【正文】 .......................................................... 一、募股資金總量及其依據(jù) .......................................................................................................... 二、股東大會(huì)對(duì)本次募股資金運(yùn)用的意見 .................................................................................. 三、募股資金運(yùn)用對(duì)主要財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果的影響 .............................................................. 四、本次募集資金運(yùn)用方案 .......................................................................................................... 第十五節(jié) 股利分配政策 .................................................................................................................. 一、股利分配政策 .......................................................................................................................... 二、本行最近三年股利分配情況 .................................................................................................. 三、本次發(fā)行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序............................................... 招股說明書第十六節(jié) 其它重要事項(xiàng) .................................................................................................................. 一、信息披露與投資者服務(wù) .......................................................................................................... 二、重大商務(wù)合同 .......................................................................................................................... 三、訴訟與仲裁事項(xiàng) ...................................................................................................................... 四、其它事項(xiàng) .................................................................................................................................. 第十七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)聲明 ...................................................... 一、發(fā)行人全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員聲明 ...................................................................... 二、保薦人（主承銷商）聲明 ...................................................................................................... 三、發(fā)行人律師聲明 ...................................................................................................................... 四、會(huì)計(jì)師事務(wù)所聲明 .................................................................................................................. 五、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)聲明 .................................................................................................................. 六、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)聲明 .......................................................................................................................... 第十八節(jié) 備查文件 .......................................................................................................................... 招股說明書第一節(jié) 釋 義本招股說明書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下涵義：. 個(gè)重點(diǎn)地區(qū) 指 北京市、福建省、廣東省、江蘇省、遼寧省、山東省、 上海市、深圳市、天津市及浙江省. 個(gè)重點(diǎn)城市 指 北京、長春、長沙、成都、重慶、大連、東莞、佛山、 福州、廣州、杭州、哈爾濱、合肥、濟(jì)南、昆明、蘭州、 南昌、南京、南通、寧波、青島、泉州、上海、紹興、 沈陽、深圳、石家莊、蘇州、太原、天津、烏魯木齊、 溫州、武漢、無錫、西安、廈門、煙臺(tái)、鄭州、中山及 珠海. 指 自動(dòng)柜員機(jī). 指 就本招股書而言，指內(nèi)地與香港關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān) 系的安排. 股 指 境外上市外資股，該等股份將以港幣認(rèn)購和交易. 股發(fā)行 指 本行于 年 月 日至 日進(jìn)行的國際發(fā)行和 年 月 日至 日進(jìn)行的 股香港公開發(fā)行行為. 指 管理信息系統(tǒng). 指 .224。. 保薦人聯(lián)席保薦人主 承銷商指 中國銀河證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司和 國泰君安證券股份有限公司（排名不分先后）. 本次發(fā)行 指 發(fā)行人根據(jù)本招股說明書所載條件公開發(fā)售 股的行為招股說明書. 不良貸款 指 《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》生效后按照貸款質(zhì)量五級(jí)分 類對(duì)貸款進(jìn)行分類時(shí)的“次級(jí)”、“可疑”和“損失”類 貸款。. 