【正文】 數(shù)據(jù)分析上滿足策劃對(duì)市場(chǎng)參數(shù)的基本要求。 本報(bào)告一切數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)力求精確，但僅供階段性參考之用。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十 家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十 家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 一、調(diào)研目的 本報(bào)告旨在為廣州越秀 區(qū) 大馬站商業(yè)中心 做市場(chǎng)調(diào)研。 具體調(diào)研的目的包括： 了解廣州市的 城市 發(fā)展 了解廣州房地產(chǎn) 發(fā)展?fàn)顩r 了解廣州市商業(yè)、商務(wù) 發(fā)展?fàn)顩r 了解現(xiàn)時(shí)越秀區(qū)商業(yè)、商務(wù)的發(fā)展特點(diǎn) 了解 現(xiàn)時(shí)項(xiàng)目周邊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 的 運(yùn)營(yíng) 特點(diǎn) 二、調(diào)研方式 限于本次調(diào)查時(shí)間 及其它條件，為達(dá)到調(diào)研目的，本著“針對(duì)性、準(zhǔn)確性、效果性”的原則，我們?cè)O(shè)計(jì)了以下三種調(diào)研方式： 一般面談訪問 面談?wù){(diào)查是調(diào)查人員與被調(diào)查人員面對(duì)面的接觸，通過有目的的談話取得所需資料的一種調(diào)查方法。 二手資料收集 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 第 8 頁(yè) 共 98 頁(yè) 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 各種途徑收集與項(xiàng)目相關(guān)的二手資料， 進(jìn)行歸類整理，統(tǒng)計(jì)分析獲得所需要的信息和信息 。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十 家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。毗 鄰 港澳，是廣 東 省政治、 經(jīng)濟(jì) 、文化中心，也是聚制造 業(yè) 、交通、商業(yè) 、金融、信息、 教 育、人材 為 一體的 華 南商 貿(mào) 中心城市 ,其 經(jīng)濟(jì) 聚散力和幅射力影 響 著全 國(guó) 以至 東 南 亞 和世界。 地理位置 廣州位于 東經(jīng) 113176。北 緯 23176。地 處 中 國(guó) 大 陸 南部，廣 東 省中南部，珠江三角洲北 緣 。 自然條件 廣州 屬 丘陵地 帶 。中 國(guó) 第三大河 珠江 從 廣州市中心穿流而 過 。年平均 氣溫為 攝 氏度，年降雨量 為 毫米，平均相 對(duì)濕 度 為 77%。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十 家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 礦產(chǎn)資 源豐富，已 發(fā)現(xiàn) 有 50 多 個(gè)礦種 ，其中主要 礦種 30 多 個(gè) ，包括煤、 鉛 、鋅 、 鈮 、 黃 金等黑色、有色、稀有、 貴 重金 屬 。水 資 源十分充沛，全市水域面 積 萬(wàn)平方米，人均 擁 有水 資 源量在全 國(guó)處 于前列。 歷史文化 廣州，是 1982 年國(guó)務(wù)院公布的第一批 24 個(gè)歷史文化名城之一。 廣州作為嶺南文化中心具有悠久的歷史，距今四五千年的新石器時(shí)期開始，有建城前的百越文化、建城后的漢越文化融合和中西文化交融，一直綿延不斷，形成了自已獨(dú)特風(fēng)格和鮮明的地域文化特色。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十 家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 傳統(tǒng)的文化藝術(shù) ，從粵語(yǔ)、粵刷、廣東音樂、廣東曲藝、嶺南畫派、嶺南詩(shī)歌、嶺南建筑、嶺南盆景、嶺南工藝到嶺南民俗，都反映出嶺南文化的豐富內(nèi)涵和獨(dú)具一格、絢麗多姿的嶺南地方特色。 城市建設(shè) 近幾年，廣州在城市建 設(shè) 上投 資 800 多 億 元，使城市面貌 發(fā) 生了巨大 變 化：以地 鐵 、快速路、主干道和次干道 為 骨干的道路交通 網(wǎng)絡(luò) 體系基本形成，市 內(nèi) 交通 狀況 得到根本改善；建成了一批景 觀 工程、形象工程，城 區(qū)綠 化面 積 8677 公頃 ，人均公共 綠 地面 積 平方米； 城 區(qū) 空 氣質(zhì) 量逐年提高， 環(huán) 境噪 聲 逐年下降， 環(huán) 境 綜 合指 標(biāo)達(dá) 到近十多年 來(lái) 的最好水平，居住 環(huán) 境有 較 大改善。 廣州在城市建 設(shè) 中 堅(jiān) 持“一手 抓 適 應(yīng) ，一手 抓 提高”的方 針 ：以“ 抓 適 應(yīng) ”來(lái) 有效解 決 城市 發(fā) 展中的交通 瓶頸 和 環(huán) 境保 護(hù)問題 ，以“ 抓 提高”不 斷 加快機(jī) 場(chǎng) 、港口、新火 車 站等重大基 礎(chǔ)設(shè) 施建 設(shè) ，提高城市的承 載 能力和 輻 射能力。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 第 12 頁(yè) 共 98 頁(yè) 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 交通通訊 交通運(yùn)輸業(yè) ： 2020 年全市交通運(yùn)輸業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 億元，增長(zhǎng) %。貨物周轉(zhuǎn)量為 億噸千米，增長(zhǎng) %。旅客周轉(zhuǎn)量為 億人千米，增長(zhǎng) %。全年地鐵客運(yùn)量達(dá) 億人次， 增長(zhǎng) %。