【正文】 項(xiàng)目，年產(chǎn)100 萬(wàn)噸及以下煤制油項(xiàng)目，年產(chǎn)20 億立方米及以下煤制天然氣項(xiàng)目，年產(chǎn)20 萬(wàn)噸及以下煤制乙二醇項(xiàng)目。相比之前出臺(tái)的38 號(hào)文件，本次出臺(tái)的政策更加嚴(yán)格、更加細(xì)化并且采取措施有所升級(jí)。預(yù)計(jì)“十二五”期間國(guó)家仍將對(duì)現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目的總體規(guī)模予以控制，合理進(jìn)行項(xiàng)目布局，通過技術(shù)方案、能耗水耗、三廢排放等多個(gè)技術(shù)指標(biāo)來(lái)對(duì)項(xiàng)目予以審查和監(jiān)管。目前大規(guī)模發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)的條件還不成熟”。2008 年8 月，煤制油項(xiàng)目地方審批權(quán)被中央直接收回。2009 年9 月，國(guó)務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)改委第38 號(hào)文，強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格執(zhí)行煤化工產(chǎn)業(yè)政策，三年內(nèi)原則上不安排新的煤化工試點(diǎn)項(xiàng)目。針對(duì)目前我國(guó)煤制甲醇、煤制二甲醚產(chǎn)能急速擴(kuò)展，供需結(jié)構(gòu)不合理等問題，2011 年3 月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于規(guī)范煤化工產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知》，表示收緊大型煤化工項(xiàng)目的審批，并再次明確列出禁批目錄，直至煤化工產(chǎn)業(yè)規(guī)劃出臺(tái)。上述標(biāo)準(zhǔn)以上的大型煤炭加工轉(zhuǎn)化項(xiàng)目，須報(bào)經(jīng)國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)。目前，通過一批示范性項(xiàng)目的建成運(yùn)轉(zhuǎn)，新型煤化工項(xiàng)目將得到進(jìn)一步驗(yàn)證，但為遏制我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)盲目發(fā)展的勢(shì)頭，國(guó)家在推進(jìn)新型煤化工產(chǎn)業(yè)時(shí)仍保持“謹(jǐn)慎”的態(tài)度。四、我國(guó)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀“十一五”期間，我國(guó)先后建設(shè)了十余套現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目，其中大部分已經(jīng)建設(shè)完成并成功運(yùn)行。從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性的角度來(lái)看，當(dāng)油價(jià)低于50 美元/桶時(shí)，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力都不理想；當(dāng)油價(jià)高于60 美元/桶、低于70 美元/桶時(shí)，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)初步具有了經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力，順序是：煤制烯烴≈煤制乙二醇煤制油；當(dāng)油價(jià)高于70 美元/桶時(shí)，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升，煤制乙二醇效益最好，其次是煤制烯烴，而煤制油和煤制二甲醚基本相當(dāng)。