【正文】 目錄 ? 考評體系 ? 考評體系總體介紹 ? 考評指標(biāo)的制定和評分方法 ? 考評體系的一般程序 ? 預(yù)算大綱、計劃預(yù)算體系 ? 嚴(yán)格的執(zhí)行過程 —— 目標(biāo)管理體系 ? 2023年普通公司主要管理崗位的指標(biāo)和實施考核的建議 16 169。 2023 ? 考評指標(biāo)的評分等級：1分 2分 3分 4分 5分 ? 完成目標(biāo)達(dá)到 100％，則評分得分為 4分 ? 以定量指標(biāo)為主，作為過渡，可以采用定量指標(biāo)和定性指標(biāo)結(jié)合的方式，但定性指標(biāo)需要按照程度使之量化 ? 依各指標(biāo)的重要性設(shè)定權(quán)重，最終的考評分是加權(quán)平均值 ? 實行 180度考核（上級對下級，部門對部門） 以“看得見、摸得著、努力能實現(xiàn)”為指導(dǎo)原則 考評指標(biāo)是對公司、部門（事業(yè)部）價值 /利潤影響程度最大的指標(biāo)，一般為 35個，最多不超過6個 考評指標(biāo)是可操作的 考評指標(biāo)是員工通過努力可達(dá)到的 考評指標(biāo)應(yīng)根據(jù)不同職位、業(yè)務(wù)特點和員工職級 /能力大小而區(qū)別制定，確保該職位對指標(biāo)可控 考評指標(biāo)的確定原則 ? 保障公司利益為先 ? 保證對員工客觀、公正的評價 指標(biāo)選擇 評分原則 總體前提 18 169。促使員工以全局的觀念來思考問題 指標(biāo)一般應(yīng)當(dāng)比較穩(wěn)定，即如果業(yè)務(wù)流程基本未變，則關(guān)鍵指標(biāo)的項目也不應(yīng)有較大的變動 指標(biāo)的執(zhí)行情況對于被考核人來說應(yīng)該可控制。 2023 考評指標(biāo)分效益類、營運類和組織類三大考核方向 ?體現(xiàn)公司創(chuàng)造的價值的直接財務(wù)指標(biāo) ?全面衡量創(chuàng)造股東價值的能力 ?資產(chǎn)盈利效率 ?現(xiàn)金獲得能力 ?盈利水平 ?投資資本回報率 ?自由現(xiàn)金流 ?利潤總額 /稅息前利潤 效益類 營運類 組織類 界定 考核目的 類別細(xì)分 舉例 ?實現(xiàn)公司價值增長的重要營運結(jié)果與控制變量 ?實現(xiàn)積極健康的工作環(huán)境與公司文化的人員管理指標(biāo) ?衡量利用最有效的營運杠桿，確保戰(zhàn)略及財務(wù)目標(biāo)完成的能力 ?衡量推動企業(yè)價值觀建立與人員組織競爭力的能力 ?成本控制 ?收入管理 ?資產(chǎn)投資管理 ?進(jìn)度管理 ?科研管理 ?崗位設(shè)置與聘用 ?考核培訓(xùn)與培養(yǎng) ?薪酬福利 ?員工總數(shù) ?培訓(xùn)覆蓋率 ?員工滿意度 ?部門管理費用 ?市場份額 ?實際資本支出與市場預(yù)算差異 ?產(chǎn)量計劃完成率 ?科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率 20 169。 2023 業(yè)績合同制定程序中，上下級業(yè)務(wù)單位間的職責(zé)分配 制定公司戰(zhàn)略和年度預(yù)算，設(shè)定總體目標(biāo) 制定總部部門戰(zhàn)略，年度預(yù)算與整體目標(biāo) 對考評指標(biāo)和業(yè)績合同的初步意見 制定戰(zhàn)略，年度預(yù)算與整體目標(biāo) 對考評指標(biāo)和業(yè)績合同的初步意見 制定部門整體目標(biāo)及預(yù)算 對考評指標(biāo)和業(yè)績合同的初步意見 制定中層以上管理者的考評指標(biāo)和業(yè)績合同樣板，并提供少數(shù)部門經(jīng)理的業(yè)績合同樣板示例 分解部門整體目標(biāo)至各個考評指標(biāo) 分解整體目標(biāo)至各個考評指標(biāo) 分解部門目標(biāo)至各個崗位的考評指標(biāo) 