(一)會(huì)計(jì)的作用及目標(biāo)1、會(huì)計(jì)的概念2、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的目標(biāo)(二)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則內(nèi)容1992年11月財(cái)政部頒布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,于1993年7月1日開始生效,它對會(huì)計(jì)核算的基本前提、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量要求、會(huì)計(jì)要素的確認(rèn)、計(jì)量與報(bào)告提出了在原則要求,2022年1月1
2025-01-23 18:36
【摘要】保險(xiǎn)規(guī)劃主講:林勝克授課大綱風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理保險(xiǎn)的概念和原理保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹保險(xiǎn)規(guī)劃一、風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)的基本概念風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度與風(fēng)險(xiǎn)承受能力分析風(fēng)險(xiǎn)的定義風(fēng)險(xiǎn)的分類風(fēng)險(xiǎn)是或然發(fā)生的、可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失、其不確定的后果與人們的期望有所
2024-10-31 14:49
【摘要】?萬一網(wǎng)制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究學(xué)習(xí)的態(tài)度?務(wù)實(shí)——結(jié)合實(shí)踐,發(fā)現(xiàn)問題,相信實(shí)踐。?務(wù)本——拋開模型,解決問題,追本溯源。?問題只來自于實(shí)踐,價(jià)值只來自于市場。?不要被模型所迷惑、束縛或者沉醉。?世上本沒有模型,實(shí)踐的人多了,這才有了模型。?世界上最危險(xiǎn)的地方不在伊拉克,而在我們的辦公室,因?yàn)槊總€(gè)人都
2025-05-27 18:55
【摘要】消費(fèi)支出規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司研究員任強(qiáng)博士2消費(fèi)支出規(guī)劃資金盈余者資金短缺者金融市場投資融資未雨綢繆型按揭人生型消費(fèi)決策決定你的生活方式!3消費(fèi)支出規(guī)劃?消費(fèi)支出規(guī)劃內(nèi)容汽車消費(fèi)消費(fèi)支出規(guī)劃
2025-08-16 16:54
【摘要】消費(fèi)支出規(guī)劃,制定住房消費(fèi)方案,學(xué)習(xí)目標(biāo):1、能夠分析客戶的住房消費(fèi)需求;2、能夠選擇適當(dāng)?shù)闹Ц斗绞剑?、能夠根據(jù)因素變化調(diào)整支付方案;4、能夠向客戶提供相關(guān)的服務(wù)。,住房方案,一、住房支出的分類,(...
2025-01-16 22:13
【摘要】《理財(cái)規(guī)劃師—保險(xiǎn)規(guī)劃》理財(cái)規(guī)劃師—保險(xiǎn)規(guī)劃—第2章保保險(xiǎn)險(xiǎn)規(guī)規(guī)劃劃分析客戶保險(xiǎn)需求1家庭保險(xiǎn)規(guī)劃2保險(xiǎn)規(guī)劃實(shí)施和調(diào)整31《理財(cái)規(guī)劃師—保險(xiǎn)規(guī)劃》學(xué)習(xí)目標(biāo)P2,分析并確定客戶家庭所面臨
2025-02-18 20:19
【摘要】《理財(cái)規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識》1理財(cái)規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識—第1章理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)理財(cái)規(guī)劃概述1理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容工具流程2理財(cái)規(guī)劃與理財(cái)規(guī)劃職業(yè)3職業(yè)道德與操守4《理財(cái)規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識》2本章提示
2025-05-30 05:18
【摘要】理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識安徽大學(xué)金融學(xué)系祝清?E-mail:?TEL:150560755810551——5106059(H)?考試須知考試比重:1、理論知識項(xiàng)目助理理財(cái)規(guī)劃師(%)理財(cái)規(guī)劃師(%)基本要
2025-06-03 01:01
【摘要】消費(fèi)與支出規(guī)劃?房屋月供與稅前月收入:25%-30%?所有貸款月供與稅前月收入的比率:33%-38%?與商業(yè)銀行簽定《個(gè)人購房貸款合同》,按借款額萬分之零點(diǎn)五貼花?個(gè)人出售房屋,簽定產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),按所載金額萬分之五貼花?租賃合同按照租賃金額的千分之一繳納,不足一元按照
2024-12-23 10:59
【摘要】第一篇:理財(cái)規(guī)劃師作業(yè) 一、理財(cái)規(guī)劃師所需素質(zhì) 理財(cái)師應(yīng)十分明確什么是理財(cái)、理財(cái)業(yè)迅速發(fā)展的背景因素包括哪些,以及理財(cái)發(fā)展的歷史與現(xiàn)狀。 此外要明了,所謂客戶理財(cái)目標(biāo)就是在一定期限內(nèi),客戶給自己...
2024-11-16 22:56
【摘要】保??險(xiǎn)??理??財(cái)(2)學(xué)習(xí)目標(biāo)一、了解商業(yè)保險(xiǎn)的功能和種類二、理解商業(yè)人壽保險(xiǎn)在金融理財(cái)中????????????????的運(yùn)用三、掌握保險(xiǎn)理財(cái)
2025-02-18 20:20
【摘要】退休養(yǎng)老規(guī)劃天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632退休養(yǎng)老規(guī)劃學(xué)習(xí)目標(biāo):1、能夠根據(jù)客戶的退休養(yǎng)老信息,分析客戶的退休養(yǎng)老需求。2、能夠制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案。3、根據(jù)客戶退休目標(biāo)、資金需求、預(yù)期收入和各因素的變化調(diào)整規(guī)劃方案。分析需求
2024-10-31 14:51
【摘要】退休養(yǎng)老規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司研究員任強(qiáng)博士2您想過自己退休后的生活嗎?3退休哲學(xué)與退休生活設(shè)計(jì)提早退休筑夢余生為工作而生活永遠(yuǎn)不退休退休生活設(shè)計(jì)藍(lán)圖編劇本估算拍片成本4您準(zhǔn)備好退休生活金了嗎?5
【摘要】理財(cái)規(guī)劃師三級技能,,,第二章消費(fèi)支出規(guī)劃練習(xí)題,,小潘今年28歲,和女友相戀4年,兩人計(jì)劃今年買房,國慶期間結(jié)婚,待新房裝修完畢后,年底即可搬入.他們經(jīng)過多方對比,目前認(rèn)為有兩套房子比較合意.其中一...
2025-01-04 22:45