銀行保險周單元活動管理工具介紹-在線瀏覽
2024-09-26 02:07本頁面
【正文】 理 活動管理工具表四： 周工作總結(jié)表 保費目標達成情況： 團隊人員周目標達成情況： 周經(jīng)營目標達成情況 重點關(guān)注業(yè)務(wù)指標達成情況： 內(nèi)部團隊管理 外部渠道維護 團隊經(jīng)營 周工作檢視 個人周計劃 達成情況 自我經(jīng)營 個人周重點工作檢視 經(jīng)驗： 工作感悟 不足： 主管點評 ?審視團隊周目標達成 ?檢視個人周目標達成 ?檢視團隊管理工作 ?檢視渠道維護工作 ?總結(jié)得與失 重點內(nèi)容 22 營業(yè)部經(jīng)理 活動管理工具表五： 活動日志 團隊目標： 本日保費目標 個人目標： 重點關(guān)注客戶經(jīng)理及柜員： 本日工作計劃 重點工作安排： 早會記錄： 出勤情況： 輔導(dǎo)記錄： 內(nèi)部追蹤： 外部拜訪： 活動記錄 網(wǎng)點經(jīng)營： 夕會記錄： 本日工作記錄 晚間電話追蹤記錄： 當日工作小結(jié) 自我學(xué)習(xí) 主管點評 計劃： 當日目標、重點 關(guān)注對象、重點 工作安排 活動： 早夕會、出勤、 追蹤輔導(dǎo) 總結(jié)： 當日小結(jié)與自我 學(xué)習(xí) 每日自我管理與團隊管理的綜合工具 兩項工作重點 23 客戶經(jīng)理活動管理工具表 月計劃 、 總結(jié)表 周計劃、總結(jié)表 活動日志 24 客戶經(jīng)理 活動管理工具表一： 月工作計劃表 職能描述 ： 個人收入目標： 保費目標： 件數(shù)目標： 品質(zhì)指標： 個人月經(jīng)營目標 周目標計劃分解： 月度重點 關(guān)注事宜 重點關(guān)注 網(wǎng)點、柜員 月度備忘 主管點評 50%自我管理 + 50%網(wǎng)點維護 ?個人收入與業(yè)績目標設(shè)定 ?月度重大事件 ?網(wǎng)點維護重點對象 25 客戶經(jīng)理 活動管理工具表二： 月工作總結(jié)表 ?審視業(yè)務(wù)達成情況 ?審視工作完成情況 個人收入目標實現(xiàn)情況： 保費目標達成情況： 件數(shù)目標達成情況： 品質(zhì)指標達成情況： 個人月經(jīng)營目標達成情況 周目標計劃達成情況： 重點關(guān)注事項完成情況： 個人經(jīng)營月度小結(jié) 經(jīng)驗與不足： 主管點評 重點內(nèi)容 26 客戶經(jīng)理 活動管理工具表三： 周工作計劃表 個人收入目標： 個人周經(jīng)營目標 保費目標： 件數(shù)目標： 周經(jīng)營工作措施 重點關(guān)注 網(wǎng)點、柜員 重點客戶 經(jīng)營計劃 本周 備忘 主管 點評 ?收入目標細化到周 ?工作舉措 ?網(wǎng)點、柜員、客戶經(jīng)營計劃 重點內(nèi)容 建立高端客戶經(jīng)營計劃 27 客戶經(jīng)理 活動管理工具表四： 周工作總結(jié)表 ?審視周計劃達成情況 ?經(jīng)營動作的完成效果
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