中高層管理者業(yè)績合同初稿（考評指標(biāo)與目標(biāo)值） 與中高層管理者簽訂業(yè)績合同 反饋意見 制定并與總部部門經(jīng)理簽署業(yè)績合同 反饋意見 制定并與部門經(jīng)理簽署業(yè)績合同 反饋意見 分解總公司整體目標(biāo)至各考評指標(biāo) 協(xié)商簽定業(yè)績合同 制定業(yè)績合同樣板 設(shè)定權(quán)重 量化目標(biāo) 發(fā)展戰(zhàn)略及 年度經(jīng)營計劃 選擇考核指標(biāo) 按總公司年度預(yù)算確定考評指標(biāo)目標(biāo)值 按部門預(yù)算確定考評指標(biāo)目標(biāo)值 按預(yù)算確定考評指標(biāo)目標(biāo)值 按總部部門預(yù)算確定考評指標(biāo)目標(biāo)值 部門 總部部門 公司總部 /總裁 責(zé)任方 22 169。 2023 ?完成目標(biāo)額 120%以上 ?完成目標(biāo)額 100% ?完成目標(biāo)額 80% ?完成目標(biāo)額 70% ?完成目標(biāo)額 60%或以下 考評指標(biāo)的計算方法 —— 評分分值定義 實際完成情況 ?相當(dāng)于目標(biāo) 120%以上 ?相當(dāng)于目標(biāo) 100% ?相當(dāng)于目標(biāo) 80% ?相當(dāng)于目標(biāo) 70% ?相當(dāng)于目標(biāo) 60%以下 B、 定性指標(biāo) A、 定量指標(biāo) 實際完成量 分值 ?很好： 5分 ?良好： 4分 ?正常： 3分 ?不足： 2分 ?很差： 1分 描 述 5分 4分 3分 2分 1分 24 169。 2023 考評指標(biāo)的計算方法 —— 對較主觀的定性指標(biāo) ,如關(guān)于滿意度的考核結(jié)果，來自于對被考核人周圍人員的調(diào)查 用 戶 下 屬 被考核人 上 級 相關(guān)部門 滿意度綜合評價 1． 綜合性強(qiáng)，集中了多個角度的反饋信息 2． 信息質(zhì)量可靠 3． 通過強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊和內(nèi)部 /外部顧客，推動了全面質(zhì)量管理 4． 從多個人而非單個人那里獲取反饋信息，可以減少偏見對考核結(jié)果的影響 5． 從員工周圍的人那里獲取反饋信息，可以增強(qiáng)員工的自我發(fā)展意識 全視角考評 26 169。 2023 運用考評體系進(jìn)行考核的步驟 實施 獎懲方案 溝通結(jié)果 決定獎懲 自我總結(jié) 交流溝通 收集 業(yè)績數(shù)據(jù) ?考核期末，人力資源部負(fù)責(zé)按各部門業(yè)績考評表上的資料來源收集數(shù)據(jù) ?人力資源部依據(jù)“部門考核定義表” 計算各項關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)分值，并依據(jù)各項指標(biāo)的權(quán)重計算該部門綜合分值 ?被考評部門對本考核期工作進(jìn)行小結(jié)，并對考核中的問題進(jìn)行解釋 ?部門經(jīng)理以上員工應(yīng)提交書面工作總結(jié) ?由直接上級與部門經(jīng)理進(jìn)行個別交流 ?聽取意見和對初步考核結(jié)果的陳述并初步?jīng)Q定獎懲方案 ?部門經(jīng)理和部門內(nèi)員工交流后，初步定下部門內(nèi)員工獎懲方案 ?每年末，由總經(jīng)理主持召開高層經(jīng)理決策會議，決定各部門負(fù)責(zé)人及該部門的獎懲方案，并審批通過部門內(nèi)員工的獎金分配方案 ?人力資源部記錄并實施獎懲結(jié)果，撰寫各部門本年度的考核報告，并存檔 ?由直接上級通知下級員工最終獎懲方案，并進(jìn)行必要的溝通 ? ? ? ? ? ? 28 169。 