建設(shè)銀行建行 指 中國建設(shè)銀行股份有限公司及其前身. 交通銀行交行 指 交通銀行股份有限公司. 內(nèi)資股 指 本行向國內(nèi)自然人或法人發(fā)行的面值為人民幣 元 的普通股股票. 南洋商業(yè)銀行 指 南洋商業(yè)銀行有限公司. 農(nóng)業(yè)銀行農(nóng)行 指 中國農(nóng)業(yè)銀行. 普華永道中天 指 普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司. 瑞士銀行 指 . 商業(yè)銀行法 指 中華人民共和國商業(yè)銀行法. 社保基金 指 全國社會(huì)保障基金理事會(huì). 生息資產(chǎn) 指 包括客戶貸款、證券投資、應(yīng)收銀行及其它金融機(jī)構(gòu)的 款項(xiàng). 四大銀行 指 農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行及本行. 外資股 指 本行向境外投資者發(fā)行，每股面值人民幣 元，以外 幣認(rèn)購的普通股股票. 西部 指 就本招股書而言，包括重慶市、四川省、貴州省、云南 省、陜西省、甘肅省、寧夏回族自治區(qū)、青海省、西藏 自治區(qū)及新疆維吾爾自治區(qū). 香港金管局 指 香港金融管理局. 香港聯(lián)交所 指 香港聯(lián)合交易所有限公司. 香港上市規(guī)則 指 《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》. 新巴塞 爾協(xié) 議巴塞爾 指 “巴塞爾委員會(huì)”在 年 月 日頒布的新資本充 足架構(gòu)，以取代巴塞爾協(xié)議. 信達(dá)資產(chǎn) 指 中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司. 信用卡協(xié)議 指 本行于 年 月 日與 銀行簽訂的信用卡業(yè)務(wù) 合作協(xié)議，為本行與 集團(tuán)的戰(zhàn)略合作的一部分. 亞洲金融 指 亞洲金融控股私人有限公司. 元 指 人民幣元. 章程公司章程 指 本行于 年 月 日經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的《中國銀 行股份有限公司章程》. 招股書本招股書 指 本招股說明書招股說明書. 證券法 指 中華人民共和國證券法. 中部及南部 指 就本招股書而言，包括河南省、湖北省、湖南省、廣東 省、廣西壯族自治區(qū)及海南省地區(qū). 中銀保險(xiǎn) 指 中銀保險(xiǎn)有限公司. 中銀國際保誠 指 中銀國際英國保誠資產(chǎn)管理有限公司. 中銀國際控股 指 中銀國際控股有限公司. 中銀國際控股集團(tuán) 指 中銀國際控股、其子公司及聯(lián)營公司. 中銀國際證券 指 中銀國際證券有限責(zé)任公司. 中銀集團(tuán)保險(xiǎn) 指 中銀集團(tuán)保險(xiǎn)有限公司. 中銀集團(tuán)人壽 指 中銀集團(tuán)人壽保險(xiǎn)有限公司. 中銀集團(tuán)投資 指 中銀集團(tuán)投資有限公司. 中銀香港 指 中國銀行(香港)有限公司，一家根據(jù)香港法律注冊(cè)成立 的公司，并為中銀香港控股的全資子公司. 中銀香港() 指 () . 中銀香港集團(tuán) 指 中銀香港(集團(tuán))有限公司. 中銀香港控股 指 中銀香港(控股)有限公司，一家根據(jù)香港法律注冊(cè)成立 的公司，并于香港聯(lián)合交易所上市. 中銀信用卡公司 指 中銀信用卡（國際）有限公司. 珠江三角洲 指 就本招股書而言，包括廣東省、福建省及深圳市地區(qū). 資本充足率 指 根據(jù)人民銀行及銀監(jiān)會(huì)有關(guān)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理 的指標(biāo)計(jì)算要求和《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，用 銀行資本凈額與表內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)期末總額的比率反 映銀行的資本充足情況；核心資本充足率為核心資本與 表內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)期末總額的比率招股說明書第二節(jié) 概 覽本概覽僅對(duì)招股說明書全文做扼要提示。一、發(fā)行人基本情況、概況（）發(fā)行人名稱：中國銀行股份有限公司 英文名稱： 中文簡稱： 中國銀行英文簡稱： （）注冊(cè)地址：中華人民共和國北京市復(fù)興門內(nèi)大街 號(hào)（）法定代表人：肖鋼（）注冊(cè)資本： 元、公司簡要?dú)v史沿革本行于 年成立， 年新中國成立時(shí)行使國家的外匯銀行職能。自 年起，本行逐步成為一家提供全 面服務(wù)的商業(yè)銀行。本行在境外經(jīng)營銀行業(yè)務(wù)的歷史也相當(dāng)悠久，目前 本行在我國商業(yè)銀行中擁有最廣泛的海外分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，業(yè)務(wù)遍布香港、澳門和 個(gè)境外 國家。 年和 年本行的 香港分行和澳門分行分別在香港和澳門成為發(fā)鈔行。 年 月 日，本行整體改制為股份制商 業(yè)銀行，完整承繼中國銀行的資產(chǎn)和負(fù)債。 年 月，本行成功發(fā)行了 股 股普通股（未考慮超額配售選擇權(quán)部分），并于 年 月 日在香港聯(lián)合交易所上市 交易。 本行在鞏固傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)市場地位的同時(shí)，通過旗下的全資子公司—中銀國際控股 有限公司和中銀集團(tuán)保險(xiǎn)有限公司，積極拓展投資銀行業(yè)務(wù)和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，力求為客戶提供全招股說明書方位金融服務(wù)和解決方案。根據(jù)《銀行家》雜志按截至 年 月 日總資產(chǎn)計(jì)算，本行是全球第 大銀行。本行還擁有從事投資銀行、保 險(xiǎn)及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的專業(yè)子公司。 從 年以來，本行一直榮登財(cái)富全球 強(qiáng)排行榜。 年和 年，本行被《環(huán)球金融》 雜志評(píng)為“中國最佳貿(mào)易融資銀行”及“中國最佳外匯銀行”。 年本行被《財(cái)資》雜志譽(yù)為“ 級(jí)中國最佳貿(mào)易融資銀行” 及“ 級(jí)中國最佳現(xiàn)金管理銀行”。本行還被指定為北京 年奧運(yùn)會(huì)銀行合作伙伴。 匯金公司是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)、依據(jù)《公司法》于 年 月 日設(shè)立的國有獨(dú)資投資 公司。公司職能是國務(wù)院授權(quán)的股權(quán)投資，不從事其它任何商業(yè)性經(jīng)營活動(dòng)。、 .224。 集團(tuán)是全球最大的金融服務(wù)集團(tuán)之一，總部位于英國蘇格蘭愛丁堡，業(yè)務(wù)遍及英國、美 國及世界各地。截至本行 股發(fā)行前， 持有本行股份 股，約占 股發(fā)行前 總股本的 。亞洲金融的投資組合包括投資亞太區(qū)內(nèi)多家金融機(jī)招股說明書構(gòu)。淡馬錫于 年成立，其管理的投資組合多樣化，涉及全球各地多個(gè)行業(yè)，包括銀行業(yè)及金融服務(wù) 業(yè)。、瑞士銀行 瑞士銀行是全球領(lǐng)先的金融機(jī)構(gòu)之一，其總部設(shè)于瑞士蘇黎世，業(yè)務(wù)遍及世界各地。截至本行 股發(fā)行前，瑞士銀行持有本行股份 股，約占 股發(fā)行前總股 本的 。亞洲開發(fā)銀行于 年成立，由 位成員擁有，其中大部分來自于亞太地區(qū)。截至本行 股發(fā)行前，亞洲開發(fā)銀行持有本行股份 股，約占 股發(fā)行前總 股本的 。全國社會(huì)保障基金設(shè)立于 年 月，作為我國政府