【正文】 ......32非輪胎橡膠制品行業(yè)分析報(bào)告.上游行業(yè)對(duì)非輪胎橡膠制品行業(yè)的影響 ......................................................32下游行業(yè)對(duì)非輪胎橡膠制品行業(yè)的影響 ......................................................33非輪胎橡膠制品行業(yè)分析報(bào)告.一、行業(yè)管理體制非輪胎橡膠制品行業(yè)是橡膠制造業(yè)的細(xì)分行業(yè)，橡膠制造業(yè)由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)進(jìn)行宏觀管理和政策指導(dǎo)。中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)是行業(yè)的自律管理機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)研究、政府溝通、技術(shù)交流、信息共享、活動(dòng)組織及行業(yè)自律等工作。本行業(yè)已充分實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，各企業(yè)面向市場(chǎng)自主經(jīng)營(yíng)，政府職能部門(mén)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控，主要產(chǎn)品所屬行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行自律規(guī)范?！?022 年4 月，中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)在《橡膠工業(yè)“十一五” 科學(xué)發(fā)展規(guī)劃意見(jiàn)》中規(guī)劃了非輪胎橡膠制品的發(fā)展目標(biāo)：非輪胎汽車(chē)用橡膠制品行業(yè)的重點(diǎn)是“ 培育品牌，扶持大公司、大企業(yè)集團(tuán)，滿(mǎn)足各類(lèi)汽車(chē)對(duì)密封、減震、制動(dòng)、傳動(dòng)和輸油輸氣等配套橡膠產(chǎn)品的需求，高性能新產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)爭(zhēng)取立足國(guó)內(nèi)，擴(kuò)大生產(chǎn)，非輪胎橡膠制品行業(yè)分析報(bào)告.替代進(jìn)口”；建筑工程類(lèi)橡膠制品，“ 重點(diǎn)發(fā)展防水、減震產(chǎn)品，為市政建設(shè)、高層建筑、公路橋梁涵洞等配套，提高建筑質(zhì)量”；電子、家電用橡膠制品“重點(diǎn)做好高端產(chǎn)品的配套服務(wù)” ；國(guó)防用橡膠制品，“要求能滿(mǎn)足航天、航空、航海等國(guó)防建設(shè)的需要” ；膠管行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展汽車(chē)膠管、海上輸油膠管等高附加值產(chǎn)品，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)換代。2022 年4 月14 日，科技部、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合頒布《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》，將 “采用現(xiàn)代橡膠加工設(shè)備和現(xiàn)代加工工藝的共混、改性、配方技術(shù)” 等高分子材料加工應(yīng)用技術(shù)以及新型橡膠功能材料及制品列入“國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域” ，將進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)非輪胎橡膠制品行業(yè)的快速發(fā)展，為擁有自主創(chuàng)新能力和品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)提高技術(shù)水平、快速成長(zhǎng)提供優(yōu)良環(huán)境。三、行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀減震橡膠制品行業(yè)發(fā)展概況（1）汽車(chē)振動(dòng)和噪聲問(wèn)題的解決推動(dòng)減震橡膠制品發(fā)展汽車(chē)NVH 特性涉及汽車(chē)安全性、經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保性和可靠性等幾大性能指標(biāo)，是汽車(chē)界日趨重視的關(guān)鍵問(wèn)題。減震橡膠制品以其優(yōu)異性能，對(duì)汽車(chē)局部減震緩沖起著重要作用，成為解決汽車(chē)NVH 問(wèn)題的一類(lèi)重要產(chǎn)品。目前用于汽車(chē)的減震橡膠制品品種約有10 多種，10,000 多個(gè)規(guī)格，主要有空氣彈簧、發(fā)動(dòng)機(jī)懸置、推力桿等。在汽車(chē)大國(guó)中，減震橡膠制品約有90% 用于汽車(chē)工業(yè)，全球汽車(chē)用減震橡膠制品市場(chǎng)規(guī)模已超過(guò)120 億美元。汽車(chē)橡膠制品對(duì)金屬零部件的替代是實(shí)現(xiàn)汽車(chē)輕量化的重要途徑。以重卡橡膠懸架為例，用橡膠彈簧代替鋼板彈簧后整個(gè)系統(tǒng)每臺(tái)車(chē)可減重300500 公斤，每年約燃油900L3000L，減少CO2 噸（據(jù)統(tǒng)計(jì)汽車(chē)整備質(zhì)量每減少100 公斤，百公里油耗可降； CO2；假定重卡每年行駛10 萬(wàn)公里）（資料來(lái)源：《降低CO2 排放的技術(shù)路線(xiàn)》，東方汽車(chē)網(wǎng)）。汽車(chē)輕量化及其帶來(lái)的低碳排放效應(yīng)極大地推動(dòng)了減震橡膠制品的發(fā)展。