【正文】 6t及以下比重逐年下降， 25t、 20t產(chǎn)品比重持續(xù)攀升，預(yù)計未來 25t、 20t產(chǎn)品將占據(jù)近 65%的市場份額。 汽車起重機市場主要由徐重和長沙中聯(lián)主導(dǎo)，占據(jù) 77%以上的市場份額；216。216。第一部分： XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃2）市場環(huán)境評估數(shù)據(jù)源自中國工程工業(yè)協(xié)會起重機分會戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃評估 調(diào)整建議第一部分： XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃2）市場環(huán)境評估* * * * * * *** * ****** * * *********** * **（臺）1900 履帶起重機市場履帶起重機市場 —— 總量總量14 履帶起重機市場履帶起重機市場 —— 結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu) 履帶起重機主要以 250t以下產(chǎn)品為主，占據(jù)近 90%以上市場份額，并且比例在逐年提升。 履帶起重機市場主要由徐重、長沙中聯(lián)、撫挖、上海三一主導(dǎo)；216。 撫挖和三一兩家企業(yè)銷量有所下滑，同比下降 %、 %；216。第一部分： XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃2）市場環(huán)境評估戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃評估 調(diào)整建議企業(yè)企業(yè) 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 產(chǎn)品產(chǎn)品 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)徐工集團 汽車起重機 √ 8t、 12t、 16t、 20t、 25t、 30t、 35t、 40t、 50t、 60t、 70t、 90t、 100t、130t、 160t履帶起重機 √ 35t、 50t、 55t、 70t、 75t、 80t、 100t、 150t、 220t、 250t、 260t、 280t、300t、 350t、 400t、 450t、 500t、 650t、 700t、 1000t、 1250t、 2023t； 、 中聯(lián) 汽車起重機 √ 12t、 16t、 20t、 25t、 30t、 50t、 70t、 80t、 90t 、 110t、 130t、 150t履帶起重機 √50t、 70t、 80t、 100t、 130t、 180t、 200t、 260t、 300t、 350t、 400t、 450t 、 500t、 550t、 600t、 650t、 800t、 1000t； 、 三一 汽車起重機 √ 20t、 25t、 30t、 50t、 75t、 90t、 100t、 130t履帶起重機 √ 50、 70t、 80t、 100t、 125t、 150t、 180t、 250t、 300t、 320t、 360t、 400t、 630t、 650t、 750t 1000t、 1600t、 競爭對手業(yè)務(wù)范圍競爭對手業(yè)務(wù)范圍第一部分： XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃3）競爭對手評估17 競爭對手產(chǎn)品結(jié)構(gòu)競爭對手產(chǎn)品結(jié)構(gòu)第一部分： XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃競爭對手產(chǎn)品結(jié)構(gòu)競爭對手產(chǎn)品結(jié)構(gòu)競爭對手產(chǎn)品結(jié)構(gòu)競爭對手產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 品牌品牌資源資源 徐重徐重 中聯(lián)中聯(lián) 三一三一 福田雷薩現(xiàn)狀福田雷薩現(xiàn)狀人才★★★內(nèi)部培養(yǎng)，多為行業(yè)專家★★★內(nèi)部培養(yǎng)，多為行業(yè)專家 ◆以高薪招聘行業(yè)專家和大量接收本科、研究生，培養(yǎng)隊伍◆經(jīng)營團隊已基本搭建完成，中層管理及產(chǎn)業(yè)工人技術(shù)水平有待提升技術(shù)★★★國內(nèi)處于領(lǐng)先水平，研發(fā)投入力度大，平均每年研發(fā)投入超億元、自主創(chuàng)新能力強★★中聯(lián)重科繼承國家級技術(shù)中心長沙建設(shè)機械研究院的技術(shù)優(yōu)勢，科研和技術(shù)攻關(guān)力量雄厚◆ 