綜合來(lái)看，煤制烯烴和煤制天然氣項(xiàng)目轉(zhuǎn)化效率較高，市場(chǎng)前景較好，產(chǎn)品的輸送和下游市場(chǎng)成熟；煤液化項(xiàng)目，技術(shù)上需繼續(xù)完善和流程優(yōu)化；煤制乙二醇項(xiàng)目，技術(shù)上尚需進(jìn)一步改進(jìn)，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行；煤制芳烴和低質(zhì)煤提質(zhì)項(xiàng)目，尚需示范性項(xiàng)目進(jìn)一步驗(yàn)證。神華包頭DMTO 示范工程成功商業(yè)化運(yùn)行，驗(yàn)證了國(guó)內(nèi)自主開發(fā)DMTO 技術(shù)的可行性，目前已開發(fā)出二代技術(shù)，；清華大學(xué)、東華科技、中國(guó)化學(xué)三方聯(lián)合開發(fā)的FMTP技術(shù)也已通過3萬(wàn)噸中試裝置的，目前正在進(jìn)一步工程放大示范；中石化開發(fā)的SMTO 技術(shù)已通過1500 噸/年裝置的驗(yàn)證，目前在中原石化乙烯原料路線改造項(xiàng)目中應(yīng)用，產(chǎn)能為20 萬(wàn)噸/年。目前，中煤能源、延長(zhǎng)石油、陜煤化集團(tuán)、中國(guó)石化、華能、國(guó)投等大型能源、化工企業(yè)均在進(jìn)行煤制烯烴項(xiàng)目的前期工作，其中部分項(xiàng)目已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性運(yùn)作階段。目前，寧波禾元、大連大化福佳、浙江興興新能源科技、江蘇盛虹集團(tuán)、正大能源化工等宣布了類似計(jì)劃。我們預(yù)計(jì)按照現(xiàn)在“偏緊”的煤化工產(chǎn)業(yè)政策，保守估計(jì)“十二五”期間新獲得審批、開工建設(shè)的煤制烯烴項(xiàng)目（不含進(jìn)口甲醇制烯烴項(xiàng)目）68 套。煤制天然氣應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注管輸和價(jià)格在國(guó)內(nèi)天然氣新增技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量減少，勘探難度增加，新發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量品質(zhì)下降的大背景下，國(guó)內(nèi)企業(yè)有針對(duì)性的開展煤制天然氣項(xiàng)目的工業(yè)化進(jìn)程工作。目前，國(guó)內(nèi)煤制天然氣示范項(xiàng)目已進(jìn)入施工建設(shè)階段，其中大唐克旗40 億立方米/年煤制天然氣項(xiàng)目一期工程預(yù)計(jì)將于2012 年建成。通知要求：在國(guó)家出臺(tái)明確的產(chǎn)業(yè)政策之前，煤制天然氣及配套項(xiàng)目由國(guó)家發(fā)展改革委統(tǒng)一核準(zhǔn)。盡管煤制天然氣政策有所收緊，但天然氣的需求前景和價(jià)格改革預(yù)期仍然在吸引著各路資金的進(jìn)入。隨著天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)將形成多種氣源并存的格局，包括常規(guī)天然氣、煤層氣、頁(yè)巖氣、進(jìn)口LNG、進(jìn)口管道氣和煤制天然氣等。目前中石油、中石化已針對(duì)內(nèi)蒙古錫林浩特煤制氣、鄂爾多斯煤制氣和新疆準(zhǔn)東煤制氣、伊犁煤制氣規(guī)劃外輸管道。由于單個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)能有限，因而自建管道的前提是項(xiàng)目離目標(biāo)市場(chǎng)距離不能太遠(yuǎn)，否則，投資和運(yùn)行成本將過高。到“十二五”末煤制天然氣的將達(dá)到150250 億方，20122015 年實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)總投資9001200 億元。在煤制油生產(chǎn)進(jìn)入長(zhǎng)周期運(yùn)行的同時(shí)，產(chǎn)品銷售問題已得到解決。神華集團(tuán)的直接液化裝置通過實(shí)施技改，截止2010 年底，已累計(jì)投煤超過6,200小時(shí)，開工率超過70%；產(chǎn)品以柴油為主（大約占70%），另有20%的石腦油，還有液化石油氣等其他產(chǎn)品。