【正文】 06 廢氣處理站 含廢氣處理、脫硫系統(tǒng)、集棉機負壓風處理系統(tǒng)等 8 07 廠區(qū)管網 9 08 傳達室及大門 10 09 地磅房 第 7 頁共 79 頁 11 10 廢渣處理站 12 11 辦公及綜合樓 13 12 巖棉制品節(jié)能示范區(qū) 14 13 巖棉綜合物流區(qū) 15 14 倉庫 項目建 設規(guī)模與產品方案 項目建設規(guī)模 本項目 年設計能力為年產 25 萬噸巖棉制品 。 生產的巖棉制品可應用于外墻外保溫 。 主要技術來源 ： (1)引進歐洲先進生產線裝備以及中材科技股份有限公司已掌握的國際先進生產工藝技術及裝備 ； (2)中材科技股份有限公司的生產管理經驗及技術積累 ； (3)國內外現有的成熟先進的裝備 ； 項目主要技術經濟指標 (表 13)表 13 序號 指標名稱 單位 數量 備注 1 建設規(guī)模 噸／年 250000 第 8 頁共 79 頁 2 主要原材料需用 量 噸／ q 36250 酚醛樹脂 噸／年 31250 3 主要燃料、動力消耗：焦炭 噸／年 62500 熱值 7200大卡計 天然氣 104立方米／年 1500 電 104千瓦時／年 8000 水 104噸／年 75 工業(yè)純氧 104立方米／年 625 4 單位產品能耗 噸標煤／噸制品 5 勞動生產率 萬 元 /人 6 總建筑面積 平方米 124619 7 項目建設期 月 30 8 項目總投資 萬元 其中：固 定資產投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 9 資金籌措：自籌資金 萬元 銀行貸款 萬元 10 財務效益：年平均銷售收入 萬元 236000 年平均總成本 萬元 年平均利潤總額 萬元 年平均凈利潤 萬元 11 稅后全投資回收期 12 稅后財務內部收益率 ％ 13 盈虧平衡點 生產能力利用率 (％ ) ％ 可行性研究結論和建議 本項目符合國家產業(yè)政策 ， 屬于國家鼓勵發(fā)展的產業(yè) 。 本項目采用當今國際先進的生產工藝技術及裝備 ， 確保產品質量好 、 清潔生產環(huán)境友好 、 勞動生產率高 、 節(jié)能降耗明顯 ， 安全與工業(yè)衛(wèi)生 、 消防 等達到國家和地方的相關法規(guī) 。 項目抗風險能力較強 ， 各項 投資指標均高于建材行業(yè)的規(guī)定 。 建議項目快速啟動 ， 并進 一 步落實關鍵技術的實施細節(jié) ， 確保在項目計劃進度內建成投產 ， 快速 占領市場 。 (2)外墻外保溫中國市場蓄勢待發(fā) 目前 ， 建筑能耗已成為每個國家的能耗大戶 ， 歐州建筑能耗占總能耗的 40％， 我國已達總能耗的 ％。 2020 年 4 月 4日建設部發(fā)布了我國第 一 部公共建筑節(jié)能 設計的綜合性國家標準 《 公共建 筑節(jié)能設計標準 》， 該標準中明確提出了新建公共建筑節(jié)能 50％ 的指標 。 第 10 頁共 79 頁 我國進入二十 一 世紀才逐步進行外墻外保溫施工 ， 目前 ， 我國外墻外 保溫施工用的保溫材料基本是有機高分子材料 ， 例如 ： EPS、 XPS、PU 等 ， 多起火災的發(fā)生 ， 使得人們對保溫材料有了新的認識和要求 ，國家公安部 、 住房和城鄉(xiāng)建設部于 2020 年 9 月 25 日印發(fā)的 《 民用建筑外保溫系統(tǒng)及外 墻裝飾防火暫行規(guī)定 》 中對民用建筑保溫材料做了如下規(guī)定 ： 表 21 有 暮 墻 結 構 材料 h≥ 24m 燃燒性能 A防火構造 X h24m 燃燒性能 AB1熱固 防火構造 B1熱固 基層墻體 金屬石材幕墻 設置基層墻體 耐火極限符合要求 玻璃幕墻 窗間墻窗檻墻裙墻 耐 火極限和防火構造符合要求 空腔結構 基層墻體內部空腔，建筑幕墻與基層墻體、窗間墻、窗檻墻、裙墻之間 的空間，每層樓板處采用防火封堵材料進行封堵 無 暮 墻 結 構 其他民用建筑 h≥ 50m 燃燒性能 A 防火構造 X 24m≤ h≤ 50m 燃燒性能 A Bl熱固防火構造 B1熱固兩層 h24m 燃燒性能 A Bl B2防火構造 B2 住宅建筑 h≥ 100m 燃燒性能 A 防火構造 X 60m≤ h≤ 100m 燃燒性能 A Bl B2B1級熱固兩層 其他每層 24m≤ h≤ 60m 燃燒性能 A Bl B2 防火構造 B2 h24m 燃燒性能 B2 防火構造 B2 從以上表中可以發(fā)現 ： 很多環(huán)節(jié)必須使用燃燒性能達到 A 級的材料 ， 本項日產品巖板材是理想的不燃材料 ， 燃燒性能達到 A 級 。 