【正文】 ................ 53 . 業(yè)務(wù)術(shù)語 ......................................................... 54 . 維度（ DIMENSION）定義 ................................................ 57 . 度量（ MEASURE）定義 .................................................. 62 . 業(yè)務(wù)規(guī)則說明 ......................................................... 69 9. 附件 ............................................................. 77 . ABC公司 投 資 二期 項 目－ 關(guān)鍵業(yè)績 指 標(biāo) (修 訂 稿 ) ..................... 77 . 數(shù)據(jù)源分析報告 ....................................................... 77 第 4頁，共 78 頁 潤百計算機 (上海 )有限公司 Rinpak Technology (SH) Ltd. 潤百科技 控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd. 1. 調(diào)研 概述 ? 說明： 1. 本需求調(diào)研報告中所 用到的示例 數(shù)據(jù)及圖表均為假設(shè)數(shù)據(jù)， 不是 ABC 公司 的 實際 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)； 2. 若客戶需要 在 本需求報告中的 分析內(nèi)容上再做 內(nèi)容 添加，潤百在 符合 SOW（ 《 Daphne BI 工作說明書 》） 的 范圍內(nèi) 均 會 予以滿足。 根據(jù)調(diào)研內(nèi)容 規(guī)劃 ABC 公司 BI系統(tǒng)內(nèi)容，提交項目需求報告。 . 調(diào)研對象 本次調(diào)研按 部門和品牌對 以下部門進行： ? 營運部 ? 物流部 ? 加盟部 ? 會員管理部 ? 店開部 ? 采購部 ? 財務(wù)部 ? 管理六部 本次 調(diào)研對象包括 各部門總監(jiān) 及相關(guān) 負(fù)責(zé)人 。 然后根據(jù)調(diào)研收集的相關(guān)信息，結(jié)合潤百公司對該行業(yè)的理解、經(jīng)驗等， 綜合 ABC 公司 目前現(xiàn)狀 以及 部門期望進行 整理、分析，編寫調(diào)研報告。 2. 現(xiàn)狀 描述 . 企業(yè)現(xiàn)狀 ABC 公司 集團于 1987 年在香港創(chuàng)立，至今 已發(fā)展成為一個以鞋業(yè)研發(fā)，生產(chǎn)，加工及銷售為主的多元化經(jīng)營集團 ， 旗下各項業(yè)務(wù)遍布中國大陸 ， 香港， 歐洲 及北美洲各地 。經(jīng)營的品牌多樣，主要包括 ABC公司 、鞋柜、百盈、全信等。系統(tǒng)相對比較多，各系統(tǒng)之間關(guān)聯(lián)性不 是很強。 . 管理架構(gòu) 營運部門的管理架構(gòu)按照經(jīng)營品牌進行劃分，每個品牌下劃分為多個經(jīng)營小組，每個 經(jīng)營小組分管多個不同的分公司，而每個分公司 的 SV小組再按照不同的區(qū)域進行劃分，每個 SV分管幾家門店。 加盟部管 理架構(gòu)為自上而下的管理方式，加盟部負(fù)責(zé)加盟客戶的貨品采購（訂貨）、店鋪開發(fā)、補貨等操作。目前加盟客戶主要集中在縣級市及以下城鎮(zhèn)。目前加盟只經(jīng)營 ABC 公司 一個 第 6頁，共 78 頁 潤百計算機 (上海 )有限公司 Rinpak Technology (SH) Ltd. 潤百科技 控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd. 品牌，以后可能會增加 其他經(jīng)營的品牌。店開部門負(fù)責(zé)所有品牌的店鋪開發(fā)。 采購部門的 管理架構(gòu)按照經(jīng)營品牌進行劃分， ABC 公 司 和鞋柜下劃分為多個經(jīng)營小組，每個經(jīng)營小組分管多個不同的分公司，而每個分公司的 SV 小組由一個 SV 和一個采購專員組成，分管幾家門店。 . 報表現(xiàn)狀 目前各品牌 正在使用的報表均有 幾十張之多， 各報表之間的關(guān)聯(lián)性不強， 各品牌之間的報表格式又 不統(tǒng)一 。 