產(chǎn)業(yè)客戶服務(wù)指南[1]-在線瀏覽
2024-09-14 10:39本頁(yè)面
【正文】 求，包括保證金收取及資金管理、交易策略建議與行情趨勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)、金融形勢(shì)研判等，其中最主要的是要盡量滿足客戶在交割環(huán)節(jié)上的物流需求；第二、 滿足產(chǎn)業(yè)客戶的拓展需求，包括資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、會(huì)議聯(lián)辦等；第三、 利用公司資源，建議、配合、協(xié)助、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)客戶擴(kuò)大相關(guān)現(xiàn)貨商品的產(chǎn)業(yè)鏈圈子并積極參與其中，必要與可能的時(shí)候協(xié)調(diào)期貨交易所或大宗現(xiàn)貨商品交易所的資源共同參與有關(guān)活動(dòng)的開展。經(jīng)營(yíng)單位的各類會(huì)議可以聯(lián)合舉辦。第一、 大型報(bào)告會(huì)。主要根據(jù)交易所上市新品種或者上市品種市場(chǎng)可能出現(xiàn)趨勢(shì)轉(zhuǎn)折及年度市場(chǎng)分析等舉辦相關(guān)大宗商品的行業(yè)報(bào)告會(huì)；第二、 小型投資沙龍。積極參與相關(guān)市場(chǎng)主體主辦的上市大宗商品報(bào)告會(huì)（論壇）,在不斷提升專業(yè)能力的同時(shí)充分利用各種市場(chǎng)機(jī)會(huì)拓展資源；第四、 持續(xù)跟蹤。①各主辦部門應(yīng)將會(huì)議參與者資料落實(shí)到各業(yè)務(wù)人員身上，明確業(yè)務(wù)人員持續(xù)跟進(jìn)的工作要求和報(bào)告反饋；②要建立業(yè)務(wù)人員產(chǎn)業(yè)客戶跟蹤臺(tái)賬，業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人和銷售管理部門應(yīng)該定期對(duì)產(chǎn)業(yè)客戶的跟蹤臺(tái)賬進(jìn)行檢查、督導(dǎo)；③銷售管理部門要定期將公司產(chǎn)業(yè)客戶會(huì)議舉辦及跟蹤情況形成書面報(bào)告給公司管理層；第五、 銷售管理部要有效、高效地主辦或協(xié)辦各類會(huì)議，特別要處理好與期貨交易所會(huì)員部的關(guān)系，積極爭(zhēng)取交易所的支持；要密切關(guān)注公司總部及營(yíng)業(yè)部所在地其他期貨公司、大宗商品行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的各類產(chǎn)業(yè)會(huì)議信息，并及時(shí)將信息發(fā)送給有關(guān)部門。第一、公司產(chǎn)業(yè)客戶服務(wù)導(dǎo)向下的研究人員要以相當(dāng)?shù)臅r(shí)間深入到對(duì)應(yīng)大宗商品的研究和調(diào)研中去，要積極參加交易所主辦的相關(guān)大宗商品的市場(chǎng)調(diào)研，提升對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的研究能力和專業(yè)水準(zhǔn)；第二、提高產(chǎn)業(yè)客戶服務(wù)的質(zhì)量要求，各類研究報(bào)告要接“地氣”：①研究報(bào)告要從產(chǎn)業(yè)客戶需求的角度去發(fā)現(xiàn)企業(yè)客戶可能存在的問題并提出解決方案，以“需”定報(bào)告的內(nèi)容和針對(duì)性措施；②要提供產(chǎn)業(yè)客戶所需的數(shù)據(jù)支持，重點(diǎn)在于數(shù)據(jù)的應(yīng)用、分析；③要為各經(jīng)營(yíng)單位舉辦的相關(guān)會(huì)議提供講師和材料支持；④要開展與產(chǎn)業(yè)客戶合作套保、基差交易、期
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