【正文】 .................................................................40圖表 21：2022 年 1～11 月份化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)小型企業(yè)在全國分布情況 ...........................................................................................................................41圖表 22：2022 年 1～11 月份化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況 .....531 / 73上篇：2022 年化工行業(yè)分析提要I 行業(yè)進(jìn)入/ 退出定性趨勢預(yù)測 1指標(biāo) 金額 同比增減（％）總產(chǎn)值（變價） 總產(chǎn)值（不變價） 供給產(chǎn)成品 需求 產(chǎn)品銷售收入 本期市場供求特點分析 【主要影響因素】世界經(jīng)濟復(fù)蘇帶動化工行業(yè)的發(fā)展。【結(jié)論】產(chǎn)銷銜接良好?！窘Y(jié)論】供需基本平衡。企業(yè)指標(biāo)參考 2凈資產(chǎn)（千元） 利潤（千元）較好值 中間值 自然排序法較差值 較好值 中間值 算術(shù)平均法較差值 1 上篇數(shù)據(jù)如無特別說明均由統(tǒng)計局 2022 年度 1~11 月份“化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) ”、“化學(xué)纖維制造業(yè)” 、 “橡膠制品業(yè)” 、 “塑料制品業(yè)”數(shù)據(jù)計算整理而得；單位如無特殊說明均為萬元人民幣。自然排序法三個值分別為序列中分別處 1/2/3/4 位置企業(yè)數(shù)值；算術(shù)平均法分別為所有企業(yè)平均水平、平均線上所有企業(yè)平均水平、平均線下所有企業(yè)水平。通過對以上因素的變動分析，可以發(fā)掘出該行業(yè)有哪些潛力可以挖掘，明了該行業(yè)的市場競爭、抵御 風(fēng)險能力，據(jù)以 擬定出下 階段的目標(biāo)方案。市場風(fēng)險 國外化工企業(yè)的加入必然對我國化工行業(yè)帶來強勁的沖擊經(jīng)營風(fēng)險 生產(chǎn)原料價格上漲，部分原料短缺，將導(dǎo)致下游企業(yè)成本上漲。III 行業(yè)風(fēng)險揭示、政策分析【風(fēng)險揭示】總供給大于總需求從我國化工行業(yè)的表觀消費量來分析，主要產(chǎn)品供需不足的只有部分有機化工產(chǎn)品和合成樹脂等高附加值產(chǎn)品，其余大部分產(chǎn)品生產(chǎn)過剩，產(chǎn)大于銷。我們必須加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，國家要從政策上扶持高新技術(shù)含量的產(chǎn)品項目擴建和生產(chǎn)，減少進(jìn)口。此外，國外化工企業(yè)的加入必然對我國化工行業(yè)帶來強勁的沖擊。對于資源性的產(chǎn)品，如磷礦石和黃磷等產(chǎn)品的出口退稅率也進(jìn)行了較大幅度的調(diào)整，磷礦石由 13％調(diào)到 0、黃磷及其他磷（科品代碼為 28047028047090）由 15％調(diào)低到 8％。化肥出口退稅率由 13％調(diào)降為 11％。歐盟于 1991 年、1992 年、2022 年和 2022 年陸續(xù)發(fā)布指令，對各種農(nóng)藥的使用要求、安全評估程序及階段性計劃作了詳細(xì)規(guī)定。IV 行業(yè)動態(tài)跟蹤分析 評價一、行業(yè)運行情況運行特點 2022 年化工市場產(chǎn)量增長、出口增加、產(chǎn)銷銜接良好、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。存在問題 市場供大于求局面依然存在，國內(nèi)純堿已出現(xiàn)供過于求的勢頭；化工市場規(guī)模效益尚未形成。國際市場變動工業(yè)發(fā)達(dá)國家的除草劑產(chǎn)量大于殺蟲劑、殺菌劑產(chǎn)量。