【正文】 達到 2億噸。 42家國家重點聯(lián)系的冶金企業(yè)，只有 19家企業(yè)的技術中心通過國家認定。 產(chǎn)品標準間接反映了行業(yè)的技術、工藝要求的現(xiàn)實水平；在低標準的要求下，很難促使行業(yè)整體技術、工藝水平的提升！ 中國鋼鐵行業(yè)的技術、工藝水平已經(jīng)遠遠落后于國際水平！數(shù)據(jù)來源：鋼鐵協(xié)會資料來源 :《冶金管理》，北京證券克虜勃 ——蒂森占 40%德國前 4家占%中國韓國浦項占 64%前 6家占50%美國前 5家占80%日本?鋼鐵企業(yè)日益大型化，鋼鐵工業(yè)發(fā)展的內(nèi)在規(guī)模要求使鋼鐵工業(yè)的集中度很高。而我國最大的四家鋼鐵企業(yè)寶鋼、鞍鋼、首鋼和武鋼的總產(chǎn)量只占全國產(chǎn)量 %，市場集中度較低，對于大型聯(lián)合生產(chǎn)性的鋼鐵工業(yè)而言，低集中度一般會導致相對較低的國際競爭能力和產(chǎn)品生產(chǎn)和較低的專業(yè)化分工。中國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀－產(chǎn)品結構產(chǎn)鋼比例 從業(yè)人數(shù) 年人工中國 15% 100萬 30國際平均 85% 130萬 40120國際領先 75% 60萬 40120數(shù)據(jù)來源： IISL、鋼鐵協(xié)會 從品種看，主要是薄板、線材、型棒材。： 2023年大中型鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量預計安排 ，比 2023年增產(chǎn) 1800萬噸，增長 %(2023年產(chǎn)量約 13190萬噸，比 2023年增產(chǎn) 1200萬噸，增長 10%）； 就全國而言， 2023年企業(yè)自行安排鋼產(chǎn)量約 ，至少大于需求 10%以上， 如不加以控制，按市場需求組織生產(chǎn)，將必然回到增產(chǎn)不增收的老路子上去。需求量 計劃產(chǎn)量 國內(nèi)產(chǎn)能過剩在短時間內(nèi)有擴大趨勢！中國鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀－市場服務鋼材產(chǎn)品銷售服務水平低 中國的 鋼材市場營銷網(wǎng)絡 剛剛開始建立 ,生產(chǎn)廠家普遍銷售服務意識差 ,對外營銷缺乏相應的聯(lián)合 ,各自為政 ,成本高 ,收益低 。 國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營決策者已經(jīng)認識到，入世后，鋼材在經(jīng)營上面臨的沖擊和挑戰(zhàn)主要來自 新型營銷方式和流通業(yè)態(tài)。目前，國外的現(xiàn)代物流逐漸發(fā)展并趨向成熟。隨著國內(nèi)市場的進一步開放，國外的鋼材貿(mào)易集團將不斷進入，各種形式的物流中心、配送中心、網(wǎng)上鋼材交易等新型的營銷方式及流通業(yè)態(tài)，將會很快地在國內(nèi)興起，由它們來取代包括鋼材在內(nèi)的生產(chǎn)資料批發(fā)市場和生產(chǎn)廠家的供銷公司，這是必然的趨勢。國內(nèi)幾十年來基本處于應用性開發(fā)和技術改造階段鋼鐵行業(yè)處于成熟期，由于激烈的競爭對成本控制要求越來越高，而國內(nèi)如許多廠家由于原材料采購渠道過于單一，導致成本難以控制。在國內(nèi)，產(chǎn)品質(zhì)量基本取決于引進設備的先進程度，即生產(chǎn)工藝水平，如寶鋼就是大資金投入引進最先進的設備，取得國內(nèi)領先水平，實施以產(chǎn)頂進策略。產(chǎn)品結構不合理。特殊鋼材質(zhì)量和生產(chǎn)工藝，同國際水平有很大差距。日本占世界特殊鋼市場份額約為 28%，德國、法國、瑞典、比利時、英國都以占領國際市場為目標，上述 6個國家在國際市場共計占有近 90%份額，相比之下，中國國際市場份額約 %。