按照國(guó)際上通用的計(jì)算方法，汽車(chē)軸載質(zhì)量對(duì)公路路面間的破壞關(guān)系呈“十六次方法則”，汽車(chē)軸載質(zhì)量增加一倍，公路受損將增至原來(lái)的16 倍。國(guó)內(nèi)重卡客戶(hù)長(zhǎng)期以來(lái)依賴(lài)于超載超限創(chuàng)造利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)模式，對(duì)國(guó)內(nèi)公路的破壞極其嚴(yán)重，全國(guó)公路每年因車(chē)輛超限超載造成的損失超過(guò)300 億元。在國(guó)家頒發(fā)的《道路車(chē)輛外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》(GB15892022)中，對(duì)裝有空氣懸架和橡膠懸架的車(chē)輛軸載質(zhì)量限值的規(guī)定，比板簧懸架的車(chē)輛軸載質(zhì)量高出15％。我國(guó)研究和應(yīng)用減震橡膠制品的歷史較久，大規(guī)模生產(chǎn)減震橡膠制品的歷史可追溯到20 世紀(jì)60 年代創(chuàng)建的無(wú)錫船用減震器廠（現(xiàn)無(wú)錫雀來(lái)寶減震器有限公司）。相對(duì)于其他非輪胎橡膠制品，減震橡膠制品與汽車(chē)NVH 性能的匹配開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)與制造等方面的技術(shù)尚未被發(fā)達(dá)國(guó)家完全壟斷。根據(jù)對(duì)空氣彈簧、推力桿、橡膠軟墊、空氣懸架等主要減震橡膠制品的統(tǒng)計(jì)和估算，20222022 年國(guó)內(nèi)汽車(chē)用減震橡膠制品需求%，2022 億件，占減震橡膠制品行業(yè)需求總量的90% 以上。從需求總量結(jié)構(gòu)看，2022 年商用 億件，分別占汽車(chē)用減震橡膠制%%。膠管主要用于汽車(chē)工業(yè)，當(dāng)前全球汽車(chē)膠管產(chǎn)量已占到膠管產(chǎn)量的一半以上（發(fā)達(dá)國(guó)家更達(dá)到了70%以上），占膠管耗膠總量的2/3，銷(xiāo)售總額的3/4；其余膠管應(yīng)用于工程機(jī)械、煤炭、軌道交通、石油、家電等行業(yè)。應(yīng)用要求主要包括環(huán)境溫度、壓力、彎曲半徑、輸送介質(zhì)、脈沖壽命、膠管內(nèi)徑等；環(huán)保要求主要涉及汽車(chē)工業(yè)，包括介質(zhì)的滲透性、廢氣排放、介質(zhì)（如燃油和制冷劑）的變化等。我國(guó)是膠管生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，與發(fā)達(dá)國(guó)家略顯飽和的市場(chǎng)不同，國(guó)內(nèi)汽車(chē)、機(jī)械、農(nóng)業(yè)、石油等工業(yè)的蓬勃發(fā)展帶來(lái)了對(duì)膠管持續(xù)旺盛的需求。在汽車(chē)膠管行業(yè)，由于汽車(chē)工業(yè)在20222022 年年均增長(zhǎng)速度% ，在汽車(chē)工業(yè)的帶動(dòng)下，%非輪胎橡膠制品行業(yè)分析報(bào)告.的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，成為表現(xiàn)最好的膠管消費(fèi)領(lǐng)域，商用車(chē)與乘用車(chē)膠%%；2022 億標(biāo)米，%，商用車(chē)和乘用車(chē)膠管需求分別為 億標(biāo)米，%%。汽車(chē)用減震橡膠制品占據(jù)減震橡膠制品總需求的90%以上，在汽車(chē)主機(jī)配套市場(chǎng)上，國(guó)內(nèi)企業(yè)目前能給主機(jī)廠配套供應(yīng)的企業(yè)不到1/10，具有系統(tǒng)化、模塊化供貨能力的企業(yè)更是寥寥無(wú)幾，該市場(chǎng)上外資企業(yè)（含合資、獨(dú)資）相對(duì)占有優(yōu)勢(shì)；國(guó)內(nèi)大部分企業(yè)主非輪胎橡膠制品行業(yè)分析報(bào)告.要供應(yīng)售后維修市場(chǎng)。上世紀(jì)90 年代以來(lái)，以上海、廣州、長(zhǎng)春、北京等地為主的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，給我國(guó)的減震橡膠制品行業(yè)帶來(lái)了難得的機(jī)遇，一大批優(yōu)秀的民族企業(yè)如中鼎股份、美晨科技等迅速發(fā)展壯大，在技術(shù)水平、生產(chǎn)規(guī)模等方面開(kāi)始接近并在某些領(lǐng)域達(dá)到和超越外資企業(yè)。國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)上外資、合資企業(yè)占主導(dǎo)地位，使得乘用車(chē)市場(chǎng)成為外資、合資企業(yè)與自主品牌供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)最激烈的領(lǐng)域之一，包括瑞典特雷勒堡集團(tuán)、日本東海橡膠株式會(huì)社、中鼎股份、寧波拓普等外資、合資企業(yè)與自主品牌減震橡膠制品供應(yīng)商均主要配套乘用車(chē)市場(chǎng)。上述行業(yè)特點(diǎn)使得乘用車(chē)和外資品牌供應(yīng)商非輪胎橡膠制品行業(yè)分析報(bào)告.進(jìn)入商用車(chē)減震橡膠制品市場(chǎng)面臨著較大的進(jìn)入壁壘和周期，因而商用車(chē)減震橡膠制品市場(chǎng)具有相對(duì)寬松的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。②膠管制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)膠管行業(yè)總體規(guī)模較大，各類(lèi)膠管生產(chǎn)企業(yè)約800 多家，多為中小型企業(yè)，規(guī)模偏小，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一。