業(yè)內(nèi)對策建議必須加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，國家要從政策上扶持高新技術(shù)含量的產(chǎn)品項目擴建和生產(chǎn)，減少進(jìn)口；提高有效的市場細(xì)化程度；行業(yè)內(nèi)的聯(lián)合、重組仍尚待加強；重視歐盟“白皮書”的應(yīng)對工作。 弱勢企業(yè)仍以粗放型為主，規(guī)模效益不明顯；供過于求的局面尚未轉(zhuǎn)變；產(chǎn)品技術(shù)含量低，競爭力不強。風(fēng)險 國際市場競爭對手增加將給我國的化工行業(yè)帶來沖擊；生產(chǎn)原料價格上漲，部分原料短缺，將導(dǎo)致下游企業(yè)成本上漲。13 / 73V 龍頭/ 重點聯(lián)系企業(yè)一、龍頭/重點聯(lián)系企業(yè)財務(wù)指標(biāo)圖表 16：業(yè)內(nèi)按銷售收入排名前十位企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)單位：千元/人排名 銷售收入 資產(chǎn) 利潤 從業(yè)人數(shù)1 19949370 13454860 1432400 89792 17910300 21812110 434840 255373 10229660 7106447 1575473 19434 10197760 9873250 751760 92065 9279370 8681520 462760 98706 9082777 6551363 3066307 19817 8598664 7113413 614182 97528 8206760 11840810 296100 124159 6529264 13461931 5283 881910 6504844 18807396 244723 9354二、企業(yè)在全國各地的分布圖表 17：2022 年 1～11 月份化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)企業(yè)在全國分布情況地區(qū) 企業(yè)數(shù) 虧損企業(yè)數(shù) 虧損企業(yè)比重（%）全國 13309 2726 %北京市 262 81 %天津市 453 75 %河北省 610 89 %山西省 268 65 %內(nèi)蒙 122 28 %遼寧省 453 160 %吉林省 151 38 %黑龍江省 171 59 %上海市 786 151 %江蘇省 2163 296 %浙江省 999 121 %安徽省 297 103 %福建省 347 92 %江西省 232 56 %山東省 1283 116 %河南省 616 117 %湖北省 488 96 %湖南省 542 118 %廣東省 1266 256 %廣西 266 109 %海南省 39 17 %重慶市 167 43 %四川省 454 101 %貴州省 173 81 %云南省 206 99 %陜西省 152 74 %甘肅省 199 33 %青海省 32 9 %寧夏 49 21 %新疆 63 22 %詳細(xì)分規(guī)模企業(yè)分布情況參見下篇企業(yè)分析部分。總的看來，今年前 11 個月我國化工行業(yè)的特點是：產(chǎn)量增長、出口增加、產(chǎn)銷銜接良好、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善?；瘜W(xué)行業(yè)中無機化工產(chǎn)品、有機化丁產(chǎn)品和合成材料產(chǎn)業(yè)繼續(xù)快速增長。氮肥中尿素產(chǎn)量為 1517．6 萬噸，同比增長 3．9％。11 月份，化肥產(chǎn)量為 308．3 萬噸，同比增長 6．5％，其巾氮肥為 221．8 萬噸，同比增長 2．6％。 11 月份，農(nóng)藥產(chǎn)量為 6．1 萬噸，同比增長 7．7％。燒堿產(chǎn)量為856．7 萬噸，同比增長 14．6％，比去年個年產(chǎn)量多 34 萬噸，其中離子膜燒堿 192．5 萬噸，同比增長 11．5％。純堿產(chǎn)量為1O1O．8 萬噸，同比增長 9．2％。有機化工產(chǎn)品17 / 73今年前 11 個月，重點監(jiān)測的 20 種有機化工產(chǎn)品產(chǎn)量全部增長，多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量增幅在 15％左右。丙烯產(chǎn)量為 539．3 萬噸，同比增長 14％，比去年全年產(chǎn)量多7．2 萬噸。11 月份，乙烯產(chǎn)量為 萬噸，同比增長 5．7％，內(nèi)烯產(chǎn)量為51．9 萬噸，同比增長 ％。