【正文】 者利益，公司將通過特殊的財務安排，以保全投資者的投資?？紤]到公司是非上市公司并還處在創(chuàng)業(yè)階段，同時也考慮到投資者的利益和預期收益保證，本次融資以每股作價 2 元進行操作，是非常合理的一個定價。 第二步 以增資擴股的方式由公司定向增加發(fā)行 20 萬股、每股優(yōu)惠作價 元、共計 30 萬元出售給投資者；交易 完成后，公司總股本變?yōu)?120 萬股，全必戰(zhàn)占有 萬股，王亮占有 萬股，新的投資者占有 35 萬股。 如果到年底公司員工達 1215 人左右，公司年運營成本在 50 萬元左右；按照公司 20xx 財年度的發(fā)展趨勢，完成 120 萬的毛利不會有很大的壓力；這樣的話，就能實現 70 萬元的凈利潤，則年資產回報率超過 30%；即使是最壞的情況，公司也能保持持平，則公司帳上也能保證 50 到 60 萬左右的現金，通過特殊的財務安排，能夠確保投資者的利益不受到損失。也因此，我們完全有信心，達成公司任何時期的財務目標，公司的戰(zhàn)略發(fā)展一定會成功。 二、公司簡介 上海弈博數碼科技有限公司 成立于 20xx 年，秉著 “專業(yè)、專注、專心” 的 上海弈博數碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 13 頁 原則，與眾多的合作伙伴一道致力于 “提供超越客戶期望的價值體驗” ，在 IT眾多領域具有非 常豐富的經驗，積累了廣泛的客戶資源，技術力量強大， 是專業(yè)從事 IT 服務以及 計算機硬件、軟件、互聯網 應用與 通信、 網絡存儲與安全、 多媒體以及應用類產品的研發(fā)、生產 、銷售以及網絡工程、系統集成 的高新技術企業(yè)。 公司是神州數碼（ DCMS）戰(zhàn)略合作伙伴，并同國際國內 知名 IT 公司如IBM、 HP、 CISCO、賽門鐵克、 NETAPP、 VERITAS、朝華科技、保利龍馬、漢勤存儲等公司都有良好的合作。上海弈博數碼科技有限公司匯集了業(yè)內優(yōu)秀的人才，具有豐富的行業(yè)系統集成經驗，在軟硬件集成上具備豐富的規(guī)劃開發(fā)能力和實施經驗。上海弈博數碼科技有限公司堅持以客 戶為中心，本著“專業(yè)、專注、專心”的原則，致力于為客戶提供優(yōu)質的產品，致力于為客戶提供優(yōu)質服務，促使公司穩(wěn)步發(fā)展成為一流的 IT 服務企業(yè)，最終成為國內知名的IT 系統整合服務提供商 。 行業(yè)拓展部：面向行業(yè)用戶推廣公司的產品和業(yè)務，實現目標利潤不低于25 萬元。 上海弈博數碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 15 頁 客戶服務與技術支持部：客戶解決方案的設計規(guī)劃、售前售中售后技術支持、標準化規(guī)范化服務體系的建立、客戶培訓、客戶服務戰(zhàn)略的制定與執(zhí)行、客戶服務與回訪等，以實現客戶服務滿意度最高評價為目標。 財務部：財務管理、成本控制、稅務管理等，以實現控制公司運營成本最低、財務管理嚴格規(guī)范、帳目明晰為目標 。 CEO：董事會決議的執(zhí)行、公司戰(zhàn)略規(guī)劃與執(zhí)行及日常運營、全面管理，以實現股東、員工、客戶利益最大化為目標。 融資完成后，由新的投資者委派人員出任公司董事長，原股東全必戰(zhàn)擔任副董事長，原股東王亮擔任執(zhí)行董事；董事長主管財務與審計委員會、人力資源與薪酬委員 會；副董事長主管執(zhí)行委員會和咨詢顧問委員會。 在適當時候，優(yōu)秀員工代表可以進入公司董事會。 考慮到公司應該穩(wěn)健發(fā)展，人員規(guī)模不可能擴展的很快，公 司應該人盡其能人盡其才。對于各部門的主管，公司將在內部或外部尋找合適的人才來擔任。目前已和上海市臺商協 會、上海市科委、上海市技術監(jiān)督局等建立了聯系。 六、公司戰(zhàn)略規(guī)劃簡介 上海弈博數碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 17 頁 為確保公司經營目標的完成，確保公司 5 年內完成 IPO，公司的發(fā)展戰(zhàn)略確定為“經營總體多元化、細分市場專業(yè)化”（所謂的多元化指的是相關的多元化，而且這種多元化將緊緊圍繞公司的核心業(yè)務進行），公司堅持服務、技術、方案的不斷創(chuàng)新，專注公司 IT 服務核心業(yè)務，為成就為 IT 服務領先企業(yè)而努力奮斗；同時公司在戰(zhàn)略層面做了一個切實可行的規(guī)劃：公司正面臨著一個前所未有的機遇，這就是中小企業(yè)的 IT 服務，在此領域做 IT 服務業(yè)務的大公司目前還無法顧及，因為在成本上進入這個領域會非常不經濟，而在這個領域從事 IT 服務業(yè)務的已有的競爭對手基本上都限于一種短期的為了掙錢而發(fā)展的狀態(tài)，沒有一家形成自己的 IT 服務核心競爭力和核心理念，客戶群也只是限于其內部人員的有限關系網絡中，沒有系統的發(fā)展自己的獨有服務管理系統和客戶服務體系。