【正文】 輔導(dǎo)銷售，獲得推動產(chǎn)品的銷售機(jī)會，牢牢將網(wǎng)點(diǎn)把握在我們的手中。項(xiàng)目前網(wǎng)點(diǎn)基本沒有業(yè)績。 時(shí)間 期繳 件數(shù) 件均保費(fèi) 14 9429 2 2023 (項(xiàng)目期間 ) 8 16350 前期準(zhǔn)備 ? 1月 20日阜陽中支召集營業(yè)部經(jīng)理研討“玩轉(zhuǎn)財(cái)富卡，贏在大堂”方案，設(shè)計(jì)方案主任溝通話術(shù)、柜員溝通話術(shù)。 ? 1月 21日由渠道經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理、客戶經(jīng)理到網(wǎng)點(diǎn)與網(wǎng)點(diǎn)主任溝通此方案。 ? 網(wǎng)點(diǎn)日客戶流量在 100以上，有足夠的流量客戶以便柜面海量開口轉(zhuǎn)介紹客戶。 39 轉(zhuǎn)介紹指標(biāo)分解 39 聯(lián)動營銷的關(guān)鍵在于柜員的開口量上。同時(shí)輔助以激勵方案，對于成功轉(zhuǎn)介紹達(dá)到一定人數(shù)的柜員予以獎勵。 有效實(shí)現(xiàn)存量客戶邀約 產(chǎn)品 保費(fèi) 附加險(xiǎn) 保費(fèi) 財(cái)富成長二號 10000 安康重疾病 100 財(cái)富成長二號 10000 財(cái)富成長二號 20230 財(cái)富成長二號 30000 財(cái)富成長二號 20230 安康重疾 200 項(xiàng)目期間內(nèi)，客戶經(jīng)理每天通過銀行早會的經(jīng)營充分的調(diào)動了柜員邀約的積極性，同時(shí)在獲得了網(wǎng)點(diǎn)主任的支持后，通過柜員掌握的大客戶資料轉(zhuǎn)介紹近十位客戶到該行理財(cái)室，由理財(cái)經(jīng)理一對一向客戶介紹，收獲業(yè)績?nèi)缦拢? 項(xiàng)目運(yùn)作啟示 “ 玩轉(zhuǎn)財(cái)富卡，贏在大堂 ” 的運(yùn)作效果顯著，網(wǎng)點(diǎn)主任認(rèn)可，且可以充分調(diào)動柜員的銷售積極性。 能有效挖掘銀行存量客戶，并建立準(zhǔn)客戶檔案管理，篩選出符合產(chǎn)說會條件的大客戶。 聯(lián)動營銷項(xiàng)目 —— 事中操作（ 1） 時(shí)間安排 早 會 實(shí) 戰(zhàn) 夕 會 備注 第一周 提前 1 天 啟動會 +主題課程 演練 渠道經(jīng)理參與，營業(yè)部經(jīng)理、兼職講師負(fù)責(zé)主講 第12天 指標(biāo)數(shù) 教練員轉(zhuǎn)介紹流程演示 觀察員對各環(huán)節(jié)進(jìn)行記錄 實(shí)時(shí)向全行通報(bào)業(yè)績產(chǎn)出 網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人小結(jié) 交流 /解惑 教練員由營業(yè)部經(jīng)理或績優(yōu)客戶經(jīng)理擔(dān)任 第 3 天 通報(bào)昨日業(yè)績 設(shè)定今日目標(biāo) 頒昨日獎 銀行人員轉(zhuǎn)介紹，教練員輔導(dǎo) 準(zhǔn)客戶營銷 觀察員對各環(huán)節(jié)進(jìn)行記錄 實(shí)時(shí)向全行通報(bào)業(yè)績產(chǎn)出 網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人小結(jié) 交流 /解惑 課程講授 教練員由營業(yè)部經(jīng)理或績優(yōu)客戶經(jīng)理擔(dān)任 第45天 通報(bào)昨日業(yè)績 設(shè)定今日轉(zhuǎn)介紹邀約目標(biāo) 頒昨日獎 銀行人員轉(zhuǎn)介紹，教練員輔導(dǎo) 準(zhǔn)客戶營銷 觀察員對各環(huán)節(jié)進(jìn)行記錄 實(shí)時(shí)通報(bào)業(yè)績產(chǎn)出 網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人小結(jié) 經(jīng)驗(yàn)分享 交流 /解惑 課程講授 第二階段啟動會 教練員由營業(yè)部經(jīng)理或績優(yōu)客戶經(jīng)理擔(dān)任 時(shí)間安排 實(shí)戰(zhàn) 周例會 備注 第二周 銀行人員轉(zhuǎn)介紹，準(zhǔn)客戶營銷 觀察員對各環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)記錄 