【正文】 、二手資料收集 定量分析方法和數(shù)量經(jīng)濟預測模型 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 — 第三分冊 A卷 (戰(zhàn)略目標規(guī)劃 ) SINOTRUST 4 2023 LZLJ 03A 目錄 ? 綜述 ? 瀘州老窖分價位產(chǎn)品戰(zhàn)略目標分析 ? 瀘州老窖地區(qū)細分戰(zhàn)略目標分析 ? 瀘州老窖城市農(nóng)村戰(zhàn)略目標分析 ? 總結： 2023年的市場格局和瀘州老窖的地位 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 — 第三分冊 A卷 (戰(zhàn)略目標規(guī)劃 ) SINOTRUST 5 2023 LZLJ 03A 1999年白酒總銷量 400萬噸 , 1996年以來 ,年全國白酒總產(chǎn)量呈下降趨勢 , 40元以下的中、低檔酒占了絕大部分 . 01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,00096 97 98 99(噸） 10元以下 1040元 40100元 100元以上 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 — 第三分冊 A卷 (戰(zhàn)略目標規(guī)劃 ) SINOTRUST 6 2023 LZLJ 03A 1999年白酒銷售總額近 950億元 ,1996年以來 ,銷售總額在下降 ,1040元價位的白酒銷售額最大 . 020040060080010001200140096年 97年 98年 99年（億元） 10元以下 1040元 40100元 100元以上 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 — 第三分冊 A卷 (戰(zhàn)略目標規(guī)劃 ) SINOTRUST 7 2023 LZLJ 03A 1996 1999年全國白酒市場回顧 ?全國白酒總銷量呈下降趨勢。白酒傳統(tǒng)消費群集中在 40歲以上，消費主體的白酒消費興趣在下降。表明在今后一段時期內(nèi)，必然會有許多小酒廠倒閉或被兼并。 ?有關統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，全國年產(chǎn)在 2萬噸以上的白酒廠，產(chǎn)銷基本保持了平衡。 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 — 第三分冊 A卷 (戰(zhàn)略目標規(guī)劃 ) SINOTRUST 8 2023 LZLJ 03A 未來五年白酒市場趨勢展望 ?全國白酒產(chǎn)銷量將逐漸實現(xiàn)平衡，總量不會上升 ?市場將完成多家酒廠競爭向名酒廠競爭的過渡 ?研究發(fā)現(xiàn)：競爭將迫使白酒行業(yè)加快產(chǎn)業(yè)調整，目前的 4萬多家酒廠將只剩下 2， 000家。 ?國家產(chǎn)業(yè)政策將進一步向有實力的大酒廠傾斜，利于名酒廠的擴張發(fā)展。 雖然此價位目前銷量大，但銷額不大，利潤低；由于品質不高，隨著消費者消費水平的提高，會漸漸放棄對此類產(chǎn)品的選擇。 因為價格適中，有利潤空間，廠家可以把酒質做得很好。 因為相對于中檔酒的價位偏高，而酒質不會有太大差別，作為日常消費的機會不大。雖然銷額很大，但銷量有限。 ?100元以上產(chǎn)品結構優(yōu)于全國水平 ,成為其主要銷售收入來源。從而達到最優(yōu)量額組合 0%20%40%60%80%100%全國白酒銷量 五糧液銷量 10元以下 1040元 40100元 100元以上 400萬噸 253萬噸 8萬噸 0%20%40%60%80%100%全國白酒銷額 五糧液銷額 10元以下 1040元 40100元 100元以上 934億元 303億元 503億元 56億元 72億元 10 .13億元 30億元 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 — 第三分冊 A卷 (戰(zhàn)略目標規(guī)劃 ) SINOTRUST 10 2023 LZLJ 03A 同全國白酒各價位銷售量和銷售額結構相比，瀘州老窖產(chǎn)品結構存在缺陷 0%20%40%60%80%100%全國銷售額 瀘州老窖銷售額 10元以下 1040元 40100元 100元以上 934億元 303億元 503億元 56億元 71億元 0% 20% 40% 60% 80% 100% 全國銷售量 瀘州老窖銷售量 10元以下 1040元 40100元 400萬噸 近 3萬噸 253萬噸 100元以上 ?10－ 40元價位全國銷售額大，而瀘州老窖在此價位上量額比例明顯低于白酒行業(yè) ?40－ 