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2024-09-14 13:05本頁面
【正文】 處于極低的位置，相對于整個(gè)市場平均估值水平也較低。這一回購數(shù)量已經(jīng)超過了年初公布的2500萬股。時(shí)間2010年2011年一季度凈利潤（萬元）經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額（萬元）財(cái)務(wù)費(fèi)用（萬元）貨幣資金（萬元） 今年以來股價(jià)漲跌幅（％）五糧液（000858）：期待改革后的爆發(fā)食品飲料中，由于啤酒毛利率低，其投資價(jià)值一般，我們更看好白酒行業(yè)的表現(xiàn)。但相比之下，我們更認(rèn)可五糧液，主要因素是看好其全面改革后的“后勁”。在全面清理公司管理架構(gòu)后，五糧液今年還有“兩大亮點(diǎn)”值得期待。新人新氣象，在與舊體制說再見后，新的領(lǐng)導(dǎo)班子如何再度讓五糧液煥發(fā)新的活力，值得關(guān)注。但這樣的劣勢，也成為我們認(rèn)可其下半年表現(xiàn)的優(yōu)勢。第二是在領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整后，此前一直想要做的提價(jià)將提上議事日程，預(yù)計(jì)8月或9月是適當(dāng)時(shí)機(jī)。同時(shí)，從微觀體驗(yàn)了解到，由于茅臺提價(jià)后，傳統(tǒng)飛天茅臺零售價(jià)已經(jīng)達(dá)到1380多元，以千元以下的五糧液替代情況較明顯，這也為公司下半年業(yè)績超預(yù)期提供了想象空間。這樣的估值水平，已經(jīng)具有相當(dāng)強(qiáng)的防御性，如果五糧液的全面改革效果顯現(xiàn)，預(yù)期業(yè)績提升迅速，其股價(jià)上升空間也不小。時(shí)間2010年2011年一季度凈利潤（萬元）經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額（萬元）財(cái)務(wù)費(fèi)用（萬元）貨幣資金（萬元）今年以來股價(jià)漲跌幅（％）華域汽車（600741）：毛利穩(wěn)定抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)汽車行業(yè)在過去兩年中受政策補(bǔ)貼影響保持了持續(xù)的高速增長，今年的高增長已經(jīng)顯現(xiàn)疲態(tài)。但在前幾年整車高速增長的同時(shí)，帶來的是未來幾年汽車零部件企業(yè)的機(jī)會。華域汽車是國內(nèi)汽車零配件行業(yè)龍頭，目前直接投資汽車零部件企業(yè)24家，擁有國內(nèi)最為完善的獨(dú)立供應(yīng)汽車零部件體系。如果說過往兩年公司業(yè)績穩(wěn)健提升沒有什么意外的話，今年一季度，在成本大幅上漲前提下，公司毛利率不降反升，表明公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。由此可以看出，未來公司仍將受益于上海大眾和上海通用銷量的穩(wěn)定增長。在未來乘用車仍將保持較快增長、零部件的國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和自主品牌的崛起背景下，未來幾年公司有望獲得超過20%的持續(xù)高增長。時(shí)間2010年2011年一季度凈利潤（萬元）經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額（萬元）財(cái)務(wù)費(fèi)用（萬元）貨幣資金（萬元）今年以來股價(jià)漲跌幅（％）中興商業(yè)（000715）：大跌之后的優(yōu)質(zhì)品種
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