農(nóng)商行柜臺(tái)業(yè)務(wù)培訓(xùn)總結(jié)ok-在線瀏覽
2024-11-04 17:51本頁(yè)面
【正文】 業(yè)績(jī)，產(chǎn)、儲(chǔ)、銷達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益日益凸顯，已成為江華瑤族自治縣涉農(nóng)企業(yè)的一面旗幟。鑒于上述問(wèn)題，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，公司董事會(huì)在9月30日立即召開專題會(huì)議，針對(duì)暴露出來(lái)的問(wèn)題做出了整改意見：加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)的工作監(jiān)督，定期不定期聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)；嚴(yán)格遵守銀行的《賬戶監(jiān)管協(xié)議》，規(guī)范賬務(wù)處理，做到?？顚Ｓ?；加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的管理，尤其是超市貨款的催收； 提高財(cái)會(huì)人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)銀企聯(lián)系，緊密銀企關(guān)系。祝：貴行業(yè)務(wù)蒸蒸日上！江華瑤族自治縣六月香果業(yè)有限公司20111010第三篇：重慶新南路柜臺(tái)業(yè)務(wù)培訓(xùn)總結(jié)柜臺(tái)業(yè)務(wù)培訓(xùn)總結(jié)我是重慶新南路營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)人員郎秋蓉，2010年8月7日和8日我榮幸地參加了總公司在武漢舉辦的第二期柜臺(tái)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。而我們營(yíng)業(yè)部是2008年9月由以前的廣發(fā)證券重慶科園一路營(yíng)業(yè)部下屬的豐都服務(wù)部升級(jí)改造成立的新營(yíng)業(yè)部，目前客戶較少，所開通的業(yè)務(wù)品種較單一，上述的新業(yè)務(wù)我部都還未開展起來(lái)，這次培訓(xùn)恰如“急時(shí)雨”，讓我們對(duì)這些未開展的新業(yè)務(wù)有了更深入地了解。特別是通過(guò)培訓(xùn)師的啟發(fā)、兄弟營(yíng)業(yè)部學(xué)員之間的交流，使我的思想觀念得到轉(zhuǎn)變和提高，現(xiàn)將我參加培訓(xùn)的收獲和體會(huì)匯報(bào)如下：一、充分利用開戶預(yù)約系統(tǒng)。這樣一來(lái)新開戶系統(tǒng)的開戶預(yù)錄入即營(yíng)銷經(jīng)理可不分時(shí)間和場(chǎng)所在廣發(fā)網(wǎng)或開戶預(yù)錄入系統(tǒng)預(yù)先錄入客戶信息的優(yōu)點(diǎn)就沒(méi)體現(xiàn)出來(lái)。這次培訓(xùn)我咨詢了好多家營(yíng)業(yè)部他們都是渠道部的經(jīng)紀(jì)人以居間人號(hào)在預(yù)錄入系統(tǒng)完成開戶預(yù)約并且都認(rèn)為這樣能提高開戶效率。銀行端預(yù)約開戶我部已經(jīng)成功開立工行、農(nóng)行、招行端預(yù)約的多名客戶賬戶，方便了客戶不回銀行網(wǎng)點(diǎn)做三方存管確認(rèn)手續(xù)。不久中行和交行也將啟動(dòng)銀行端發(fā)起預(yù)約開戶功能，以后可能還會(huì)陸續(xù)開通更多的三方存管合作銀行預(yù)約開戶功能，銀行與證券公司之間的合作更緊密了，建議我部要求駐開通預(yù)約開戶功能銀行網(wǎng)點(diǎn)的渠道客戶經(jīng)理帶客戶來(lái)開戶時(shí)都已經(jīng)是從銀行端發(fā)起預(yù)約開戶的客戶，省得客戶在我部開完戶還需返回銀行做三方存管確認(rèn)。該項(xiàng)業(yè)務(wù)也是密切銀證關(guān)系，共同拓展客戶的有效手段，我們渠道部應(yīng)充分發(fā)揮各種預(yù)約錄入開戶功能，更好地拓展客戶。通過(guò)這次學(xué)習(xí)認(rèn)識(shí)到了合規(guī)重要性。當(dāng)然也能拓寬證券公司自我探索、自我發(fā)展和自主創(chuàng)新空間。柜臺(tái)人員就必須能控制各種風(fēng)險(xiǎn)。我們柜臺(tái)人員更是要強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，推進(jìn)制度執(zhí)行和完善。目前與券商合作的銀行都有三方存管任務(wù)，但銀行與券商不同，更注重開戶數(shù)的考核，而不是有效戶和資產(chǎn)，那么銀行不可避免地會(huì)要求券商給他們銀行無(wú)投資意愿的客戶開設(shè)空股票賬戶完成銀行三方存管任務(wù)。我部有些客戶經(jīng)理是先帶客戶來(lái)我部柜臺(tái)開立股東賬戶卡及資金戶后再帶客戶到他們駐點(diǎn)銀行讓客戶新開一張銀行卡，然后客戶經(jīng)理將客戶的銀行卡復(fù)印件和已做了銀行確認(rèn)的三方存管單子返回營(yíng)業(yè)部?，F(xiàn)在我們柜臺(tái)的措施是如果客戶需返回銀行卡復(fù)印件和三方存管表的，當(dāng)時(shí)就登記在筆記本上讓客戶經(jīng)理簽名確認(rèn)，待客戶經(jīng)理返回資料后再劃掉他們差資料的簽名紀(jì)錄。偶爾也有個(gè)別客戶先在我部開了資金賬戶再回原券商辦理轉(zhuǎn)戶手續(xù)時(shí)被原券商挽留下來(lái)后，客戶就不去我部給他預(yù)指定的三方存管銀行做確認(rèn)，當(dāng)然三方存管單子客戶也不會(huì)返回給我們柜臺(tái)掃描。我們?cè)?jīng)也多次電話聯(lián)系這種客戶催他們或者盡快到銀行做存管確認(rèn)返回存管單券商聯(lián)交到我部柜臺(tái)完善手續(xù)或者直接來(lái)我部柜臺(tái)辦理銷戶手續(xù)。遇到這種情況我們又能怎么辦？平時(shí)每個(gè)客戶前來(lái)柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)或打電話咨詢我們時(shí)，我們一般先查看客戶電子檔案是否完整，如果差資料
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1