【正文】 ........................... 50 銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及分配（測算以達綱年為準） ............................................. 50 財務分析（分析數(shù)據(jù)以達綱年為準） ........................................................................................ 51 第十四章風險分析及規(guī)避措施 ........................................................................................................... 53 風險分析 .................................................................................................................................. 53 規(guī)避措施 .................................................................................................................................. 53 第十五章研究結論與建議 .................................................................................................................. 55 研究結論 ................................................................................................................................... 55 評價與建議 ............................................................................................................................... 55 咸陽東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬平方米防水卷材及 4 萬噸防水涂料項目 可行性研究報告 1 第一章項目總論 項目提要 項目名稱：咸陽 XX 建筑材料有限公司 年產(chǎn) 20xx 萬平方米防水卷材及 4 萬噸防水涂料項目 項目建設單位：咸陽 XX建筑材料 有限公司（北京 XX 防水技術股份有限公司全資子公司） 法人代表；陸殿富 注冊資本： 1,000 萬元 項目建設地點：陜西咸陽禮泉 中小企業(yè)孵化 園 建設用地性質：工業(yè)用地 行業(yè)類別（中類）： 磚瓦、石材等建筑材料制造（代碼： 303） 涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造（代碼： 264） 達產(chǎn)年限： 1 年（不含建設期） 經(jīng)營范圍： 各類防水材料、防腐材料、保溫材料、湖瀝青材料、砂漿材料及其他相關建筑材料和 建筑成套設備的技術開發(fā)、制造、 銷售、技術服務；承接防水施工、防腐保溫施工；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術出口業(yè)務；本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業(yè)務（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進出口的商品除外）；經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務。 項目總用地：生產(chǎn)基地項目總用地約 113333m2（約 170 畝）。 項目投資及經(jīng)濟效益 咸陽年產(chǎn) 2,000萬平方米防水卷材及 4萬噸防水涂料項目投資及經(jīng)濟效益如下： 咸陽東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬平方米防水卷材及 4 萬噸防水涂料項目 可行性研究報告 2 項目產(chǎn)值：卷材 億元 ,涂料 億元 .稅后利潤 萬元。其中固定資產(chǎn)投資 22930萬元，鋪底流動資金 2500 萬元。 編制依據(jù)和研究范圍 （ 1）中國相關產(chǎn)業(yè)政策 （ 2）北京 XX 董事會投資項目相關決議與資料 （ 3）《投資項目可行性研究指南》（中國電力出版社出版） 研究范圍 對該項目所涉及生產(chǎn)研發(fā)的防水涂料、卷材生產(chǎn)線，從生產(chǎn)項目在技術上的可靠性、經(jīng)濟上的合理性及產(chǎn)品市場的進行全面分析，論述該項目的可行性。 指導思想 貫徹國家現(xiàn)行的有關政策，采用國際先進的生產(chǎn)工藝和技術裝備，力求產(chǎn)品高質量、高附加值，具有市場競爭力，充分利用資產(chǎn)，節(jié)約投資，實現(xiàn)經(jīng)濟效益和社會效益最大化。