因而 造成 不及時、不全面、成本高，跨品牌、跨區(qū) 域、跨公司的信息收集極為不便，效率很低，正確性也無法得到很好的保證，影響正常業(yè)務(wù)的操作。 目前此系統(tǒng)已經(jīng)積累了公司近幾年發(fā)展的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并且現(xiàn)在每天每個門店都會有新的上萬 條數(shù)據(jù)產(chǎn)生，還有部分來自 Excel應(yīng)用產(chǎn)生的表格數(shù)據(jù)。由于信息收集的慢， 數(shù)據(jù)量大，業(yè)務(wù)部門人員 從需求 報表到實現(xiàn)報表需 要 很長時間，有可能已經(jīng)過了需求的有效期，且不能保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。 第 7頁，共 78 頁 潤百計算機 (上海 )有限公司 Rinpak Technology (SH) Ltd. 潤百科技 控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd. 4. 信息展示 ABC公司 每個部門常用的報表 幾十種， 各門店需要的運營報表需要 10余種，目前主要從 系統(tǒng) 中直接讀取， 有 財務(wù)報表、銷售報表、庫存報表 等多種， 各種報表的數(shù)據(jù)匯總需要花費大量人力和時間來整合。 ? 統(tǒng)一各部門分析角度，實現(xiàn)報表規(guī)范。 ? 各部門之間的數(shù)據(jù)共享 , 建立涉及各品牌采購，進貨，批發(fā)，零售流程的數(shù)據(jù)倉庫。 ? 透過靈活的數(shù)據(jù)展現(xiàn) , 數(shù)據(jù)分發(fā)機制 , 為各層級業(yè)務(wù)及管理人員提供快速決策支持。 ? 對業(yè)務(wù)異常數(shù)據(jù)進行監(jiān)控。 第 9頁，共 78 頁 潤百計算機 (上海 )有限公司 Rinpak Technology (SH) Ltd. 潤百科技 控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd. 第 10 頁，共 78 頁 潤百計算機 (上海 )有限公司 Rinpak Technology (SH) Ltd. 潤百科技 控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd. . 系統(tǒng)架構(gòu) ? Oracle InformaticaServer 負(fù)責(zé)從各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫中將相關(guān)數(shù)據(jù)通過 ETL 的過程，經(jīng)過提取、清洗、歸類后放入數(shù)據(jù)倉庫中。 ? Oracle Essbase Server 負(fù)責(zé)根據(jù)不同的分析緯度及分析方法，建立不同的 CUBE 來進行數(shù)據(jù)運算并存儲運算結(jié)果。 第 11 頁，共 78 頁 潤百計算機 (上海 )有限公司 Rinpak Technology (SH) Ltd. 潤百科技 控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd. 5. 分析 主題 內(nèi)容 . 商品分析 . 商品 分析內(nèi)容 商品分析內(nèi)容適用于 營運部、采購部、管理六部 ，其分析內(nèi)容如下 ： （注： 維度內(nèi)容說明 請參見 ； 分析內(nèi)容和度量值 的 名詞定義 及 公式說明請參 見 定義 ；涉及到 業(yè)務(wù)規(guī)則 的名詞均已標(biāo)注，請根據(jù)標(biāo)注在 查詢。 日期 門店 商品 供應(yīng)商 排行 同比 環(huán)比 定比 達成率 柱狀圖 餅圖 折線圖 數(shù)據(jù)表 用戶自選方式 銷售額 毛利 銷售金額 銷售成本 日期：天； 門店：門店名稱； 商品： SKU； 毛利是反映銷售的重要指標(biāo)，結(jié)合銷售額、銷售量、庫存等維度找出最盈利的門店和最盈利的商品。 平均單價 銷售金額 銷售數(shù)量 日期：天； 門店：門店名稱； 商品： SKU； 衡量區(qū)域商品或門店各層級的平均消費水平，對下訂單提供數(shù)據(jù)指導(dǎo)。 分析商品銷售情況還需要加入上市天數(shù)和鋪貨店數(shù)的指標(biāo)，上市天數(shù)越短、鋪貨店數(shù)越少、銷售量越高、毛利 越高的商品理論上是最盈利的商品。 