塑料樹脂總量為 1447 萬噸，同比增長16．8％，其中聚氯乙烯樹脂 370 萬噸，同比增長 17．4％；聚乙烯樹脂 375．8 萬噸，同比增長 17．5％；聚內(nèi)烯樹脂 387．7 萬噸，同比增長 13 5％?；瘜W(xué)纖維1049．5 萬噸，同比增長 17．6％。橡膠制品今年前 11 個月，輪胎外胎產(chǎn)量為 16736．9 萬條，同比增長13．5％，比去年全年產(chǎn)量多 690 8 萬條，今年前 11 個月輪胎外胎產(chǎn)量中，子午線輪胎產(chǎn)量為 6106．4 萬條，同比增長 37．8％。11 月份，輪胎外胎產(chǎn)量為 1687．9 萬條，同比增長 15．7％，其中子午線輪胎 649．5 萬條，同比增長 39．9％。（二）2022 年化工行業(yè)投資分析 今年 9 月份，我國化工產(chǎn)品繼續(xù)保持供需兩旺、價格穩(wěn)中有升的運行格局。塑料類產(chǎn)品通用料供給充足，價格基本穩(wěn)定，專用料需求旺盛，價格呈逐步攀升態(tài)勢。預(yù)計滄州化工、氯堿化工、北京化二、錦化氯堿、齊魯石化等相關(guān)公司利潤將實現(xiàn)同比大幅增長。但近期受棉花減產(chǎn)的影響，國內(nèi)棉花收購價格大幅上漲，10 月初每 50 公斤棉花價格已達(dá) 元，比 9 月下旬上漲 %，較去年同期上漲達(dá) 68%。與聚酯相反，受國內(nèi)汽車業(yè)的迅速發(fā)展，橡膠市場價格一路飆升。預(yù)計橡膠價格仍有可能繼續(xù)小幅上揚，一是需求依然旺盛；二是橡膠生產(chǎn)和出口國泰國近期普降大雨，影響19 / 73了國際橡膠市場的供應(yīng)量和價格。去年我國塑料薄膜產(chǎn)量為 萬噸，同比增長%，預(yù)計今年產(chǎn)量有望達(dá) 310 萬噸，可予以適當(dāng)關(guān)注。由于尿素原料成本仍在高位運行，且今年尿素冬儲形勢繼續(xù)被廠商看好(預(yù)計合理冬儲價將在 12001250 元/噸)，預(yù)計一段時期內(nèi)尿素仍將維持高位運行的格局。尿素產(chǎn)品價格的持續(xù)上漲和行業(yè)景氣度的提升是支撐化肥行業(yè)及上市公司業(yè)績穩(wěn)步增長的最主要因素。原油方面，布倫特現(xiàn)貨價格從 8 月末的 30 美元/桶下滑到 9 月 19日的最低 美元/桶，月底又升至 28 元/桶。國際成品油市場也呈現(xiàn)相似的波動。從目前情況看，國際、國內(nèi)油價經(jīng)過 9 月份的調(diào)整后，預(yù)計今后一段時期將會保持平穩(wěn)運行的態(tài)勢。由于業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為石化行業(yè)業(yè)績高峰在 20222022 年，因此，石化行業(yè)及其下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的景氣度仍有望維持甚至增加。歐盟于 1991 年、1992 年、2022 年和 2022 年陸續(xù)發(fā)布指令，對各21 / 73種農(nóng)藥的使用要求、安全評估程序及階段性計劃作了詳細(xì)規(guī)定。（一）法規(guī)的主要內(nèi)容2022 年 7 月 25 日前應(yīng)停止使用的 320 種農(nóng)藥名單，并規(guī)定其寬限期不得遲于 2022 年 12 月 31 日。在此之前，成員國可允許相關(guān)農(nóng)藥投放市場。（二）對我國農(nóng)藥出口的影響2022 年 12 月 31 日前應(yīng)停止使用的 320 種農(nóng)藥名單中有 60 多種是我國正在生產(chǎn)、銷售和使用的，其中不少是我國常用產(chǎn)品，如三唑磷和氧樂果。因此，正在準(zhǔn)備向歐盟出口農(nóng)產(chǎn)品的相關(guān)生產(chǎn)加工企業(yè)應(yīng)高度警惕，并提前采取措施，以避免不必要的損失。據(jù)國家質(zhì)檢總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，目前我國農(nóng)藥年產(chǎn)量已達(dá) 40 萬噸，居世界第二位。（三）對我國農(nóng)產(chǎn)品出口的影響歐盟第 2076／2022 號法規(guī)發(fā)布后，實際上相當(dāng)于提高了中國農(nóng)產(chǎn)品對歐盟出口的貿(mào)易技術(shù)壁壘。據(jù)新加坡農(nóng)糧獸醫(yī)局統(tǒng)計，目前，新加坡進(jìn)口蔬菜來源主要有中國、馬來西亞等。