全年完成郵政業(yè)務(wù)收入 億元，增長(zhǎng) %。年末，郵政儲(chǔ)蓄余額達(dá) 億元，比上年末增長(zhǎng) %。全市完成電信業(yè)務(wù)收入 億元，增長(zhǎng)%。電話交換機(jī)總?cè)萘窟_(dá) 萬(wàn)門，增長(zhǎng) %。國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá) 萬(wàn)戶；“小 靈通”業(yè)務(wù)用戶達(dá) 萬(wàn)戶，增長(zhǎng) %。 從國(guó)際區(qū) 域上看，廣州 與東 南 亞 、日本等 亞 洲 國(guó) 家的交通距離 較為 均等，基本 約為 ３－４小 時(shí) 的航程， 處 于 該區(qū) 域 經(jīng)濟(jì) 圈的幾何中心。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十 家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 二、廣州市經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r 綜合經(jīng)濟(jì) 國(guó) 民 經(jīng)濟(jì) 保持快速健康 發(fā) 展。按 戶 籍人口 計(jì) 算，全年人均 GDP 為 萬(wàn)元，增 長(zhǎng) %；按 當(dāng) 年平均 匯 率折算， 約 合 6800 美元，在 國(guó)內(nèi) 大城市中位居前列。全年第一 產(chǎn)業(yè)實(shí) 現(xiàn) 增加 值 億 元，增 長(zhǎng) %；第二 產(chǎn)業(yè) 增加 值 億 元，增 長(zhǎng) %；第三 產(chǎn)業(yè) 增加 值 億 元，增 長(zhǎng) %。三次 產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì) 增 長(zhǎng) 的 貢獻(xiàn) 率分 別為 %、%和 %。全年廣州地 區(qū)組織 的 財(cái) 政收入 達(dá) 億 元，增 長(zhǎng) %。全年地方一般 預(yù) 算 財(cái) 政收入 達(dá) 億 元，增 長(zhǎng) %。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十 家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。全年一般 預(yù) 算 財(cái) 政支出 億 元，增 長(zhǎng) %。 固定資產(chǎn) 投資特征 固定 資產(chǎn) 投 資 保持適度增 長(zhǎng) 。固定 資產(chǎn) 投 資 率 為 %，比上年下降 個(gè) 百分點(diǎn)。三次產(chǎn)業(yè) 投 資額 的比例 為 ∶ ∶ 。 年 產(chǎn) 5 萬(wàn) 輛 的本田（中 國(guó) ）出口基地等 項(xiàng) 目建成投產(chǎn) ，廣州豐田汽 車 一期年 產(chǎn) 30 萬(wàn)臺(tái) 發(fā)動(dòng) 機(jī) 項(xiàng) 目、廣州 JFE 鋼 板有限公司 熱鍍鋅板 項(xiàng) 目、廣州石化 煉 油改造 項(xiàng) 目等 穩(wěn) 步推 進(jìn) 。 三、廣州經(jīng)濟(jì)發(fā)展的特點(diǎn) 三次產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 第 15 頁(yè) 共 98 頁(yè) 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 第一、二、三次 產(chǎn)業(yè) 增加 值 的比例由上年的 ∶ ∶ 調(diào) 整 為 ∶∶ ，第二 產(chǎn)業(yè) 提高了 個(gè) 百分點(diǎn)。 支柱產(chǎn)業(yè) 支柱產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)工業(yè)快速增長(zhǎng)。其中，汽車制造業(yè)、電子產(chǎn)品制造業(yè)和石油化工制造業(yè)三大支柱產(chǎn)業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值 億元，增長(zhǎng) %，拉動(dòng)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 個(gè)百分點(diǎn)，占全市規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá) %。 〖 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展 〗 2020 年實(shí)現(xiàn)工業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)值 億元，增長(zhǎng) %，拉動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 個(gè)百分點(diǎn)，占工業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá) %。 〖 工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益總體水平大幅提高 〗 2020 年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)為 ，比 2020 年提高 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 第 16 頁(yè) 共 98 頁(yè) 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 點(diǎn)。全年新開辟航線 22 條，其中國(guó)際航線 7 條。港口集裝箱吞吐量 萬(wàn)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)箱，增長(zhǎng) %。 2020 末，全市電話機(jī)數(shù)達(dá) 萬(wàn)部，增長(zhǎng) %。移動(dòng)電話用戶達(dá) 1091 萬(wàn)戶，增長(zhǎng) %。 