投資管理-共同基金和對沖基金(ppt28)-在線瀏覽
2025-02-05 05:55本頁面
【正文】 5年中超過股票加權(quán)指數(shù)至少 4年的 , 占 %。至少 2年的 , 占 %.Yale School of Management出路之一：“指數(shù) ”投資策略Yale School of Management為什么采用 “指數(shù)基金 ”投資策略？l“指數(shù)基金 ”投資策略指的是： 分配于各上市公司之資金份額應大體與各公司在所有上市公司總市值中的比例相一致。 Barclays Global Investors： 7906億美元249。 Vanguard Group： 2336億美元249。每個股民 /基金經(jīng)理都認為，自己對未來市場的發(fā)展動向了解得比別人多。l為避免因少數(shù)幾個股票的損失而使你整個投資業(yè)績太差，應分散投資 !Yale School of Management圖一：不同證券類在美國歷年的財富積累$2279$7860$71$51$17小公司股大公司股公司債券長期公債中期公債短期公債版權(quán)所有： Ibbotson Associates1926年初投 1元，到今天值多少？Yale School of Management圖二：從月回報率看風險的含意只持單只股：誠成文化20只股票的等份投資組合 （含誠成文化）+135%Yale School of Management如何讓你睡好覺 ?Yale Schoo
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