【正文】 　　1994(1993)號文及深圳市證券管理辦公室深證辦復(fù)號文批準(zhǔn),同意本行進(jìn)行股份制改組,并調(diào)整新增發(fā)行股份數(shù)量和股權(quán)結(jié)構(gòu)。1993430元折為股,并募股股,改組后股本為人民幣1,122,727,2128　　1996［1996］　　93號文批準(zhǔn),同意本行從資本公積金中轉(zhuǎn)出人民幣億元增加注冊資本,即本行的股本由人民幣億元增至人民幣億元,增資后股本為人民幣2,806,818,030　　1998(1998)　　1734,206,818,030其中：本行年1819995年月日在冊股東持股比例分配。號文批準(zhǔn)本行向新老股東新增發(fā)行股本億股,每股面值人民幣元,發(fā)行價格人民幣元。年,經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2002］33319日至月日期間以每股人民幣元發(fā)行人民幣股票普通股(A億股,每股面值人民幣元,共募集資金現(xiàn)金人民幣億元。2002492002425,706,818,030新增股本經(jīng)畢馬威華振會計師事務(wù)所(2002)第號驗資報告驗證。20043191022004510元。59　　三、發(fā)行人經(jīng)營情況　　本行自年月上市以來,各項業(yè)務(wù)得到長足的發(fā)展,逐步確立了一定競爭優(yōu)勢,形成以下新的經(jīng)營特色：　　●確立了效益、質(zhì)量、規(guī)模協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略指導(dǎo)思想　　●初步建立了現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險管理體系　　●不斷優(yōu)化組織架構(gòu),創(chuàng)建新的業(yè)務(wù)管理體系　　●強(qiáng)化品牌經(jīng)營和產(chǎn)品創(chuàng)新策略,提高競爭能力　　●采用先進(jìn)的信息系統(tǒng),提高經(jīng)營管理水平和運作效率　　本行經(jīng)審計的資產(chǎn)負(fù)債表的主要數(shù)據(jù)為：　　單位：人民幣千元　　本行經(jīng)審計的利潤表的主要數(shù)據(jù)為：　　單位：人民幣千元　　本行不良貸款率從年底的2004630%；其中年以后發(fā)放新賬貸款的不良率為　　四、發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)及大股東持股情況　　截至年月日,本行總股本為股,其中非流通股份5,048,181,636,占總股本的1,800,000,000,占總股本的　　截至年月日,本行前十名股東持股情況如下：　　注：(1)上述前十名股東所持股份均為非流通法人股份；　　(2)上述前十名股東所持股份沒有被質(zhì)押、凍結(jié)和托管的情況　　(3)友聯(lián)船廠有限公司是招商局輪船股份有限公司的全資子公司,注冊于香港；廣州海運(集團(tuán))有限公司是中國海運(集團(tuán))總公司的全資子公司?！　〉谖骞?jié)發(fā)行數(shù)量：6,500向原股東發(fā)行的數(shù)量：4,903發(fā)行價格：100可轉(zhuǎn)換公司債券的面值：100萬元　　發(fā)行方式：采取向原股東優(yōu)先配售,余額及原股東放棄部分采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者配售和通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行　　原股東優(yōu)先配售數(shù)量：原有非流通股股東優(yōu)先配售手,即1,556,861,000%。490,628490,628,000%；第二輪優(yōu)先配售手,即2,855,487,000%。4,902,976元,占本次發(fā)行總量的35,98335,983,000%,中簽率為手,即元,占本次發(fā)行總量的戶　　1最大名可轉(zhuǎn)換公司債券持有人名稱、持有量：　　1募集資金到位情況　　本次發(fā)行募集資金總額為萬元,發(fā)行費用總額萬元,其中承銷相關(guān)費用、上網(wǎng)發(fā)行費用總額萬元,律師費用、注冊會計師費用、資信評估費用、擔(dān)保手續(xù)費用總額萬元,審核費用萬元,證券登記費、上市初費萬元。644,44220041118畢馬威華振會計師事務(wù)所已于年月日出具了可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位情況的驗資報告　　1可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的承銷情況　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總額為萬元,原有股東共優(yōu)先配售手,即4,902,976,000%。1,597,024,000%。283,422,00035,98335,983,000%；網(wǎng)下實際發(fā)行總量(扣除現(xiàn)有非流通股網(wǎng)下優(yōu)先配售部分)為手,即元,占本次發(fā)行總量的　　本次發(fā)行的萬元招行轉(zhuǎn)債獲得超額認(rèn)購,無包銷余額。發(fā)行條款　　一、發(fā)行總額　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總額為人民幣萬元。100　　期限：　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券期限為五年,自年月日至年月日。年月日)起開始計息,年利率第一年為%,第三年為%,第五年為在可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期滿之后的個工作日內(nèi),發(fā)行人對到期未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券還本付息。