100元價位市場容量低，而瀘州老窖的大部銷售收入來自此價位產(chǎn)品 資料來源：新華信訪談分析 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 — 第三分冊 A卷 (戰(zhàn)略目標規(guī)劃 ) SINOTRUST 11 2023 LZLJ 03A 0%20%40%60%80%100%要實現(xiàn) 2023年的銷售量指標，優(yōu)化銷售量和銷售額， 瀘州老窖必須進行產(chǎn)品結構調整 1999年瀘州老窖的量額結構 0%20%40%60%80%100%銷售量 銷售額 10元以下 1040元 40100元 100元以上 3萬噸 10億元 2023年瀘州老窖的量額結構 33億 10元以下 1040元 40100元 100元以上 銷售量 銷售額 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 — 第三分冊 A卷 (戰(zhàn)略目標規(guī)劃 ) SINOTRUST 12 2023 LZLJ 03A 2023年瀘州老窖的銷量份額將由現(xiàn)在的 %上升到 %。有專家預測會穩(wěn)中有降 , 會維持在 2萬噸以內(nèi)。名酒廠憑借品牌和質量優(yōu)勢，在競爭中處于有利地位。通過公共 關系、促銷和廣告策略的綜合運用，樹立品牌形象，建立顧客忠誠度，已成為在高檔白酒市場競爭制勝的主要手段。 ? 瀘州老窖只有通過品牌的重新定位，尋求和引導消費者，創(chuàng)造新的品牌價值，才可能提高市場占有率，在高檔白酒市場站穩(wěn)腳跟。只重視廣告促銷 2023年將達到 80%。 – 從 1999年到 2023年產(chǎn)品認知度每年逐漸增高。 （資料來源：《糖酒快訊》市場調查報告） ? 產(chǎn)品接受度 – 對 4個分指標分別打分，按很好、好、一般、差、很差，依次為 100、 80、 60、 20。 – 1999年產(chǎn)品接受度為 ，隨著廣告和產(chǎn)品服務的改進，產(chǎn)品接受度逐年增加， 2023年達到最大產(chǎn)品接受度。 ? 重視廣告促銷 – 指公司明確品牌定位，廣告主題能夠正確傳達品牌內(nèi)涵，且能夠持之以恒地保持下去。產(chǎn)品具有特性，與公司其他品牌有明顯差異，在同一檔次的產(chǎn)品中，也能由于其包裝的個性化特點而脫穎而出。 總是能夠及時了解競爭對手的動向，并采取有效行動。 模仿常數(shù)為市場凈潛量在今年得以實現(xiàn)的比例， 即所有決定購買瀘州老窖高檔酒的潛在消費者在今年購買的比例。 （數(shù)據(jù)來源：《 IMI消費行為與生活形態(tài)年鑒》） ? 嘗試常數(shù) – 不超過 ，由于這部分對銷售量的貢獻很小，本模型選擇嘗試常數(shù)為 。是一個經(jīng)驗系數(shù)，高檔日用消費品一般在 20%— 30%之間，本模型選取 20%。 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 — 第三分冊 A卷 (戰(zhàn)略目標規(guī)劃 ) SINOTRUST 32 2023 LZLJ 03A 目錄 ? 綜述 ? 瀘州老窖分價位產(chǎn)品戰(zhàn)略目標分析 – 瀘州老窖高檔酒 (100元以上 )戰(zhàn)略目標分析 – 低檔酒 (10元以下 )和中檔酒（ 10－ 40元）戰(zhàn)略目標分析 ? 市場概述 ? 地方小酒廠退出給名酒廠在低檔酒市場帶來的機會 ? 消費者消費水平提高導致中檔酒市場容量增大 ? 瀘州老窖在低檔酒市場發(fā)展戰(zhàn)略 ? 瀘州老窖在中檔酒市場發(fā)展戰(zhàn)略 – 中高檔酒 (40100元 )戰(zhàn)略目標分析 ? 瀘州老窖地區(qū)細分市場戰(zhàn)略目標分析 ? 瀘州老窖城市農(nóng)村市場戰(zhàn)略目標分析 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 — 第三分冊 A卷 (戰(zhàn)略目標規(guī)劃 ) SINOTRUST 33 2023 LZLJ 03A 20232023年全國低檔、中檔酒市場結構變化分析 ?目前全國共有 4萬余家白酒廠，據(jù)專家推測，在未來幾年，將只剩下 2千家左右的白酒廠。 ?在未來幾年內(nèi)，隨著人們生活水平提高，一部分低檔白酒消費者將轉化為喝中檔白酒。 ?推測到 2023年，一部分低檔白酒消費者將轉化為喝中檔白酒。 ?中檔酒市場發(fā)展?jié)摿Υ?, 預計到 2023年 , 此價位的總銷量會超過低檔酒的銷量。 ?推算出 2023年 9家名酒廠會有 456,000噸低檔酒的市場機會。 注 :小地產(chǎn)酒廠退出市場，多出的市場容量被名酒廠吸收，是個復雜的過程。 