【正文】 準(zhǔn)體系定制；和第一種方法的實(shí)施過(guò)程一樣，對(duì)需要增加的部分進(jìn)行自行定制。 在中國(guó)人壽進(jìn)行發(fā)布和實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)頒布后，中國(guó)人壽除了有專(zhuān)門(mén)的組織對(duì)自行定制的部分進(jìn)行維護(hù)外，還要隨時(shí)追蹤所選行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，并根據(jù)該標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)而適當(dāng)?shù)刈鞒稣{(diào)整，以充分協(xié)同和利用這一行業(yè)資源。 影響業(yè)務(wù)流程中的信息定義可能需要根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整；由于要求應(yīng)用系統(tǒng)遵循行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，所以縮小了對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)產(chǎn)品的選擇范圍； 優(yōu)缺點(diǎn)分析 優(yōu)點(diǎn)：l 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)通常是優(yōu)化的和成熟的，能夠促進(jìn)中國(guó)人壽業(yè)務(wù)水平的提高；l 很多應(yīng)用系統(tǒng)供應(yīng)商都遵循該標(biāo)準(zhǔn)，因此能夠在實(shí)施過(guò)程中得到較好的支持；l 在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上可以減少很多基礎(chǔ)信息的搜集工作，從而大大減少了標(biāo)準(zhǔn)制定的工作量；缺點(diǎn)：l 不能完全切合中國(guó)人壽的實(shí)際，仍然需要定制；l 需要投入資源，對(duì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行充分的研究和比較分析；l 縮小了對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)供應(yīng)商的選擇范圍；l 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是不斷更新的，中國(guó)人壽可能會(huì)因?yàn)檫@種外部環(huán)境的影響而調(diào)整自身的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用系統(tǒng)； 建立基于應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型的標(biāo)準(zhǔn)由于中國(guó)人壽的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)最終是依賴各個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)，尤其是核心業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)和貫徹實(shí)施，因此，直接以主要的應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)模型為數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，不失為一個(gè)快速部署的標(biāo)準(zhǔn)制定方法。216。 其次，確定以哪一個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)的定義為企業(yè)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)定義；少數(shù)情況下，也可能定義一個(gè)新的中間狀態(tài)作為標(biāo)準(zhǔn)； 權(quán)衡不同應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)定義所參考的因素有： 該系統(tǒng)對(duì)所定義數(shù)據(jù)的權(quán)威性，如數(shù)據(jù)首先在該應(yīng)用系統(tǒng)中創(chuàng)建，該系統(tǒng)是主要使用和處理該實(shí)體的系統(tǒng)； 其他系統(tǒng)進(jìn)行轉(zhuǎn)換的可行性和難度； 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)系統(tǒng)性能的影響等216。 建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)組織，協(xié)同應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和維護(hù)團(tuán)隊(duì)，對(duì)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維護(hù)。 影響l 業(yè)務(wù)流程中的信息流需要按照應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整；l 中國(guó)人壽需要對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)模型進(jìn)行整合，形成一個(gè)企業(yè)級(jí)的數(shù)據(jù)模型，作為最終統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)；l 不符合標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用系統(tǒng)需要進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換；l 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)需要隨著應(yīng)用系統(tǒng)的升級(jí)而相應(yīng)變化。缺點(diǎn)：l 受應(yīng)用系統(tǒng)供應(yīng)商的限制；l 可能會(huì)因?yàn)閼?yīng)用系統(tǒng)的升級(jí)而被動(dòng)調(diào)整；l 因應(yīng)用系統(tǒng)的供應(yīng)商不同，有些不符合標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)仍然需要轉(zhuǎn)換，因此存在著一些轉(zhuǎn)換程序的開(kāi)發(fā)工作量。