國壽e家電子投保功能與操作-在線瀏覽
2024-09-26 01:23本頁面
【正文】 相關(guān)告知” ?操作 ：逐項(xiàng)填寫相關(guān)告知事項(xiàng)，在 4～ 12項(xiàng)的填寫中，如果投保人或被保人的情況都 ?是“否”，可點(diǎn)擊上方的“全否”按鈕 24 相關(guān)告知填寫示范 ?操作 ：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)被保險(xiǎn)人及所涉及險(xiǎn)種的情況顯示需要填寫的告知，您在填寫時(shí)需不斷往下填寫直至“下一步”按鈕 25 步驟五：填寫“投保確認(rèn)” (1/3) 26 步驟五：填寫“投保確認(rèn)” (2/3) 頁面會(huì)顯示之前所設(shè)計(jì)的所有險(xiǎn)種，您需點(diǎn)擊“人身保險(xiǎn)提示書”與客戶進(jìn)行投保提示的溝通，在提示書下方點(diǎn)擊“同意”后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)打開電子投保單樣式，如下圖示： 您需要與客戶一起瀏覽并核對(duì)電子投保單樣式中的每一項(xiàng)信息，如果發(fā)現(xiàn)有誤，請(qǐng)回到對(duì)應(yīng)頁面進(jìn)行修改。 接下來拿出即將使用的新 《 電子投保確認(rèn)單 》 。完成后點(diǎn)擊“發(fā)送數(shù)據(jù)”。 ?提示 ：為保證客戶資料的準(zhǔn)確性，填寫完成的電子投保單必須當(dāng)天上傳！ 28 步驟五：填寫 《 電子投保確認(rèn)書 》 操作 ： 提示客戶仔細(xì)閱讀單證上的相關(guān)聲明 指導(dǎo)客戶填寫險(xiǎn)種名稱、保額、保費(fèi)、保費(fèi)合計(jì)以及由系統(tǒng)產(chǎn)生的標(biāo)識(shí)號(hào)（ 投保分紅、投連、萬能產(chǎn)品的，還需按保監(jiān)會(huì)規(guī)定要求抄錄風(fēng)險(xiǎn)提示語句） 由投保人和被保險(xiǎn)人在單證上親筆簽字 填寫上您的姓名、聯(lián)系電話及日期 ? 提示 ： 填寫的信息須與“國壽 e家”生成電子投保資料信息完全一致 ? 確認(rèn)單所填一般不得涂改，若抄錄語句有少量筆誤，須按簽名規(guī)則進(jìn) ? 行涂改，其余情況發(fā)生涂改的，需要重新填寫一份 《 電子投保確認(rèn)單 》 29 步驟六：填寫“支付信息” ? 上傳成功后，系統(tǒng)將立即對(duì)上傳的投保單進(jìn)行審核，將會(huì)在 5分鐘內(nèi)就顯示結(jié)果。因此，您可以點(diǎn)擊投保單列表后面的 將投保單變更為“銀行轉(zhuǎn)賬”收費(fèi)模式。 30 ? 情況 2：核保通過，待收費(fèi) ? 1：對(duì)于“核保通過，待收費(fèi)”的投保單，您可以點(diǎn)擊列表前的方框，點(diǎn)擊后會(huì)將該投保單的所有險(xiǎn)種展示在“交費(fèi)信息明細(xì)”中 31 操作 2：對(duì)“交易信息明細(xì)” 的信息核對(duì)無誤后，點(diǎn)確認(rèn)交費(fèi)，系統(tǒng)會(huì)在“交易結(jié)果信息”欄顯示“交費(fèi)號(hào)碼”和交費(fèi)金額總計(jì)。短信通知內(nèi)容為：“尊敬的 XXX先生 /女士：您于 年 月 日提交的投保申請(qǐng)（投保單號(hào) ）我公司已經(jīng)審核通過，應(yīng)交。中國人壽” ?代扣費(fèi)成功 的投保件公司將通過短信及時(shí)告知客戶?？蛻舴?wù)電話： 95519。為確保您的合法權(quán)益，便于您及時(shí)了解并核對(duì)合同信息，現(xiàn)將保險(xiǎn)合同影像件郵寄至您的信箱，請(qǐng)您注意核對(duì)投保人及被保險(xiǎn)人身份信息、投保單標(biāo)識(shí)碼等信息是否與您留存的 《 電子投保確認(rèn)單 》 上相關(guān)信息一致。 ? 若有問題，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我公司客戶服務(wù)電話 95519。 ?提示 ： ? 客戶所簽字的“電子投保確認(rèn)單（公司聯(lián)）”作為電子投保的重要單證，請(qǐng)您務(wù)必妥善保管并盡快交至柜面。 36 四、遞送保單 ?操作 ： ?您需要將打印的保單送達(dá)客戶，取回執(zhí)，交公司。 37 電子投保銷售流程回顧 售前準(zhǔn)備 電子投保 柜面交單 遞送保單 五項(xiàng)主要工作 六個(gè)步驟 38 課程大綱 電子投保銷售流程問題篇 2 ? 電子投保銷售流程操作篇 1 39 問題 1:如果我忘記了系統(tǒng)的登錄密碼怎么辦？ ? 回答：電子投保系統(tǒng)是“國壽 e家” 中的一個(gè)重要組件，出現(xiàn)密碼遺忘的情況可以打開互聯(lián)網(wǎng)銷售支持系統(tǒng)登錄頁，在頁面中點(diǎn)
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