經(jīng)過十多年的快速發(fā)展，公司先后承擔了 300 多個國家和北京市重點建設項目的防水工程，取得優(yōu)良經(jīng)營業(yè)績，形成強大的品牌優(yōu)勢，成為防水行業(yè)的國際性著名企業(yè)。 20xx 年 9 月，公司在深圳證券交易所成功上市，成為行業(yè)內首家 A咸陽東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬平方米防水卷材及 4 萬噸防水涂料項目 可行性研究報告 3 股上市公司。 20xx 年 6 月，公司“雨虹”牌商標被國家工商行政管理總局認定為“中國馳名商標”，是我國建筑防水材料行業(yè)第一個“中國馳名商標”。 公司主導產(chǎn)品主要包括防水卷材和防水涂料兩大類近百個品種。 XX 擁有世界一流的多功能進口改性瀝青防水卷材生產(chǎn)線、冷自粘瀝青防水卷材生產(chǎn)線和環(huán)保防水涂料生產(chǎn)線。 XX 定位于中高檔防水市場。 項目建設背景 從公司的產(chǎn)能布局來看，目前 XX在北京、上海、岳陽、錦州、徐州、昆明、惠州等地建有 7 個生產(chǎn)基地，總產(chǎn)能為 1億平米卷材和 10 萬噸防水涂料、 15 萬噸特種砂漿。 XX每年銷售總量的增長率在 30%以上，以上產(chǎn)能基本處于飽和狀態(tài)，從滿足銷量增長的因素，需要新建產(chǎn)能。 建設規(guī)模及目標 項目總規(guī)劃建設年產(chǎn) 20xx 萬平米改性瀝青防水卷材、年產(chǎn) 4 萬噸防水涂料產(chǎn)品。 根據(jù)現(xiàn)有已確定的產(chǎn)品系列，工程建設后陸續(xù)投入批量生產(chǎn)。 第二章防水材料市場預測分析 咸陽東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬平方米防水卷材及 4 萬噸防水涂料項目 可行性研究報告 5 防水材料市場預測分析 20 世紀 70 年代和 80 年代，世界的建筑防水材料發(fā)生了革命性變化，傳統(tǒng)的疊層油氈系統(tǒng)迅速減少，各種高功能防水材料大量涌現(xiàn)并快速占據(jù)主導地位。 其特點表現(xiàn)在以下幾個方面： （ 1）防水材料向多樣化發(fā)展。 （ 2）建筑防水材料雖然多樣，但仍以瀝青基卷材為主。高分子防水卷材的市場呈上升趨勢，在屋面材料中美國約占 40%，歐洲也上升到 23%，日本占 27%，使用最多的是三元乙丙（ EPDM）、 PVC 和新產(chǎn)品 TPO，在地下主要用丁基橡膠、 PVC、 ECB、EPDM 和 EVA。 （ 4）符合防水市場發(fā)展趨勢的還有環(huán)保和節(jié)能產(chǎn)品，如噴涂聚氨酯泡沫、高反射率純丙烯酸涂料、種植屋面用阻根防水材料，再生橡膠和塑料生產(chǎn)的瓦類屋面材料也已顯示出良好的應用前景。瀝青基卷材和橡膠防水卷材 配套材料齊全，形成完整系統(tǒng)。 石油化學工業(yè)的發(fā)展為研究各種新型防水材料提供了基礎，自 20 世紀 80咸陽東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬平方米防水卷材及 4 萬噸防水涂料項目 可行性研究報告 6 年代以來，隨著我國基本建設事業(yè)的發(fā)展，建筑防水材料得到了迅速發(fā)展。 4 個企業(yè)從日本引進冷喂料擠出成型連續(xù)硫化三元乙丙卷材（ EPDM）生產(chǎn)線共 4 條， 2 個企業(yè)分別從英國、法國引進密封材料生產(chǎn)線 2條，與此同時也借鑒發(fā)達國家先進技術自主研發(fā)。進入21 世紀雖然自主創(chuàng)新已成為主流，但歐洲的 PVC 技術、美國單組分聚氨酯涂料技術和三元乙丙系統(tǒng)配套膠粘劑生產(chǎn)技術通過合資引入中國。此后，高性能道橋、鐵路橋梁、種植屋面改性瀝青卷材，高性能聚氨酯涂料，丙烯酸涂料、自粘型改性瀝青卷材等新型防水材料及配套技術相繼問世并迅速被市場認可。 (協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)為規(guī)模企業(yè)數(shù)據(jù)，實際市場容量為此 10 倍左右 ) （ 2）自粘卷材 自粘卷材市場仍然活躍，特別是國家標準《濕鋪 /預鋪防水卷材》出臺以來，對自粘卷材市場起到促進和規(guī)范的作用。市場占有率也由 20xx年的 %上升到 20xx年的 %，增長速度迅猛。目前，我國重點推廣應用聚氨酯（聚脲）、丙烯酸 酯防水涂料和聚合物水泥涂料等產(chǎn)品。 20xx咸陽東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬平方米防水卷材及 4 萬噸防水涂料項目 可行性研究報告 7 年，中國建筑防水協(xié)會統(tǒng)計全國防水涂料產(chǎn)量為 32432 萬平方米（折合后），較20xx 年增長 22932 萬平方米，年復合增長率 %。 （ 4）限制類防水材料 限制類防水材料主要包括瀝青油氈及瀝青復合胎卷材市場繼續(xù)萎縮，產(chǎn)量下降。市場占有率也由 20xx年的 %下降到 %，但仍占有較大份額。如前所述雨虹牌已在國內外馳名，“雨虹”完善的系統(tǒng)應用技術和施工服務等為“雨虹”防水市場的擴大提供了條件，銷售量呈快速增長?！