〖 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售活躍 〗 全年實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額 億元，穩(wěn)居全國(guó)大城市第三位，增長(zhǎng)%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng) %。 〖 批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)銷售增幅提高 〗 2020 年批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 億元，增長(zhǎng) %，高于 2020 年 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 第 17 頁(yè) 共 98 頁(yè) 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 增速 個(gè)百分點(diǎn)。全年批發(fā) 零售業(yè)商品銷售總額 億元，增長(zhǎng) %；批發(fā)零售業(yè)商品購(gòu)進(jìn)總額 億元，增長(zhǎng) %。 〖 餐飲業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng) 〗 2020 年餐飲業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 億元，增長(zhǎng) %；實(shí)現(xiàn)零售額 億元，增長(zhǎng) %。全市金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng) 存款余額 億元，當(dāng)年新增 億元；其中企業(yè)存款余額 億元。全年金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金收入 億元，現(xiàn)金支出 億元，收支相抵，現(xiàn)金凈投放 億元。年末，獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)的外資銀行有 4 家，資產(chǎn)總額達(dá) 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 第 18 頁(yè) 共 98 頁(yè) 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 億元。全市境內(nèi)證券市場(chǎng)上市企業(yè)達(dá) 23 家。全年境內(nèi)證券市場(chǎng)籌資合計(jì) 億元。全年保費(fèi)收入 億元，增長(zhǎng) %。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 第 19 頁(yè) 共 98 頁(yè) 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 第三章 廣州房地產(chǎn)市場(chǎng)研究 一、廣州房地產(chǎn)開發(fā)現(xiàn)狀及發(fā)展 建筑行業(yè)生產(chǎn)快速增長(zhǎng) 全市建筑行業(yè)（具有資質(zhì)以上的企業(yè)）完成建筑業(yè) 總產(chǎn)值 億元，增長(zhǎng)%。建筑業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率明顯提高。 2020 年建筑 施工 情況一覽表 類 別 數(shù) 量 同比增長(zhǎng) 全市 建筑總產(chǎn)值 億元 ％ 全市 竣工產(chǎn)值 億元 ％ 全市房屋建筑施工面積達(dá) 萬(wàn)平方米 ％ 房屋建筑竣工面積 萬(wàn)平方米 ％ 房地產(chǎn)業(yè)在調(diào)整中穩(wěn)步發(fā)展 2020 年房地產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 億元，增長(zhǎng) %。全年商品房施工面積 萬(wàn)平方米，增長(zhǎng) %；竣工面積 萬(wàn)平方米，下降 %。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十 家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。全年商品房實(shí)際銷售（交樓）面積 萬(wàn)平方米，增長(zhǎng) %。商品房空置面積自 1995 年以來(lái)首度下降。 2020 年房地產(chǎn)開發(fā)情況一覽表 類 別 數(shù) 量 同比增長(zhǎng) 全市房地產(chǎn)開發(fā)投資額 億元 —— 全市商品住宅 開發(fā)投資額 億元 % 全市商品房施工面積 萬(wàn)平方米 ％ 全市商品房竣工面積達(dá) 萬(wàn)平方米 ％ 商品房銷售面積 萬(wàn)平方米 ％ 商品房銷售額 億元 ％ 空置商品房面積 萬(wàn)平方米 ％ 三、廣州商業(yè)地產(chǎn)供應(yīng)的特征 城市供地 2020 年廣州市 經(jīng)營(yíng) 性 國(guó) 有土地使用 權(quán) 出 讓計(jì)劃 序號(hào) 地塊名稱 用地位置 規(guī)劃用地性質(zhì) 用地面積 建筑面積 容積率 (平方米 ) (平方米） 1 珠江新城 D53 珠江新城 D區(qū) 商住 5764 40348 7 2 珠江新城 D58 17875 125125 7 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 第 21 頁(yè) 共 98 頁(yè) 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 3 珠江新城 L91 珠江新城 L 區(qū) 6343 31714 5 4 珠江新城 L93 9305 46527 5 5 珠江 新城地塊 天河區(qū)珠江新城 商住 /商務(wù)辦公 /金融 /旅業(yè) 30678 342098 10 （ 36 幅） 6 琶洲 PZB14 地塊 海珠區(qū)琶洲島 B 區(qū) 商務(wù)辦公 /旅館業(yè) /廣場(chǎng) 106649 319950 3 7 琶洲 PZB13 地塊 商務(wù)辦公、旅業(yè) 54752 164256 3 8 琶洲 PZA10 地塊 海珠區(qū)琶洲島 A 區(qū) 居住用地 48154 105950 9 琶洲 PZA11 地塊 30187 78500 10 琶洲 PZA12 地塊 39197 84650 11 琶洲 PZA13 地塊 32090 83400 12 琶洲 PZA15 地塊 27109 70500