北京恒天財(cái)富投資管理有限公司商業(yè)計(jì)劃書-在線瀏覽
2024-09-13 01:24本頁面
【正文】 資規(guī)劃為主體，集收入開支規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃、購房置業(yè)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)富傳承規(guī)劃以及理財(cái)知識培訓(xùn)于一體整合投資策劃咨詢公司。為客戶創(chuàng)造價(jià)值推廣黃金、白銀交易為主貴金屬交易，賺取交易產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)。其他附屬盈利項(xiàng)目： 代理證券公司新客戶開戶、資產(chǎn)管理項(xiàng)目代銷等代理費(fèi) 家庭綜合理財(cái)服務(wù)咨詢費(fèi)、服務(wù)年費(fèi)、盈利提成。 推出自行組合綜合理財(cái)套餐，收取代理費(fèi)。對新鮮事物的接受速度相對落后。雖然，近年來各大報(bào)章不定期都刊登各類理財(cái)知識和資訊，但由于這類內(nèi)容的零散性和片面性，無法為湛江市民系統(tǒng)、全面的理財(cái)所需知識和技巧。而進(jìn)入202011年，隨著貴金屬交易公司、保險(xiǎn)公司及證券公司持續(xù)不斷進(jìn)入湛江市場，為湛江的金融市場帶來了新的活力。部分公司經(jīng)過市場磨合期后，目前已經(jīng)逐漸步入正軌，月純利超過十萬元以上。而湛江保險(xiǎn)市場隨之也得到較快發(fā)展，市民保險(xiǎn)意識大幅度提高，保費(fèi)增長速度遠(yuǎn)超越其他金融行業(yè)。同時(shí)證券公司發(fā)展方面，經(jīng)歷兩年多的熊市，證券市場儲備了一定的能量，預(yù)計(jì)2012年下半年有機(jī)會步入慢牛市，證券市場的投資額將有所上升。而市場的老四家證券公司信達(dá)、銀河、廣發(fā)、光大也加緊擴(kuò)張的步伐，加緊招聘客戶經(jīng)理通過銀行渠道深入開發(fā)客戶。伴隨著市道的逐漸好轉(zhuǎn)，將迎來證券業(yè)新的春天。機(jī)不可失，2012，將是一財(cái)富大展宏圖的一年。金頂集團(tuán)作為中國新興黃金投資行業(yè)的先行者之一，引領(lǐng)了諸多商業(yè)模式的創(chuàng)新，并成為國內(nèi)黃金投資領(lǐng)域極具影響力的品牌。作為專業(yè)的黃金企業(yè)，金頂集團(tuán)提供的服務(wù)覆蓋黃金產(chǎn)業(yè)鏈全體系，致力于為機(jī)構(gòu)及個(gè)人客戶提供符合國際標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)物黃金投資、資產(chǎn)管理、直接投資以及研究服務(wù)。提供具有獨(dú)特優(yōu)勢及領(lǐng)先地位的黃金產(chǎn)業(yè)服務(wù)鏈。金頂集團(tuán)以“基業(yè)常青、生生不息”為理念，以最具專業(yè)性的管理與投研團(tuán)隊(duì)為核心優(yōu)勢，矢志成為橫跨國際國內(nèi)金融市場的頂尖對沖基金管理機(jī)構(gòu)。公司為香港聯(lián)合交易所主板及上海證券交易所兩地上市公司，股票代碼分別為2318和601318。 中國平安的愿景是以保險(xiǎn)、銀行、投資三大業(yè)務(wù)為支柱，謀求企業(yè)的長期、穩(wěn)定、健康發(fā)展，為企業(yè)各相關(guān)利益主體創(chuàng)造持續(xù)增長的價(jià)值，成為國際領(lǐng)先的綜合金融服務(wù)集團(tuán)和百年老店。公司連續(xù)十年獲評“中國最受尊敬企業(yè)”、連續(xù)六年獲評“中國最佳企業(yè)公民”、連續(xù)五年獲評“最具責(zé)任感企業(yè)”、 兩年獲評“第一財(cái)經(jīng)二、陽光保險(xiǎn)： 陽光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司是國內(nèi)七大保險(xiǎn)集團(tuán)之一，由中國石油化工集團(tuán)公司、中國南方航空集團(tuán)公司、中國鋁業(yè)公司、中國外運(yùn)長航集團(tuán)有限公司、廣東電力發(fā)展股份有限公司等大型企業(yè)集團(tuán)于2005年發(fā)起組建。目前擁有陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司和陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司等多家專業(yè)子公司。截至2010年12月底，陽光人壽年度保費(fèi)收入突破150億元，達(dá)到257億元，行業(yè)排名第八位，總資產(chǎn)突破400億元。三、中宏保險(xiǎn)： 中宏人壽保險(xiǎn)有限公司是國內(nèi)首家中外合資人壽保險(xiǎn)公司，由加拿大宏利人壽保險(xiǎn)（國際）有限公司和中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托投資公司（中化公司核心成員）合資組建?！ 『昀藟郾ｋU(xiǎn)（國際）有限公司是宏利金融集團(tuán)屬下的成員公司。繼完成加拿大歷史上最大一宗跨國合并交易，成功實(shí)施對美國恒康金融服務(wù)有限公司的合并，宏利金融成為加拿大第一、世界第三大的壽險(xiǎn)公司。目前，美國宏利集團(tuán)服務(wù)于全球70,000,000多名客戶，并為財(cái)富500強(qiáng)中排名前100位的90多家公司提供服務(wù)。公司于2005年正式開業(yè)，總部設(shè)在北京，目前已經(jīng)在北京、浙江、四川、江蘇、山東、上海、河南、福建、湖南、廣東、江西、內(nèi)蒙古（籌）等省市開設(shè)了兩百余家分支機(jī)構(gòu)和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。（除上述保險(xiǎn)公司外，目前在談的保險(xiǎn)公司還包括新華保險(xiǎn)、太平保險(xiǎn)。主力目標(biāo)客戶特征：有一定資金積累的中產(chǎn)家庭，家庭資產(chǎn)不低于50萬，家庭核心人物年紀(jì)在3060歲、有一定閑置資金、但缺乏專業(yè)理財(cái)
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