該防火暫行規(guī)定得到正式實施 ， 將給巖棉板材及其所在行業(yè)帶來一 次 大的發(fā)展機遇 。 為保證外墻保溫用巖棉的質量 ， 國家標準局 2020年批準了 GB／ T25975— 2020《 建筑保溫用巖棉制品 》。 (3)保溫材料全球市場預測 美國咨詢公司 Freedonia 最近出版了 一 份題為 ?全球絕緣保溫市場?的報告 ， 預測至 2020 年 ， 全球對絕熱和吸音材料的消費量將以年均 ％ 的速度增長 ， 2020 年能達到 215 億平方米 (以 R1 值計算 )。 就地區(qū)而言 ， 亞洲地 區(qū)將出現強勢增長 ， 主要推動力是建 第 11 頁共 79 頁 筑領域 。 相比之下 ， 西歐 、 加拿大 、 墨西哥和美國市場增速要放緩許多 。 眾所周知 ， 絕緣保溫材料很大一 部分應用領域是建筑 ， 民用住宅和商 用住宅的繁榮與否直接影響對其的需求 。 日本市場有望逆轉 19972020 的頹勢 ， 未來建筑市場的發(fā)展將帶動對保溫材料的需求 。 預測至 2020年 ， 全球對絕熱和吸音材料的消費量 將以年均 ％ 的速度增長 ， 對巖棉絕熱材料的需求將以％ 的年增率增 長 。 報告同時指出 ， 隨著中國經濟的持續(xù)發(fā)展 和建筑節(jié)能要求的日益提高 ， 民用建筑 、 工業(yè)用房和 HVAC(呆暖 、 通風和空調 )設備對保溫材料的 需求將維持健康穩(wěn)定的發(fā)展 。 2020 年 ， 我國絕熱材料產能為 377 萬噸 ， 其中巖礦棉 萬噸 ，用 于建筑和船舶等中高端領域的用量僅為約 30 萬噸 。 按照以往絕熱材料 l2％、 巖礦棉 9％ 的 正常發(fā)展速度 ， 預計 2020 第 12 頁共 79 頁 年全國絕熱材料總產量將達到近 600 萬噸 ， 其中巖礦棉制品產量將達到 160 萬噸左右 。 如果市場占有率逐步達到或 接近國外應用水平 70～ 80％， 預計 2020 年巖棉中高端產品需求將為 ll0130萬噸左右 。 2020年起 ， 設計階段執(zhí)行這 一 標準的比率為 96％， 施 工階段執(zhí)行率則為 54％。 2020 年以來北京 、 上海 、 廣東各地紛紛出臺措施標明今 后新建商品房不節(jié)能將不得銷售 ， 從國家政策層面來看 ， 對于建筑節(jié)能的 要求會越來越嚴 ， 越來越高 ， 這將給節(jié)能材料的應用帶來新的發(fā)展空間 。 目前我國單位建筑面積能耗是發(fā)達國家的 2— 3倍以上 。 我國每年新建建筑面積約 20億平方米中 ， 有五 分之 一 為外立面墻 ， 約有 4 億平方米 ， 按照消防總局建筑防火暫行規(guī)定 ， 設立防火隔離帶 ， 加上 一 定高度以上的建筑的防火要求 ， 使用燃燒性能達 到 A 級的材料 ， 約有 1 億平方米 ， 按能達到使用要求的巖棉墻體板規(guī)格應 是 ： 密度約為 l50k9／ rn3， 厚度 50～100mm， 市場需求約 75萬噸 。 按照國務院的要求 ， ?十 一 五 ?期間先通過 節(jié)能改造的示范性工作 。 供熱計量改 造的同時將促進外墻保溫工程的發(fā)展 ， 更多的建筑需要做外墻保溫系統(tǒng)以 便降低建筑的能耗 ， 節(jié)省熱計量的花費 。 據統(tǒng)計 ， 目 前中國城鄉(xiāng)現有建筑隨著建筑節(jié)能工作的推進 ， 第 13 頁共 79 頁 這些現有建筑都必將完成保溫改造 ， 因此有數據稱 ， 中國的建筑保溫市場蘊藏萬億利潤價值 ， 這樣的推算毫不 夸張 。 與此同時 ， 國內能夠制造優(yōu)質建筑用巖棉制品的企業(yè)卻只有西斯爾 (廣州 )巖棉制品有限公司 、 南京恒翔 、 北新建材股份公司等少數幾家大廠 ， 總產量約 l5 萬噸 ／ 年 ， 其中用于外墻外保溫領域的巖棉產品不足 5 萬噸 。 