首先，介紹推行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的組織機(jī)構(gòu)－數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)由以下人員組成：l 委員會(huì)主任：他是數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化管理的最高領(lǐng)導(dǎo)，通常由公司的CIO兼任，他負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的最終批準(zhǔn)和對(duì)各部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)貫徹的最終業(yè)績(jī)考核；l 專(zhuān)職副主任：他專(zhuān)職負(fù)責(zé)組織、管理數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的日常工作； l 標(biāo)準(zhǔn)管理組：標(biāo)準(zhǔn)管理組是專(zhuān)職從事標(biāo)準(zhǔn)的制定項(xiàng)目管理、標(biāo)準(zhǔn)的版本和組織實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的審計(jì)和評(píng)審工作；l 業(yè)務(wù)信息組：該信息組由各業(yè)務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)專(zhuān)家組成，他們以兼職的方式加入標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)，負(fù)責(zé)搜集業(yè)務(wù)流程中的信息標(biāo)準(zhǔn)，并參與數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)在業(yè)務(wù)流程中的推行；l 應(yīng)用系統(tǒng)組：該組成員來(lái)自應(yīng)用系統(tǒng)的規(guī)劃和維護(hù)團(tuán)隊(duì)，同樣，他們也是兼職進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)，負(fù)責(zé)信息標(biāo)準(zhǔn)在應(yīng)用系統(tǒng)中的貫徹，并將對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的修訂意見(jiàn)反饋給標(biāo)準(zhǔn)化管理組；l 標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施項(xiàng)目組：在需要進(jìn)行一定規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)制定或更新時(shí)，由標(biāo)準(zhǔn)管理組負(fù)責(zé)組成標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施項(xiàng)目組，該組融合業(yè)務(wù)信息組和應(yīng)用系統(tǒng)組的人員，共同進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和更新工作。以下逐個(gè)介紹上述四個(gè)步驟中的主要工作。 搜集數(shù)據(jù)需求： 確定業(yè)務(wù)流程中對(duì)應(yīng)的信息流； 確定信息流中的信息項(xiàng)，包括其產(chǎn)生源、取值域、校驗(yàn)規(guī)則等基本描述； 確定信息項(xiàng)在信息流中的表示、傳遞、轉(zhuǎn)換等狀態(tài)；216。 確定元數(shù)據(jù) 建立元數(shù)據(jù)字典框架，對(duì)上述數(shù)據(jù)需求進(jìn)行記錄，此時(shí)的元數(shù)據(jù)字典為最初的版本，主要記錄了數(shù)據(jù)的表示、產(chǎn)生、轉(zhuǎn)換、傳遞等整個(gè)過(guò)程的描述，其中數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、轉(zhuǎn)換等內(nèi)容還要在下一步開(kāi)發(fā)時(shí)具體確定； 在該元數(shù)據(jù)字典完成后，業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)需求就被基本完整地記錄。 記錄當(dāng)前所遵循的規(guī)則或標(biāo)準(zhǔn)，這將是對(duì)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)和開(kāi)發(fā)的限制因素和參考資料。 對(duì)于中國(guó)人壽即將自行開(kāi)發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng)部分，可以按照第二種標(biāo)準(zhǔn)制定方法，參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定制，得到中國(guó)人壽在該業(yè)務(wù)區(qū)域的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，然后按照該標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)范對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)的要求；具體操作方法是：標(biāo)準(zhǔn)化小組的人員和應(yīng)用開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的系統(tǒng)分析員共同進(jìn)行邏輯數(shù)據(jù)模型的設(shè)計(jì)，并且設(shè)計(jì)過(guò)程中，可以參考諸如ACORD所定義的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，由此得到的最終邏輯數(shù)據(jù)模型將被作為對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)區(qū)域的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布；216。 確定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)元數(shù)據(jù)字典中的每一信息項(xiàng)，選擇某一應(yīng)用系統(tǒng)中的定義作為中國(guó)人壽的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 考慮由此導(dǎo)致的其他應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方法，確認(rèn)該數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是可行的和最優(yōu)的216。 