【正文】 落，其中一個(gè)重要原因是缺乏對(duì)整個(gè)純堿行業(yè)市場(chǎng)的研究和預(yù)測(cè)。為了提高我公司對(duì)市場(chǎng)的適應(yīng)能力，把握市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，本文將對(duì)純堿行業(yè)做初步研究，以求拋磚引玉，引發(fā)大家對(duì)純堿市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和公司發(fā)展戰(zhàn)略的思考，為公司的決策提供參考。一個(gè)國(guó)家的純堿生產(chǎn)和消費(fèi)水平，實(shí)際上也反映了該國(guó)的工業(yè)水平。在美國(guó)、肯尼亞、博茨瓦納等國(guó)家主要以天然堿加工形式生產(chǎn)純堿，其它國(guó)家則以合成純堿為主。二、世界純堿需求情況 1據(jù)世界純堿工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022 年全球純堿總需求量在 3670 萬(wàn)噸。 2（一）行業(yè)需求結(jié)構(gòu)其中玻璃行業(yè)是純堿的主要用戶，占總需求的 51％。其中北美占全球產(chǎn)能的 30％，東北亞其次，占 25％。以下為全球純堿產(chǎn)能結(jié)構(gòu)分布。80 年代后出于受歐盟的限制，出口逐步由歐盟轉(zhuǎn)向亞太地區(qū)和拉美市場(chǎng)。歐洲是合成堿的誕生地，是世界純堿工業(yè)的重要基地。3 資料來(lái)源：中國(guó)堿業(yè)網(wǎng)《世界純堿現(xiàn)狀及展望》5 / 34（二）美國(guó)產(chǎn)能分布美國(guó)廠商主要集中在懷俄明州 Green River Valley 地區(qū)。生產(chǎn)商 純堿產(chǎn)能（萬(wàn)噸）美國(guó) FMC Solvay minerals 243General chemical 216OCI chemicals 214IMC chemicals 117American Soda 90（三）東北亞產(chǎn)能分布2022 年，東北亞總體產(chǎn)能為 1130 萬(wàn)噸，其中中國(guó)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)為 91％，日本 5％，南韓占 3％，臺(tái)灣 1％。目前美國(guó)因其得天獨(dú)厚的天然堿資源，控制了世界出口總量的一半以上。合成堿主要分布在歐洲、前蘇聯(lián)、中國(guó)。1991－2022 年全球新增產(chǎn)能生產(chǎn)商 純堿產(chǎn)能（萬(wàn)噸）中國(guó) 500American Soda 90印度 65巴基斯坦 40博茨瓦那 30合計(jì) 7251991－2022 年全球關(guān)閉產(chǎn)能4 資料來(lái)源：中國(guó)堿業(yè)網(wǎng)《美國(guó)純堿出口的動(dòng)力》6 / 34生產(chǎn)商 關(guān)閉產(chǎn)能（萬(wàn)噸） 關(guān)閉時(shí)間日本旭硝子公司 54 1992022巴基斯坦 Sind 51 2022通用化學(xué) 45 2022烏克蘭國(guó)有 40 1997德國(guó)索爾維 50 1993比利時(shí)索爾維 40 1993法國(guó)索爾維 30 1991波斯尼亞 1992其它 合計(jì) 370四、2022 年全球產(chǎn)量及需求量分布根據(jù)下圖所示，2022 年全球產(chǎn)量及需求量分別為 3670 萬(wàn)噸，北美產(chǎn)量大于需求量，故尋求大量對(duì)外出口。 6見(jiàn)下圖。第二節(jié) 中國(guó)純堿行業(yè)概況一、中國(guó)純堿行業(yè)發(fā)展歷史我國(guó)的純堿工業(yè)始于２０世紀(jì)２０年代。侯氏于４０年代開(kāi)發(fā)了聯(lián)合制堿技術(shù)（即侯氏制堿法），為我國(guó)發(fā)展純堿工業(yè)作出了巨大貢獻(xiàn)。解放時(shí)，我國(guó)只有天津和大連兩個(gè)堿廠，年產(chǎn)量只有８．８萬(wàn)噸。５０年代很快恢復(fù)了天津、大連兩廠的生產(chǎn)，并投資擴(kuò)建，到１９５７年產(chǎn)量達(dá)到５０萬(wàn)噸。