起步時間較晚，技術(shù) 研發(fā)能力一般 ◆ 剛剛起步，無核心 技術(shù)制造★★★核心優(yōu)勢，業(yè)內(nèi)最強的制造實力★★核心優(yōu)勢，業(yè)內(nèi)較強的制造實力 ★綜合徐州重型工藝特點，規(guī)劃布局合理，關(guān)鍵設(shè)備提前準(zhǔn)備◆ 新工廠未建成，無 零部件自制能力★ 優(yōu)勢 ◆ 劣勢戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃評估 調(diào)整建議 競爭對手資源評估競爭對手資源評估第一部分： XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 品牌品牌資源資源 徐重徐重 中聯(lián)中聯(lián) 三一三一 福田雷薩福田雷薩供應(yīng)渠道★★ 利用集團內(nèi)資源 ★ 利用社會資源較多★★自制件較多 。區(qū)域劃分清晰，直銷人員與經(jīng)銷商之間能夠做到相輔相成★★營銷 網(wǎng)絡(luò)和管理體系健全，且機制靈活★★借助重卡成熟分銷渠道和管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò) ◆社會保有量大，服務(wù)能力不足 ◆社會保有量大，服務(wù)能力不足★★服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和管理體系健全，且機制靈活。戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃評估 調(diào)整建議總量調(diào)整： 根據(jù)新工廠投產(chǎn)計劃，起重機業(yè)務(wù) 2023年前的戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)相應(yīng)后延。市 場 2023年市場銷量與 2023年持平。關(guān)鍵資源依托福田營銷及供應(yīng)商資源，開發(fā)汽車起重機4）評估總結(jié)戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃評估 調(diào)整建議關(guān)鍵資源 依托汽車起重機車業(yè)務(wù)資源和能力，提升履帶起重機業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整 ； 2023年以前生產(chǎn) 250t以下履帶起重機，研發(fā) 300t以上機型，以培育能力。消費者 用戶關(guān)注產(chǎn)品售后服務(wù)、質(zhì)量、價格和品牌第一部分： XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃競爭對手 已在技術(shù)、制造、營銷、服務(wù)上各有優(yōu)勢市 場 以 250t以下產(chǎn)品為主，占據(jù) 90%以上市場份額，并且比例在逐年提升4）評估總結(jié)第一部分： XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃評估 調(diào)整建議戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整建議1）調(diào)整說明規(guī)劃調(diào)整依據(jù)： 根據(jù)新工廠計劃到位時間、新產(chǎn)品到位時間及新工廠產(chǎn)能預(yù)測（最大產(chǎn)能不能滿足原規(guī)劃要求），汽車起重機、履帶起重機 2023年前規(guī)劃目標(biāo)相應(yīng)后延； 由于 市場情況發(fā)生變化， 2023年實際銷量與戰(zhàn)略規(guī)劃（ ）中市場預(yù)測有較大差距， 戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)市場變化，對未來目標(biāo)市場容量進行了重新預(yù)測，擬對起重機業(yè)務(wù)規(guī)劃目標(biāo)調(diào)整。規(guī)劃調(diào)整內(nèi)容： 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)原則上不調(diào)整，是否增加隨車起重機業(yè)務(wù)待公司決策； 銷量、銷售收入及利潤進行調(diào)整。戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃評估 調(diào)整建議第一部分： XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃3）總量規(guī)劃調(diào)整（ ） 單位：輛項目 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 備注里程碑輪式起重機原規(guī)劃銷量 150 1400 3500 5200 6900 8000 9200 10300 11000 　新規(guī)劃銷量 92 480 1300 2023 3000 4500 6200 7300 8400 　目標(biāo)市場容量(20t130t) 32250 35250 37500 39000 39750 40125 40500 40875 41250 　市場占有率 % % % 5% 8% 11% 15% 18% 20% 　履帶起重機原規(guī)劃銷量 50 170 350 700 1050 1500 1900 2300 2800 　 新規(guī)劃銷量 11 35 60 100 160 320 500 800 1200 2023年以后銷量待評估 目標(biāo)市場容量（250t以下） 2430 2880 3330 3780 4140 4500 4860 5130 5400 　市場占有率 % 1% 2% 3% 4% 7% 10% 16% 22% 　原規(guī)劃銷量合計 200 1570 3850 5900 7950 9500 11100 12600 13800 　新規(guī)劃銷量合計 103 515 1360 2100 3160 4820 6700 8100 9600 　目標(biāo)市場容量 34680 38130 40830 42780 43890 44625 45360 46005 46650 　市場占有率 % % % % % % % % % 　注：以上規(guī)劃僅包含國內(nèi)市場銷量。戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃評估 調(diào)整建議第一部分： XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃5）利潤總額規(guī)劃調(diào)整（ ）單位：萬元說明： XXXX業(yè)務(wù) 20232023年主要是產(chǎn)品的研發(fā)、試制階段， 2023年試制品的試銷僅 11臺， 2023年計劃試銷 103臺，銷售收入增長 10倍，但除直接材料外主要成本為固定成本，不隨銷售收入同比例增加，虧損僅增加 3200萬元，導(dǎo)致利潤率偏差較大。備注： 取 7%的折現(xiàn)率，并且以 2023 年作為正式投資初始年。假設(shè)從 2023年開始懷柔工廠只生產(chǎn)汽車起重機，測算現(xiàn)金流量及投資回收期如下：1 業(yè)務(wù)發(fā)展思路二 五年計劃實施策略2 五年收益計劃及人力資源預(yù)算Contents目 錄3 各分業(yè)務(wù)實施策略概述216。 依托汽車起重機能力，拓展履帶起重機業(yè)務(wù)216。XXXX事業(yè)部建立以三個系統(tǒng)即研發(fā)、營銷、營運為核心全面展開業(yè)務(wù)。汽車起重機核心競爭點： 起重性能、產(chǎn)品可靠性、服務(wù)態(tài)度、購買方便性、產(chǎn)品感知度（底盤）超越競爭標(biāo)桿，其余指標(biāo)接近或與競爭標(biāo)桿持平。福田汽車起重機業(yè)務(wù)定位： 以起重性能、可靠性和產(chǎn)品感知度贏得市場。履帶起重機核心競爭點： 質(zhì)量（性能）、服務(wù)水平指標(biāo)全面超越競爭標(biāo)桿，其余指標(biāo)接近或與競爭標(biāo)桿持平。福田履帶起重機業(yè)務(wù)定位： 以質(zhì)量（性能）和服務(wù)贏得市場。贏利基礎(chǔ)提升品牌①①④④②②③③⑤⑤第二部分：五年計劃實施策略發(fā)展思路 收益計劃 運營策略十二五年度目標(biāo)發(fā)展思路 收益計劃 運營策略第二部分：五年計劃實施策略1）五年銷量計劃（ ）產(chǎn)品 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年汽車起重機 20T 10 130 500 680 98625T四節(jié)臂 51 140 300 530 70025T五節(jié)臂 27 200 420 660 95050T 4 9 55 20 　55T 　 　 5 60 20075T 　 1 20 43 150100T 　 　 　 7 10130T 　 　 　 　 3小計 92 480 1300 2023 2999全路面起重機 220T 　 　 　 　 1 小計 　 　 　 　 　 1履帶起重機 55T 　 14 20 20 40350（ 55T） Tm強夯機 　 12 23 45 53150T 　 　 3 7 10800(150T)T人員類別 現(xiàn)有人數(shù)2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 人數(shù) 增長數(shù)量 人數(shù) 增長數(shù)量 人數(shù) 增長數(shù)量 人數(shù) 增長數(shù)量 人數(shù) 增長數(shù)量合計 357 501 144 917 416 1196 279 1196 279 1465 269無形價值鏈 經(jīng)營團隊 10 10 0 10 0