此外，采用中科合成油公司鐵基漿態(tài)床間接液化技術(shù)的三套工業(yè)試驗(yàn)裝置也均實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期滿負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)，煤制油示范裝置經(jīng)濟(jì)性已經(jīng)經(jīng)受了市場(chǎng)考驗(yàn)，為我國(guó)煤制油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)。我國(guó)采用自主技術(shù)建設(shè)的煤制油產(chǎn)業(yè)正在向成熟化和大型化邁進(jìn)。我們預(yù)計(jì)“十二五”期間會(huì)進(jìn)行百萬(wàn)噸級(jí)煤間接液化裝置的工業(yè)性示范。到“十二五”末煤間接液化的產(chǎn)能將達(dá)到200400 萬(wàn)噸，20122015 年實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)總投資300600 億元。乙二醇的巨大供需缺口和良好的盈利前景使煤制乙二醇成為煤化工發(fā)展的新熱點(diǎn)。經(jīng)過聯(lián)動(dòng)試車，于2010 年5 月試產(chǎn)出合格的草酸產(chǎn)品，目前仍在裝置試運(yùn)行過程中。此外，國(guó)內(nèi)部分企業(yè)積極與工程公司、科研機(jī)構(gòu)合作攻關(guān)煤制乙二醇技術(shù)，目前國(guó)內(nèi)煤制乙二醇技術(shù)研發(fā)情況如下表所示：煤制乙二醇技術(shù)仍處于進(jìn)一步開發(fā)完善階段，大規(guī)模工業(yè)化推廣仍需時(shí)日。尤其是中東地區(qū)以廉價(jià)的乙烷裂解原料生產(chǎn)乙二醇產(chǎn)品，生產(chǎn)成本低，不僅對(duì)國(guó)內(nèi)石油路線乙二醇形成沖擊，也在一定程度上影響煤制乙二醇產(chǎn)品。保守估計(jì)“十二五”期間新獲得審批、開工建設(shè)的煤間接液化項(xiàng)目48 套。二甲醚市場(chǎng)仍存不確定因素新奧集團(tuán)股份有限公司年產(chǎn)60萬(wàn)噸甲醇/40萬(wàn)噸二甲醚項(xiàng)目已在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市建成投產(chǎn)。廣匯股份年產(chǎn)120 萬(wàn)噸甲醇/80 萬(wàn)噸二甲醚項(xiàng)目也已打通全流程。由于缺乏微觀配套政策技術(shù)平臺(tái)支持（盡管二甲醚的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)已實(shí)施，但是摻混于 LPG 的標(biāo)準(zhǔn)仍然沒有出臺(tái)，用于民用燃?xì)庑枰獙Ｓ迷O(shè)備，直接摻混受到質(zhì)監(jiān)部門的查處），同時(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展依然面臨產(chǎn)能過剩、用途單一（二甲醚90%用于民用燃?xì)猓┑纫幌盗袉栴}，二甲醚的發(fā)展還存在一定難度和變數(shù)。解決措施：采用先進(jìn)的節(jié)水工藝、廢水綜合利用等。因此，優(yōu)質(zhì)煤還是應(yīng)優(yōu)先保障鋼鐵、電力等重要行業(yè)的貢獻(xiàn)，而對(duì)于一些高硫、高灰、熱值低的低質(zhì)煤炭資源，就地轉(zhuǎn)化是較合理的發(fā)展模式。（3）環(huán)境容量煤化工的主要原料是煤炭，在煤炭的氣化過程中，會(huì)產(chǎn)生以SONOx、CO2為主的廢氣、以及廢水和廢渣。解決措施：采用先進(jìn)的工藝技術(shù)、三廢綜合處理等。西部資源比較豐富，但地區(qū)發(fā)展比較滯后，運(yùn)輸不便利。北部資源相對(duì)集中?？傮w上，我國(guó)煤炭呈現(xiàn)“西煤東運(yùn)，北煤南調(diào)”格局，煤炭運(yùn)量占鐵路貨運(yùn)總量的40%左右。煤炭資源量達(dá)1,000 億噸以上的8 個(gè)省區(qū)依次是：新疆、內(nèi)蒙古、山西、陜西、河南、寧夏、甘肅、貴州，煤炭資源量合計(jì)50, 億噸，%。從累計(jì)探明儲(chǔ)量看，山西省是累計(jì)探明儲(chǔ)量最多的省份，達(dá)到2,800 億噸，占全國(guó)探明儲(chǔ)量的30%。我國(guó)水資源空間分布不均。北方地區(qū)（長(zhǎng)江流域以北）%，人口約占全國(guó)的46%、耕地占60％、GDP 占44％，而水資源僅占19％。我們認(rèn)為煤化工項(xiàng)目的分布要依據(jù)各地區(qū)水資源最大承受