【正文】 7111781711034361286104712905001000150020232500300035004000醫(yī)院 城市藥店 第三終端 社區(qū)2023 年 2023 年 2023 年 2023年第三終端表現(xiàn)依然活躍，增率達(dá)到 %，城市零售終端市場表現(xiàn)平穩(wěn)， 增速為 %，是 2023年四大終端中增速最慢的終端。 四大終端比較： 第三終端表現(xiàn)活躍 第 11頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 零售終端城鄉(xiāng)比較： 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場得到釋放 143183244050100150200250300第三終端藥店 143 183 2442023 年 2023 年 2023 年9571117128602004006008001000120014002023 年 2023 年 2023 年 2023年，中國城鄉(xiāng)零售市場規(guī)模的比例是 ： 1，較 2023年的 ： 1差距有 較大幅度縮小。 第 12頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 0 . 0 0 %5 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 5 . 0 0 %2 0 . 0 0 %2 5 . 0 0 %3 0 . 0 0 %3 5 . 0 0 %2023 年 2023 年零售市場增速 農(nóng)村零售終端增速 城市零售終端增速 第三終端藥店增速突破 30%，遠(yuǎn)高于零售藥店總規(guī)模的增速。 數(shù)據(jù)來源： :MDC 數(shù)據(jù)來源： :MDC41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)（ Drug Retail Eye，簡稱： DRE） 2023年藥店中非藥品主要品類比重 4 1 . 5 9 %1 8 . 9 6 %1 5 . 2 0 %1 2 . 7 2 %8 . 5 7 %2 . 9 7 %000001化妝品 其他 中藥材 保健品 器械類 3 9 . 4 9 %2 0 . 6 6 %1 5 . 6 6 %1 1 . 6 6 %8 . 8 4 %3 . 6 9 %0 0 0 0 0 1消字號產(chǎn)品 保健品和其他日用及食品類商品市場份額較 2023年有所增長，這兩大類別是多 元化經(jīng)營首選嘗試品類。 數(shù)據(jù)來源： :MDC 數(shù)據(jù)來源： :MDC 數(shù)據(jù)來源： :MDC 數(shù)據(jù)來源： :MDC 數(shù)據(jù)來源： :MDC 數(shù)據(jù)來源： :MDC 數(shù)據(jù)來源： :MDC 注意：門店數(shù)量增長率下降并不意味著新開店減少，一批經(jīng)營質(zhì)量低的門店被淘汰。 產(chǎn)業(yè)集中度分析 赫芬達(dá)爾 美國藥品零售市場銷售額梯度分析 單位：億美元875194529152 5 . 5 6 %5 6 . 4 0 %7 5 . 4 5 %050010001500202325003000第 1 名 前 3 名 前 5 名0%20%40%60%80%100%銷售額 ( 億 ) 占整個市場的份額產(chǎn)業(yè)集中度分析 銷售梯度分析 中國藥品零售市場銷售額梯度分析 單位：億元6 2 5 . 72 3 5 . 6 75 2 7 . 1 47 3 . 0 65 2 6 . 1 22 0 5 . 7 87 7 . 1 84 5 4 . 74 0 . 8 7 %3 4 . 4 3 %1 5 . 3 9 %4 . 7 7 %4 0 . 4 7 %3 4 . 9 8 %1 5 . 8 3 %5 . 9 4 %0100200300400500600700前 3 強(qiáng) 前 10 強(qiáng) 前 50 強(qiáng) 前 100 強(qiáng)0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%2023 年銷售額 ( 億 ) 2023 年銷售額 ( 億 )2023 年占整個市場份額 2023 年占整個市場份額第 27頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 產(chǎn)業(yè)集中度 直營門店數(shù)量梯度分析 優(yōu)勢連鎖企業(yè)對整個行業(yè)的梯度分析1952623596873525413477760816746217826 . 1 9 %0 . 6 7 %2 . 2 9 %5 . 1 2 %5 . 9 3 %4 . 5 6 %2 . 0 7 %0 . 9 5 %0500010000150002023025000前 3 強(qiáng) 前 10 強(qiáng) 前 50 強(qiáng) 前 100 強(qiáng)0%2%4%6%8%2023 年直營藥店數(shù)量（家） 2023 年直營藥店數(shù)量（家）2023 年占整個市場的比例 2023 年占整個市場的比例優(yōu)勢連鎖企業(yè)對連鎖百強(qiáng)的梯度分析2541873515163195263477760812488167461 0 . 7 7 %3 7 . 0 2 %6 4 . 2 6 %8 2 . 7 5 %7 6 . 8 8 %5 7 . 3 3 %3 4 . 9 3 %1 5 . 9 6 %030006000900012023150001800021000前 3 強(qiáng) 前 10 強(qiáng) 前 20 強(qiáng) 前 50 強(qiáng)0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %6 0 . 0 0 %8 0 . 0 0 %1 0 0 . 