７０年代前后，又興建了一批小氨堿廠，改建了一批小6 資料來(lái)源：中國(guó)堿業(yè)網(wǎng)《美國(guó)純堿出口的動(dòng)力》20,00022,00024,00026,00028,00030,00032,00034,00036,00038,00040,0001975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2022 2022%%%東歐解體亞洲金融危機(jī)年均增長(zhǎng)率 = %塑料制品取代瓶玻璃 8 / 34聯(lián)堿廠。但仍跟不上國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)，每年還需大量進(jìn)口。“七五”期間，國(guó)家決定同時(shí)興建河北唐山、山東濰坊、江蘇連云港三個(gè)年產(chǎn)６０萬(wàn)噸的大型氨堿廠，“八五”期間又分別擴(kuò)建為８０萬(wàn)噸的規(guī)模。但是，由于受前一時(shí)期純堿供不應(yīng)求的刺激，原有的大小純堿廠也紛紛增產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)，加上內(nèi)蒙古天然堿的開(kāi)發(fā)和廣東南方制堿公司的投產(chǎn)，使純堿生產(chǎn)能力迅速增長(zhǎng)，不但自給有余，變進(jìn)口為出口。1994－1999 年是行業(yè)的整合階段，一方面純堿行業(yè) 94 年以前的產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，另一方面國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)過(guò)熱實(shí)施軟著陸，影響了純堿的需求量增加。價(jià)格的低迷造成了全行業(yè)虧損，促使了企業(yè)的重組和整合。2022－2022 年是行業(yè)全面復(fù)蘇的階段，產(chǎn)量不斷增加，價(jià)格上漲，大部分企業(yè)均實(shí)現(xiàn)了盈利，并準(zhǔn)備擴(kuò)大產(chǎn)能。行業(yè)宏觀管理職能由國(guó)家經(jīng)貿(mào)委承擔(dān)，主要負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)技術(shù)改造。三、中國(guó)純堿行業(yè)的現(xiàn)有特點(diǎn)：大型企業(yè)為主，中小企業(yè)為輔。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至 2022 年底，全國(guó)共有42 家純堿生產(chǎn)企業(yè)。 7我國(guó)現(xiàn)有八大堿廠，即山東海化、大化公司、唐山三友、天津堿廠、青島7 資料來(lái)源：《2022 年中國(guó)化學(xué)工業(yè)年鑒》9 / 34堿業(yè)、連云港堿廠、湖北雙環(huán)及自貢?shū)欪Q，其 2022 年底的生產(chǎn)能力占我國(guó)全部純堿生產(chǎn)能力的 ％左右。近年來(lái)技術(shù)裝備有很大提高近幾年，我國(guó)純堿工業(yè)的技術(shù)水平、裝備水平有了很大提高，分步工序已躋身世界先進(jìn)行列。優(yōu)質(zhì)品種少。2022 年全國(guó)普通重質(zhì)純堿生產(chǎn)能力約 261 萬(wàn)噸／年，占全國(guó)純堿產(chǎn)量總能力的 29％ 8，遠(yuǎn)不及發(fā)達(dá)國(guó)家 80％的比例，其中優(yōu)質(zhì)重質(zhì)純堿更少。純堿系低價(jià)商品，目前價(jià)格在 950 元左右，從沿海運(yùn)至內(nèi)地，其運(yùn)費(fèi)需100 元左右，占價(jià)格的 10％左右。但是，應(yīng)該看到，00－02 年三年來(lái)行業(yè)的復(fù)蘇和上漲的價(jià)格消化了企業(yè)原有虧損，原有虧損企業(yè)并未從管理和降低成本的根本層次上來(lái)解決企業(yè)原有問(wèn)題，只是借助價(jià)格的上漲實(shí)現(xiàn)盈利。后文將對(duì)純堿企業(yè)的制造成本作進(jìn)一步分析，8 資料來(lái)源：《2022 年中國(guó)化學(xué)工業(yè)年鑒》10 / 34大型企業(yè)的平均制造成本依然居高不下，為 1187 元。美國(guó)天然堿的主要優(yōu)勢(shì)是：質(zhì)量好（含鹽量低于％，白度高于 90％）、生產(chǎn)成本低（約為 60 美元／噸）。 由于該地區(qū)所包括的國(guó)家大部分是 WTO 成員國(guó)，所以隨著我國(guó)加入WTO，也將進(jìn)一步降低我國(guó)純堿出口至該地區(qū)國(guó)家的進(jìn)口關(guān)稅。