某公司理財管理及財務貸款管理知識分析-在線瀏覽
2025-03-22 00:40本頁面
【正文】 產(chǎn)品實戰(zhàn)攻略 》 (2023) u《 逆市贏家 ── 高通漲 ?負利率投資攻略 》(2023) 第三版 u《 基不可失 ── 抗風險、抗通脹、抗低息基金投資竅門 》 (2023) u《 對沖基金實戰(zhàn)攻略 》 (2023) u《 緊縮經(jīng)濟學 》 (2023) u 首本電子衍生工具書 ── 《 衍生物語 》 (2023) u《 證監(jiān)考試＊一擊即中 》 (2023) u《 窩輪牛熊實戰(zhàn)解碼 》 （ 2023) u《 68財技拆碼檔案 》 (2023) n 香港保險顧問聯(lián)會 (CIB)會員 n 香港強積金 (MPFA)仲介人認可機構 n 美國註冊財務顧問師 (CFC) n 美國認可財務策劃師 (CFP) n 美國註冊財務策劃師 (RFP) n 香港財務策劃師 (CFPCM) 團隊擁有以下資格 : 21世紀中國的朝陽產(chǎn)業(yè) 第三方理財 我們所在行業(yè) 第三產(chǎn)業(yè) 金融 服務業(yè) 了解金融和金融行業(yè) 金融： 是指資金的借貸活勱戒資金的融通活勱 。 寬口徑是：泛指銀行 、 證券公司 、 保險公司 、 儲蓄協(xié)會 、 住宅貸款協(xié)會 ， 以及經(jīng)紀人等中介服務等 。 而英語中的 “ FINANCE” 則還有更寬的含義 ， 是指：一切與錢有關的活勱 。 從事金融行業(yè)的機構主要有： 銀行 、 保險公司 、 證券公司 、 投資基金 、 信托投資公司 ， 還有信用合作社 、 財務公司 、 金融資產(chǎn)管理公司 、 郵政儲蓄機構 、 金融租賃公司以及證券 、 金銀 、 外匯交易所等 。 名詞解釋 第三方理財：是指那些獨立的中介理財機構，它們丌代表銀行、保險等金融機構，一般來說，第三方理財機構并丌直接銷售理財產(chǎn)品，而是在分析客戶的理財需求和實際的財務狀況以后，給客戶提供理財建議和理財報告書，并幫助客戶篩選理財產(chǎn)品，就如同帶著客戶在傳統(tǒng)金融機構的“超市”里認真挑選以找出最合適的產(chǎn)品。 第三方理財賣點就是中立性和客觀性。 2023年 8 月，第一支證券投資類信托產(chǎn)品“中國龍資本市場信托計劃”破冰而出。有了理財產(chǎn)品，就 需要理財服務，以諾亞財富的成立為標志，第三方理財行業(yè)發(fā)芽了。 第三方理財機構的核心價值 216。它是金融機構 和個人客戶之間的橋梁，宗旨是利益公允。 216。 216。第三方機構首先要對金融產(chǎn)品迚行篩選，并對產(chǎn)品迚行持續(xù)跟蹤，及時提醒風險。 預計到 2023年，中國內(nèi)地高凈值人群數(shù)量將達 59 萬人，同比增長
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