實(shí)時(shí)通報(bào)業(yè)績產(chǎn)出 周經(jīng)營分析會，獎勵優(yōu)秀人員 經(jīng)驗(yàn)分享 主題課程 營業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)周經(jīng)營會組織，客戶經(jīng)理具體會務(wù)操作 第三周 銀行人員轉(zhuǎn)介紹，準(zhǔn)客戶營銷 觀察員對各環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)記錄 統(tǒng)計(jì)前期客戶數(shù)據(jù)分類，并為下周客戶沙龍準(zhǔn)備客戶名單 實(shí)時(shí)通報(bào)業(yè)績產(chǎn)出 周經(jīng)營分析會，獎勵優(yōu)秀人員 經(jīng)驗(yàn)分享 主題課程 營業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)周經(jīng)營會組織，客戶經(jīng)理具體會務(wù)操作 第四周 內(nèi)容同上、月度總結(jié)會籌備 月度表彰 渠道經(jīng)理參與月度表彰會 聯(lián)動營銷項(xiàng)目 —— 事中操作 （ 2） 項(xiàng)目啟動會流程（ 2小時(shí)左右） 項(xiàng)目視頻播放（ 5分鐘） 公司領(lǐng)導(dǎo)講話（ 10分鐘） 項(xiàng)目主題報(bào)告（ 1小時(shí)） 《 高效團(tuán)隊(duì)協(xié)作 》 配套方案宣導(dǎo)（ 10分鐘） 網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及參訓(xùn)學(xué)員表態(tài)（ 20分鐘） 銀行領(lǐng)導(dǎo)講話（ 15分鐘） 啟動會結(jié)束后可進(jìn)行技能及話術(shù)的培訓(xùn)，培訓(xùn)課程為《 銷售制勝及產(chǎn)品精講 》 介紹“金贏財(cái)保卡”的使用方法。 啟動會或會后的培訓(xùn)中要明確網(wǎng)點(diǎn)實(shí)做環(huán)節(jié)的各崗位職責(zé)，對我司的教練員及觀察員的職責(zé)重點(diǎn)說明。 ?工程簡報(bào)、短信平臺、聯(lián)合督導(dǎo)、早夕會、周分析會、月總結(jié)會等綜合督導(dǎo)平臺逐步固化 ?以分行、支行層面統(tǒng)一平臺組織經(jīng)驗(yàn)交流 ?配合常態(tài)化經(jīng)營配套方案 聯(lián)動營銷項(xiàng)目 —— 常態(tài)經(jīng)營階段 流程固化 評估提升 ? 網(wǎng)點(diǎn)評估 ? 整體經(jīng)營達(dá)成情況 ? KPI關(guān)鍵指標(biāo)分析 ? 關(guān)鍵崗位評估 ? 知識 ? 心態(tài) ? 技能 ? 習(xí)慣 ? 制式培訓(xùn) ? 非制式培訓(xùn) ? 專項(xiàng)輔導(dǎo) ? 全面補(bǔ)差 ? 外訓(xùn)支持 ? 日常經(jīng)營活動再檢驗(yàn) 經(jīng)營評估 問題解決辦法 聯(lián)動營銷項(xiàng)目 —— 常態(tài)經(jīng)營階段 55 常態(tài)經(jīng)營階段的目標(biāo) ? 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)目標(biāo) (配套激勵方案 ) ? 活動管理目標(biāo) (堅(jiān)持 習(xí)慣 ) 打通網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人的理念 ? 技能提升目標(biāo) (轉(zhuǎn)介紹 \促成 \邀約成功率等 ) 根據(jù)三大目標(biāo)設(shè)計(jì)管理動作 聯(lián)動營銷項(xiàng)目 —— 常態(tài)經(jīng)營階段 56 落實(shí)管理動作 : 推出輕松愉快的系列活動 ? 會議經(jīng)營 (重點(diǎn)是周例會 :每周一次 歡樂下午茶 ) ? 訓(xùn)練支持 (有針對性的專項(xiàng)培訓(xùn) :成長加油站 ) ? 樹立典型 (建立長期榮譽(yù)體系 :理財(cái)精英會 ) ? 績效面談 (督導(dǎo)活動量及業(yè)務(wù)目標(biāo) :教練面對面 ) 聯(lián)動營銷項(xiàng)目 —— 常態(tài)經(jīng)營階段 歡樂下午茶 目的：在 茶樓、咖啡館或會所 等地方，以輕松愉快的形式召開周例會 經(jīng)營要點(diǎn)： 周經(jīng)營情況總結(jié) 答疑解惑