笆濉逼陂g XX 將進一步加大技術創(chuàng)新力度，圍繞建筑及延伸領域的市場需求，開發(fā)“十二五”重點推廣的高密度聚乙烯預鋪式高分子防水卷材、熱塑性彈性體高分子防水卷材（ TPO）以及地鐵隧道廣泛應用的塑料防水 板。產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新將使雨虹產(chǎn)品結構進一步調整，完善的產(chǎn)品體系覆蓋了建筑及延伸的所有建設領域。尤其是大型公共建筑領域，與國內多家大型建筑施工企業(yè)有著良好的合作關系。 20xx 年 XX 的營業(yè)額比 20xx 年增長了約 20%，在防水市場份咸陽東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬平方米防水卷材及 4 萬噸防水涂料項目 可行性研究報告 8 額占 %。全面、深入、高水平、高起點地開拓、維護和服務客戶，切實提高客戶的滿意度和忠誠度。 XX 公司防水材料目前在北京市場、上海市場、 唐山 市場、廣東市場的重點工程應用中占據(jù)了優(yōu)勢地位，保持著較高的市場美譽度。隨 著品牌美譽度在四個本土市場的持續(xù)強化，市場占有率亦將得到持續(xù)穩(wěn)固和提高。總體上，公司將本土市場作為品牌發(fā)展的根據(jù)地，利用本土市場的區(qū)位優(yōu)勢和品牌輻射能力，形成示范效應，帶動周邊區(qū)域的市場增長，由點到面，滲透全國市場。 近年來，工程渠道和零售渠道兩個渠道市場業(yè)務得到了長足發(fā)展，兩個渠道市場與重點工程、本土市場形成了三分天下的局面，大大改善了公司的銷售結構。 持續(xù)建設和完善分銷、經(jīng)銷渠道市場在公司六年戰(zhàn)略規(guī)劃中占據(jù)了非常重要的比重，公司將在銷售資源的配置計劃中對兩個渠道進行了重點傾斜，根據(jù)每一階段的銷售任務提前配置銷售服務團隊和市場推廣資源，以加強對目標市場的銷售服務能力，提高當?shù)氐氖袌鲋取? 公司計劃通過上述措施，搶占終端市場，保持渠道市場的快速擴張，促進公司整體銷售的穩(wěn)定快速增長，充分釋放行業(yè)第一品牌的價值，確保品牌發(fā)展的長治久安。 公司自成立以來，在國家儲備庫、奧運工程、世博會工程、高鐵工程、軌道交通、機場建設等一些重點工程、重大基礎設施項目市場領域，憑借領先的產(chǎn)品、應用技術和系統(tǒng)實施能力，一直保持著優(yōu)勢地 位。 公司技術中心于 20xx 年通過國家發(fā)改委、科技部、財政部等五部委聯(lián)合認定，成為了建筑防水行業(yè)唯一一家“國家認定企業(yè)技術中心”，進一步夯實了技術創(chuàng)新平臺，鞏固了技術領先優(yōu)勢，并形成了與國外先進技術相抗衡基礎。未 來六年內，公司將持續(xù)加大研發(fā)投入，針對系列重點工程專業(yè)細分市場，創(chuàng)新技術，開發(fā)個性化產(chǎn)品和系統(tǒng)應用技術，鞏固和擴大在重點工程和重大基礎設施建設市場的技術領先優(yōu)勢。 （ 4）大力發(fā)展集團采購業(yè)務 中國建筑行業(yè)近二十年的高速發(fā)展過程中，隨著終端消費者對建筑質量的要求越來越高，以及對建筑防水專業(yè)認知能力的不斷提高，中間開發(fā)商和建筑商的品牌意識和質量要求也有了很大的提高，因而對優(yōu)質防水材料的需求也逐年提高，使一些品牌開發(fā)商、建筑施工方與 XX 強強聯(lián)合從而達成戰(zhàn)略合作協(xié)議或集團采購協(xié)議成為可能，這模式是公司業(yè)務穩(wěn)定發(fā)展的另一個重要途徑。 公司成立了專門的戰(zhàn)略合作部，推進集團采購業(yè)務，配置了專業(yè)的團隊為大型集團采購合作伙伴提供定制的個性化服務。近年來，公司進步擴充了海外事業(yè)部的編制，加強了海外專業(yè)人才團隊的配置，成立了以國際貿易為主的海外 業(yè)務部，以跟進海外工程項目為主的海外工程業(yè)務部，有序推進海外市場拓展工作。在非洲安哥拉和利比亞派駐了常駐人員，負責當?shù)卦üこ添椖康姆蘸托聵I(yè)務的拓展。 競爭能力分析 提高工藝裝備水平 引進國外最先進的生產(chǎn)技術和工藝裝備，關鍵設備選用引進設備，以提高防水材料的性價比為選購原則，以生產(chǎn)裝備水平達到國內外同行領先為選購目標。既可提高產(chǎn)品質量水平，達到國內領先水平，也可以大大提高生產(chǎn)效率，降低單位產(chǎn)品成本。 因此，對于該投資項目來說，在投資方案中采取積極措施來打造技術優(yōu)勢和產(chǎn)品性能比較優(yōu)勢顯得尤為關鍵。無論原料還是包裝材料都實行比質比價購銷，充分利用原料和產(chǎn)品購銷方面的優(yōu)勢，嚴格控制“兩頭價格”即原料進廠價格和產(chǎn)品出廠價格，積極營造企業(yè)的價格比較優(yōu) 勢的策略。北京 XX 將進一步打造人力資源優(yōu)勢，發(fā)揮集團公司一貫重視人力資 源的傳統(tǒng)，積極開發(fā)運用和下好人力資源這盤棋。 XX 公司擁有一支高效、精干的管理及技術人才隊伍可以支持該項目的人力資源規(guī)劃。 咸陽東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬平方米防水卷材及 4 萬噸防水涂料項目 可行性研究報告 13 第四章擬選廠址方案 擬選廠址 該項