0 0 %2023 年直營藥店數(shù)量（家） 2023 年直營藥店數(shù)量（家）2023 年占前百強(qiáng)的比例 2023 年占前百強(qiáng)的比例門店數(shù)量梯度分析表明：市場仍較分散局面，但行業(yè)整合力度提高。 122318136721144520881218932789012131182141482147839020230400006000080000100000120230140000160000連鎖直營店 連鎖加盟店 社會單體店2023 年 2023 年 2023 年5 4 . 6 9 % 5 8 . 5 2 %6 0 . 0 2 %2 3 . 6 9 %2 0 . 3 1 % 1 9 . 6 7 %2 1 . 6 2 % 2 1 . 1 7 % 2 0 . 3 1 %0%20%40%60%80%100%2023 年 2023 年 2023 年連鎖直營店 連鎖加盟店 社會單體店我國藥店形態(tài)格局 各形態(tài)藥店所占市場份額 產(chǎn)業(yè)集中度分析 連鎖率分析 集中度分析： 格局分散，但整合力度加大 第 29頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 誰在推動產(chǎn)業(yè)的整合？ —— 跨區(qū)域擴(kuò)張和全國性擴(kuò)張是主流方向。 形成或改造一批新型聯(lián)盟 —— 以資本為紐帶，建立實(shí)體； —— 以經(jīng)濟(jì)手段建立自律機(jī)制； —— 一定比例的商品統(tǒng)一采購、統(tǒng)一的市場行為和管理行為； —— 目標(biāo)明確，分步驟實(shí)現(xiàn)全面整合，聯(lián)合上市。 市場淘汰一批經(jīng)營不善的門店 集中度分析： 格局分散，但整合力度加大 第 30頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 業(yè)態(tài)分析： 社區(qū)店為主，多業(yè)態(tài)并存 社區(qū)店是藥品零售市場最主要的業(yè)態(tài)模式 。 網(wǎng)上藥店已初具規(guī)模，目前具有互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格的連鎖企業(yè)有 26家；具有互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格的連鎖藥店有 131家，但絕大多數(shù)盈利能力不理想。 41個城市藥品零售市場監(jiān)測數(shù)據(jù) 第 31頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 產(chǎn)業(yè)平衡性： 密度過大，區(qū)域存在較大差異 全國整體藥店密度水平還在提升， 2023年已經(jīng)達(dá)到 3502人 /店； 四種類別城市的藥店密度存在明顯差異性，二類城市藥店密度相對較低。 產(chǎn)業(yè)發(fā)展平衡性 藥店密度 第 32頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 潛力區(qū)域有待進(jìn)一步開發(fā)：一類城市（北京、上海、廣州、深圳）和部分二類城市（蘇州、天津、南京、杭州和重慶等）的發(fā)展空間仍然較大。 全國零售藥店年平均銷售額及增長率32 3 2 . 6 3 1 . 62 8 . 63 2 . 23 5 . 43 9 . 6 13 3 . 3 9 . 4 1 %1 1 . 8 9 % 2 . 1 4 % 3 . 1 2 %4 . 1 7 %9 . 8 5 %1 2 . 4 9 % 6 0 4 0 2 002040602023 年 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年單位：萬元 1 5 . 0 0 % 1 0 . 0 0 % 5 . 0 0 %0 . 0 0 %5 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 5 . 0 0 %增長率（%）藥店平均年營業(yè)額（萬元） 全國藥店平均年營業(yè)額增長率（ % ）第 34頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 經(jīng)營效率分析： 經(jīng)營效率進(jìn)一步提升 行業(yè)總體毛利水平繼續(xù)提高，經(jīng)營質(zhì)量繼續(xù)向好。 第 35頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 經(jīng)營效率分析： 經(jīng)營效率進(jìn)一步提升 競爭力百強(qiáng)企業(yè)銷售及毛利結(jié)構(gòu)日趨合理 。 競爭力百強(qiáng)連鎖毛利結(jié)構(gòu) 大類 品類 銷售結(jié)構(gòu) 平均毛利率 毛利貢獻(xiàn)率 2023 2023 2023 2023 2023 2023 藥品 品牌藥品 % % % % % % 一般藥品 % % % % % % 品牌企業(yè)二線藥品 % % % % % % 高毛利、貼牌產(chǎn)品 % % % % % % 非藥品 含保健品、中藥材、藥妝 、器械等 % % % % % % 注意： 08年數(shù)據(jù)調(diào)整，把中藥材調(diào)至非藥品類。 P 1 . 連鎖企業(yè)門店平均坪效分別3%2%12%4%20%26%9%18%6%0% 10% 20% 30%15 元 / 平米以下1 5 ~ 2 0 元 / 平米2 0 ~ 2 5 元 / 平米2 5 ~ 3 0 元 / 平米3 0 ~ 4 0 元 / 平米4 0 ~ 5 0 元 / 平米5 0 ~ 6 0 元 / 平米6 0 ~ 1 0 0 元 / 平米100 元 / 平米以上P 2 . 連鎖企業(yè)門店平均客單價分布2%7%18%15%18%11%15%9%5%0% 5% 10% 15% 20%20 元以下2 0 ~ 2