提交數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)提案標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用系統(tǒng)關(guān)聯(lián)建議本節(jié)將根據(jù)應(yīng)用架構(gòu)所建議的應(yīng)用系統(tǒng)劃分，來(lái)提出各個(gè)主要實(shí)體所主要基于的應(yīng)用系統(tǒng)，即：對(duì)某一個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)來(lái)說(shuō)，哪個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)作為其首要的數(shù)據(jù)源和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)。新數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)一旦獲得批準(zhǔn)，會(huì)帶來(lái)企業(yè)元數(shù)據(jù)字典的擴(kuò)展或修改。 業(yè)務(wù)部門(mén)審查 首先組織業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查，以確定該數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)符合業(yè)務(wù)流程中的數(shù)據(jù)需求 業(yè)務(wù)部門(mén)同時(shí)還需評(píng)估該數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀的影響 如果業(yè)務(wù)部門(mén)認(rèn)為該標(biāo)準(zhǔn)需要修改，則返回上一階段216。 批準(zhǔn)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 在數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)部門(mén)和技術(shù)部門(mén)的審查批準(zhǔn)后，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理組織正式批準(zhǔn)新的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)版本，并進(jìn)入下一階段發(fā)布實(shí)施 推廣實(shí)施216。 確定數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方案 制定基于該標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方案 評(píng)估該方案對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)的影響力 提出數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換或整合的實(shí)施建議，并送交應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)維護(hù)團(tuán)隊(duì)216。 資料：保險(xiǎn)行業(yè)常用KPI 圖 22保險(xiǎn)行業(yè)常用KPI3 軟件開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化 概述中國(guó)人壽目前的軟件開(kāi)發(fā)主要由總公司負(fù)責(zé)，各省公司及部分地市公司也有開(kāi)發(fā)隊(duì)伍。未來(lái)中國(guó)人壽的軟件開(kāi)發(fā)全部由總公司負(fù)責(zé)實(shí)施，則有利于軟件開(kāi)發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)化，我們建議中國(guó)人壽未來(lái)的軟件開(kāi)發(fā)應(yīng)以軟件成熟度模型（CMM）為標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合中國(guó)人壽自身實(shí)際的軟件開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)。我們建議中國(guó)人壽的軟件開(kāi)發(fā)未來(lái)應(yīng)達(dá)到相當(dāng)于CMM2的水平，并力爭(zhēng)達(dá)到相當(dāng)于CMM3的水平。關(guān)鍵實(shí)踐包括需求管理、軟件項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目跟蹤、軟件子合同管理、軟件質(zhì)量保證、軟件配置管理、組織過(guò)程焦點(diǎn)、集成軟件管理、軟件產(chǎn)品工程、組織流程定義和培訓(xùn)管理等。 組織架構(gòu)與角色標(biāo)準(zhǔn)化 組織架構(gòu)在《中國(guó)人壽IT治理架構(gòu)規(guī)劃》中，已對(duì)IT組織架構(gòu)進(jìn)行了規(guī)劃，按照規(guī)劃，未來(lái)中國(guó)人壽的軟件開(kāi)發(fā)集中在總公司，組織架構(gòu)如圖31所示：圖 31IT組織崗位分布開(kāi)發(fā)與部署處負(fù)責(zé)軟件開(kāi)發(fā)、測(cè)試、部署等，僅在總公司IT部門(mén)設(shè)置開(kāi)發(fā)與部署處，省公司及市公司不設(shè)開(kāi)發(fā)與部署處室。人員可來(lái)自于程序員系列和項(xiàng)目管理系列；質(zhì)量保證組 － 負(fù)責(zé)計(jì)劃和實(shí)施項(xiàng)目的質(zhì)量保證活動(dòng)，保證項(xiàng)目過(guò)程的步驟和標(biāo)準(zhǔn)得到遵守；系統(tǒng)測(cè)試組 － 負(fù)責(zé)策劃和完成獨(dú)立的軟件系統(tǒng)測(cè)試，確保軟件產(chǎn)品滿足對(duì)他的要求；軟件配置管理組 － 負(fù)責(zé)策劃、協(xié)調(diào)和實(shí)施軟件項(xiàng)目的配置管理；部署與培訓(xùn)組 － 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品在全公司范圍的部署、上線及負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和安排組織的培訓(xùn)活動(dòng)。特定作業(yè)組的領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)有技術(shù)責(zé)任，向項(xiàng)目軟件經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告；軟件工程師 － 來(lái)自軟件工程組、質(zhì)量保證組、 系統(tǒng)測(cè)試組、配置管理組及部署與培訓(xùn)組，負(fù)責(zé)完成具體的軟件開(kāi)發(fā)與維護(hù)工作，向軟件組長(zhǎng)報(bào)告。 