面對這種情況， 20xx 財年度公司的主要著眼于針對上海地區(qū)的相關中小企業(yè)通過軟件、存儲和安全、系統集成等業(yè)務促進公司 IT 服務在這些企業(yè)中的推廣發(fā)展，積累客戶資源，進一步完成 獨有的 IT 服務管理體系、 IT 服務技術支持體系、 IT 服務客戶服務體系以及 IT 服務理論實踐體系的完善，形成可復制的系統，從而成功完成公司真正核心競爭力的培養(yǎng)塑造；在所有這些體系整合并在上海地區(qū)取得成功后，以上海為中心啟動包含擁有數百萬家中小企業(yè)的富庶的江浙滬的華東復制推廣上海的成功模式；第一期的主要城市包含：昆山、蘇州、南京、杭州、寧波、溫州等。在 20xx財年度，公司將繼續(xù) 20xx 財年度的市場策略，在華東地區(qū)繼續(xù)擴張，同時開始使用收購的手段收購 35 家同類型或者具有相關互補性或者擁有對公司 IT 服務業(yè)務有益的核心技術的企業(yè)，以探討公司全國擴張的新的模式，進一步充實公司的核心競爭力，為公司的全國擴張打下基礎。 第二章技術與產品 一、技術描述及技術持有 從目前來說，公司沒有自己的研發(fā)，但是針對企業(yè)的 IT 規(guī)劃公司可以設計出個性化的管理與技術咨詢方案，同時在存儲、安全、軟件、弱電系統 集成領域也能獨立發(fā)掘各個行業(yè)的需求并提供相應的技術解決方案；在 IT 服務方面公司已經形成了自己的理論體系和標準化規(guī)范化客戶服務方法；已經建立了與浙江工業(yè)大學光通信專業(yè)的聯系，適當時候隨時可以以技術共享技術合作的模式并 上海弈博數碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 19 頁 共同將之產業(yè)化。 二、產品狀況 （一） IT 服務 IT 外包服務： IT 規(guī)劃建設、電腦系統管理維護、辦公設備管理維護、網絡運行管理維護、 IT 應用系統外包、網 絡與計算機系統安全服務外包、 IT系統租賃、業(yè)務流程外包等 IT 咨詢： IT 基礎結構建設、知識管理、 IT 戰(zhàn)略規(guī)劃、 IT 風險管理 （二） IT 存儲與安全 信息與數據存儲解決方案 （ NAS、 SAN、虛擬帶庫等全系列解決方案） 系統與網絡安全解決方案 數據安全與文檔安全解決方案 （三）軟件集成與開發(fā)：神州數碼 ERP 系統、 OA 系統； LOTUS NOTES 軟件集成； IBM 軟件；網絡運維與管理系統實施開發(fā) （四） IT 系統集成 網絡與綜合布線系統 數字視頻監(jiān)控系統 網站與電子商務系統 上海弈博數碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 20 頁 智能大廈、智能小區(qū)弱電系統集成 電話交換機、 IP 語音及通信系統集成 （五） IT 硬件產品 1． 計算機硬件（ PC、筆記本電腦、電腦配件、數碼產品等）及周邊設備（打印機、掃描儀、投影機、復印機等、）、耗材、辦公設備等 2． 品牌及兼容服務器、工作站（ IBM、 HP、 DELL）、工業(yè)計算機等。 上海弈博數碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 21 頁 通過加強內部管理和內部保密制度的完善，通過法律的充分運用，通過與 員工簽定保密協議等方式 公司的無形資產包括：公司名稱、公司品牌（ EPOCHET）、公司上游資源、公司客戶資源、 IT 服務理論體系和 IT 服務方法、公司技術能力、公司的盈利能力以及公司本身還有公司的其他相關資源等 第三章市場分析 一、市場規(guī)模、市場結構與劃分 IT 服務市場： 據賽迪顧問統計， 20xx 年中國 IT 服務市場整體規(guī)模達到了 億元，增長率達 ％ ， 未來五年中國 IT 服務市場將會以 %的年均復合增長率增長， 到 20xx 年整體市場規(guī)模將達到 億元 。其中金融、電信、電力證券等行業(yè)和大型企業(yè)是發(fā)展最完善、主要的市場，占有很大的市場規(guī)模，但同時競爭也相對激烈，形成了 IT 服務的高端市場；地方性的金融機構、電信企業(yè)的非主業(yè)和地方性分支以及地方性的證券企業(yè)、地方性電力企業(yè)、年銷售額在 500 萬元以上的中小型企業(yè)、教育、醫(yī)療、地方政府等的 IT 服務，形成了 IT服務的終端市場；年銷售額額 500 萬元以下的小企業(yè)、個體私營企業(yè)、個人等的IT 外包和維護維修服務，形成了 IT 服務的低端市場。在華東地區(qū)，中端機構中的企業(yè)就有數百萬之多，出于成本的考慮，外包將是最有可能的選擇。大有可為。分析人士預測， 20xx 年預期這一數字會達到 117 億人民幣。從 20xx 年開始，中國 的 ERP 軟件應用，正在從部門級的應用向企業(yè)級的應用轉變 。這個領域，華東華南地區(qū)占有超過 60%的需求。另據相關預測，存儲裝機容量將以超過４０％的年增長速度高速發(fā)展，到20xx年，整個中國存儲系統市場規(guī)模將達到７４．７億元 ，在２００７年將達到百億元以上。 存儲市場的應用分電信級的應用、企業(yè)級的應用和工作組級的應用。 安全市場概況：互聯網的普及，全球因網絡安全問題受到的危害越來越來，每年都因此造成數千億美元的損失，因此網絡安全越來越重要。同時，網