其中：石油、煤炭、工程機(jī)械等行業(yè)所用的高壓膠管生產(chǎn)企業(yè)多集中于沈陽(yáng)、廣州、西北、河北景縣等地區(qū)；汽車(chē)用膠管則多集中于上海、廣州、天津、長(zhǎng)春、浙江、湖北等地區(qū)。國(guó)內(nèi)主要汽車(chē)膠管生產(chǎn)企業(yè)有40 多家，其中外資15 家，占到1/3 以上，產(chǎn)量則占到了1/2；外資企業(yè)占據(jù)空調(diào)膠管等高檔膠管市場(chǎng)2/3 以上的份額，豪華型汽車(chē)所用膠管幾乎全部由外資企業(yè)生產(chǎn)。近年來(lái)，得益于國(guó)內(nèi)汽車(chē)、石油、煤炭等工業(yè)的持續(xù)高速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)膠管工業(yè)在產(chǎn)能、技術(shù)水平等方面取得較大進(jìn)步。與此同時(shí)，迅速擴(kuò)大的市場(chǎng)培育出一批優(yōu)秀膠管生產(chǎn)企業(yè)，如主要為乘用車(chē)配套的天津鵬翎、川環(huán)科技以及為商用車(chē)配套的美晨科技、北京天元等。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)從應(yīng)用來(lái)看，減震橡膠制品和膠管主要為汽車(chē)、工程機(jī)械、煤炭、軌道交通、家電、石油化工、建筑橋梁工程等行業(yè)配套。減震和膠管制品的主要下游行業(yè)及其市場(chǎng)需求狀況如下：（1）汽車(chē)工業(yè)汽車(chē)工業(yè)是我國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)，無(wú)論是是減震橡膠制品還是膠管，汽車(chē)工業(yè)都是其最重要的消費(fèi)市場(chǎng)，汽車(chē)市場(chǎng)的興衰榮辱決定了減震和膠管制品行業(yè)的景氣程度。2022 年在國(guó)家鼓勵(lì)和扶持下，全年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模超過(guò)1,300 萬(wàn)輛，超過(guò)美國(guó)成為世界最大的汽車(chē)生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)家；據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2022 年，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)1, 萬(wàn)輛和1,，%%。①支撐汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展因素從長(zhǎng)期看，支撐我國(guó)汽車(chē)工業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的各項(xiàng)因素并沒(méi)有改變。汽車(chē)工業(yè)是一國(guó)工業(yè)體系中的核心部門(mén)之一。按照我國(guó)近年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，我國(guó)人均GDP 還將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，人均可支配收入也將大幅增加。另一方面，我國(guó)道路交通現(xiàn)狀仍需要大力發(fā)展汽車(chē)工業(yè)。在上述支撐汽車(chē)工業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定持續(xù)增長(zhǎng)的因素推動(dòng)下，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)汽車(chē)消費(fèi)仍將在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)保持較平穩(wěn)發(fā)展。A、固定資產(chǎn)投資拉動(dòng)重卡具有很強(qiáng)的投資品屬性，有關(guān)研究表明重卡需求與固定資產(chǎn)投資需求增長(zhǎng)存在較好的一致性，固定資產(chǎn)投資能夠有效拉動(dòng)工程施工及基建材料運(yùn)輸用重卡的需求。2022 年政府公布的4 萬(wàn)億經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃及2022 年、2022 年后續(xù)落實(shí)措施也主要針對(duì)固定資產(chǎn)投資，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和增長(zhǎng)的路徑更有利于作為投資品的重卡需求的恢復(fù)。大型工程建設(shè)方面，未來(lái)數(shù)年內(nèi)國(guó)內(nèi)數(shù)項(xiàng)大型工程將按計(jì)劃陸續(xù)展開(kāi)，如鐵道部公布的《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃(2022 年調(diào)整) 》提出2020 年以前全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到12 萬(wàn)公里以上，建設(shè)鐵路“四縱四橫” 萬(wàn)公里；西部大開(kāi)發(fā)，如近期將獲批的新疆區(qū)域振興規(guī)劃等。受?chē)?guó)內(nèi)物流業(yè)快速發(fā)展的推動(dòng)，尤其是集裝箱吞吐量的復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)牽引車(chē)銷(xiāo)量復(fù)蘇快于整體重卡行業(yè)。展望未來(lái)，國(guó)內(nèi)物流業(yè)和進(jìn)出口業(yè)務(wù)的復(fù)蘇和發(fā)展將繼續(xù)為牽引車(chē)銷(xiāo)售提供強(qiáng)有力的支持?！?十一五” 末我國(guó)高速公路 萬(wàn)公里，居世界第二位。預(yù)計(jì)“ 十二五 ”末將基本