國內(nèi)特殊鋼產(chǎn)品品種結構 數(shù)據(jù)來源：冶金管理 碳結 75%，碳工 %、碳彈 %、合彈 %、合結 %、軸承 %、合工 %、高速 %、不銹 5%、其它 %。 目前，國內(nèi)特殊鋼品種結構不盡合理，按國外標準，只有約1/3品種為特殊鋼。加入 WTO后，對國內(nèi)特殊鋼品種結構優(yōu)化和品種開發(fā)將產(chǎn)生影響！數(shù)據(jù)來源：冶金管理 2023年日本特殊鋼銷售量為 1434萬噸，其中 445萬噸出口，占 31%，可見日本特殊鋼是以國際市場為銷售對象。日本特殊鋼產(chǎn)品結構世界主要國家特殊鋼比重數(shù)據(jù)來源： IISL、冶金管理、鋼鐵信息日本 德國 中國美國韓國比利時法國瑞典29%19%18%17% 16%%11%4%同國際水平相比，中國的特殊鋼在產(chǎn)業(yè)中的比重只有 4%；遠遠小于主要的發(fā)達國家水平。 對國內(nèi)的特鋼企業(yè)而言，機遇和挑戰(zhàn)并存！高附加值產(chǎn)品的現(xiàn)狀n 在國內(nèi)，眾多特鋼企業(yè)都擠在一個容量有限的常規(guī)特殊鋼市場，而高質(zhì)量、高附加值特殊鋼材目前國內(nèi)雖有需求，且供不應求，但容量也是有限，在一些行業(yè)目前大規(guī)模應用的把握性不大。這種需求在加入 WTO后，關稅減免及進口配額取消，很容易受到進口沖擊。特殊鋼行業(yè)現(xiàn)狀－新品開發(fā)1. 合金鋼大盤重線材。3. 合金鋼銀亮材。5. 高質(zhì)量釬具鋼材及釬具產(chǎn)品。 7. 高質(zhì)量軸承鋼材。9. 高標準汽車用合金結構鋼材。數(shù)據(jù)來源：鋼鐵行業(yè) “十五 ”規(guī)劃2023年主要產(chǎn)品相近競爭企業(yè)產(chǎn)量排名 國內(nèi)特殊鋼企業(yè)產(chǎn)品雷同，高附加值產(chǎn)品較少，沒有產(chǎn)品差異化的策略思想；上述特殊鋼企業(yè)的產(chǎn)品覆蓋面雷同（尤其同北滿）北滿排名倒數(shù)第二！數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會熱軋軸承鋼熱軋?zhí)冀Y熱軋?zhí)冀Y熱軋?zhí)脊彳埡辖Y鋼熱軋合結鋼熱軋合工鋼熱軋軸承鋼熱軋軸承鋼熱軋彈簧鋼熱軋彈簧鋼GCr15 45 45 T7 1550Cr 2030CrMnTi 9SiCr GCr15 GCr15 60Si2Mn 60Si2MnΦ60 Φ20 Φ40 Φ40 Φ40 Φ40 Φ40 Φ20 Φ60 Φ20 Φ60數(shù)據(jù)來源：冶金信息服務中心價格比較n 選擇了系列代表產(chǎn)品，對含稅的出廠價格（現(xiàn)款）進行了初步的比較；數(shù)據(jù)是 2023年 6月份的；數(shù)據(jù)來源于冶金信息服務中心。北滿的產(chǎn)品價格處于劣勢！銷售管理1. 國內(nèi)主要的特殊鋼企業(yè)，主要以直銷為主，小部分區(qū)域采用代理商制；各廠家在 銷售渠道 上基本一致，沒有差別。但由于多種原因，在一些企業(yè)抹賬銷售仍然占相當高的比例。4. 特殊鋼中的普通產(chǎn)品，目前處于一個近似的 完全競爭市場 ，價格對于企業(yè)的競爭而言，是第一位的。波特的五力分析模型（外部競爭環(huán)境分析）n 企業(yè)處在充滿敵意的環(huán)境中，有五種力量在擠壓企業(yè)的利潤空間。n 十五 期間，我國電爐鋼產(chǎn)量仍在增加， 1991年電爐鋼產(chǎn)量為 1402萬噸， 2023年達到 1850萬噸，產(chǎn)量提高了 32%，作為廢鋼鐵的主要需求大戶，電爐鋼的發(fā)展勢必加大對廢鋼鐵的需求。n 總之，作為廢鋼鐵的消耗主渠道，鋼鐵工業(yè)將會愈來愈重視廢鋼的利用價值， 未來的十年將是我國鋼鐵工業(yè)消耗廢鋼的高發(fā)生期，必須有充分的準備。 ！