2023 普通 考評流程建議 （續(xù)） 流程 考評流程 流程文件編號 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 責(zé)任方 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部 總責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 副總經(jīng)理和被考核部門 人力資源部 各部門 實施獎懲 匯報 通知考評結(jié)果和獎懲方案并進(jìn)行充分溝通 人力資源部 總經(jīng)理 人力資源部 備案 總經(jīng)理 /副總 ?考評結(jié)果和獎懲方案 ?撰寫各部門本年度的考核報告 高層經(jīng)理決策會議 ? 修改確定獎懲方案 人力資源部 ? 30 169。 2023 在業(yè)績合同考核期內(nèi)要對完成情況進(jìn)行連續(xù)跟蹤或者經(jīng)常性的定期跟蹤 公布結(jié)果 分析及統(tǒng)計結(jié)合 定期收集數(shù)據(jù) 主要工作 ?采集量化指標(biāo)的考核期完成數(shù)據(jù)（包括量化的定性指標(biāo)） ?完成情況與分配到各考核期的目標(biāo)值進(jìn)行比較 ?向上、向下通報本考核期業(yè)績完成情況 ?分指標(biāo)表揚超額完成單位和鞭策未達(dá)標(biāo)單位 ?人事部（辦公室）、財務(wù)部、信息中心 ?總部人事部（辦公室） ?總裁、各總經(jīng)理及人事部（辦公室） 負(fù)責(zé)單位 32 169。 2023 信息中心提供業(yè)績合同中的各項值，作為人事部填寫考評表的基礎(chǔ) ?成品業(yè)務(wù)群 ?銷量 ?現(xiàn)金成本 ?管理費用 ?投資額 ?公司 ?凈利 = ?公司總裁 ?財務(wù)類指標(biāo) ?凈利 = 原始數(shù)據(jù) 管理信息系統(tǒng) 報告 輸入報告 輸入業(yè) 績合同 ?業(yè)績合同 ?類別 權(quán)重 目標(biāo) 效益類 營運類 組織類 ?處理原始數(shù)據(jù) ?計算 ?分析數(shù)據(jù) ?將數(shù)據(jù)和分析結(jié)果按要求輸出 34 169。 2023 目的： 在考核的基礎(chǔ)上，對部門經(jīng)理級干部本年度的工作績效作全面總結(jié)，決定年終獎懲方案 參加者： 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 主持者： 總經(jīng)理 會議時間： 半天至一天 總公司經(jīng)營業(yè)績審核會議題： 總結(jié)本期間公司及各的工作成果 以考核結(jié)果為基礎(chǔ)，對部門經(jīng)理本期間的工作績效進(jìn)行全方面的總結(jié) 充分討論各部門本年度的工作，討論本年度各部門間的協(xié)作，協(xié)調(diào)各部門間的矛盾 確定本年度各部門經(jīng)理具體獎懲方案和下年度各位經(jīng)理的工資調(diào)整幅度 討論需要改善工作業(yè)績的經(jīng)理個人發(fā)展問題 總經(jīng)理單獨決定副總級管理者的獎懲 人力資源部匯總獎懲方案上報公司董事會審批后執(zhí)行 召開總公司經(jīng)營業(yè)績審核會，確定年度獎懲方案 經(jīng)營業(yè)績審核會內(nèi)容 36 169。 2023 指標(biāo) 權(quán) 重 綜合得分 得 分 對得分的簡要評價 : 中高層經(jīng)理年度考核報告 姓 名 填表時間 部門 職 務(wù) 總經(jīng)理意見： 簽 名： 日 期： 舉例 人事部負(fù)責(zé)實施獎懲決定，撰寫各考核對象本年度的考核報告并存檔 38 169。 2023 目錄 ? 考評體系 ? 預(yù)算大綱、計劃預(yù)算體系 ? 嚴(yán)格的執(zhí)行過程 —— 目標(biāo)管理體系 ? 2023年普通公司主要管理崗位的指標(biāo)和實施考核的建議 40 169。 