理想狀況下，在制定業(yè)務(wù)計(jì)劃時(shí)，IT項(xiàng)目作為業(yè)務(wù)項(xiàng)目的一部分進(jìn)行實(shí)施，此時(shí)IT項(xiàng)目與業(yè)務(wù)項(xiàng)目具有共同的業(yè)務(wù)目標(biāo)，從而保證IT項(xiàng)目的業(yè)務(wù)價(jià)值?！凇昂献鏖_(kāi)發(fā)模式”下，要求IT不僅僅是被動(dòng)的響應(yīng)業(yè)務(wù)的需求進(jìn)行開(kāi)發(fā)工作，而是和業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)合定義項(xiàng)目，幫助業(yè)務(wù)分析其業(yè)務(wù)計(jì)劃中需要IT實(shí)現(xiàn)和支持的內(nèi)容，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)需求，和業(yè)務(wù)部門(mén)合作進(jìn)行項(xiàng)目決策”。根據(jù)以上分析，結(jié)合CMM標(biāo)準(zhǔn)，我們建議中國(guó)人壽未來(lái)總體軟件開(kāi)發(fā)流程如下： 圖 33 總體軟件開(kāi)發(fā)流程 關(guān)鍵實(shí)踐軟件開(kāi)發(fā)的流程如上所示，完成上述軟件開(kāi)發(fā)流程中，需要有以下一些關(guān)鍵實(shí)踐：需求管理：軟件項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)必須以軟件需求為指南，需求管理的目的在于使開(kāi)發(fā)方與用戶在一起，對(duì)用戶本身的實(shí)際需求進(jìn)行統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)和評(píng)價(jià)。l 用軟件項(xiàng)目的需求來(lái)建立軟件工程和管理的基準(zhǔn)；l 軟件項(xiàng)目的需求變動(dòng)時(shí)，對(duì)軟件計(jì)劃進(jìn)行變動(dòng)；圖 34 需求管理軟件項(xiàng)目計(jì)劃：軟件項(xiàng)目管理必須符合公司的相關(guān)流程和標(biāo)準(zhǔn)，合乎公司的業(yè)務(wù)計(jì)劃和總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃；l 預(yù)計(jì)軟件產(chǎn)品的規(guī)模l 制定執(zhí)行任務(wù)的計(jì)劃l 得到任務(wù)執(zhí)行者的承諾l 將計(jì)劃文檔化圖 35 軟件項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目跟蹤：防范項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的計(jì)劃偏離問(wèn)題，使項(xiàng)目組對(duì)軟件項(xiàng)目的進(jìn)展充分了解并控制；l 提供監(jiān)控項(xiàng)目活動(dòng)和項(xiàng)目狀態(tài)的方式l 項(xiàng)目能夠監(jiān)控活動(dòng)并可采取控制行動(dòng)l 文檔化的計(jì)劃是跟蹤的基礎(chǔ)，當(dāng)需要時(shí)可適時(shí)更新項(xiàng)目計(jì)劃圖 36 項(xiàng)目跟蹤軟件子合同管理：建立規(guī)范化的軟件分包管理制度以保證軟件質(zhì)量進(jìn)度的一致性；l 選擇子合同分包商l 與子合同分包商簽訂協(xié)議l 跟蹤和檢查子合同分包商的績(jī)效和結(jié)果圖 37 軟件子合同管理軟件質(zhì)量保證：對(duì)軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程的監(jiān)控和評(píng)測(cè)，以保證軟件質(zhì)量；l 檢查和審計(jì)軟件產(chǎn)品和行動(dòng)以確保他們符合標(biāo)準(zhǔn)l 向管理層提交檢查和審計(jì)的結(jié)果l 軟件質(zhì)量保證組是高級(jí)管理層的眼線與喉舌圖 38 軟件質(zhì)量保證軟件配置管理：保證在軟件開(kāi)發(fā)生命周期中，資源的完整性；l 識(shí)別配置項(xiàng)和單元l 系統(tǒng)級(jí)變更控制l 在軟件生命周期中維持一致性和可跟蹤性圖 39 軟件配置管理組織過(guò)程焦點(diǎn)：規(guī)定軟件開(kāi)發(fā)組織在改進(jìn)其總體軟件能力的過(guò)程活動(dòng)中的職責(zé)。組織流程定義：開(kāi)發(fā)和保持一組只便于各項(xiàng)目組用的軟件過(guò)程，可改進(jìn)跨越各項(xiàng)目間的過(guò)程特性，并為軟件組織積累長(zhǎng)期有用的過(guò)程基礎(chǔ)。l 開(kāi)發(fā)和維護(hù)組織的標(biāo)準(zhǔn)軟件流程培訓(xùn)管理：對(duì)項(xiàng)目組員工的培訓(xùn)。軟件開(kāi)發(fā)流程舉例：圖 311 軟件開(kāi)發(fā)流程示例總之，中國(guó)人壽按照上述的軟件開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行軟件開(kāi)發(fā)，可以在未來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶較有保證的承諾，因?yàn)槠髽I(yè)可以在以往同類(lèi)項(xiàng)目的成功經(jīng)驗(yàn)上總結(jié)和建立起一套過(guò)程準(zhǔn)則，以保證成功地重復(fù)過(guò)程；通過(guò)對(duì)成本和進(jìn)度地追蹤，可以和分包商建立有效地供求關(guān)系；有規(guī)則和依據(jù)對(duì)開(kāi)發(fā)缺陷進(jìn)行校正；通過(guò)有效的培訓(xùn)機(jī)制，推進(jìn)軟件的上線和推廣使用。中國(guó)人壽的IT運(yùn)行控制是IT部門(mén)工作的重要內(nèi)容。為了解決上述矛盾，我們?cè)谶\(yùn)行控制中引入服務(wù)水平協(xié)議（SLA Service Level Agreement）的概念。運(yùn)行控制就是實(shí)現(xiàn)上述目的的關(guān)鍵手段，它主要包括服務(wù)的監(jiān)控和控制。正確地實(shí)施運(yùn)行控制可以保證服務(wù)水平符合SLA的約定。圖41是我們?cè)O(shè)計(jì)的運(yùn)行維護(hù)的組織架構(gòu)。也就是說(shuō)出現(xiàn)IT問(wèn)題時(shí)，由本地的業(yè)務(wù)需求人員進(jìn)行初步問(wèn)題排查診斷，解決不了的問(wèn)題反映到IT幫助臺(tái)； 本地IT支持和網(wǎng)絡(luò)與通信支持 － 各級(jí)公司均設(shè)立