優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系維護—理財基礎(chǔ)和營銷技巧-在線瀏覽
2025-02-26 18:01本頁面
【正文】 高度的責(zé)任心 高級客戶經(jīng)理 曾曉云 ? 1981年高中畢業(yè)后參加工作，從工廠生產(chǎn)車間的一名普通工人做起，并擔(dān)任過車間管理員。優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系維護 —— 理財基礎(chǔ)和營銷技巧 請確認手機已經(jīng)調(diào)到振動位置； 大約持續(xù) 3小時，留有 10分鐘的交流時間； 隔 50分鐘休息一次， 10分鐘； 讓我們共同創(chuàng)造一個理想環(huán)境 ， 愉快地完成學(xué)習(xí) ！ 讓我們一起約定： 工作經(jīng)歷： 保險、證券、外匯從業(yè)資格證書 中山大學(xué)理財規(guī)劃師 優(yōu)秀學(xué)員 省行首屆理財理財策劃大賽 初賽第一名 2023年 廣東省分行營業(yè)部理財專家組 成員 2023~2023年度 總行理財專家組 綜合理財組 分析員 全國首批金融理財師（ AFP） 財富管理中心 金融理財師（ AFP） 自我介紹 今天您可以聽到什么？ ? 為什么做客戶經(jīng)理 ? ? 客戶經(jīng)理有什么資源？ ? 標(biāo)準化的銷售流程 ? 如何建立正確的投資理財觀念？ ? 如何處理一些常見的客戶問題 ? 曾曉云 高級金融顧問 ? 總行、省分行及省行營業(yè)部 “雙佳”客戶經(jīng)理 ? 多年個人金融從業(yè)經(jīng)驗，熟悉各項業(yè)務(wù)，擁有豐富的社會經(jīng)歷，獲獎無數(shù)。對證券基金、保險、房地產(chǎn)、實業(yè)等領(lǐng)域有獨特的研究和心得。 ? 1991年進入工商銀行，首先在支行食堂做炊事員，先后做過網(wǎng)點柜員、帳務(wù)、外勤、助理級客戶經(jīng)理、中二級客戶經(jīng)理 ? 2023年 1月被營業(yè)部破格聘為高級客戶經(jīng)理。 經(jīng)驗分享：無論在什么崗位，都應(yīng)保持積極的心態(tài)和良好的心情； 勤勤懇懇、扎扎實實的做好每一天的工作！ 高級客戶經(jīng)理 曾曉云 ? 2023年攬存人民幣 1000萬元、外幣 180萬美元，銷售保險 900萬元、基金 688萬元； ? 2023年攬存人民幣 1800萬元、外幣 150萬美元，銷售保險 、基金 、貸款 390萬元。 即是： 每 1個電話： 25元 每 1個會面： 35元 每 1個講解： 88元 每 1次成交： 250元 如何約見客戶？ ? 分析一： 每天約見 10人，只有 6人同意； —— 不理想 每月約見 200人，會“浪費” 80人 對策： 提升電話預(yù)約水平，否則短期內(nèi)耗盡客戶資源； ? 分析二： 每天會面 7人，只有 4人成功切入保險； —— 不理想 每月會面 140人，會“浪費” 60人 對策： 對預(yù)約的客戶進行更好的篩選，可提高切入成功率； 如何約見客戶？ ? 分析三： 每天講解 4人，只有 1人成功切入保險； —— 不理想 每月會面 80人，會“浪費” 60人 對策： 提升講解和成交技巧 如何提升每一個環(huán)節(jié)成功率？ 心態(tài)： ? 將自己變成一個有條理的人； ? 不斷激勵自己，只關(guān)注成功案例； 行動： ? 每天用什么時間預(yù)約 10個客戶？ ? 每天用什
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