2023 預(yù)算大綱 —— 目標(biāo)性的界定指標(biāo) 預(yù)算大綱是公司發(fā)展戰(zhàn)略的年度工作重點的落實 預(yù)算大綱是公司編制經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算的指針 作用 預(yù)算大綱應(yīng)由所高層管理者團(tuán)隊共同制定 預(yù)算大綱確定后，公司經(jīng)營管理層將根據(jù)預(yù)算大綱對組織編制公司的經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算 編制方式 編制依據(jù) 預(yù)算大綱應(yīng)當(dāng)是公司未來計劃期經(jīng)營目標(biāo)以及重大經(jīng)營策略的規(guī)劃和控制目標(biāo) 去年的統(tǒng)計數(shù)據(jù) 42 169。 公司總體的經(jīng)營管理目標(biāo)被詳盡地描述為財務(wù)目標(biāo)和非財務(wù)目標(biāo)二大類，便于理解和執(zhí)行，構(gòu)成了公司的預(yù)算大綱 預(yù)算大綱 43 169。 2023 市場占有 非財務(wù)目標(biāo) ?內(nèi)部滿意度 ?品牌影響 ?客戶滿意度 ?管理改善達(dá)成 市場目標(biāo) 服務(wù)目標(biāo) 人才目標(biāo) 研發(fā)目標(biāo) 渠道網(wǎng)絡(luò) 反應(yīng)速度 客戶投訴處理 客戶投訴率 配送準(zhǔn)確度 員工流動 人均培訓(xùn)時間 渠道網(wǎng)絡(luò) 品牌影響員工滿意度 質(zhì)量目標(biāo) 安全目標(biāo) 經(jīng)營管理目標(biāo)的分解二：非財務(wù)目標(biāo) …… 45 169。 2023 ? 計劃預(yù)算體系能對企業(yè)的總體經(jīng)營資源做出合理的安排 ? 計劃預(yù)算體系可以幫助企業(yè)實現(xiàn)目標(biāo)管理 ? 計劃預(yù)算體系可以是公司戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行分解的過程 ? 計劃預(yù)算體系能夠協(xié)調(diào)組織各部門的工作 ? 計劃預(yù)算體系能幫助獲得一個評估管理者實際業(yè)績績效的基本標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)營計劃、財務(wù)預(yù)算的目的和作用 47 169。 2023 制定經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算是在執(zhí)行層面進(jìn)行戰(zhàn)略資源和戰(zhàn)略目標(biāo)平衡的細(xì)化過程 公司經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃和年度預(yù)算大綱 戰(zhàn)略資源分析 制定經(jīng)營計劃 制定相應(yīng)的財務(wù)預(yù)算 ? 在執(zhí)行層面展開戰(zhàn)略目標(biāo) ? 在執(zhí)行層面平衡戰(zhàn)略資源 49 169。 2023 ?銷售計劃 ?銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計劃 ?部門建設(shè)計劃 作為利潤中心，應(yīng)如何考慮自己的經(jīng)營計劃和資源配置 ?內(nèi)部人員配置 ?物流外包（整個產(chǎn)品 /服務(wù)的價值傳遞過程中的外包環(huán)節(jié)，服務(wù)商選擇，按照營業(yè)收入目標(biāo)的外包成本） ?在內(nèi)部資源不足條件下何種人員需要招聘和培養(yǎng)，及其費用估算； ?是否愿意采用在公司內(nèi)調(diào)節(jié)人力資源的方式，內(nèi)部結(jié)算方式與成本的估算； ?對固定資產(chǎn)的投入計劃 ?其他 經(jīng)營計劃 資源配置 預(yù)算 ?費用成本計劃（材料、人工、外包以及其他費用） ?流程改進(jìn)等活動帶來的費用支出和投資 ?人力資源費用 ?其他預(yù)算費用開支 51 169。 2023 各部門結(jié)合目標(biāo)制定經(jīng)營計劃與資源配置 ?財