因此雖然加入 WTO 之后對(duì)美國(guó)天然堿進(jìn)口的關(guān)稅會(huì)有所下調(diào)，但進(jìn)口量不會(huì)有大幅的增加。第三節(jié) 影響純堿行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素一、有利因素屬于基礎(chǔ)原材料行業(yè)純堿屬于基本化工原材料，被譽(yù)為“化工之母”，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和人民生活具有密不可分的關(guān)系。 行業(yè)進(jìn)入壁壘高經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)純堿行業(yè)已經(jīng)形成了穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和行業(yè)格局。技術(shù)成熟目前純堿的主要生產(chǎn)方法是合成法純堿和天然堿加工兩種，其中合成法純堿主要有聯(lián)合制堿和氨堿法（索爾維）制堿兩種工藝。宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)整體看好由于純堿屬于基本化工原材料，其市場(chǎng)價(jià)格與國(guó)民經(jīng)濟(jì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)密切相關(guān)。消費(fèi)趨向的變化將帶動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整隨著對(duì)純堿消費(fèi)由輕質(zhì)純堿向重質(zhì)純堿的轉(zhuǎn)變，將促使我國(guó)純堿行業(yè)加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整速度，加大對(duì)相關(guān)領(lǐng)域的科研投入，最終實(shí)現(xiàn)純堿產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。我國(guó)純堿行業(yè)正可利用這一時(shí)機(jī)，占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)。二、不利因素屬于傳統(tǒng)行業(yè)，產(chǎn)品附加值相對(duì)較低，增長(zhǎng)緩慢純堿作為一種基本化工原材料，屬于典型的傳統(tǒng)行業(yè)。受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化的影響大由于純堿行業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和人民生活聯(lián)系密切，因此宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化將直接或間接影響純堿行業(yè)的發(fā)展。盡管這對(duì)國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)份額的影響不大，但它使得國(guó)內(nèi)純堿的價(jià)格不能高于美國(guó)天然堿在我國(guó)的銷售價(jià)格。根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)的觀點(diǎn)，在完全競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)中，一旦行業(yè)平均利潤(rùn)大于零，即會(huì)有投資進(jìn)入，擴(kuò)大產(chǎn)能，降低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)供求平衡，這就造成了市場(chǎng)波動(dòng)幅度較大的特點(diǎn)。未來(lái)對(duì)于環(huán)保的要求將增加企業(yè)的生產(chǎn)成本隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保要求的不斷提高，企業(yè)將增加對(duì)環(huán)保的投入，相應(yīng)增加企業(yè)的生產(chǎn)成本。一、中國(guó)純堿供給量－生產(chǎn)能力現(xiàn)狀（一）2022 年前生產(chǎn)能力簡(jiǎn)介13 / 34截至 2022 年底，全國(guó)共有 42 家純堿生產(chǎn)企業(yè)。