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 合計A 8,300 7,400 6,700 6,100 2,300 2,100 1,900 34,800 B 30 30 30 30 70 70 70 C 249,000 222,000 201,000 183,000 161,000 147,000 133,000 1,296,000 D 97,204 103,963 111,191 118,922 127,191 136,035 145,494 840,000 E 151,796 118,037 89,809 64,078 33,809 10,965 12,494 456,000 F 1,519 4,402 5,478 6,822 8,497 10,586 13,364 50,667 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 — 第三分冊 A卷 (戰(zhàn)略目標規(guī)劃 ) SINOTRUST 35 2023 LZLJ 03A 低檔酒可能轉化為中檔酒的銷量推算 ?將喝 10元以下低檔酒消費者分成兩部分，一部分人在今后幾年內(nèi)繼續(xù)飲用低檔酒 ,另一部分人隨著生活水平的提高將轉化為喝中檔酒。 總結：到 2023年，瀘州老窖公司可銷售 10元以下低檔酒約 ,實現(xiàn)銷售收入約 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年上年產(chǎn)量 ( 噸 ) 13,400 14,919 19,321 24,799 31,621 40,118 50,704增量 ( 噸） 1,519 4,402 5,478 6,822 8,497 10,586 13,364本年產(chǎn)量（噸） 14,919 19,321 24,799 31,621 40,118 50,704 64,068本年銷售額 ( 萬元） 13,427 17,389 22,319 28,459 36,106 45,634 57,661 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 — 第三分冊 A卷 (戰(zhàn)略目標規(guī)劃 ) SINOTRUST 37 2023 LZLJ 03A 瀘州老窖中檔產(chǎn)品 (1040元 )市場發(fā)展趨勢 ?1040元價位是一個在未來有增長的市場 ,非常有吸引力 . ?此價位銷售總量和銷售總額大 , 到 2023年 ,總銷量會超過低檔酒。 ?到 2023年，此價位會有 84萬噸的增量，假設每年平均增長，則平均增長率為 7%。 ?從 1999年的銷量分析，五糧液在此價位上的產(chǎn)品約占總銷量 ％， 瀘州老窖 % ?2023年的市場總量約為 224萬噸 ,假設瀘州老窖中檔產(chǎn)品占同類產(chǎn)品總銷量的比例上升到%,即產(chǎn)量約 2萬噸，年均產(chǎn)量需增長 23％。銷售額份額由 %上升到 % 銷售量 ( 噸 ) 占本公司 (%) 占全國同價位 (%) 銷售量 ( 噸 ) 占本公司 (%) 占全國同價位 (%)銷售量 10 元以下 13,400 % % 64,068 % %指標 10 元 40 元 5,900 % % 19,938 % %40 元 100 元 8,900 % % 10,019 % %100 元以上 27 % % 3, % %合計 28,227 % 97,735 %銷售額 ( 萬元 ) 占本公司 (%) 占全國同價位 (%) 銷售額 ( 萬元 ) 占本公司 (%) 占全國同價位 (%)銷售額 10 元以下 12,500 % % 57,661 % %指標 10 元 40 元 16,400 % % 55,826 % %40 元 100 元 64,400 % % 102,114 % %100 元以上 910 % % 111,304 % %合計 94,210 % 326,905 %1999 2023中長期發(fā)展戰(zhàn)略 — 第三分冊 A卷 (戰(zhàn)略目標規(guī)劃 ) SINOTRUST 46 2023 LZLJ 03A 目錄 ? 綜述 ? 瀘州老窖分價位產(chǎn)品戰(zhàn)略目標分析 – 瀘州老窖高檔酒系列 (100元以上 ) 戰(zhàn)略目標分析 – 低檔酒 (10元以下 )和中檔酒（ 10－ 40元）戰(zhàn)略目標分析 – 中高檔酒 (40100元 ) 戰(zhàn)略目標分析 ? 瀘州老窖地區(qū)細分市場戰(zhàn)略目標分析 – 九省市市場總容量分析 – 九省市 10元以下市場容量分析和瀘州老窖重點發(fā)展區(qū)域建議 – 九省市 10－ 40元以下市場容量分析和瀘州老窖重點發(fā)展區(qū)域建議 – 九省市 40－ 100元以下市場容量分析和瀘州老窖重點發(fā)展區(qū)域建議 – 九省市