%的利率支付第五年利息外,還將補(bǔ)償支付到期未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人相當(dāng)于債券票面面值　　付息日期　　招行轉(zhuǎn)債本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行日即計息起始日為年月日,利息每年支付一次,付息日期為年到年每年的月日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至下一個工作日,順延期間應(yīng)付利息不另計算)；付息債權(quán)登記日為付息日前一個交易日。在付息債權(quán)登記日當(dāng)日上海證券交易所收市后,登記在冊的發(fā)行人轉(zhuǎn)債持有人(以登記機(jī)構(gòu)提供的名冊為準(zhǔn))均有權(quán)獲得當(dāng)年的本行可轉(zhuǎn)債利息。5　　在付息債權(quán)登記日當(dāng)日申請轉(zhuǎn)股以及已轉(zhuǎn)股的招行轉(zhuǎn)債持有人,無權(quán)就已轉(zhuǎn)股債券再獲得當(dāng)年以及以后的利息。元。20%的利息稅?！　∪?、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的有關(guān)約定　　轉(zhuǎn)股的起止日期　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的轉(zhuǎn)換期自招行轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起個月起至可轉(zhuǎn)債到期日止,即年月日(含當(dāng)日)至年月日(含當(dāng)日)(遇非交易日順延)?！　〕跏嫁D(zhuǎn)股價格的確定依據(jù)及計算公式　　本次發(fā)行初始轉(zhuǎn)股價格為元/股。303%確定。30A　　轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整　　在本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行之后,當(dāng)本行因送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等情況(不包括因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股增加的股本)使本行股份或股東權(quán)益發(fā)生變化時,將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整：　　送股或轉(zhuǎn)增股本：P0P1＝(P0＋Ak)/(1＋k)；　　兩項同時進(jìn)行：為初始轉(zhuǎn)股價,n為增發(fā)新股或配股率,A為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價?！　∪舯拘幸蛏鲜鲈驔Q定調(diào)整轉(zhuǎn)股價格、確定股權(quán)登記日時,本行將向上海證券交易所申請暫停轉(zhuǎn)股并公告,在刊登正式公告前一天至股權(quán)登記日期間,上海證券交易所將暫停本行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股,并依據(jù)公告信息對轉(zhuǎn)股價格進(jìn)行調(diào)整。轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為轉(zhuǎn)股申請日或之后,轉(zhuǎn)換股份登記日之前,該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)該按照調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。本行派息時不對轉(zhuǎn)股價格進(jìn)行調(diào)整。在第四、第五年期間,當(dāng)“招商銀行”　　A302080%時,本行董事會有權(quán)在不超過修正幅度為修正后的轉(zhuǎn)股價格不低于修正前個交易日“招商銀行”　　A董事會此項權(quán)利的行使在個月內(nèi)不得超過一次。從轉(zhuǎn)股價格修正生效日開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。15　　個交易日內(nèi)通過上海證券交易所的清算系統(tǒng)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券及其應(yīng)計利息。在本行有關(guān)利潤分配的股權(quán)登記日后實施轉(zhuǎn)換而產(chǎn)生的股份,其持有者不參加本行當(dāng)次的利潤分配?！　〕钟腥松暾堔D(zhuǎn)股將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)按報盤方式進(jìn)行。持有人可以將自己賬戶內(nèi)的可轉(zhuǎn)債全部或部分申請轉(zhuǎn)為本行股票。與轉(zhuǎn)股申請相應(yīng)的轉(zhuǎn)債總面值必須是申請轉(zhuǎn)換的股份須是整數(shù)股,轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理辦法見上文“轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理方法”。若持有人申請轉(zhuǎn)股的數(shù)量大于該持有人實際持有轉(zhuǎn)債能轉(zhuǎn)換的股份數(shù),上海證券交易所將確認(rèn)其最大的可轉(zhuǎn)換股票部分進(jìn)行轉(zhuǎn)股,申請超過部分予以取消。因轉(zhuǎn)換增加的普通股股份累計達(dá)到本行在本次發(fā)行前發(fā)行在外普通股總數(shù)的　　轉(zhuǎn)股申請時間　　持有人須在轉(zhuǎn)股期內(nèi)的轉(zhuǎn)股申請時間提交轉(zhuǎn)股申請?！　】赊D(zhuǎn)換公司債券的凍結(jié)及注銷　　上海證券交易所對轉(zhuǎn)股申請確認(rèn)有效后,將記減(凍結(jié)并注銷)持有人的可轉(zhuǎn)債數(shù)額,同時記加持有人相應(yīng)的本行股股份數(shù)額?！　√岢鲛D(zhuǎn)股申請的持有人在轉(zhuǎn)股申請的第二個交易日辦理交割確認(rèn)后,其持有的因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的本行普通股便可上市流通?！　∫蜣D(zhuǎn)股而配發(fā)的本行的普通股與本行已發(fā)行在外的普