單純用氨堿法生產(chǎn)純堿的企業(yè)有 9 家，單純用聯(lián)堿法生產(chǎn)純堿的企業(yè)有 30 家，天津堿廠、大化集團(tuán)既有氨堿又有聯(lián)堿，內(nèi)蒙古天然堿公司既有天然堿又有氨堿。其中 20 萬(wàn)噸以上的企業(yè)共 12 家。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止到 2022 年底，我國(guó)純堿的總生產(chǎn)能力達(dá)到 1070 萬(wàn)噸。單位名稱 生產(chǎn)能力（萬(wàn)噸）山東?；煞萦邢薰?100唐山三友堿業(yè)集團(tuán)有限公司 100中國(guó)石化南京化學(xué)工業(yè)有限公司連云港堿廠 95大化集團(tuán)有限責(zé)任公司 80天津渤?；び邢挢?zé)任公司天津堿廠 80青島海灣集團(tuán)有限公司 60湖北雙環(huán)化工集團(tuán)有限公司 60自貢?shū)欪Q化工股份有限公司 40內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興天然堿股份有限公司吉堿分公司 30廣東南方制堿有限公司 30錫林郭勒蘇尼特堿業(yè)有限公司 30昆山錦港實(shí)業(yè)集團(tuán)公司 30二、中國(guó)純堿需求量－產(chǎn)量現(xiàn)狀（一）歷年純堿需求量及其市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 11下表為 1990－2022 年上半年的產(chǎn)量－需求量結(jié)構(gòu)表，國(guó)內(nèi)純堿產(chǎn)量從1990 年的 379 萬(wàn)噸迅速增長(zhǎng)到 2022 年的 1011 萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為 %；其中9 資料來(lái)源：《2022 年中國(guó)化學(xué)工業(yè)年鑒》10 資料來(lái)源：《國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)供求矛盾突出競(jìng)爭(zhēng)激烈》11 資料來(lái)源：中國(guó)堿業(yè)網(wǎng)14 / 34出口量增長(zhǎng)迅速，2022 年出口已達(dá) 115 萬(wàn)噸。 單位：萬(wàn)噸年份 產(chǎn)量 進(jìn)口 出口 國(guó)內(nèi)消費(fèi)量1990 379 1991 1992 1993 6 36 1994 1995 582 1996 1997 715 11 62 6641998 730 8 71 6671999 748 2022 825 97 2022 909 110 8062022 2022 年 1－6 月 503（二）國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)與國(guó)內(nèi)純堿消費(fèi)量的關(guān)系 12純堿作為基礎(chǔ)化工產(chǎn)品其消費(fèi)增長(zhǎng)速度與國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)密切相關(guān)，從下表計(jì)算出純堿國(guó)內(nèi)消費(fèi)量與 GDP 增長(zhǎng)相關(guān)系數(shù)為 ，為高度正相關(guān)。最高增長(zhǎng)速度為 1993 年，GDP 增長(zhǎng) %，純堿消費(fèi)增長(zhǎng) 20％。伴隨 GDP 增長(zhǎng)率的下降，純堿的消費(fèi)量增長(zhǎng)速度較低，僅從 1994 年的 548 萬(wàn)噸增長(zhǎng)至 1999 年的 647 萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率僅為 %。1999－2022 年，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，GDP 增長(zhǎng)速度穩(wěn)定在7－8％之間。（三）國(guó)內(nèi)純堿消費(fèi)的行業(yè)結(jié)構(gòu)與國(guó)際純堿消費(fèi)結(jié)構(gòu)相同，純堿行業(yè)的最大用戶是玻璃工業(yè)。較高的毛利促使了純堿的擴(kuò)產(chǎn)。14? 山東?；?60 萬(wàn)噸/年擴(kuò)建項(xiàng)目，將于 2022 年底投產(chǎn)；未來(lái)還有 70 萬(wàn)噸的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃（時(shí)間未定）。? 