鋪貨店數(shù) （參見 6點） 銷售數(shù)量 庫存數(shù)量 日期： 周 ； 門店：門店名稱； 商品： SKU。 由于殘次或商品問題引起的退貨是考核供應(yīng)商的重要指標(biāo)，找出退貨規(guī)律 ,從退貨率、商品殘次原因、退貨數(shù)量等分析退貨原因，且有助 于下一次采購計劃。 日期 門店 商品 供應(yīng)商 排行 同比 環(huán)比 定比 達成率 柱狀圖 餅圖 折線圖 數(shù)據(jù)表 用戶自選方式 商品退貨 庫存結(jié)構(gòu) 庫存成本 庫存數(shù)量 日期：月； 門店：門店名稱； 商品： SKU。 （ 庫存數(shù)量不包括在途庫存?？梢哉页隼麧欁畲笈c最小的門店，并結(jié)合其他指標(biāo)可以幫助管理找到盈利的門店并分析盈利門店的利潤額、找出同類店規(guī)律。 進行折扣率分析，按照門店和商品的維度來看其平均折扣 率，找出盈利高的折扣率規(guī)律，為促銷規(guī)劃提供數(shù)據(jù)支持。 售罄率是商品分析的重要指標(biāo)，銷售速度低的商品，結(jié)合區(qū)域內(nèi)其他店鋪的此商品的銷售情況，可以提前做出調(diào)撥計劃或促銷。 第 13 頁，共 78 頁 潤百計算機 (上海 )有限公司 Rinpak Technology (SH) Ltd. 潤百科技 控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd. 分析內(nèi)容 涉及度量值 最細(xì)粒度 分析目的 庫銷比 （參見 4點 ） 銷售成本 銷售數(shù)量 庫存數(shù)量 庫存成本 日期：月； 門店： 門店名稱； 商品： SKU。庫銷比低的商品需要結(jié)合其他指標(biāo)來考慮是否進貨過少等等。 分析銷售同比、環(huán)比、定比增長率，做商品銷售的同期比較等。 銷售貢獻度 銷售金額 銷售成本 銷售數(shù)量 日期：月； 門店：門店名稱； 商品： SKU。 達成率 銷售數(shù)量達成率 銷售數(shù)量 銷售數(shù)量指標(biāo) 日期：月； 門店：經(jīng)銷部； 商品：中類。根據(jù)達成率完成情況來做指標(biāo)的調(diào)整和門店的 監(jiān)控。 新品銷售達成率 新品銷售 數(shù)量 新品銷售指標(biāo) 日期：月； 門店：經(jīng)銷部； 商品：中類。 單點銷量達成率 單點銷售 單點銷售指標(biāo) 日期：月； 門店：經(jīng)銷部； 商品：中類。 周轉(zhuǎn)天數(shù)達 成率 周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)天數(shù)指標(biāo) 日期：月； 門店：經(jīng)銷部； 商品：中類。 對于庫存周轉(zhuǎn)率的分析，可以得出庫存周轉(zhuǎn)的頻率與次數(shù)，可以發(fā)現(xiàn)是那些問題影響了庫存周轉(zhuǎn)，是由于物流的速度慢還是店鋪壓貨造成的。 進行促銷分析，合理制定促銷計劃，考核促銷結(jié)果，根據(jù)促銷商品、門店等信息找到合理的促銷方法。 促銷商品折扣率 實際銷售金額 原始銷售金額 銷售成本 日期：天； 門店：門店名稱； 商品： SKU。 促銷商品售罄率 銷售數(shù)量 期初庫存數(shù)量 進貨數(shù)量 退貨數(shù)量 日期：天； 門店：門店名稱； 商品： SKU。 促銷商品庫存周轉(zhuǎn)率 銷售數(shù)量 庫存數(shù)量 日期：月； 門店：門店名稱； 商品： SKU。這個時候關(guān)聯(lián)到 商品 分析 ,根據(jù)尺碼分析可以看出 ,雖然庫存很大 ,但是尺碼都不齊所以影響了銷售 .發(fā)現(xiàn)了這種情況后經(jīng)過商品部門與營運部門對 商品 的調(diào)整。） 分析內(nèi)容 涉及度量值 最細(xì)粒度 分析目的 涉及維度 分析方式 展示方 式 銷售分析 銷售量 銷售金額 銷售數(shù)量 日期：天； 門店：門店名稱； 商品： SKU； 幫助 店開 部門分析銷售額及銷售量 ，可 按門店及 商品 方式的組成、排名以及增長率 分析 。 日期 門店 商品 排行 同比 環(huán)比 定比 達成率 餅圖 柱狀圖 折線圖 數(shù)據(jù)表 用戶自選方式 銷售額 利潤 額 毛利 費用 （見 117150） 日期：天； 門店：門店名稱； 商品： SKU； 按門店 、 商品 等 組成、排名 、 增長率分析利潤。 毛利 銷售金額 銷售成本 日期：天； 門店：門店名稱； 商品： SKU； 毛利是 反映 銷售的重要指標(biāo)，結(jié)合銷售額、銷售量、庫存等維度找出最盈利的門店 和 最盈利商品、找出同類店規(guī)律。 費用 租金 租金額 日期：月； 門店：門店名稱； 分析門店日常費用，找出虧損店和盈利店，費用的分析還可以找