但中國蔬菜出口面臨著農(nóng)藥殘留問題。據(jù)不完全統(tǒng)計，每月我向新出口蔬菜平均約 110批次，檢出藥殘超標(biāo)的批次約占 %。（四）技術(shù)貿(mào)易壁壘應(yīng)予以足夠重視中國有關(guān)部門早已注意到農(nóng)藥殘留對農(nóng)產(chǎn)品出口的影響。培訓(xùn)中介紹了進(jìn)出口農(nóng)藥的商品歸類情況和農(nóng)藥基礎(chǔ)知識、我國農(nóng)藥管理制度、國際農(nóng)藥管理制度、有關(guān)農(nóng)藥貿(mào)易的國際公約(PIC、POP39。盡管如此，我國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口業(yè)務(wù)仍存在反應(yīng)周期較長的缺陷。2022 年以前，中國一直是蜂蜜的最大出口國，出口份額占世界的 50%以上。如果要恢復(fù)中國蜂蜜出口的原有份額，將面臨一個從蜜源環(huán)境、手工作坊到盛載容器等全方位的產(chǎn)業(yè)升級問題。三、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝（一）納米材料改性聚丙烯通過鑒定 由江蘇省科技廳組織的對中國科學(xué)院固體物理研究所納米技術(shù)中心與常州市生富公路材料有限公司合作完成的項目“納米材料改性聚丙烯技術(shù)及在土工產(chǎn)品方面的應(yīng)用”鑒定會，于日前在常州市召開。土工材料是一種高分子聚合物為原料的新型巖土工程材料，分為土工編織布、土工隔柵、盲溝管、土工膜等，在高速公路和防洪堤壩等基礎(chǔ)工程中，起到加強和保護(hù)土體、過濾、排水、隔離、防滲等作用，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面具有廣泛的應(yīng)用前景，土工材料的質(zhì)量對國家重大基礎(chǔ)設(shè)施的質(zhì)量和安全具有著重要的意義。 （二）國產(chǎn)漿液催化劑工業(yè)化試用成功 近日，北京化工研究院和廣州石化共同開發(fā)的國產(chǎn)漿液催化劑，在廣州石化聚乙烯裝置通過工業(yè)化試驗，標(biāo)志著國產(chǎn)漿液催化劑的研制開發(fā)取得了重要突破。目前國內(nèi)的聚乙烯裝置大部分使用固體催化劑，國產(chǎn)漿液催化劑的工業(yè)化使用，每噸聚乙烯產(chǎn)品的生產(chǎn)成本能降低 50元～100 元，將給國內(nèi)聚乙烯生產(chǎn)帶來可觀的經(jīng)濟效益。2022 年 11 月，由中國石化科技開發(fā)部組織，北京化工研究院、奧達(dá)石化開發(fā)中心、廣州石化及有關(guān)專家在北京對催化劑進(jìn)行了小試評議。共生產(chǎn)了聚乙烯樹脂 368 噸。廣州石化今年 8 月份對國產(chǎn)漿液催化劑進(jìn)行了為期十天的長周期、多牌號生產(chǎn)運行，以考核國產(chǎn)漿液催化劑在生產(chǎn)裝置使用的全方位性能。此舉表明，國產(chǎn)漿液催化劑的工業(yè)化試用工作取得了圓滿成功，達(dá)到了同類型進(jìn)口催化劑的水平。四、國際市場情況2022 年國際化工大事回顧： 油價一度高位波動運行 2022 年第一季度，受委內(nèi)瑞拉石油工人大罷工和伊拉克局勢的雙重影響，國際原油價格節(jié)節(jié)攀升。油價的高位運行導(dǎo)致天然氣的價格也居高不下。部分企業(yè)轉(zhuǎn)移成本比較成功，經(jīng)營業(yè)績良好，如陶氏化學(xué)等；另一些公司成本轉(zhuǎn)移則不成功，如從孟山都公司剝離出去的首諾公司。反傾銷案屢涉化工產(chǎn)品 根據(jù) WTO 相關(guān)的法律條款，反傾銷、反補貼和保障措施是 WTO 法律體系的重要組成部分。其中包括中國對其他國家化工產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查，也包括其他國家對原產(chǎn)或出口于中國的化工產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查。與兩年前的化學(xué)品政策白皮書相比較，此次歐盟委員會已經(jīng)做出了一些讓步。迫于各方壓力，歐盟委員會對草案再次做了適當(dāng)?shù)男薷模罱K出臺了修改版本，這一版本目前仍然遭到多方非議。該事件致使亞洲地區(qū)部分石化產(chǎn)品供應(yīng)短缺，引起了第三季度石化產(chǎn)品的價格上漲。