浙江玻璃公司 180 萬(wàn)噸/年新建項(xiàng)目，其中 2022 年底一期投產(chǎn) 90萬(wàn)噸；另 90 萬(wàn)噸投產(chǎn)時(shí)間未定。? 山西鋁廠與山西南風(fēng)集團(tuán)公司投資 16 萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)將于 2022 年末－2022 年初投產(chǎn)。? 自貢?shū)欪Q增加產(chǎn)能 30 萬(wàn)噸，時(shí)間預(yù)計(jì)在 2022 年。? 四川天元化工廠擴(kuò)產(chǎn)聯(lián)堿生產(chǎn)已破土動(dòng)工。根據(jù)上述信息，預(yù)計(jì) 2022－2022 年全國(guó)的產(chǎn)能增加如下：2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年產(chǎn)能（萬(wàn)噸） 1070 1160 1290 1410 1510增長(zhǎng)（萬(wàn)噸） 90 130 120 100（二）未來(lái)三年純堿需求量分析2022－2022 年國(guó)內(nèi)消費(fèi)量預(yù)測(cè)1999－2022 年純堿的國(guó)內(nèi)消費(fèi)量復(fù)合增長(zhǎng)率為 %，2022－2022 年國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將依然保持 7－8％以上，純堿的國(guó)內(nèi)消費(fèi)量增長(zhǎng)保守估計(jì)在810％左右，最低不會(huì)低于 6％。 15據(jù)此預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量為1080－1100 萬(wàn)噸左右，其中國(guó)內(nèi)消費(fèi)量約 1010 萬(wàn)噸。且國(guó)內(nèi)純堿企業(yè)均普遍意識(shí)到國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩所帶來(lái)的壓力，努力擴(kuò)大出口量，拓展出口市場(chǎng)。山東?；?60 萬(wàn)噸級(jí)擴(kuò)建項(xiàng)目，低鹽優(yōu)質(zhì)重堿比例占 70%以上，也主要用于出口，而且國(guó)外下家已經(jīng)落實(shí)。假設(shè) 2022－2022 年出口增長(zhǎng)率為 8％，出口量預(yù)測(cè)如下。倘若增長(zhǎng)率為 10％，則可基本保持供求平衡；倘若增長(zhǎng)率為 8％，則與現(xiàn)有供求關(guān)系基本相同，供略大于求，開(kāi)工率保持在 92－94％；倘若增長(zhǎng)率為 6％，則供求矛盾較為突出，進(jìn)而影響純堿價(jià)格，影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。主要有以下原因：1990－2022 年純堿國(guó)內(nèi)消費(fèi)量復(fù)合增長(zhǎng)率為 %，1999－2022 年四年的國(guó)內(nèi)消費(fèi)量復(fù)合增長(zhǎng)率為 ％。純堿的主要用戶 20％為平板玻璃行業(yè)，24％為容器玻璃行業(yè)；平板玻璃的主要用戶 60％為建筑行業(yè)，25％為汽車(chē)行業(yè)。從未來(lái)三年的建筑、汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)看，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)將主要依賴這兩個(gè)行業(yè)的拉動(dòng)，其發(fā)展速度還將繼續(xù)向好，并高于 GDP 的增長(zhǎng)速度。16 資料來(lái)源：中國(guó)堿業(yè)網(wǎng)《美國(guó)純堿出口的動(dòng)力》17 資料來(lái)源：國(guó)家 1999－2022 年統(tǒng)計(jì)年鑒19 / 34全球經(jīng)濟(jì)將在 2022 年走出低谷，未來(lái)三年保持較高增長(zhǎng)，GDP 增長(zhǎng)速度加快。目前日本和韓國(guó)仍需大量進(jìn)口純堿，中國(guó)純堿進(jìn)入日本、韓國(guó)市場(chǎng)有其得天獨(dú)厚的距離優(yōu)勢(shì)。從人均純堿消費(fèi)量看，美國(guó)、法國(guó)均在 20KG/人以上，而我國(guó)僅有7－8KG/人， 19發(fā)展?jié)摿薮?。這也反映了我公司