我國廢鋼鐵消耗情況 據(jù) 80年代后期調(diào)查的情況和近些年收集的資料分析可見，用于鋼鐵生產(chǎn)的廢鋼占廢鋼總資源量的 78%，其中， 70%回爐重熔用于煉鋼， 8%用于輔助煉鋼、鑄造 ；除此之外，還有 12%用于農(nóng)業(yè)、輕工制造小農(nóng)具、小五金，10%用于改制利用和化工等其它領域。 單位：萬噸數(shù)據(jù)來源：中國海關總署國內(nèi)廢鋼供應情況簡介東 北 華 北 華東 中南西南 1986年，通過對全國廢鋼鐵資源的抽查及分析，大概統(tǒng)計出全國 80%以上的廢鋼鐵資源分布在京、津、滬、粵、遼、黑、冀、晉、魯、鄂、川及江蘇這 12個工礦企業(yè)比較集中、人口比較稠密的省市；其它地區(qū)由于地理條件較差、人口較少，生成的廢鋼資源不足 20%. 據(jù)專家估計，鋼鐵企業(yè)在維持目前鋼鐵產(chǎn)量的情況下，自產(chǎn)廢鋼量還會降低200～ 300萬噸；而由于汽車、兵器和農(nóng)機具等報廢期的相對縮短和前幾年社會鋼鐵蓄積量的積累，社會回收的廢鋼鐵將會有所增加，大約與鋼鐵企業(yè)自產(chǎn)廢鋼減少的數(shù)量相近，約增加 300萬噸左右。 廢鋼資源具有非常明顯的區(qū)域性；東北地區(qū)是國內(nèi)廢鋼資源相對豐富的地區(qū)！數(shù)據(jù)來源：廢鋼協(xié)會國內(nèi)廢鋼需求情況簡析2023年鋼鐵總產(chǎn)量2023年電爐鋼總產(chǎn)量電爐鋼廢鋼用料比重電爐用廢鋼總量2023年煉鋼廢鋼需求總量社會廢鋼需求總量2380萬噸 80% 1904萬噸3485萬噸 4980萬噸2023年轉爐鋼總產(chǎn)量轉爐鋼廢鋼用料比重轉爐用廢鋼總量15810萬噸 10% 1581萬噸1. 目前社會廢鋼需求總量大于廢鋼供應總量。 雖然廢鋼供應總量不足，但通過對多家特殊鋼企業(yè)的調(diào)研和了解： 如果有足夠的廢鋼采購資金，廢鋼的主要供應渠道可以立足于國內(nèi)解決。必須保證足夠的采購資金。適當考慮鄰近國家和地區(qū)的廢鋼進口。搞好幾個特殊鐵合金基地的技術改造，重點是節(jié)能、環(huán)保和資源綜合利用。進一步壓縮硅系、錳系普通鐵合金產(chǎn)量。根據(jù)反映，西部 7個省區(qū)已建、在建的鐵合金電爐 190多臺，將形成生產(chǎn)能力 130萬噸。其中，農(nóng)機行業(yè)增長加快。汽車、轎車、大中型拖拉機、小型拖拉機、四輪農(nóng)用運輸車、冶煉設備、發(fā)電設備等產(chǎn)品的產(chǎn)效率都達到 100%。按此推算全行業(yè)消費鋼材約在2600萬噸以上。消費的鋼材主要為薄板和優(yōu)鋼各占五分之一，其余為小型材、硅鋼片等。按此推算，2023年消費鋼材達到 2750萬噸以上。汽車行業(yè)發(fā)展趨勢 由于鋼鐵行業(yè)具有較高的產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度，因此汽車行業(yè)的發(fā)展對于今后一段時期內(nèi)，中國的鋼鐵工業(yè)，特殊鋼行業(yè)的影響是非常巨大的。n 10年內(nèi)，中國將是全球轎車市場增長最快的國家， 2023年以前能以年均 9%的速度增長。2023年摩托車產(chǎn)量約為 1300萬輛。產(chǎn)量236萬輛產(chǎn)量320萬輛產(chǎn)量400萬輛2023年 2023年 2023年數(shù)據(jù)來源：羅蘭貝格數(shù)據(jù)來源：羅蘭貝格齒輪行業(yè)簡介 齒輪是制約我國機械制造業(yè)發(fā)展的關鍵基礎件，我國現(xiàn)有骨干齒輪廠 200多家（包括 車輛齒輪 與 工業(yè)齒輪 兩大門類），年產(chǎn)值約 250億元。有關專家預測，到 2023年，中國的機械與運輸工業(yè)將趕上或超過一些發(fā)達國家。 齒輪鋼材質(zhì)量與聯(lián)合招標采購問題。協(xié)作網(wǎng)確定了齒輪鋼質(zhì)量監(jiān)控程序。鐵道