從理財規(guī)劃師角度看保險-在線瀏覽
2025-04-02 11:30本頁面
【正文】 本是客戶財務問題解決方案216。真正做到顧問式營銷理財分類理財分類理財分類個人理財公司理財公共組織理財 側(cè)重于企業(yè)的投融資管理，投資內(nèi)容主要是；證券市場投資與涉及公司未來價值增長的戰(zhàn)略性經(jīng)營投資，財務管理方面涉及會計核算管理和財務控制。做好保險就要懂理財 要理財須先理 才才??！理財規(guī)劃師職業(yè)資格介紹：理財規(guī)劃師職業(yè)資格介紹：Chfp 國家理財規(guī)劃師國家理財規(guī)劃師 CFP/AFP 國際理財規(guī)劃師、金融理財師國際理財規(guī)劃師、金融理財師 CWM 財富管理師財富管理師IFA 獨立財務顧問師獨立財務顧問師CLU 特許人壽理財師特許人壽理財師IFP 注冊保險理財師注冊保險理財師CFA 特許財務分析師 行業(yè)資格證書行業(yè)資格證書 （保險代理、經(jīng)紀、證券、基金從業(yè)資格證）（保險代理、經(jīng)紀、證券、基金從業(yè)資格證）理財規(guī)劃的原則理財規(guī)劃的原則? 整體規(guī)劃? 提早規(guī)劃，復利的魔力? 現(xiàn)金保障優(yōu)先? 風險管理優(yōu)于追求收益? 消費、投資與收入匹配? 家庭類型與理財策略匹配，整體規(guī)劃原則統(tǒng)觀全盤，整體規(guī)劃原則 理財方案通常不是一個單一理財方案通常不是一個單一規(guī)劃，而是一個包括現(xiàn)金規(guī)劃、規(guī)劃，而是一個包括現(xiàn)金規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收規(guī)劃、退休養(yǎng)老投資規(guī)劃、稅收規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、保險規(guī)劃以及遺產(chǎn)規(guī)劃等規(guī)劃、保險規(guī)劃以及遺產(chǎn)規(guī)劃等單項規(guī)劃在內(nèi)的綜合性規(guī)劃。一般理財階段可分為：一般理財階段可分為：?單身期單身期?家庭與事業(yè)形成期家庭與事業(yè)形成期?家庭與事業(yè)成長期家庭與事業(yè)成長期?退休前期退休前期?退休后期退休后期 不同階段，理財目標不同，理財核不同階段，理財目標不同，理財核心與策略不同心與策略不同～ 22 ～理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓：理財規(guī)劃基礎理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓：理財規(guī)劃基礎各個生命周期理財規(guī)劃的優(yōu)先順序各個生命周期理財規(guī)劃的優(yōu)先順序n日常現(xiàn)金覆蓋儲備日?，F(xiàn)金覆蓋儲備n意外現(xiàn)金儲備意外現(xiàn)金儲備n家庭支援現(xiàn)金儲備家庭支援現(xiàn)金儲備 防止意外事件對家庭財務造成重大防止意外事件對家庭財務造成重大影響是十分關鍵的影響是十分關鍵的
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