項目產品目標市場與競爭力分析 國內目標市場 本項目產品的目標市場是用于建筑領域的高端巖棉市場 ， 特別是外墻 外保溫用巖棉制品 ， 同時產品也應用于船舶交通以及工業(yè)絕熱節(jié)能 。 據 2020年統(tǒng)計數據表明 ： 工業(yè)用巖棉占 70％， 約 707)噸 ； 建筑用巖棉占 20％， 約 25 萬噸 ； 船舶用巖棉占 10％， 約 102 噸 。 本項目產品 ， 在市場上具有相當的競爭力 。 同樣 ， 工業(yè)絕熱保溫材料的用量也將隨之增 大 ， 按照以往正常的增長速度巖棉市場在 2020年將會達到 130～ 1405 噸的需求 ， 其中對建筑絕熱用巖棉的比例將會 第 14 頁共 79 頁 有所上升可達總量的 30％ 左右 ， 約 405噸左右 。目前我國 每年出 I： 3 礦物棉制品約 8 萬噸 。 競爭力分析 競爭對手分析 主要競爭廠家分析 表 2— 4 序 號 主要競 爭廠家 設備投資 (萬元 ) 技術水平 產能 主要產 品品種 質量 主要市 場 1 CSR(廣州 ) 9000萬美元 歐洲先進， 兩條生產線 噸； 50萬 Ill2 巖棉板、復合板 國內一流，可 用于外墻外保溫 珠江三角洲，主要用于建筑絕熱，船用， 40％外銷 2 上海新型建材礦棉 引進資金不 詳；國內線 投資約 6000 萬元 80年代日 本技術，兩 條生產線 ～ 4 萬噸 板、縫氈、粒狀棉 中等偏上質量，可用于建筑屋頂絕熱 華東地區(qū)，主要用于工業(yè)、建筑屋頂，夾芯板， 船用，農用。內銷為主，外貿為輔。外貿為輔。內銷為主，外貿為輔。內銷 優(yōu)勢分析 (1)技術優(yōu)勢 項目全線引進歐洲成套設備 ， 并依托國內唯 一 專業(yè)巖棉技術設計院 — 南京玻璃纖維研究設計院進行配套設計 。 第 16 頁共 79 頁 (3)先發(fā)優(yōu)勢 目前 ， 巖棉行業(yè)的大型企業(yè)很少 ， 北新建材主要業(yè)務方向已經轉向石 膏板 ， 如果利用多年的積累 一 舉實現大規(guī)模產業(yè)化 ， 將具有很大的先發(fā)優(yōu) 勢 。 按照規(guī)劃實施后 ， 我們將是該行業(yè)中 最具規(guī)模的企業(yè) ， 利用企業(yè)的影響力贏得市場占有率 。 可 以對項目進行支持 ， 這些將是其他任何單位無法比擬的 。 具體表現在 ： (1)營銷渠道 相對于技術角度而言 ， 最為劣勢的是營銷渠道沒有任何基礎 。 需要圍繞成本 控制 ， 借助于中材科技其他企業(yè)的先進管理經驗與成本控制手段來建立整 個生產運營體系 。 本項目產品的的取價 ， 將比同類產品低 10～ 15％ 的價格 ， 仍將保持較好 的利潤 ， 這是其它企業(yè)所不能比擬的 。 產品方案 第 17 頁共 79 頁 產品方案 產品品種 、 規(guī)格 、 產量 表 26 序 號 產品名稱 規(guī)格 (mm) 年產 量 長 寬 厚 (t／ a) 1 外墻外保溫巖棉板 1000， l200 1200、 600 40～ 120 100000 2 彩鋼夾芯板 1000,1200 1200、 600 90～ 140 50000 3 屋頂板及其它 1000,1200 1200、 600 30— 200 100000 本項目的產品方案主要在建筑行業(yè)上的應用 ， 實際生產中 ， 可根據市 場需要 ， 調整產品品種及產量 。 5℃ ) ≤ ／ 不燃性 ： 不燃 產品厚度 ： 30～ 200mm 產品密度 ： 40～ 200k9／ m3(分別適應不同厚度的產品 ) 平方米重 ： 3— 15k9／ m2 產品質量標準 產品質量達到國家標準 GBll8352020《 絕熱用巖棉 、 礦渣棉及其制 品 》， GB／ Tl96862020《 建筑用巖棉 、 礦渣棉絕熱制品 》， GB／ T25975— 2020《 建筑外墻外保溫用巖 棉制品 》。 氣象條件 廠區(qū)氣候屬暖溫帶大陸性季風氣候 ， 四季分明 ， 干濕季節(jié)明顯 。 年內降水偏少且過分集中 ， 全市年平均降水量。 各季氣候特點不同 ， 春季氣溫回升快 ， 日較差大 ， 多風少雨 ， 氣候干 旱 ， 素有十年九旱的特點 。 極端高溫主要在 6～ 7月 ， 全市極端高溫 ℃ 。 冬季盛行西北風 ， 氣候寒冷干燥